Massenangebote
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Außerdem befindet sich dort Schaltfläche „Vorgänge versenden“. Wird diese betätigt, öffnet sich ein kleines Popup-Fenster, in dem der Benutzer | Außerdem befindet sich dort Schaltfläche „Vorgänge versenden“. Wird diese betätigt, öffnet sich ein kleines Popup-Fenster, in dem der Benutzer | ||
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* für jeden Vorgang dieser Kampagnenaktivität aus dem zugehörigen Word-Dokument das PDF erstellt und | * für jeden Vorgang dieser Kampagnenaktivität aus dem zugehörigen Word-Dokument das PDF erstellt und | ||
* dieses als Anhang an die ausgewählte Mailvorlage angefügt und die Mail an die Standard-Mailadresse aller Teilnehmer der Aktivität versendet. | * dieses als Anhang an die ausgewählte Mailvorlage angefügt und die Mail an die Standard-Mailadresse aller Teilnehmer der Aktivität versendet. | ||
* Die Mails werden als Kommunikation erstellt und werden dem Kunden und dem Vertriebsprozess zugeordnet. | * Die Mails werden als Kommunikation erstellt und werden dem Kunden und dem Vertriebsprozess zugeordnet. | ||
Aktuelle Version vom 21. September 2023, 11:03 Uhr
Sie möchten für eine Reihe von Kunden und Interessenten ein Angebot "in einem Rutsch" versenden, also nicht für jeden Kunden einzeln? Dafür wurde im bm die Funktion "Massenangebote" erschaffen. Obwohl der Hauptzweck dieser Funktion die automatisierte Erstellung von mehreren Angeboten ist und wohl auch zumeist dafür verwendet werden wird, ermöglicht diese Erweiterung es, theoretisch alle Arten von Vorgängen damit anlegen und versenden zu können. Aus diesem Grund sprechen wir also hier nicht von Angeboten, sondern allgemein von Vorgängen.
Um Vorgänge automatisch erzeugen zu können, muss im bm hinterlegt werden, wie diese Vorgänge aussehen sollen. Wir benötigen hierfür eine Kampagne im Modul „Kampagnen“ und innerhalb dieser Kampagne eine Aktivität (Karte "Aktivitäten"). Erstellen und wählen Sie eine solche aus, finden Sie dort eine Liste der „Vorgänge“ (zwischen „Aktionen“ und „Teilnehmer“). Massenvorgänge werden als IMMER aus einer Kampagne heraus erzeugt!
Inhaltsverzeichnis |
Massenvorgang
Nach Erzeugen bzw. Auswahl einer Kampagne und Erzeugen bzw. Auswahl einer Aktivität besteht die Möglichkeit einen Massenvorgang anzulegen, zu verändern oder wieder zu löschen. Dies bedeutet, dass ggf. auch mehrere Massenvorgänge bei einer Kampagne hinterlegt werden können.
In der Liste werden der Vorgangstyp, der Betreff, das Datum und der Status angezeigt, ob bereits die einzelnen Vorgänge erstellt oder sogar bereits versendet wurden.
Positionen für einen Massenvorgang
Wurde ein Vorgang bereits angelegt, kann man zu diesem eine oder mehrere Vorgangspositionen anlegen. Zu jeder Position gehören:
| Titel | Beschreibung |
|---|---|
| Positions-Nr. | Die Positionsnummer wird vom System beginnend mit 1 vorgeschlagen, kann aber geändert werden. |
| Produkt (Auswahl aus Produktbestand) | Wählen Sie aus den vorhandenen Produkten eines aus. |
| Mengeneinheit | Wählen Sie die Mengeneinheit aus den vvorgeschlagenen Werten aus. |
| Menge | Bei der Menge kann der Benutzer festlegen, ob eine feste Menge vorgegeben wird, oder ob die Menge aus einem zum Kunden zugeordneten Merkmal verwendet wird. Es werden folgende Merkmale angeboten:
Bei Auswahl eines Merkmals wird bei der Erstellung des Angebots dann der Wert dieses Merkmals, welches auf der Vertriebsinfo-Karte angegeben ist, verwendet und mit dem Preis/Einheit multipliziert. |
| Preis / Einheit | Beim Preis pro Einheit kann der Benutzer auswählen, ob ein fester Preis vergeben werden soll oder der Preis anhand der beim Produkt hinterlegten Preisstaffel (Modul „Produkte“, Karte „Preis“) berechnet werden soll. Die bei der Preisstaffel angegebene Menge versteht sich als „ab Menge“, d.h. ab dieser Menge wird der angegeben Preis verwendet. |
| Beschreibung | Beschreibung der Vorgangsposition. Als Vorschlag wird zunächst der Produkttext des ausgewählten Produkts übernommen, kann dann aber geändert werden. Dieser Text wird auch so 1:1 in den Vorgang (z.B. Angebot) übernommen. |
Erzeugen der Vorgänge
Wird die Schaltfläche „Vorgänge erstellen“ betätigt, wird:
- für jeden Teilnehmer der Aktivität ein Vertriebsprozess (VP) angelegt
- für jeden VP dieser Kampagnenaktivität ein entsprechender Vorgang mit allen vorgesehenen Positionen erstellt und
- das entsprechende Word-Dokument erzeugt.
Versenden der Vorgänge
Außerdem befindet sich dort Schaltfläche „Vorgänge versenden“. Wird diese betätigt, öffnet sich ein kleines Popup-Fenster, in dem der Benutzer
- die Mailvorlage (aus der Liste der HTML-Vorlagen der Kampagne) und
- das Mailkonto des Versenders auswählt,
- einen oder mehrere Anhänge (aus der Liste der der Kampagne zugeordneten Anhänge) auswählt
- und eine Schaltfläche „Versenden“ betätigen kann.
Betätigt der Benutzer diese Schaltfläche, so wird:
- für jeden Vorgang dieser Kampagnenaktivität aus dem zugehörigen Word-Dokument das PDF erstellt und
- dieses als Anhang an die ausgewählte Mailvorlage angefügt und die Mail an die Standard-Mailadresse aller Teilnehmer der Aktivität versendet.
- Die Mails werden als Kommunikation erstellt und werden dem Kunden und dem Vertriebsprozess zugeordnet.
