Seite: Kampagnen / Auswahlkriterien
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| + | In obiger Liste wird angezeigt, wie viele Kontakte jedes der Auswahlkriterien erfüllen. Alle Auswahlkrieriun sind durch "und" verknüpft. Dies bedeutet, dass ein Kontakt alle in der Liste aufgeführten Kriterien erfüllen muss, um ausgewählt zu werden. Hinter "Treffer" wird angezeigt, wie viele dies sind. Dies Anzeige wird jedesmal aktualisiert, wenn ein Kriterium hinzugefügt, verändert oder gelöscht wird. | ||
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| + | Die Anzahl der Treffer kann sich ändern, wenn ein Auswahlkriterium verändert wird, aber auch wenn sich die Daten ändern. Wenn sich die Daten ändern, wird aber die Anzahl der Treffer einer Kampagne nicht automatisch aktualisiert. Um die aktuelle Trefferanzahl sich anzeigen zu lassen, betätigen Sie deshalb die Schaltfläche "Treffer aktualisieren". | ||
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| + | Die sich ergebende Anzahl der Treffer bezieht sich auf die ausgewählten Auswahlkriterien und auf folgende Einstellung der "Zusätzlichen Auswahloptionen": alle Optionen sind NICHT ausgewählt, bis auf die Option "doppelte Teilnehmer auswählen". Sollte also die durchgeführte Auswahl eine andere Teilnehmerzahl aufweisen als die Treffer-Anzahl, dann liegt es an den anders gesetzten "zusätzlichen Auswahloptionen". | ||
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| + | == Zusätzliche Auswahloptionen == | ||
| + | Es werden alle Personen, Organisationen und Kontaktpersonen ausgewählt, die die Auswahlkriterien erfüllen. Diese Auswahl kann durch folgende Optionen weiter eingeschränkt werden. | ||
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| + | ! style="width:15em" | Titel!! style="width:40em" | Beschreibung | ||
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| + | | nur Organisationen / Personen | ||
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| + | * "nur Organisationen": es werden nur Organisationen und deren Kontaktpersonen selektiert, aber keine (Privat-)Personen | ||
| + | * "nur Personen": es werden nur Personen ausgewählt, aber keine Organisationen | ||
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| + | | nur Organisationen mit / ohne Kontaktpersonen | ||
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| + | * "nur mit Kontaktpersonen": es werden nur Organisationen oder Personen ausgewählt, zu denen '''eine''' Kontaktperson eingetragen wurde | ||
| + | * "nur ohne Kontaktpersonen": es werden nur Organisationen oder Personen ausgewählt, zu denen '''keine''' Kontaktperson eingetragen wurde | ||
| + | {|class="wikitable" | ||
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| + | |style="width: 60em;background-color: #F3E7CE" |'''Hinweis''' | ||
| + | Die Option "nur ohne Kontaktperson" führt übrigens nur dann zu einem Ergebnis, wenn Sie kein Auswahlkriterium verwenden, das sich auf die Tabelle Kontaktpersonen bezieht. Die Verwendung eines Auswahlkriteriums, dass sich auf die Tabelle Kontaktpersonen bezieht (z.B. "Funktion"), impliziert nämlich, dass nur Kontaktpersonen selektiert werden. | ||
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| + | | Mit dieser Option bestimmen Sie, ob auch solche Kontakte ausgewählt werden sollen, auf deren Vertriebsinfo-Seite ein Partner eingetragen ist. Nehmen Sie den Haken bei dieser Option raus, so werden also die Partnerkontakte nicht mit selektiert. | ||
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| + | | doppelte Teilnehmer auswählen | ||
| + | | Es kann vorkommen, dass eine Person bei mehreren Organisationen als Kontaktperson eingetragen ist, und auch auf Grund der Auswahlkriterien mit ausgewählt werden würde. Diese Person würde also normalerweise über zwei verschiedenen Adressen zwei Mails bzw. zwei Briefe erhalten. Nehmen Sie den Haken bei dieser Option raus, wird diese Person nur eine Mail bzw. einen Brief erhalten. Welche der beiden Adressen verwendet wird, ist dabei zufällig und kann nicht vom Benutzer festgelegt werden. | ||
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| + | == Auswahl ausführen == | ||
| + | Nachdem Sie die Auswahlkriterien und die Optionen ausgewählt haben, führen Sie mit der Schaltfläche "Auswahl ausführen" die Selektion durch. Die ausgewählten Teilnehmer werden auf der Karte "Teilnehmer" angezeigt (s. [[Seite: Kampagne / Teilnehmer|Teilnehmer]]). Dabei besteht die Möglichkeit, die bereits bestehende Auswahl an Teilnehmern aus der Liste zu löschen oder die neue Auswahl der bestehenden Liste hinzuzufügen. | ||
Aktuelle Version vom 11. April 2018, 09:09 Uhr
Nach Anlage einer Kampagne besteht der zweite Schritt meistens darin, die sogenannten Teilnehmer auszuwählen. Generell besteht die Möglichkeit, Teilnehmer einzeln einer Kampagne zuzuordnen (s. Karte "Teilnehmer") oder den business manager dies automatisch tun zu lassen, wobei Sie über sogenannte Auswahlkriterien festlegen müssen, welche Kontake als Teilnehmer ausgewählt werden sollen.
Zunächst ist auf dieser Seite eine Übersicht über alle zur Zeit definierten Auswahlkriterien zu sehen. Sie können diese verändern, löschen und neue Kriterien hinzufügen (s. Auswahlkriterium.
| Titel | Beschreibung |
|---|---|
| Kriterium | Bezeichnung des Auswahlkriteriums. Als Benutzer können Sie ein Auswahlkriterium auswählen, aber nicht dafür eine eigene Bezeichnung wählen. Die Bezeichnung ist also vorgegeben. |
| Merkmal | Hier wird dargestellt, auf welche Tabelle sich das Auswahlkriterium bezieht. |
| Vergleich | Der gewählte Vergleichsoperator |
| Werte | Mit welchen Werten das Merkmal abgeglichen wird |
| Treffer | Anzahl der Kontakte, die dieses eine Auswahlkriterium erfüllen |
Generell gelten folgende Regeln:
- Alle Auswahlkriterien sind und-verknüpft. Kontakte müssen also alle Kriterien erfüllen, nicht nur eines der Kriterien.
Treffer aktualisieren
In obiger Liste wird angezeigt, wie viele Kontakte jedes der Auswahlkriterien erfüllen. Alle Auswahlkrieriun sind durch "und" verknüpft. Dies bedeutet, dass ein Kontakt alle in der Liste aufgeführten Kriterien erfüllen muss, um ausgewählt zu werden. Hinter "Treffer" wird angezeigt, wie viele dies sind. Dies Anzeige wird jedesmal aktualisiert, wenn ein Kriterium hinzugefügt, verändert oder gelöscht wird.
Die Anzahl der Treffer kann sich ändern, wenn ein Auswahlkriterium verändert wird, aber auch wenn sich die Daten ändern. Wenn sich die Daten ändern, wird aber die Anzahl der Treffer einer Kampagne nicht automatisch aktualisiert. Um die aktuelle Trefferanzahl sich anzeigen zu lassen, betätigen Sie deshalb die Schaltfläche "Treffer aktualisieren".
| Hinweis
Die sich ergebende Anzahl der Treffer bezieht sich auf die ausgewählten Auswahlkriterien und auf folgende Einstellung der "Zusätzlichen Auswahloptionen": alle Optionen sind NICHT ausgewählt, bis auf die Option "doppelte Teilnehmer auswählen". Sollte also die durchgeführte Auswahl eine andere Teilnehmerzahl aufweisen als die Treffer-Anzahl, dann liegt es an den anders gesetzten "zusätzlichen Auswahloptionen". |
Zusätzliche Auswahloptionen
Es werden alle Personen, Organisationen und Kontaktpersonen ausgewählt, die die Auswahlkriterien erfüllen. Diese Auswahl kann durch folgende Optionen weiter eingeschränkt werden.
| Titel | Beschreibung | |
|---|---|---|
| nur Organisationen / Personen |
| |
| nur Organisationen mit / ohne Kontaktpersonen |
| |
| mit Partnerkontakten | Mit dieser Option bestimmen Sie, ob auch solche Kontakte ausgewählt werden sollen, auf deren Vertriebsinfo-Seite ein Partner eingetragen ist. Nehmen Sie den Haken bei dieser Option raus, so werden also die Partnerkontakte nicht mit selektiert. | |
| doppelte Teilnehmer auswählen | Es kann vorkommen, dass eine Person bei mehreren Organisationen als Kontaktperson eingetragen ist, und auch auf Grund der Auswahlkriterien mit ausgewählt werden würde. Diese Person würde also normalerweise über zwei verschiedenen Adressen zwei Mails bzw. zwei Briefe erhalten. Nehmen Sie den Haken bei dieser Option raus, wird diese Person nur eine Mail bzw. einen Brief erhalten. Welche der beiden Adressen verwendet wird, ist dabei zufällig und kann nicht vom Benutzer festgelegt werden. |
Auswahl ausführen
Nachdem Sie die Auswahlkriterien und die Optionen ausgewählt haben, führen Sie mit der Schaltfläche "Auswahl ausführen" die Selektion durch. Die ausgewählten Teilnehmer werden auf der Karte "Teilnehmer" angezeigt (s. Teilnehmer). Dabei besteht die Möglichkeit, die bereits bestehende Auswahl an Teilnehmern aus der Liste zu löschen oder die neue Auswahl der bestehenden Liste hinzuzufügen.
