Modul: Kontakte
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Version vom 23. Februar 2012, 09:53 Uhr
Das Modul Kontakte des business managers ist das wohl wichtigste Modul und Grundlage für die Verwendung anderer Module. Wichtigste Bestandteile dieses Moduls sind die Verwaltung von Kontakten und der Korrespondenz (Briefe, eMails, Faxe, Notizen) mit diesen Kontakten. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, Adressen von Kontakten zu importieren. Grundsätzlich unterscheidet der bm zwischen Kontakten zu Firmen (im bm: Organisation) und Privatpersonen (im bm: Person).
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Verwaltung von Kontakten
Über die Suchseite kann man nach Kontakten suchen. Nach Auswahl des Kontaktes öffnet sich eine neue Seite mit den Detailinformationen des Kontaktes (Karte Allgemein). Zusätzlich stehen die Karten Kontaktpersonen, Kommunikationen, Aufgaben, Abteilungen und Bankverbindungen zur Auswahl. Je nach Art des Kontaktes stehen weitere Karten zur Verfügung:
- Vertrieb (Kunde): Vertriebsinfo , Vertriebsprozesse, Aufträge, Produkte, Verträge, Rechnungen
- Einkauf (Lieferant): Lieferanteninfo, Lieferbare Produkte, Eingangsrechnungen
- Eigener Mandant: Firmeninfo, Geschäftsstellen, Mitarbeiter
- Mitarbeiter: Mitarbeiterinfo
Korrespondenz
Word Plugin
Mehr Informationen zur Verwendung des Word-Plugins erhalten Sie hier.
Import
Es besteht die Möglichkeit, Adressdaten zu importieren. Mehr Informationen finden Sie hier.
