Zugriffsrechte auf Kontaktebene
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* Erfasser: der Erfasser des Kontakts hat Zugriff auf den Kontakt (entspricht dem bisherigen "gesperrt" Kennzeichen) | * Erfasser: der Erfasser des Kontakts hat Zugriff auf den Kontakt (entspricht dem bisherigen "gesperrt" Kennzeichen) | ||
| - | * eine oder mehrere Benutzergruppen: jeder Benutzer, der mindestens einer der Benutzergruppen angehört, hat Zugriff auf den Kontakt | + | * eine oder mehrere Benutzergruppen (I): jeder Benutzer, der mindestens einer der Benutzergruppen angehört, hat Zugriff auf den Kontakt |
| - | * alle Benutzer: wird weder der Erfasser noch eine Benutzergruppe zugeordnet, dann haben alle Benutzer Zugriff auf den Kontakt | + | * alle Benutzer: wird weder der Erfasser noch eine Benutzergruppe (I) zugeordnet, dann haben alle Benutzer Zugriff auf den Kontakt |
Hat ein Benutzer keinen Zugriff auf einen Kontakt, so hat er auch keinen Zugriff auf alle dem Kontakt zugehörigen Daten (z.B. Vertriebsprozesse, Verträge, Zuordnung Produkt zu Kunde, Rechnungen). | Hat ein Benutzer keinen Zugriff auf einen Kontakt, so hat er auch keinen Zugriff auf alle dem Kontakt zugehörigen Daten (z.B. Vertriebsprozesse, Verträge, Zuordnung Produkt zu Kunde, Rechnungen). | ||
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Auch beim Import von Kontaktdaten kann festgelegt werden, wer Zugriff auf zu importierenden Kontakte erhalten soll. | Auch beim Import von Kontaktdaten kann festgelegt werden, wer Zugriff auf zu importierenden Kontakte erhalten soll. | ||
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Aktuelle Version vom 25. Oktober 2013, 08:12 Uhr
Ein Benutzer kann für einen Kontakt, auf den er Zugriff hat, festlegen, wer künftig auf diesen Kontakt zugreifen kann. Dabei stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
- Erfasser: der Erfasser des Kontakts hat Zugriff auf den Kontakt (entspricht dem bisherigen "gesperrt" Kennzeichen)
- eine oder mehrere Benutzergruppen (I): jeder Benutzer, der mindestens einer der Benutzergruppen angehört, hat Zugriff auf den Kontakt
- alle Benutzer: wird weder der Erfasser noch eine Benutzergruppe (I) zugeordnet, dann haben alle Benutzer Zugriff auf den Kontakt
Hat ein Benutzer keinen Zugriff auf einen Kontakt, so hat er auch keinen Zugriff auf alle dem Kontakt zugehörigen Daten (z.B. Vertriebsprozesse, Verträge, Zuordnung Produkt zu Kunde, Rechnungen).
| Hinweis
Dies ist ein wichtiger Punkt, den Sie bei der Verwendung dieser Zugriffsrechte beachten müssen. So ist z.B. wichtig, dass Mitarbeiter der Buchhaltung Zugriff auf alle Kunden- und Lieferantenkontakte erhalten, da sie sonst deren Ausgangs- und Eingangsrechnungen und zugehörige Zahlungen nicht einsehen bzw. erfassen können. |
Auch beim Import von Kontaktdaten kann festgelegt werden, wer Zugriff auf zu importierenden Kontakte erhalten soll.
| Hinweis
Beachten Sie bitte, dass diese Zugriffsregelung auch die Verwendung von Berichten und für die Auswahl von Teilnehmern im Rahmen von Kampagnen gilt. Führt also ein Benutzer, der keinen Zugriff auf einen bestimmten Kontakt hat, die Teilnehmerauswahl in einer Kampagne durch, so wird dieser Kontakt auch nicht ausgewählt. |
