Version 6.3

== Kampagnen ==

* Es ist nun möglich auch mehrere Kampagnen auf einen Schlag zu löschen. Hierfür rufen Sie die im Modul Kampagnen die Funktion Kampagnen löschen auf. Geben Sie dann einen Datumsbereich ein. Wenn Sie die Schaltfläche Löschen betätigen, werden alle Kampagnen gelöscht, deren Ersterfassungsdatum in dem angegebenen Datumsbereich liegen. Achtung: es werden alle Informationen gelöscht, die sich auf diese Kampagnen beziehen. Dies betrifft auch ua.a. Kommunikationen.


== Finanzen ==

* Rechnungsversand per Mail: Im Modul Finanzen steht im Menü eine neue Funktion Rechnunsgversand per eMail zur Verfügung. Mit dieser Funktion können bereits erzeugte Rechnungen per Mail an den Rechnungsempfänger versendet werden. Wichtig: die Rechnungen müssen bereits erzeugt worden sein, d.h. die entsprechenden PDF-Dokumente müssen bereits existieren. Die Handhabung entspricht in etwa der Funktion "Rechnungsdruck". Bei Aufruf der Funktion erhalten Sie eine Suchmaske, in der Sie nach vorgegebenen Suchkriterien nach Rechnungen suchen können. Weitere Informationen zu dieser Funktion erhalten Sie [[Seite: Finanzen / Rechnungsversand per eMail|hier]].
* Sortierung von Rechnungspositionen: Sollten auf einer Rechnung an den Rechnungsempfänger sich Rechnungspositionen befinden, die sich auf verschiedene Endkunden beziehen, so werden nun die Positionen desselben Endkunden zusammenhängend ausgegeben.
* Mit dieser Version haben wir ein neues Feld Rechnungstitel eingeführt. Jeder Rechnung kann ein kurze Beschreibung (bis zu 100 Zeichen) zugeordnet werden. Diese Information soll das Auffinden von bestimmten Rechnungen erleichtern. Beim Erstellen einer manuellen Rechnung hat der Benutzer den Rechnungstitel selbst einzutragen. Beim Erstellen einer Rechnung aus einem Auftrag heraus, wird die Bezeichnung des Auftrags als Rechnungstitel verwendet. Beim Fakturieren von verträgen wird automatisch "Automatische Rechnung" und Monat und Jahr der Rechnung eingetragen.
* Für jeden periodischen Vertrag kann ein so genannter ''Rechnungsaufschub'' hinterlegt werden. Dieser Rechnungsaufschub ermöglicht es, einen periodischen Vertrag nicht mehr wie bisher am Anfang einer Zahlungsperiode zu fakturieren, sondern eine bestimmte Anzahl von Tagen nach Beginn der Zahlungsperiode. Haben Sie also z.B. bei einem periodischen Vertrag mit drei Monaten Zahlungsperiode einen Rechnungsaufschub von 45 hinterlegt, erscheint dieser Vertrag auf der Karte zu ''fakturierende Verträge'' nicht mehr am 1. Januar sondern erst am 15. Februar.
* Mit dieser Version ist es möglich, Verträge mit der Zahlungsweise "einmalig" zu stornieren, sofern der offene Betrag dem Vertragswert entspricht.