Organisationsfremde Mails einem Vertriebsprozess zuordnen - Versionsgeschichte

Admin am 17. Juni 2014 um 14:45 Uhr

2014-06-17T14:45:13Z

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	* Wechseln Sie nun zum Kunden A in das Kontaktmodul. Dort werden Sie auf der Karte "Kommunikationen" nun die eben bearbeiteten Mails vorfinden. Rufen Sie die Mails hier auf und ordnen Sie dem Vertriebsprozess zu.		* Wechseln Sie nun zum Kunden A in das Kontaktmodul. Dort werden Sie auf der Karte "Kommunikationen" nun die eben bearbeiteten Mails vorfinden. Rufen Sie die Mails hier auf und ordnen Sie dem Vertriebsprozess zu.

-	~~Hinweis~~: Diese Möglichkeit besteht zur Zeit nur für Mails und nicht für alle anderen Arten von Kommunikationen.	+
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		+	\|style="width: 60em;background-color: #F3E7CE" \|'''Hinweis'''
		+	Diese Möglichkeit besteht zur Zeit nur für Mails und nicht für alle anderen Arten von Kommunikationen.
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Admin am 17. Juni 2014 um 14:43 Uhr

2014-06-17T14:43:31Z

← Nächstältere Version		Version vom 17. Juni 2014, 14:43 Uhr
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	* Wechseln Sie nun zum Kunden A in das Kontaktmodul. Dort werden Sie auf der Karte "Kommunikationen" nun die eben bearbeiteten Mails vorfinden. Rufen Sie die Mails hier auf und ordnen Sie dem Vertriebsprozess zu.		* Wechseln Sie nun zum Kunden A in das Kontaktmodul. Dort werden Sie auf der Karte "Kommunikationen" nun die eben bearbeiteten Mails vorfinden. Rufen Sie die Mails hier auf und ordnen Sie dem Vertriebsprozess zu.

-	Hinweis: Diese Möglichkeit besteht zur Zeit nur für Mails und nicht für ~~andere~~ Arten von Kommunikationen.	+	Hinweis: Diese Möglichkeit besteht zur Zeit nur für Mails und nicht für alle anderen Arten von Kommunikationen.

Admin am 17. Juni 2014 um 14:43 Uhr

2014-06-17T14:43:19Z

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	* Wechseln Sie nun zum Kunden A in das Kontaktmodul. Dort werden Sie auf der Karte "Kommunikationen" nun die eben bearbeiteten Mails vorfinden. Rufen Sie die Mails hier auf und ordnen Sie dem Vertriebsprozess zu.		* Wechseln Sie nun zum Kunden A in das Kontaktmodul. Dort werden Sie auf der Karte "Kommunikationen" nun die eben bearbeiteten Mails vorfinden. Rufen Sie die Mails hier auf und ordnen Sie dem Vertriebsprozess zu.

-	Hinweis: Diese Möglichkeit besteht zur ~~zeit~~ nur für Mails und nicht für andere Arten von Kommunikationen.	+	Hinweis: Diese Möglichkeit besteht zur Zeit nur für Mails und nicht für andere Arten von Kommunikationen.

Admin am 17. Juni 2014 um 14:43 Uhr

2014-06-17T14:43:10Z

← Nächstältere Version		Version vom 17. Juni 2014, 14:43 Uhr
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	* Weniger bekannt ist wahrscheinlich, dass Sie eine Mail auch mehreren Kontakten zuordnen können. Klicken Sie hierfür auf das bunte Männchen. Nun öffnet sich eine Seite "Verknüpfungen mit einer Kommunikation". Für jeden Empfänger oder Absender der jeweiligen Mail findet man hier einen Eintrag. Wählen Sie hiervon einen, indem Sie wieder auf das bunte Männchen klicken. Unter "Bisher verknüft mit" müssten Sie jetzt einen Eintrag mit dem Lieferanten B finden.		* Weniger bekannt ist wahrscheinlich, dass Sie eine Mail auch mehreren Kontakten zuordnen können. Klicken Sie hierfür auf das bunte Männchen. Nun öffnet sich eine Seite "Verknüpfungen mit einer Kommunikation". Für jeden Empfänger oder Absender der jeweiligen Mail findet man hier einen Eintrag. Wählen Sie hiervon einen, indem Sie wieder auf das bunte Männchen klicken. Unter "Bisher verknüft mit" müssten Sie jetzt einen Eintrag mit dem Lieferanten B finden.
	* Wir möchten dies aber einem weiteren Kontakt zuordnen. Klicken Sie deshalb auf die Schaltfläche "Kontakt hinzufügen". Suchen Sie in dem aufgehenden Fenster den Kunden A und wählen ihn aus. Das kleine Auswahlfenster schließt sich und unten finden Sie nun eine Zeile mit dem Kunden A. Jetzt können Sie noch festlegen, ob die verwendete Mail-Adresse auch dem Kunden A zugeordnet werden soll (in diesem Beispiel natürlich nicht). Deshalb lassen Sie in der Spalte "Neue eMail Adresse?" die Auswahl auf "Nein". Drücken Sie dann "Speichern".		* Wir möchten dies aber einem weiteren Kontakt zuordnen. Klicken Sie deshalb auf die Schaltfläche "Kontakt hinzufügen". Suchen Sie in dem aufgehenden Fenster den Kunden A und wählen ihn aus. Das kleine Auswahlfenster schließt sich und unten finden Sie nun eine Zeile mit dem Kunden A. Jetzt können Sie noch festlegen, ob die verwendete Mail-Adresse auch dem Kunden A zugeordnet werden soll (in diesem Beispiel natürlich nicht). Deshalb lassen Sie in der Spalte "Neue eMail Adresse?" die Auswahl auf "Nein". Drücken Sie dann "Speichern".
-	* Wechseln Sie nun zum Kunden A im Kontaktmodul, werden Sie auf der Karte "Kommunikationen" nun die eben bearbeiteten Mails vorfinden. Rufen Sie die Mails hier auf und ordnen Sie dem Vertriebsprozess zu.	+	* Wechseln Sie nun zum Kunden A in das Kontaktmodul. Dort werden Sie auf der Karte "Kommunikationen" nun die eben bearbeiteten Mails vorfinden. Rufen Sie die Mails hier auf und ordnen Sie dem Vertriebsprozess zu.
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		+	Hinweis: Diese Möglichkeit besteht zur zeit nur für Mails und nicht für andere Arten von Kommunikationen.

Admin am 17. Juni 2014 um 14:41 Uhr

2014-06-17T14:41:54Z

← Nächstältere Version		Version vom 17. Juni 2014, 14:41 Uhr
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	* Wechseln Sie in das Webmail-Modul		* Wechseln Sie in das Webmail-Modul
-	* Betrachten wir nun die beiden Mails an/von B. Im Webmail-Modul finden Sie in der Spalte "Aktion" entweder ein graues oder ein buntes Männchen abgebildet. Bunt bedeutet, dass die Mail bereits als Kommunikation dem Absender/Empfänger zugeordnet wurde, so dass Sie als im Modul "Kontakte" ~~bei dem Lieferanten B diese Mails~~ vorfinden werden. Ist das Männchen grau, wurden die Mails noch nicht B zugeordnet.	+	* Betrachten wir nun die beiden Mails an/von B. Im Webmail-Modul finden Sie in der Spalte "Aktion" entweder ein graues oder ein buntes Männchen abgebildet. Bunt bedeutet, dass die Mail bereits als Kommunikation dem Absender/Empfänger (hier B) zugeordnet wurde, so dass Sie die Mails als Kommunikationen bei dem Lieferanten B im Modul "Kontakte" vorfinden werden. Ist das Männchen grau, wurden die Mails noch nicht B zugeordnet.
		+	* Weniger bekannt ist wahrscheinlich, dass Sie eine Mail auch mehreren Kontakten zuordnen können. Klicken Sie hierfür auf das bunte Männchen. Nun öffnet sich eine Seite "Verknüpfungen mit einer Kommunikation". Für jeden Empfänger oder Absender der jeweiligen Mail findet man hier einen Eintrag. Wählen Sie hiervon einen, indem Sie wieder auf das bunte Männchen klicken. Unter "Bisher verknüft mit" müssten Sie jetzt einen Eintrag mit dem Lieferanten B finden.
		+	* Wir möchten dies aber einem weiteren Kontakt zuordnen. Klicken Sie deshalb auf die Schaltfläche "Kontakt hinzufügen". Suchen Sie in dem aufgehenden Fenster den Kunden A und wählen ihn aus. Das kleine Auswahlfenster schließt sich und unten finden Sie nun eine Zeile mit dem Kunden A. Jetzt können Sie noch festlegen, ob die verwendete Mail-Adresse auch dem Kunden A zugeordnet werden soll (in diesem Beispiel natürlich nicht). Deshalb lassen Sie in der Spalte "Neue eMail Adresse?" die Auswahl auf "Nein". Drücken Sie dann "Speichern".
		+	* Wechseln Sie nun zum Kunden A im Kontaktmodul, werden Sie auf der Karte "Kommunikationen" nun die eben bearbeiteten Mails vorfinden. Rufen Sie die Mails hier auf und ordnen Sie dem Vertriebsprozess zu.

Admin am 17. Juni 2014 um 14:28 Uhr

2014-06-17T14:28:29Z

← Nächstältere Version		Version vom 17. Juni 2014, 14:28 Uhr
Zeile 4:		Zeile 4:

	* Wechseln Sie in das Webmail-Modul		* Wechseln Sie in das Webmail-Modul
		+	* Betrachten wir nun die beiden Mails an/von B. Im Webmail-Modul finden Sie in der Spalte "Aktion" entweder ein graues oder ein buntes Männchen abgebildet. Bunt bedeutet, dass die Mail bereits als Kommunikation dem Absender/Empfänger zugeordnet wurde, so dass Sie als im Modul "Kontakte" bei dem Lieferanten B diese Mails vorfinden werden. Ist das Männchen grau, wurden die Mails noch nicht B zugeordnet.

Admin: Die Seite wurde neu angelegt: „Es kommt sicherlich häufiger vor, dass man eine Mail einem Vertriebsprozess zuordnen möchte, die garnicht an die Organisation gerichtet ist bzw. von dort eingeg…“

2014-06-17T14:25:14Z

Die Seite wurde neu angelegt: „Es kommt sicherlich häufiger vor, dass man eine Mail einem Vertriebsprozess zuordnen möchte, die garnicht an die Organisation gerichtet ist bzw. von dort eingeg…“

Neue Seite

Es kommt sicherlich häufiger vor, dass man eine Mail einem Vertriebsprozess zuordnen möchte, die garnicht an die Organisation gerichtet ist bzw. von dort eingegangen ist. Beispiel: Sie haben einen Vertriebsprozess für einen Kunden A eingerichtet. Um im Rahmen des Vertriebsprozesses ein Angebot erstellen zu können, holen Sie von einem Lieferanten B selbst ein Angebot an. Die Anfrage und die Antwort von B sind als Kommunikationen der Organisation B zugeordnet. Sie möchten beide aber dem Vertriebsprozess zuordnen. Einem Vertriebsprozess aber können Sie nur Kommunikationen zu A zuordnen.

Kann ich also die Mails an/von B dem Vertriebsprozess nicht zuordnen? Doch!!! Aber wie?

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