Version 4.4
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| + | * Es wurde zu allen Kontakten eine neue Karte ''Termine'' hinzugefügt. | ||
| + | * Bei der Erstellung von Kommunikationen konnte bisher zwischen ''Brief'' (Word-Dokument), ''eMail'', ''Fax'' (Word-Dokument), ''Meeting'', ''Sonstige'', ''Telefon'' (alle drei: Eingabe einer Notiz) ausgewählt werden. Es wurde die neue Option ''Dokument'' hinzugefügt. Bei Auswahl dieser Option können Sie eine beliebige Datei von Ihrer lokalen Festplatte als Kommunikation hochladen. Es muss also kein Word-Dokument sein, sondern kann ein beliebiges Format (PDF, XLS, ...) haben. Dieses Dokument kann auch aus der Übersicht der Kommunikationen heraus geöffnet werden, sofern Ihr Browser das Öffnen des Dateiformats unterstützt. | ||
| + | * Wurde ein Kontakt als Kunde (Option ''Vertrieb'') oder als Lieferant (Option ''Einkauf'') definiert und möchte man diese Auswahl wieder rückgängig machen, so wird dies nicht mehr über eine ''Löschen''-Schaltfläche auf den Karten ''Vertriebsinfo'' bzw. ''Lieferanteninfo'', sondern ausschließlich über die Rücknahme der Auswahl ''Vertrieb'' bzw. ''Einkauf'' auf der Karte ''Allgemein''. Eine solche Auswahl kann allerdings nicht rückgängig gemacht werden, wenn es zugehörige Verknüpfungen gibt. So kann die Option ''Vertrieb'' nicht rückgängig gemacht werden, wenn es bereits Ausgangsrechnungen zu diesem Kontakt gibt. | ||
=== Webmail === | === Webmail === | ||
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* Es können nun auch Sonderzeichen wie z.B. Umlaute in eMail-Adressen verwendet werden. | * Es können nun auch Sonderzeichen wie z.B. Umlaute in eMail-Adressen verwendet werden. | ||
* Es wird eine neue Version des HTML-Editors verwendet. | * Es wird eine neue Version des HTML-Editors verwendet. | ||
| + | * Wird eine eMail als Entwurf gespeichert, wird nicht mehr automatisch am Anfang eine Leerezeile eingefügt. | ||
=== Kampagnen === | === Kampagnen === | ||
| - | * | + | * Beim Hinzufügen von Auswahlkriterien (Schaltfläche "Neu") wurden die Icons durch neue ersetzt, um Verwechslungen mit dem Öffnen von Dokumenten zu vermeiden |
| - | * Bei der Erstellung von HTML-Vorlagen kann im HTML-Editor zwischen der normalen Anzeige des Inhaltes der Vorlage und der Anzeige des entsprechenden HTML-Quelltextes gewechselt werden. Wenn durch Betätigen der Schaltfläche "HTML" in den HTML-Quelltext gewechselt sind, können Sie dort Änderungen am HTML-Code vornehmen (z.B. HTML-Code kopieren und einfügen) und durch Betätigen der Schaltfläche "Aktualisieren" wieder in den normalen Modus wechseln. Änderungen am HTML-Code sollten Sie allerdings nur vornehmen, wenn Sie sich gut mit HTML-Codierung auskennen. | + | * Bei der Erstellung von HTML-Vorlagen kann im HTML-Editor zwischen der normalen Anzeige des Inhaltes der Vorlage und der Anzeige des entsprechenden HTML-Quelltextes gewechselt werden. Wenn Sie durch Betätigen der Schaltfläche "HTML" in den HTML-Quelltext gewechselt sind, können Sie dort Änderungen am HTML-Code vornehmen (z.B. HTML-Code kopieren und einfügen) und durch Betätigen der Schaltfläche "Aktualisieren" wieder in den normalen Modus wechseln. Änderungen am HTML-Code sollten Sie allerdings nur vornehmen, wenn Sie sich gut mit HTML-Codierung auskennen. |
| - | * Wenn man bei der Liste der Teilnehmer an einer Kampagne auf den Namen des Teilnehmers klickt, wurde bisher eine Seite geöffnet, die nur einige Informationen über den Teilnehmer anzeigte. Nun wechselt man auf die Seite ''Allgemein'' | + | * Wenn man bei der Liste der Teilnehmer an einer Kampagne auf den Namen des Teilnehmers klickt, wurde bisher eine Seite geöffnet, die nur einige Informationen über den Teilnehmer anzeigte. Nun wechselt man direkt auf die jeweilige Seite im Kontaktmodul. Klicken Sie z.B. auf den Eintrag zu "Organisation/Person", dann gelangen Sie auf die Seite ''Allgemein'' im Kontaktmodul. Wenn Sie stattdessen auf den Eintrag zu "Kontaktperson" klicken, dann gelangen Sie direkt auf die Seite ''Kontaktpersonen''. Beachten Sie auch hier die Möglichkeit, über das Popup-Menü (Rechts-Klick auf den Teilnehmernamen) diese Seite in einer neuen Registerkarte des Browsers zu öffnen. |
| + | * Wird eine HTML-Vorlage gespeichert, wird nicht mehr automatisch am Anfang eine Leerezeile eingefügt. | ||
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| + | === Vertrieb === | ||
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| + | * Sie haben die Möglichkeit, Zusatzmerkmale nun auch für Vertriebsprozesse zu hinterlegen. | ||
| + | * Bei Vorgängen wurden zusätzliche Felder eingerichtet: wer hat wann den Vorgang angelegt, wann wurde der Vorgang zuletzt verändert | ||
| + | * Beim Anlegen eines neuen Vorgangs wird die in den Stammdaten beim entsprechenden Vorgangstyp hinterlegte Wahrscheinlichkeit als Vorschlagswert verwendet. | ||
| + | * Es gibt eine neue Einstellung ''Standard Medientyp'' bei den Firmeneinstellungen (Startseite). Dieser Medientyp wird automatisch vorgeschlagen, wenn Sie einen neuen Vorgang anlegen. Erstellen Sie z.B. Angebote vorwiegend als Brief oder als eMail, dann sollten Sie bei den Firmeneinstellungen entsprechend ''Brief'' oder ''eMail'' auswählen. | ||
| + | * Wird auf der Startseite unter "offene Aufgaben" eine Aufgabe ausgewählt, die einem Vertriebsprozess zugeordnet ist, wird beim Anklicken dieser Aufgabe automatisch der entsprechende Vertriebsprozess mit dieser Aufgabe geöffnet. | ||
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| + | * Bei Aufgaben wurden zusätzliche Felder eingerichtet: wann wurde die Aufgabe angelegt und wann zuletzt verändert | ||
Aktuelle Version vom 14. Januar 2011, 08:16 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Generell
- Betätigt man den Link "Hilfe" am oberen Rand der Seiten, wird jetzt das bmWiki geöffnet.
Administration
- Zugriffsrechte: es gab bisher schon das Zugriffsrecht Firmeninfo im Abschnitt Kontakte. Dieses Zugriffsrecht hatte bisher mehrere Bedeutungen. Aus diesem Grund wurde die Bedeutung des Zugriffsrechts Firmeninfo geändert. Es ist jetzt nur noch für die Karte Firmeninfo zuständig, die im Modul Kontakte nur bei Auswahl der eigenen Firma sichtbar ist. Zusätzlich wurde das neue Zugriffsrecht Firmeneinstellungen eingefügt, welches für die Karte Optionen zuständig ist, welche sichtbar ist, wenn Sie die Firmeneinstellungen öffnen.
| Hinweis
Auf Grund dieser Umstellung kann es passieren, dass Benutzer, die vorher die Karte Optionen bei den Firmeneinstellungen sehen und öffnen konnten, dies jetzt nicht mehr können. Fügen Sie bitte bei Bedarf das Zugriffsrecht Firmeneinstellungen zu den entsprechenden Benutzergruppen hinzu. |
Kontakte
- Es wurde zu allen Kontakten eine neue Karte Termine hinzugefügt.
- Bei der Erstellung von Kommunikationen konnte bisher zwischen Brief (Word-Dokument), eMail, Fax (Word-Dokument), Meeting, Sonstige, Telefon (alle drei: Eingabe einer Notiz) ausgewählt werden. Es wurde die neue Option Dokument hinzugefügt. Bei Auswahl dieser Option können Sie eine beliebige Datei von Ihrer lokalen Festplatte als Kommunikation hochladen. Es muss also kein Word-Dokument sein, sondern kann ein beliebiges Format (PDF, XLS, ...) haben. Dieses Dokument kann auch aus der Übersicht der Kommunikationen heraus geöffnet werden, sofern Ihr Browser das Öffnen des Dateiformats unterstützt.
- Wurde ein Kontakt als Kunde (Option Vertrieb) oder als Lieferant (Option Einkauf) definiert und möchte man diese Auswahl wieder rückgängig machen, so wird dies nicht mehr über eine Löschen-Schaltfläche auf den Karten Vertriebsinfo bzw. Lieferanteninfo, sondern ausschließlich über die Rücknahme der Auswahl Vertrieb bzw. Einkauf auf der Karte Allgemein. Eine solche Auswahl kann allerdings nicht rückgängig gemacht werden, wenn es zugehörige Verknüpfungen gibt. So kann die Option Vertrieb nicht rückgängig gemacht werden, wenn es bereits Ausgangsrechnungen zu diesem Kontakt gibt.
Webmail
- Es können nun auch Sonderzeichen wie z.B. Umlaute in eMail-Adressen verwendet werden.
- Es wird eine neue Version des HTML-Editors verwendet.
- Wird eine eMail als Entwurf gespeichert, wird nicht mehr automatisch am Anfang eine Leerezeile eingefügt.
Kampagnen
- Beim Hinzufügen von Auswahlkriterien (Schaltfläche "Neu") wurden die Icons durch neue ersetzt, um Verwechslungen mit dem Öffnen von Dokumenten zu vermeiden
- Bei der Erstellung von HTML-Vorlagen kann im HTML-Editor zwischen der normalen Anzeige des Inhaltes der Vorlage und der Anzeige des entsprechenden HTML-Quelltextes gewechselt werden. Wenn Sie durch Betätigen der Schaltfläche "HTML" in den HTML-Quelltext gewechselt sind, können Sie dort Änderungen am HTML-Code vornehmen (z.B. HTML-Code kopieren und einfügen) und durch Betätigen der Schaltfläche "Aktualisieren" wieder in den normalen Modus wechseln. Änderungen am HTML-Code sollten Sie allerdings nur vornehmen, wenn Sie sich gut mit HTML-Codierung auskennen.
- Wenn man bei der Liste der Teilnehmer an einer Kampagne auf den Namen des Teilnehmers klickt, wurde bisher eine Seite geöffnet, die nur einige Informationen über den Teilnehmer anzeigte. Nun wechselt man direkt auf die jeweilige Seite im Kontaktmodul. Klicken Sie z.B. auf den Eintrag zu "Organisation/Person", dann gelangen Sie auf die Seite Allgemein im Kontaktmodul. Wenn Sie stattdessen auf den Eintrag zu "Kontaktperson" klicken, dann gelangen Sie direkt auf die Seite Kontaktpersonen. Beachten Sie auch hier die Möglichkeit, über das Popup-Menü (Rechts-Klick auf den Teilnehmernamen) diese Seite in einer neuen Registerkarte des Browsers zu öffnen.
- Wird eine HTML-Vorlage gespeichert, wird nicht mehr automatisch am Anfang eine Leerezeile eingefügt.
Vertrieb
- Sie haben die Möglichkeit, Zusatzmerkmale nun auch für Vertriebsprozesse zu hinterlegen.
- Bei Vorgängen wurden zusätzliche Felder eingerichtet: wer hat wann den Vorgang angelegt, wann wurde der Vorgang zuletzt verändert
- Beim Anlegen eines neuen Vorgangs wird die in den Stammdaten beim entsprechenden Vorgangstyp hinterlegte Wahrscheinlichkeit als Vorschlagswert verwendet.
- Es gibt eine neue Einstellung Standard Medientyp bei den Firmeneinstellungen (Startseite). Dieser Medientyp wird automatisch vorgeschlagen, wenn Sie einen neuen Vorgang anlegen. Erstellen Sie z.B. Angebote vorwiegend als Brief oder als eMail, dann sollten Sie bei den Firmeneinstellungen entsprechend Brief oder eMail auswählen.
- Wird auf der Startseite unter "offene Aufgaben" eine Aufgabe ausgewählt, die einem Vertriebsprozess zugeordnet ist, wird beim Anklicken dieser Aufgabe automatisch der entsprechende Vertriebsprozess mit dieser Aufgabe geöffnet.
Termine/Aufgaben
- Bei Aufgaben wurden zusätzliche Felder eingerichtet: wann wurde die Aufgabe angelegt und wann zuletzt verändert
Finanzen
- Beim Öffnen oder Herunterladen von Rechnungen bzw. Mahnungen werden als Bestandteil des Dateinamens nun die Wörter Rechnung und Mahnung verwendet und nicht mehr die entsprechenden englischen Begriffe.
Berichte
- Bei der Auswahl von Spalten und Filtern wurden die Icons durch neue ersetzt, um Verwechslungen mit dem Öffnen von Dokumenten zu vermeiden.
