Seite: Kontakte / Kommunikation / Brief
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Aktuelle Version vom 1. August 2017, 15:54 Uhr
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- Erzeugen: Erstellt aus der ausgewählten Word-Vorlage und den Daten des Kontakts und der Kommunikation ein neues Word-Dokument
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| Titel | Beschreibung |
|---|---|
| Medientyp | Bei einer neuen Kommunikation können Sie hier den Medientyp dieser Kommunikation auswählen. Dieser wiki-Beitrag bezieht sich nur auf den Medientyp Brief |
| Datum | Datum, wann der Brief versendet wurde. Bitte verwenden Sie hier nicht das Datum, wann der Brief erstellt wurde. Bei einer neuen Kommunikation wird das aktuelle Tagesdatum voreingestellt. Dieses kann aber verändert werden. |
| Betreff | Betreff |
| Mitarbeiter | Mitarbeiter, in dessen Namen der Brief versendet wurde |
| Kontaktperson | Name der Kontaktperson, an den der Brief versendet wurde |
| Vertriebsprozess | Wählen Sie hier den zugehörigen Vertriebsprozess aus. Es können nur Vertriebsprozesse ausgewählt werde, die zuvor für diesen Kontakt angelegt wurden. |
| Chance (%) | Bewertung der aktuellen Abschlusswahrscheinlichkeit. Dieses Feld ist nur sichtbar, wenn die Kommunikation einem Vertriebsprozess zugeordnet wurde. |
| Zusatzadresse | Wählen Sie hier eine Zusatzadresse aus. Diese muss zuvor auf der Karte ZuUsatzadressen angelegt worden sein (s. Zusatzadressen). |
| Ein / Aus | Ist dies ein ein- oder ausgehender Kontakt. Bei einem Brief ist dies immer ein ausgehender Kontakt. Eingehende Briefe werden als Kommunikation vom Typ Dokument abgelegt |
| Vorlage | Wählen Sie hier die Word-Vorlage aus, die Grundlage dieses Briefs ist. Eine neue Kommunikation vom Typ Brief benötigt immer eine Vorlage. |
