Version 4.2

Aus bmWiki

Version vom 18. Oktober 2010, 10:09 Uhr

Word-Plugin

• Bitte laden Sie sich von der Startseite www.bm-od.com die neue Version 4.2 des Word Plugins herunter und installieren Sie diese.

Generell

• In allen Listen des bm kann nun eine zweite und dritte Sortierung (jeweils ab- oder aufsteigend) angegeben werden. Dies wird ausschließlich durch Klick oder Doppel-Klick auf die Spaltenüberschriften durchgeführt.
  • Nehmen wir an Sie haben eine Liste (z.B. Liste der Kommunikationen einer Organisation), für die noch keine Sortierung vorgegeben wurde. Durch Klick auf eine Spaltenüberschrift (z.B. Spalte „Mitarbeiter“) wird die Liste aufsteigend nach dem Inhalt dieser Spalte sortiert. Durch erneuten Klick auf diese Überschrift wird die Liste nach dem Inhalt der selben Spalte sortiert, diesmal aber absteigend. Durch dritten Klick auf dieselbe Spaltenüberschrift wird die Liste gar nicht mehr nach dieser Spalte sortiert und hat eine zufällige Reihenfolge.
  • Wenn Sie eine Sortierung nach einer Spalte definiert haben (z.B. „Mitarbeiter“, aufsteigend) und Sie klicken auf die Überschrift einer anderen Spalte (z.B. „Kontaktperson“), wird die Liste in erster Linie nach dem Mitarbeiter und innerhalb desselben Mitarbeiters nach der Kontaktperson sortiert. Auf diese Weise lässt sich auch eine dritte Sortierung definieren. Die Spalte der ersten Sortierung wird mit einem dunklen, die Spalte der zweiten Sortierung mit einem etwas helleren und die dritte Sortierung mit einem noch helleren Dreieck gekennzeichnet.
  • Möchten Sie die Sortierung komplett ändern, doppel-klicken Sie auf die Überschrift der neuen ersten Sortierung.
• Alle Listen ergeben mit der selben Sortierung nun auch immer dieselbe Reihenfolge. Beispiel: Modul Vertrieb, Liste der Verträge. Wenn man nach Vertragspartner sortiert und u.U. mit einem Vertragspartner mehrere Verträge abgeschlossen hat, konnte bisher bei jedem Aufruf dieser Liste die Reihenfolge der Verträge desselben Vertragspartners unterschiedlich sein. Mit der neuen Version ist die Reihenfolge immer dieselbe.

Kontakte / Kampagnen

• Die Möglichkeit, eine Standard-Anrede zu definieren, hat nicht bei allen Word Plugin-Variablen funktioniert, die die Anrede enthalten (z.B. „Person_Vollständige Briefanrede“. Dies wurde korrigiert.
• Die Möglichkeit, in eMails Bilder einzufügen, steht jetzt zusätzlich zum Schreiben einer normalen eMail auch für eMail-Vorlagen und Kampagnen-Vorlagen zur Verfügung. Hinweis: zum Einfügen von Bildern verwenden Sie bitte die Funktion „Bild einfügen“ des eMail-Editors. Verwenden Sie bitte nicht die Kopieren/Einfügen-Funktion von Windows.
• Der Import von Adressen wurde überarbeitet und bietet eine neue Oberfläche. Nach dem Aufruf der Import-Funktion kann man die Felder auswählen, die man importieren möchte.
  • Folgende Felder können nun zusätzlich importiert werden:
    • Organisation: Name (3. Zeile), Stichworte, Suchname und alle Zusatzmerkmale
    • Person: Ausbildung, Stichworte, Suchname und alle Zusatzmerkmale
    • Vertriebsinfo: Kundennummer, Adressquelle, Branche und alle Zusatzmerkmale
    • Kontaktperson: Ausbildung, Stichworte, Suchname und alle Zusatzmerkmale
  • Bisher war es nicht möglich, die Adresse von Personen zu importieren. Mit der neuen Version muss der Benutzer festlegen, welche Art von Adressen er importieren möchte: Organisationen, Personen, Organisationen + Kontaktpersonen. Dies erfordert allerdings, dass u.U. eine vorhandene, zu importierende Datei zuvor in mehrere Teile zerlegt werden und dann einzeln importiert werden muss.
  • Man kann bestimmen, ob die erste Zeile der Datei (evtl. Überschriftenzeile) mit importiert werden soll oder nicht.
  • Werden in der zu importierenden Datei Organisationen/Personen gefunden mit dem gleichen Namen, Land, Ort, PLZ, Strasse, Hausnummer, wird diese Adresse nur einmal importiert und zwar nur die Daten der zuerst gefundenen Adresse. Bisher mussten solche Adressen immer direkt untereinander stehen. Sollten also mehrere Kontaktpersonen mit der gleichen Organisation in der Datei enthalten sein, werden zwar alle Kontaktpersonen importiert, aber nur eine Organisation, der diese Kontaktpersonen zugeordnet sind.
• Bei den Stammdaten wurden die Kontaktmedien entfernt. Dokumente sind nun direkt mit den Vorlagen verknüpft, d.h. bei der Erstellung von neuen Word-Kommunikationen wird direkt eine Vorlage und nicht mehr ein Kontaktmedium ausgewählt.

Vertrieb

• Bei den Zahlungsintervallen/-perioden eines Vertrages standen bisher zur Auswahl: monatlich, quartalsweise, halbjährlich, jährlich. Mit der neuen Version ist es nun möglich eine Anzahl von Monaten anzugeben. Somit können Verträge jetzt auch z.B. alle 4 Monate oder alle 24 Monate fakturiert werden.

Finanzen

• Der Standardbericht „Ausgangsrechnungen“ gibt nun auch den offenen Betrag der Rechnungen aus.

Verkaufsprozess -> Auftrag -> Rechnung

• Bei jedem Produkt wird ein Standard-Umsatzschlüssel hinterlegt. Dieser wird bei der Generierung von Rechnungen aus einem Verkauf heraus und künftig auch bei der Erstellung von manuellen Rechnungen verwendet.
• Unter „Stammdaten“ / „Vertrieb“ / „Vorgangstypen“ können Nummerkreise für jeden Vorgangstyp (z.B. für Angebote) definiert werden.
• Word Plugin: sämtliche Variablen, die bisher für Vorgänge verwendet wurden (z.B. Produkttabelle), werden nicht mehr unterstützt. Dafür wurden neue Variablen (zu finden unter „Vorgangsfelder“) eingeführt. Zur Verwendung von Vorlagen im Zusammenhang mit einem Verkaufsprozess bzw. Vorgang werden künftig nur noch diese Variablen verwendet. Wichtig: sofern Sie bereits Vorlagen für Vorgänge erstellt haben (z.B. Angebote), müssen diese an die neuen Variablen angepasst werden. Die neuen Variablen entsprechen nun den Variablen, die bei der Erstellung von Rechnungen verwendet werden.
• Wurde einem Vorgang die Wahrscheinlichkeit „100%“ zugewiesen, kann man aus diesem Vorgang heraus einen „Auftrag“ erstellen. Auf der Vorgangsseite finden Sie dazu eine Schaltfläche „Auftrag anlegen“. Beim Erzeugen eines Auftrages werden die Positionen aus dem entsprechenden Vorgang übernommen. Dieser Auftrag kann nun direkt fakturiert werden. Hierfür sollten zuvor die einzelnen Auftragspositionen überprüft werden. Jede Auftragsposition hat zunächst die Zahlart „Einfach ohne Vertrag“. Wird eine solche Position fakturiert, werden die für die Fakturierung wichtigen Informationen direkt aus der Auftragsposition verwendet. Sollte es sich bei einer Auftragsposition allerdings um Teilzahlungen oder um periodische Zahlungen handeln, muss für die entsprechenden Auftragspositionen die Zahlart entsprechend verändert und ein Vertrag angelegt werden. Erst danach sollte fakturiert werden.

Kampagnen

• Wird eine eMail oder ein Word-Dokument verschickt, ohne dass eine Aktivität angelegt wurde (also über von der Karte „Teilnehmer“ aus), ist es nun auch möglich, die versendeten eMails oder Word-Dokumente als Kommunikationen bei den Teilnehmern zu hinterlegen. Hierfür steht eine Option „Kommunikation erzeugen für jeden Teilnehmer“ zur Verfügung.

Projekte

• Im Modul Projekte wurde die „Erweiterte Suche“ hinzugefügt. Hier können erfasste Zeiten Projekt, Mitarbeiter, Tätigkeit, Unterprojekt, Staus, Datum und Dauer ausgewählt werden.