Modul: Kontakte
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| - | Das Modul '''Kontakte''' des business managers ist das wohl wichtigste Modul und Grundlage für die Verwendung anderer Module. Wichtigste Bestandteile dieses Moduls sind die Verwaltung von Kontakten und der Korrespondenz (Briefe, eMails, Faxe, Notizen) mit diesen Kontakten. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, Adressen von Kontakten zu [[Import | importieren]]. | + | Das Modul '''Kontakte''' des business managers ist das wohl wichtigste Modul und Grundlage für die Verwendung anderer Module. Wichtigste Bestandteile dieses Moduls sind die Verwaltung von Kontakten und der Korrespondenz (Briefe, eMails, Faxe, Notizen) mit diesen Kontakten. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, Adressen von Kontakten zu [[Import | importieren]]. Grundsätzlich unterscheidet der bm zwischen Kontakten zu Firmen (im bm: Organisation) und Privatpersonen (im bm: Person). |
== Verwaltung von Kontakten == | == Verwaltung von Kontakten == | ||
| - | Über die Suchseite kann man nach Kontakten suchen. Nach Auswahl des Kontaktes öffnet sich eine neue Seite mit den Detailinformationen des Kontaktes (Karte: Allgemein). Zusätzlich stehen die Karten [[ | + | Über die Suchseite kann man nach Kontakten suchen. Nach Auswahl des Kontaktes öffnet sich eine neue Seite mit den Detailinformationen des Kontaktes (Karte [[Seite: Kontakte / Allgemein|Allgemein]]). Zusätzlich stehen die Karten [[Seite: Kontakte / Kontaktpersonen | Kontaktpersonen]], [[Seite: Kontakte / Kommunikationen | Kommunikationen]], [[Seite: Kontakte / Zusatzadressen| Zusatzadressen]], [[Seite: Kontakte / Aufgaben | Aufgaben]], [[Seite: Kontakte / Abteilungen| Abteilungen]] und [[Seite: Kontakte / Bankverbindungen | Bankverbindungen]] zur Auswahl. Je nach Art des Kontaktes stehen weitere Karten zur Verfügung: |
| + | * Vertrieb (Kunde): [[Seite: Kontakte / Vertriebsinfo | Vertriebsinfo ]], [[Seite: Kontakte / Vertriebsprozesse | Vertriebsprozesse]], [[Seite: Kontakte / Aufträge | Aufträge]], [[Seite: Kontakte / Produkte | Produkte]], [[Seite: Kontakte / Verträge | Verträge]], [[Seite: Kontakte / Rechnungen | Rechnungen]] | ||
| + | * Einkauf (Lieferant): [[Seite: Kontakte / Lieferanteninfo | Lieferanteninfo]], [[Seite: Kontakte / Lieferbare Produkte | Lieferbare Produkte]], [[Seite: Kontakte / Eingangsrechnungen | Eingangsrechnungen]] | ||
| + | * Eigener Mandant: [[Seite: Kontakte / Firmeninfo | Firmeninfo]], [[Seite: Kontakte / Geschäftsstellen | Geschäftsstellen]], [[Seite: Kontakte / Mitarbeiter | Mitarbeiter]] | ||
| + | * Mitarbeiter: [[Seite: Kontakte / Mitarbeiterinfo | Mitarbeiterinfo]] | ||
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| + | Als Erleichterung der Suche sind oben in der Maske zwei drop-down-Felder verwendet: Favoriten sowie Historie. Die Listinhalte des Feldes Historie zeigen die jeweils zuletzt von Ihnen benutzten Kontakte (im zeitlichen Ablauf). Die Listinhalte des Feldes Favoriten zeigen (in alphabetischer Reihenfolge) diejenigen Kontakte, die Sie als Favorit vorher markiert haben (drittes Symbol von links in der Suchliste anklicken = zu Favoriten hinzufügen). | ||
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Aktuelle Version vom 16. Juli 2013, 09:14 Uhr
Das Modul Kontakte des business managers ist das wohl wichtigste Modul und Grundlage für die Verwendung anderer Module. Wichtigste Bestandteile dieses Moduls sind die Verwaltung von Kontakten und der Korrespondenz (Briefe, eMails, Faxe, Notizen) mit diesen Kontakten. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, Adressen von Kontakten zu importieren. Grundsätzlich unterscheidet der bm zwischen Kontakten zu Firmen (im bm: Organisation) und Privatpersonen (im bm: Person).
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Verwaltung von Kontakten
Über die Suchseite kann man nach Kontakten suchen. Nach Auswahl des Kontaktes öffnet sich eine neue Seite mit den Detailinformationen des Kontaktes (Karte Allgemein). Zusätzlich stehen die Karten Kontaktpersonen, Kommunikationen, Zusatzadressen, Aufgaben, Abteilungen und Bankverbindungen zur Auswahl. Je nach Art des Kontaktes stehen weitere Karten zur Verfügung:
- Vertrieb (Kunde): Vertriebsinfo , Vertriebsprozesse, Aufträge, Produkte, Verträge, Rechnungen
- Einkauf (Lieferant): Lieferanteninfo, Lieferbare Produkte, Eingangsrechnungen
- Eigener Mandant: Firmeninfo, Geschäftsstellen, Mitarbeiter
- Mitarbeiter: Mitarbeiterinfo
Als Erleichterung der Suche sind oben in der Maske zwei drop-down-Felder verwendet: Favoriten sowie Historie. Die Listinhalte des Feldes Historie zeigen die jeweils zuletzt von Ihnen benutzten Kontakte (im zeitlichen Ablauf). Die Listinhalte des Feldes Favoriten zeigen (in alphabetischer Reihenfolge) diejenigen Kontakte, die Sie als Favorit vorher markiert haben (drittes Symbol von links in der Suchliste anklicken = zu Favoriten hinzufügen).
Korrespondenz
Word Plugin
Mehr Informationen zur Verwendung des Word-Plugins erhalten Sie hier.
Import
Es besteht die Möglichkeit, Adressdaten zu importieren. Mehr Informationen finden Sie hier.
