Version 4.7
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| - | * Es steht eine neue Version des Word-Plugins zur Verfügung | + | * Es steht eine neue Version des Word-Plugins zur Verfügung. Mit dieser Version sind Probleme vor allem im Zusammenhang mit Word 2010 beseitigt worden. |
| + | * Wählen Sie im Modul Kontakte einen Vetriebsprozess eines Kunden aus, so öffnet sich nun eine Seite mit allen Karten dieses Vertriebsprozesses. | ||
| + | * Beim Importieren von Adressen können Sie auch den Adresstyp (Vertriebsinfo) mit importieren. | ||
| + | * Stammdaten / Kommunikation / Vorlagen: Möchten Sie für eine schon bestehende Vorlage ein neues Word-Dokument hochladen, war dies bisher nicht möglich. Nun geht's. | ||
| + | * Wählen Sie im Modul Vertrieb einen Vetriebsprozess aus, können Sie nun über Klicken auf den Kundennamen direkt zu den Daten des Kunden wechseln. | ||
=== Kampage === | === Kampage === | ||
| - | + | * Beim Versenden einer Kampagnen-Mail können Sie jetzt einen Präfix für die Absender-Adresse definieren. Dabei steht zur Auswahl: | |
| + | ** Kein Präfix: wie bisher ausschließlich die eMail-Adresse | ||
| + | ** Name des Absenders: der eMail-Adresse wird "Nachname, Vorname" als Präfix vorangestellt | ||
| + | ** Standard-Präfix: hat der Absender einen eigenen Präfix definiert, wird dieser verwendet. Ansonsten wird "Nachname, Vorname" als Präfix vorangestellt | ||
| + | ** Vom Benutzer definiert: hier können Sie einen Präfix angeben, der jeder Absender-Adresse vorangestellt wird | ||
| + | * Auf der Karte Auswahlkriterien wurde eine neue Option hinzugefügt: "hat eMail-Adresse/hat keine eMail-Adresse". Wollen Sie eine eMail an die Teilnehmer veschicken, können Sie mithilfe dieser Option nur solche Kontakte auswählen, die eine eMail-Adresse haben. Wollen Sie z.B. für diejenigen, die keine eMail-Adresse haben, einen Rundbrief (Word-Dokument) erstellen, können Sie diese mit dieser neuen Option selektieren. | ||
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| + | * Bisher wurde bei Verträgen der Preis grundsätzlich als Preis pro Monat hinterlegt. Dies hat zu Rundungsproblemen geführt, wenn z.B. mit einem Kunde ein Jahrespreis vereinbart wurde. Ab dieser Version muss angegeben werden, für welchen Zeitraum der Vertrag gültig sein soll. Bei einem Jahrespreis von z.B. 1000,00 Euro, geben Sie als "Preis 1000" und als "Preis für ... Monate" 12 an. Auf der vom bm erzeugten Rechnung wird eine Position mit "1 x 1000,00" erstellt. | ||
| + | * Sie können Rechnungen nun einfach per Mail verschicken. Überall, wo Sie Rechnungen erstellen und einsehen können, wird eine Schaltfläche "Senden via eMail" zur Verfügung gestellt. Bei Verwendung dieser Funktion wird automatisch eine eMail mit dem Rechnungsdokument (Pdf) als Anhang erstellt. Diese wird allerdings nicht automatisch versendet. Stattdessen hat der Benutzer die Möglichkeit, diese eMail zuvor zu verändern. | ||
| + | ** Wählen Sie unter den Firmeneinstellungen in dem Feld "Vorlage zum Versenden von Rechnungen via eMail" die Vorlage aus, die standardmäßig für den Rechnungsversand verwendet werden soll. Natürlich können Sie in der automatisch erstellten eMail Änderungen vornehmen oder eine andere Vorlage importieren, bevor die eMail versendet wird. | ||
| + | * Die Nummern von Eingangsrechnungen müssen nicht mehr eindeutig sein. | ||
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| + | === Termine === | ||
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| + | * Hat ein Benuter A in seinem eigenen Kalender einen Termin eingetragen und dann einen Benutzer B als zusätzlichen Teilnehmer hinzugefügt, erhält dieser Benutzer B eine eMail-Benachrichtigung. Hat ein Benutzer A aber direkt im Kalender des Benutzers B einen Termin eingetragen, hat Benutzer B bisher keine Benachrichtigung erhalten. Ab dieser Version wird der Benutzer A vom bm gefragt, ob er eine Benachrichtigung an Benutzer B schicken möchte oder nicht. | ||
Aktuelle Version vom 11. April 2013, 14:24 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Kontakte
- Es steht eine neue Version des Word-Plugins zur Verfügung. Mit dieser Version sind Probleme vor allem im Zusammenhang mit Word 2010 beseitigt worden.
- Wählen Sie im Modul Kontakte einen Vetriebsprozess eines Kunden aus, so öffnet sich nun eine Seite mit allen Karten dieses Vertriebsprozesses.
- Beim Importieren von Adressen können Sie auch den Adresstyp (Vertriebsinfo) mit importieren.
- Stammdaten / Kommunikation / Vorlagen: Möchten Sie für eine schon bestehende Vorlage ein neues Word-Dokument hochladen, war dies bisher nicht möglich. Nun geht's.
- Wählen Sie im Modul Vertrieb einen Vetriebsprozess aus, können Sie nun über Klicken auf den Kundennamen direkt zu den Daten des Kunden wechseln.
Kampage
- Beim Versenden einer Kampagnen-Mail können Sie jetzt einen Präfix für die Absender-Adresse definieren. Dabei steht zur Auswahl:
- Kein Präfix: wie bisher ausschließlich die eMail-Adresse
- Name des Absenders: der eMail-Adresse wird "Nachname, Vorname" als Präfix vorangestellt
- Standard-Präfix: hat der Absender einen eigenen Präfix definiert, wird dieser verwendet. Ansonsten wird "Nachname, Vorname" als Präfix vorangestellt
- Vom Benutzer definiert: hier können Sie einen Präfix angeben, der jeder Absender-Adresse vorangestellt wird
- Auf der Karte Auswahlkriterien wurde eine neue Option hinzugefügt: "hat eMail-Adresse/hat keine eMail-Adresse". Wollen Sie eine eMail an die Teilnehmer veschicken, können Sie mithilfe dieser Option nur solche Kontakte auswählen, die eine eMail-Adresse haben. Wollen Sie z.B. für diejenigen, die keine eMail-Adresse haben, einen Rundbrief (Word-Dokument) erstellen, können Sie diese mit dieser neuen Option selektieren.
Finanzen / Verträge
- Bisher wurde bei Verträgen der Preis grundsätzlich als Preis pro Monat hinterlegt. Dies hat zu Rundungsproblemen geführt, wenn z.B. mit einem Kunde ein Jahrespreis vereinbart wurde. Ab dieser Version muss angegeben werden, für welchen Zeitraum der Vertrag gültig sein soll. Bei einem Jahrespreis von z.B. 1000,00 Euro, geben Sie als "Preis 1000" und als "Preis für ... Monate" 12 an. Auf der vom bm erzeugten Rechnung wird eine Position mit "1 x 1000,00" erstellt.
- Sie können Rechnungen nun einfach per Mail verschicken. Überall, wo Sie Rechnungen erstellen und einsehen können, wird eine Schaltfläche "Senden via eMail" zur Verfügung gestellt. Bei Verwendung dieser Funktion wird automatisch eine eMail mit dem Rechnungsdokument (Pdf) als Anhang erstellt. Diese wird allerdings nicht automatisch versendet. Stattdessen hat der Benutzer die Möglichkeit, diese eMail zuvor zu verändern.
- Wählen Sie unter den Firmeneinstellungen in dem Feld "Vorlage zum Versenden von Rechnungen via eMail" die Vorlage aus, die standardmäßig für den Rechnungsversand verwendet werden soll. Natürlich können Sie in der automatisch erstellten eMail Änderungen vornehmen oder eine andere Vorlage importieren, bevor die eMail versendet wird.
- Die Nummern von Eingangsrechnungen müssen nicht mehr eindeutig sein.
Termine
- Hat ein Benuter A in seinem eigenen Kalender einen Termin eingetragen und dann einen Benutzer B als zusätzlichen Teilnehmer hinzugefügt, erhält dieser Benutzer B eine eMail-Benachrichtigung. Hat ein Benutzer A aber direkt im Kalender des Benutzers B einen Termin eingetragen, hat Benutzer B bisher keine Benachrichtigung erhalten. Ab dieser Version wird der Benutzer A vom bm gefragt, ob er eine Benachrichtigung an Benutzer B schicken möchte oder nicht.
