Merkmale
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* dass, wenn man dort den Wert ''Person'' auswählt und die Änderung speichert, die Zusatzkarte ''Person'' wieder erscheint. | * dass, wenn man dort den Wert ''Person'' auswählt und die Änderung speichert, die Zusatzkarte ''Person'' wieder erscheint. | ||
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Aktuelle Version vom 26. Januar 2012, 13:35 Uhr
Der business manager stellt automatisch eine Reihe von Feldern zur Verfügung. Diese Felder sind für alle Firmen identisch.
Jede Firma kann aber zusätzliche Felder (sogenannte Merkmale) festlegen. Diese werden im Modul Stammdaten im Untermenü Allgemein auf den Karten Merkmale, Merkmalgruppen und Zusatzkarten definiert.
Merkmale stehen zur Zeit zur Verfügung für Adressen (Kontakt), für Kontaktpersonen, für Vertriebsinformationen, für Vertriebsprozesse und für Produkte.
Merkmale können nur in den Stammdaten eingerichtet werden, wenn man die entsprechenden Zugriffsrechte besitzt.
Einrichtung von Merkmalen / Merkmalgruppen / Zusatzkarten
Wir wollen die Einrichtung anhand des folgenden Beispiels nachvollziehen.
Merkmal einrichten
Ziel: Wir wollen die Haarfarbe einer Person ablegen.
 | Ein Merkmal wird in den Stammdaten / Allgemein / Merkmale angelegt. Dort tragen wir ein,
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 | Wenn wir nun auf Speichern drücken, erscheint unterhalb des Merkmals eine neue Liste Merkmalwerte. Dort können wir nun die möglichen Werte für die Haarfarbe eintragen. Merkmalwerte können nur für Merkmale vom Typ Einfachauswahl oder Mehrfachauswahl festgelegt werden. |
 | Nun wollen wir einmal das Ergebnis betrachten. Dazu rufen wir im Modul Kontakte einen Kontakt auf und stellen fest, dass unterhalb der üblichen Felder das neue Feld Haarfarbe erscheint und der Benutzer aus den eben definierten Werten auswählen kann. |
Merkmalgruppe einrichten
Ziel: Wir wollen nun das neue Merkmal optisch von den Standardfeldern trennen und die Überschrift Persönliche Daten hinzufügen.
Hierfür müssen wir eine Merkmalgruppe anlegen. Normalerweise werden einer Merkmalgruppe mehrere Merkmale unter einer einheitlichen Überschrift zusammengefasst (wie das Wort Gruppe schon sagt). Eine Merkmalgruppe wird in den Stammdaten / Allgemein / Merkmalgruppe angelegt. Dort tragen wir ein,
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| Nun müssen wir noch beim Merkmal hinterlegen, dass es zur Merkmalgruppe Persönliche Daten gehören soll. D.h. wir wählen das Merkmal Haarfarbe aus und ändern dort die Merkmalgruppe entsprechend ab. |  |
| Und nun betrachten wir wieder das Ergebnis und rufen den Kontakt im Modul Kontakte auf. Vor dem Merkmal Haarfarbe erscheint nun eine Überschriftenzeile mit dem Namen Persönliche Daten. |  |
Zusatzkarte einrichten
Ziel: Wir möchten nun, dass die neue Information auf einer neuen Karte mit der Überschrift Person angezeigt wird. Es soll also eine Zusatzkarte eingerichtet werden.
 | Eine Zusatzkarte wird in den Stammdaten / Allgemein / Zusatzkarten angelegt. Wir tragen dort ein,
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 | Nun müssen wir noch festlegen, dass die Merkmalgruppe Persönliche Daten auf dieser Zusatzkarte erscheinen soll. Dafür wählen wir in den Stammdaten diese Merkmalgruppe auf und wählen dort die neu angelegte Zusatzkarte Person aus. Bitte beachten Sie, dass Sie niemals ein einzelnes Merkmal auf einer Zusatzkarte anordnen können, sondern immer nur Merkmalgruppen. |
 | Nun betrachten wir wieder das Ergebnis im Modul Kontakte und sehen, dass neben dem Kartenreiter Allgemein nun die Karte Person erscheint. Rufen wir diese Karte auf, sehen wir dort die Merkmalgruppe Persönliche Daten und das Merkmal Haarfarbe. |
Obermerkmal anlegen
Ziel: Bei der bisherigen Lösung wird die Zusatzkarte Person immer angezeigt, d.h. für alle Adressen, unabhängig, ob es sich um eine Organisation oder eine Person handelt. Wir wollen die Zusatzkarte Person auch nicht für alle Personen, sondern nur für ausgesuchte Personen anzeigen.
Da das Merkmal Haarfarbe nicht immer angezeigt werden soll, muss festgelegt werden wann. Diese Entscheidung muss also abhängig gemacht werden von einem anderen Merkmal (Obermerkmal). Zu diesem Zweck erstellen wir ein neues Merkmal Adresstyp. Wir legen fest,
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| Als mögliche Werte für dieses Merkmal tragen wir zunächst nur Person ein.
Dann müssen wir noch festlegen, dass das neue Merkmal Adresstyp das Obermerkmal vom Merkmal Haarfarbe ist. Dafür wählen wir in den Stammdaten das Merkmal Haarfarbe aus und tragen dort als Obermerkmal Adresstyp ein. Sofort wird darunter ein Bereich Zuordnung zu Merkmalwerten angezeigt, wo wir nun festlegen, bei welchen Werten des Merkmals Adresstyp das Merkmal Haarfarbe dargestellt werden soll. In diesem Fall machen wir bei dem Wert Person den Haken. |  |
Rufen wir nun im Modul Kontakte unseren Kontakt auf, stellen wir fest, dass
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Verwendung von Merkmalen in Kampagnen und Berichten
Was ist der Zweck von Merkmalen? Zunächst einmal handelt es sich um zusätzliche Informationen, die zu einem Kontakt, Produkt, ... abgelegt werden können. Merkmale können aber auch im Modul Kampagnen als Auswahlkriterien für die Auswahl von Kontakten verwendet werden.
