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Plugin Variable Geburtstag

2024-06-18T09:57:54Z

Admin:

Die Plugin-Variable "Geburtstag" kann nicht mit dem normalen Verfahren in eine Word-Vorlage eingefügt werden. Aus diesem Grund erfolgt hier eine separate Anleitung.

== Geburtstag ==

Den Geburtstag finden Sie im bm auf der Kontaktseite der Kontaktperson.

== Plugin-Variable ==

In Vorlagen kann es gewünscht sein, dass in Dokumenten der Geburtstag der Kontaktperson mit ausgegeben wird. Hierfür müssen Sie dann in Ihrer Dokumentenvorlage eine entsprechende Variable einfügen, die dann bei der Erzeugung des Dokkuments automatisch durch der oben angeführte "Geburtstag" ersetzt wird.

Diese Variable kann allerdings nicht über das übliche Verfahren in die Vorlage eingefügt werden, da diese Variable im Word-Plugin nicht zur Vefügung steht. Gehen Sie aus diesem grund bitte wie folgt vor (hier: MS Word 2010):

* öffnen Sie die Word-Vorlage in MS Word
* gehen Sie zu der Stelle, an der Sie den Geburtstag einfügen wollen
* wählen Sie in Word aus: Karte "Einfügen" -> "Schnellbausteine" -> "Feld" -> "Feld einfügen"

[[Datei:Lieferanten-Nr 3.jpg]]

* wählen Sie in dem sich nun öffnenden Fenster unter "Feldnamen" den Eintrag "MergeField" aus
* tragen Sie im Feld "Feldname" wie folgt ein: "address_birthday"

[[Datei:birthday.jpg]]

* drücken Sie "OK"

Nun sehen Sie in Ihrer Vorlage den Text "<<address_birthday>>". Dies ist die Variable, die bei der Erzeugung des Word-Dokuments ersetzt wird.

OAuth 2.0

2024-05-29T19:19:10Z

Admin:

Seit einigen Jahren hat Microsoft begonnen, den Zugriff auf die bei ihnen gehosteten Mailkonten durch ein zusätzliches Autorisierungsprotokoll zu schützen. Es handelt sich dabei um das so genannte „OAuth 2.0“ (Open Authorization). Seit 2023 ist dieses Verfahren verpflichtend für den Zugriff auf diese Konten (Office 365, Outlook, Exchange Server, GMail).

Aus diesem Grund wurde der business manager (bm) dahingehend erweitert, dass er auch das OAuth 2.0-Protokoll unterstützt. Bei den bisherigen Mailkonten ist es lediglich erforderlich, im bm die notwendigen Zugangsdaten und Einstellungen (Mailadresse, Name des Mailkontos, Passwort, Pop- und SMTP-Server, POP- und SMTP-Ports) zu tätigen.

Im Gegensatz zu den bisherigen Mailservern, sind bei den MS-Mailkonten zusätzliche Einstellungen und weitere Schritte erforderlich, um das Mailkonto im bm einzutragen. Hierzu gehört auch, dass man auf der Administrationsseite des Mailservers tätig werden muss. Die genauen Schritte werden im [[Media:How to do - Webmail OAuth 2.0.pdf|diesem Dokument]] beschrieben.

Plugin Variable Lieferanten-Nummer

2024-01-16T10:43:57Z

Admin: Die Seite wurde neu angelegt: „Die Plugin-Variable "Lieferanten-Nr." kann nicht mit dem normalen Verfahren in eine Word-Vorlage eingefügt werden. Aus diesem Grund erfolgt hier eine separate An…“

Die Plugin-Variable "Lieferanten-Nr." kann nicht mit dem normalen Verfahren in eine Word-Vorlage eingefügt werden. Aus diesem Grund erfolgt hier eine separate Anleitung.

== Lieferanten-Nr. ==

Unter der Lieferanten-Nr. wird hier die Nummer (kann auch Zeichen enthalten) verstanden, die Ihr Kunde für Sie als deren Lieferant verwendet.

Beispiel: Sie als Firma ABC haben einen Ihrer Kunden DEF erfasst. Da es einer Ihrer Kunden ist, haben Sie auf der Kontaktseite des Kunden die Option "Vertrieb" ausgewählt, so dass für diesen Kunden die Karte "Vertriebsinfo" erscheint. Auf dieser Karte befindet sich das Feld "Kundenlieferantennummer". Dort tragen Sie ein, unter welcher Lieferanten-Nr. Ihr Kunden DEF Sie als deren Lieferant ABC führt.

== Plugin-Variable ==

Speziell in Rechnungsvorlagen kann es gewünscht sein, dass in den Rechnungen diese Lieferanten-Nr. mit ausgegeben wird. Hierfür müssen Sie dann in Ihrer Rechnungsvorlage eine entsprechende Variable einfügen, die dann bei der Erzeugung des Rechnungsdokuments automatisch durch die oben angeführte "Kundenlieferantennummer" auf der Karte "Vertriebsinfo" ersetzt wird.

Diese Variable kann allerdings nicht über das übliche Verfahren in die Vorlage eingefügt werden, da diese Variable im Word-Plugin nicht zur Vefügung steht. Gehen Sie aus diesem grund bitte wie folgt vor (hier: MS Word 2010):

* öffnen Sie die Word-Vorlage in MS Word
* gehen Sie zu der Stelle, an der Sie die Lieferanten-Nummer einfügen wollen
* wählen Sie in Word aus: Karte "Einfügen" -> "Schnellbausteine" -> "Feld" -> "Feld einfügen"

[[Datei:Lieferanten-Nr 3.jpg]]

* wählen Sie in dem sich nun öffnenden Fenster unter "Feldnamen" den Eintrag "MergeField" aus
* tragen Sie im Feld "Feldname" wie folgt ein: "supplier_number"

[[Datei:Lieferanten-Nr.jpg]]

* drücken Sie "OK"

Nun sehen Sie in Ihrer Vorlage den Text "<<supplier_number>>". Dies ist die Variable, die bei der Erzeugung des Rechung-PDFs ersetzt wird.

[[Datei:Lieferanten-Nr 2.jpg]]

Plugin Variable Lieferanten-Nr.

2024-01-03T12:25:02Z

Admin:

Seite: Kampagne / Massenangebote

2023-09-18T12:00:00Z

Admin:

Obwohl der Hauptzweck die automatisierte Erstellung von mehreren Angeboten ist und wohl auch zumeist dafür verwendet werden wird, ermöglicht diese Erweiterung es, theoretisch alle Arten von Vorgängen damit anlegen und versenden zu können. Aus diesem Grund sprechen wir also hier nicht von Angeboten, sondern allgemein von Vorgängen.

Um Vorgänge automatisch erzeugen zu können, muss im bm hinterlegt werden, wie diese Vorgänge aussehen sollen. Wir benötigen hierfür im Modul „Kampagnen“ für die ausgewählte Kampagne und Aktivität eine Liste der „Vorgänge“ (zwischen „Aktionen“ und „Teilnehmer“). Massenvorgänge werden als IMMER aus einer Kampagne heraus erzeugt!

== Massenvorgang ==

Hier kann ein Benutzer einen Massenvorgang anlegen, ändern oder löschen. Dies bedeutet, dass ggf. auch mehrere Massenvorgänge bei einer Kampagne hinterlegt werden können. In der Liste werden der Vorgangstyp, der Betreff, das Datum und der Status angezeigt, ob bereits die einzelnen Vorgänge erstellt oder sogar bereits versendet wurden.

== Positionen für einen Massenvorgang ==

== Erzeugen der Vorgänge ==

== Versenden der Vorgänge ==

Kampagne / Massenangebote

2023-09-18T11:59:30Z

Admin: Die Seite wurde neu angelegt: „test“

test

Massenangebote

2023-09-18T11:56:58Z

Admin:

Sie möchten für eine Reihe von Kunden und Interessenten ein Angebot "in einem Rutsch" versenden, also nicht für jeden Kunden einzeln? Dafür wurde im bm die Funktion "Massenangebote" erschaffen. Obwohl der Hauptzweck dieser Funktion die automatisierte Erstellung von mehreren Angeboten ist und wohl auch zumeist dafür verwendet werden wird, ermöglicht diese Erweiterung es, theoretisch alle Arten von Vorgängen damit anlegen und versenden zu können. Aus diesem Grund sprechen wir also hier nicht von Angeboten, sondern allgemein von Vorgängen.

Um Vorgänge automatisch erzeugen zu können, muss im bm hinterlegt werden, wie diese Vorgänge aussehen sollen. Wir benötigen hierfür eine Kampagne im Modul „Kampagnen“ und innerhalb dieser Kampagne eine Aktivität (Karte "Aktivitäten"). Erstellen und wählen Sie eine solche aus, finden Sie dort eine Liste der „Vorgänge“ (zwischen „Aktionen“ und „Teilnehmer“). Massenvorgänge werden als IMMER aus einer Kampagne heraus erzeugt!

== Massenvorgang ==

Nach Erzeugen bzw. Auswahl einer Kampagne und Erzeugen bzw. Auswahl einer Aktivität besteht die Möglichkeit einen Massenvorgang anzulegen, zu verändern oder wieder zu löschen. Dies bedeutet, dass ggf. auch mehrere Massenvorgänge bei einer Kampagne hinterlegt werden können.

In der Liste werden der Vorgangstyp, der Betreff, das Datum und der Status angezeigt, ob bereits die einzelnen Vorgänge erstellt oder sogar bereits versendet wurden.

== Positionen für einen Massenvorgang ==

Wurde ein Vorgang bereits angelegt, kann man zu diesem eine oder mehrere Vorgangspositionen anlegen. Zu jeder Position gehören:

{| class="wikitable"
|-
! style="width:15em" | Titel!! style="width:40em" | Beschreibung
|-
| Positions-Nr.
| Die Positionsnummer wird vom System beginnend mit 1 vorgeschlagen, kann aber geändert werden.
|-
| Produkt (Auswahl aus Produktbestand)
| Wählen Sie aus den vorhandenen Produkten eines aus.
|-
| Mengeneinheit
| Wählen Sie die Mengeneinheit aus den vvorgeschlagenen Werten aus.
|-
| Menge
| Bei der Menge kann der Benutzer festlegen, ob eine feste Menge vorgegeben wird, oder ob die Menge aus einem zum Kunden zugeordneten Merkmal verwendet wird. Es werden folgende Merkmale angeboten:
* nur numerische Merkmale
* nur Merkmale auf Vertriebsinfo-Ebene
Bei Auswahl eines Merkmals wird bei der Erstellung des Angebots dann der Wert dieses Merkmals, welches auf der Vertriebsinfo-Karte angegeben ist, verwendet und mit dem Preis/Einheit multipliziert.
|-
| Preis / Einheit
| Beim Preis pro Einheit kann der Benutzer auswählen, ob ein fester Preis vergeben werden soll oder der Preis anhand der beim Produkt hinterlegten Preisstaffel (Modul „Produkte“, Karte „Preis“) berechnet werden soll. Die bei der Preisstaffel angegebene Menge versteht sich als „ab Menge“, d.h. ab dieser Menge wird der angegeben Preis verwendet.
|-
| Beschreibung
| Beschreibung der Vorgangsposition. Als Vorschlag wird zunächst der Produkttext des ausgewählten Produkts übernommen, kann dann aber geändert werden. Dieser Text wird auch so 1:1 in den Vorgang (z.B. Angebot) übernommen.
|}

== Erzeugen der Vorgänge ==

Wird die Schaltfläche „Vorgänge erstellen“ betätigt, wird:
* für jeden Teilnehmer der Aktivität ein Vertriebsprozess (VP) angelegt
* für jeden VP dieser Kampagnenaktivität ein entsprechender Vorgang mit allen vorgesehenen Positionen erstellt und
* das entsprechende Word-Dokument erzeugt.

== Versenden der Vorgänge ==

Außerdem befindet sich dort Schaltfläche „Vorgänge versenden“. Wird diese betätigt, öffnet sich ein kleines Popup-Fenster, in dem der Benutzer
* die Mailvorlage (aus der Liste der HTML-Vorlagen der Kampagne) und
* das Mailkonto des Versenders auswählt,
* einen oder mehrere Anhänge (aus der Liste der der Kampagne zugeordneten Anhänge) auswählt
* und eine Schaltfläche „Versenden“ betätigen kann.

Betätigt der Benutzer diese Schaltfläche, so wird:
* für jeden Vorgang dieser Kampagnenaktivität aus dem zugehörigen Word-Dokument das PDF erstellt und
* dieses als Anhang an die ausgewählte Mailvorlage angefügt und die Mail an die Standard-Mailadresse aller Teilnehmer der Aktivität versendet.
* Die Mails werden als Kommunikation erstellt und werden dem Kunden und dem Vertriebsprozess zugeordnet.

XRechnungen

2022-06-30T14:44:31Z

Admin: /* Einführung */

== Einführung ==

Im Finanzmodul des business managers gibt es die Möglichkeit Rechnungen manuell, über Aufträge oder automatisch über Verträge zu erstellen. Aus den erstellten bzw. generierten Informationen werden unter Verwendung von mit MS Word erstellten Rechnungsvorlagen die eigentlichen Rechnungsdokumente als PDF-Dateien generiert und ebenfalls in der Datenbank des business managers abgelegt. Der Rechnungsversand erfolgt entweder über das Drucken der PDF-Dokumente und den Versand per Post oder über den Versand per eMail, wobei die PDF-Dokumente den eMails als Anhang beigefügt werden.
Die automatische Verarbeitung solcher Rechnungen in Papierformat oder als PDF-Datei ist schwierig, wobei einige Firmen (Datev) hierbei OCR-Algorithmen verwenden. Aus diesem Grund wurden Verfahren und Schnittstellen entwickelt, die die automatische Verarbeitung von eingehenden Rechnungen ermöglichen sollen. Hierbei handelt es sich zum einen um das „Zugpferd“-Format, welches eine Erweiterung des PDF-Formats (PDF-A) darstellt. Die Detailinformationen der Rechnungen werden innerhalb des PDF-Dokuments abgelegt. Ein anderes Verfahren sind die „XRechnungen“. Die Rechnungsdokumente werden nicht als PDF-Datei sondern in diesem Fall als XML-Datei erstellt. XRechnungen werden ebenfalls per eMail versendet allerdings an andere eMail-Adressen als die bisher im business manager (bm) hinterlegten Adressen.

Der business manager unterstützt die Erstellung von XRechnungen. Im Folgenden wird beschrieben, welche Schritte Sie durchführen müssen, um XRechnungen zu erstellen.

Im folgenden Dokument wird die Erstellung und Versendung von XRechnungen detailliert beschrieben: [[Media: business manager-HowTo-XRechnungen.pdf | Beschreibung von XRechnungen]]

Version 6.5.13

2022-06-30T14:40:45Z

Admin:

== Finanzen ==

Hauptänderung dieser Version ist die Einführung von XRechnungen. Mehr zu diesem Thema finden Sie [[XRechnungen| hier ]].

== Webmail ==

* Es wird nun die Version 1.2 vom TLS-Protokoll unterstützt

== Finanzen ==

* Erstellung von XRechnungen (mehr Informationen finden Sie [[Media: business manager-HowTo-XRechnungen.pdf | hier]])

Plugin Konfiguration

2022-06-29T21:47:09Z

Admin:

Um die Konfiguration des Word Plugins aufzurufen, starten Sie MS Word und wählen dort im Menü die Funktion "Add-Ins" auf. Danach rufen Sie den Punkt "Plugin Konfiguration" auf. Es öffnet sich ein kleines Fesnter mit den drei Kartenreitern "Internet", "Sicherheit" und "Einstellungen".

[[Datei:bm Plugin-Konfiguration.jpg]]

== Internet ==

Tragen Sie im Feld URL bitte wie in obiger Ansicht ein: '''https://bm2.bm-od.com:18443/bm'''

== Sicherheit ==

Tragen Sie hier dieselben Zugangsdaten ein, die Sie für die Anmeldung beim business manager verwenden.
Wählen Sie die Option "Kennwort speichern" aus.

== Einstellungen ==

Wählen Sie hier die gewünschte Sprache aus.

Version 6.5.11

2018-09-20T09:53:57Z

Admin:

== Finanzen ==

* Beim Sammeldruck mehrerer Eingangsrechnungen konnte es vorkommen, dass diese Funktion nicht ausgeführt wurde und eine kryptische Fehlermeldung auf dem Bildschirm erschien. Ursache hierfür waren PDF-Dokumente, die schreibgeschützt sind. Der Sammeldruck von Eingagsrechnungen, die teilweise schreibgeschützt sind, ist auch weiterhin nicht möglich. Es erscheint jedoch eine entspechende Fehlermeldung mit dem Hinweis auf das geschützte Dokument. Bitte entfernen Sie den Schreibschutz und laden das geänderte Dokument erneut hoch. Zum Entfernen eines Schreibschutzes beiPDF-Dokumenten gibt es einige Programme und auch Onine-Seiten.
* Bei Ausgangsrechnungen wurde ein neues Feld "Leistungsdatum" eingefügt. Bei periodischen Rechnungen wird dieses Datum automatisch gesetzt.

== Webmail ==

* Beim Schreiben von Mails und dort bei der Auswahl von Adressaten konnte es vorkommen, dass während des Eingebens des Namens nicht alle passenden Mailadressen angezeigt wurden. Dieser Fehler wurde behoben.

== Wissen ==

* Für die Bezeichnung von Aufgaben stehen nun 60 Zeichen zur Verfügung.

== Produkte ==

* Bei der Ansicht der Kunden zu einem Produkt kann nun auch nach Preis und "Aktiv" sortiert werden.

Version 6.5.10

2018-08-21T09:01:39Z

Admin:

== Allgemein ==

* Es wurden weitere Links (Verknüpfungen) eingefügt, um mit weniger Klicks zu den gweünschten Seiten zu gelangen. Dies sind:
** Modul Kontakte / Kontakt / Übersicht Kommunikationen: Link zur Kontaktperson
** Modul Kontakte / Übersicht Kommunikationen: Link zur Kontakt
** Modul Kontakte / Übersicht Kommunikationen: Link zur Kontaktperson
** Modul Vertrieb / Vertriebsprozess / Kommunikationen: Link zur Kontaktperson
** Modul Vertrieb / Vertriebsprozess / Vorgänge: Link zur Kontaktperson
** Modul Vertrieb / Vertriebsprozess / Aufträge: Link zur Kontaktperson
** Modul Vertrieb / Übersicht Aufträge: Link zur Kontaktperson

== Kontakte ==

* Bei den Kontaktlisten werden die vorhandenen Bilder mit angezeigt.

== Webmail ==

* Es werden keine doppelte Leerzeilen bei der Beantwortung von Mails mehr erzeugt. Dies passierte nur bei Mails, die von MS Outlook versendet wurden.
* Beim Versenden von Mails und dort bei der Auswahl der Kontakte werden nun die inaktiven Kontakte nicht mehr angezeigt.

== Projekte ==

* Bei dem Bericht "Zeiterfassung" kann man sich jetzt die Uhrzeiten mit ausgeben lassen.

== Finanzen ==

* Bei dem Bericht "Eingangsrechnungen" werden die Mehrfachzeilen bei den Summen nicht mehr ausgegeben.
* Wird eine neue Rechnung erstellt und dort "Kopie von" ausgewählt, wird nun auch der Rechnungstitel der zu kopierenden mit angezeigt.
* Beim Erfassen von Eingangsrechnungen wird nun auch die Schaltfläche "Speichern & Neu" mit angeboten.

Download: Etiketten-Vorlagen

2018-03-06T14:50:54Z

Admin:

Auf dieser Seite stellen wir Ihnen einige Word-Vorlagen für den Druck von Adressetiketten zur Verfügung. Sollten Sie hier keine Vorlage zu Ihren Etiketten finden, können Sie [[Etikettendruck|hier]] nachlesen, wie Sie selbst eine Word-Vorlage erstellen können.

{| class="wikitable"
|-
! style="width:15em" | Bezeichnung!! style="width:15em" | Format !! style="width:15em" | Anzahl Etiketten !! style="width:15em" | Download-Link
|-
| Avery 3424
| 105 mm x 48 mm
| 6 x 2
| [[Media: Etiketten-Vorlage-Avery-3424.doc|Download]]
|-
| Avery 3474
| 70 mm x 37 mm
| 8 x 3
| [[Media: Etiketten-Vorlage-Avery-3474.doc|Download]]
|-
| Avery 3475
| 70 mm x 36 mm
| 8 x 3
| [[Media: Etiketten-Vorlage-Avery-3475.doc|Download]]
|-
| Avery L7173
| 99,1 mm x 57 mm
| 5 x 2
| [[Media: Etiketten-Vorlage-Avery-L7173.doc|Download]]
|}

Etikettendruck

2018-03-01T15:48:49Z

Admin:

An dieser Stelle soll es darum gehen, wie eine Word-Vorlage erstellt werden kann, die zum Druck von Adressetiketten verwendet werden kann. Adressetiketten können sinnvollerweise nur aus dem Kampagnen-Modul erstellt werden. Auf dieselbe Weise können auch Namensschilder erstellt werden.

Dies ist die Vorgehensweise (am Beispiel von Word 2010):

* Rufen Sie MS Word auf.
* Erstellen Sie ein neues Dokument.
* Nun definieren Sie die Anzahl der Spalten (Karte "Seitenlayout"). Üblicherweise sind Etikettenvorlagen zwei- oder dreispaltig (in diesem Beispiel (Avery 3474) ist die Vorlage 3-spaltig).
 
[[Datei:Etikettenvorlage01.jpg| |500px| |centre]]
 
* Nun ändern Sie die Höhe des oberen Rands auf 0 cm, indem Sie die links markierte Höhenangabe verändern. Ändern Sie entsprechend auch den unteren Rand auf 0 cm. Ändern Sie nun den linken und den rechten Rand ebenfalls an den links und rechts oben markierten Stellen auf 0 cm und die Breite der Spaltentrenner auf etwa 0,5 cm (s. mittlere obere Markierung.
 
[[Datei:Etikettenvorlage02.jpg| 800px| centre]]
 
* Danach sollte Ihre Vorlage in etwa so aussehen:
 
[[Datei:Etikettenvorlage03.jpg| 800px| centre]]
 
* Im nächsten Schritt fügen Sie links oben im Dokument eine neue Tabelle ein, die nur aus einer Spalte und einer Zeile besteht.
 
[[Datei:Etikettenvorlage04.jpg| 800px| centre]]
 
* Diese Tabellen sollte nun die ganze Breite der linken Spalte ausfüllen. Ändern Sie nun die Höhe dieser Tabelle, sodass diese Höhe genau der Höhe einer Etikette Ihrer Vorlage entspricht. Um eine präzise Angabe machen zu können, drücken Sie die <Alt>-Taste und verändern die Tabellenhöhe an der markierten Stelle. Die Höhe der Tabelle wird Ihnen hierbei angezeigt.
 
[[Datei:Etikettenvorlage05.jpg| 800px| centre]]
 
* Als nächstes fügen Sie in die Tabelle die gewünschten Felder des bm Word-Plugins ein. Für Adress-Etiketten bieten sich die Felder "Vollständiger Name" und "Vollständige Adresse" der "Kontakt-Felder" an. Vor diese Felder sollten Sie noch eine Leerzeile einfügen, damit der Druck nicht unmittelbar am oberen Rand der Etikette geschieht. Beachten Sie auch, dass es an dieser Stelle keine Rolle spielt, aus wie vielen Zeilen sich der Name und die Adresse zusammensetzt, da sich die Höhe der Etikette nicht aus den gedruckten Zeilen sondern ausschließlich aus der Höhe zuvor eingefügten Tabelle ergibt.
 
[[Datei:Etikettenvorlage06.jpg| 800px| centre]]
 
* Nun muss die Vorlage nach als so genannte "Kamapgnen-Vorlage" definiert werden. Klick Sie hierzu auf der Karte "Add-Ins" und dort unter "Kampagnen-Felder" auf "Vorlage als Kampagnen-Vorlage definieren".
 
[[Datei:Etikettenvorlage07.jpg| 800px| centre]]
 
* Um den nächsten Schritt besser zu erkennen, haben wir in der nächsten Darstellung die Steuerzeichen sichtbar gemacht, in dem wir auf das in dem Bild markierte Symbol geklickt haben. Dadurch wird nun sichtbar, dass unter der Tabelle ein Seitenumbruch eingefügt wurde. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass Sie nun diesen Seitenumbruch löschen, das sonst für jede Etikette eine neue Seite verwendet wird. Löschen Sie ebenfalls alle Leerzeilen unterhalb der Tabelle.
 
[[Datei:Etikettenvorlage08.jpg| 800px| centre]]
 
* Als letztes muss nun noch der schwarze Rahmen der Tabelle entfernt werden. Markieren Sie hierzu die Tabelle, klicken mit der rechten Maustaste und rufen im Popup-Menü den Punkt "Tabelleneigenschaften" auf. Nun klicken Sie in dem neuen Fenster auf die Schaltfläche "Rahmen und Schattierung" und in dem neuen Fenster links zum Thema "Rahmen" und "Einstellung" auf "ohne".
 
[[Datei:Etikettenvorlage09.jpg| 800px| centre]]
 
* Nun sollte Ihre Vorlage in etwa folgendermaßen aussehen. Passen Sie jetzt noch ggf. Schriftart und Schriftgröße Ihren Wünschen entsprechend an. Speichern Sie Ihre Vorlage als "doc" Datei ab, nicht als "docx"!
 
[[Datei:Etikettenvorlage10.jpg| 800px| centre]]
 
* Nun können Sie diese Vorlage in Ihre Kampagne als Vorlage verwenden. Achten Sie darauf, dass Sie das Dokument jeweils als Vorlage hochladen und nicht über die Funktion "Dokument senden" zum business manager hochladen, da beim Hochladen immer wieder automatisch ein Seitenumbruch eingefügt wird, den wir bei Etiketten nicht gebrauchen können.

Version 6.5.8

2018-02-15T09:52:30Z

Admin:

== Allgemein ==

* Es wurden weitere Links (Verknüpfungen) eingefügt, um mit weniger Klicks zu den gweünschten Seiten zu gelangen. Dies sind:
** Modul Kontakte / Übersicht Produkte zu Kontakt: Link zur Kontaktperson
** Modul Vertrieb / Übersicht Vertriebsprozesse: Link zum Kunden
** Modul Vertrieb / Übersicht Aufträge: Link zum Kunden
** Modul Vertrieb / Übersicht Verträge: Link zum Kunden
** Modul Vertrieb / Übersicht Verträge: Link zum Produkt
** Modul Produkte / Übersicht Kunden zu Produkt: Link zur Kontaktperson
** Modul Finanzen / Übersicht Rechnungen: Link zur entsprechenden Kontaktseite
** Modul Finanzen / Übersicht Rechnungspositionen: Link zum Produkt
** Modul Finanzen / Übersicht Eingangsrechnungen: Link zum Lieferanten
** Modul Finanzen / Übersicht Mahnungen: Link zum Kunden
** Modul Projekte / Übersicht Projekte: Link zum Kunden

Version 6.5.6

2017-12-11T15:22:03Z

Admin:

== Allgemein ==

* Das Zeitlimit bestimmt, nach wie vielen Minuten "Untätigkeit" im bm ein Benutzer automatisch abgemeldet wird. Bisher konnten in den Benutzereinstellungen maximal 99 Minuten eingestellt werden. Dieses Maximum wurde auf 1.440 Minuten erweitert. Wir möchten trotzdem darauf hinweisen, dass es im Allgemeinen nicht sinnvoll ist ein solch hohes Zeitlimit einzustellen. Mit dem Zeitlimit soll vermieden werden, dass, wenn ein Benutzer vergessen hat sich abzumelden, eine andere Person mit dem business manager abreiten kann.

== Kontakte ==

* Möchte man zu einer Kontaktperson hinterlegen, zu welcher Abteilung er innerhalb seiner Organisation gehört, so war dies bisher relativ umständlich. Zunächst musste man zu der Organisation die Karte "Abteilungen" öffnen, dort die entsprechende Abteilung erfassen (sofern nicht bereits erfasst), wechselte dann zurück zur Karte "Kontaktperson", wählte die entsprechende Kontaktperson aus und konnte dann eben erfasste Abteilung der Kontaktperson zuordnen. Dies wurde nun vereinfacht. Jetzt kann man die Abteilung direkt im Feld "Abteilung" der Kontaktperson eintragen, ohne dass diese vorher in der Karte "Abteilungen" schon erfasst wurde. Diese so eingetragene Abteilung wird automatisch der Organisation zugeordnet und erscheint dementsprechend, wenn man die Karte "Abteilungen" aufruft.

== Kampagnen ==

* In den HTML-Vorlagen können nun auch Bilder im png-Format verwendet werden.

== Finanzen ==

* Hat man eine Eingangsrechnung ausgewählt, kann man nun in der entsprechende Detailansicht erkennen, ob zu dieser Eingangsrechnung bereits ein PDF-Dokument hinterlegt wurde. Dies wird durch ein "Herunterladen"-Symbol kenntlich gemacht. Durch Klicken auf dieses Symbol kann das PDF-Dokument auch von dieser Ansicht heraus heruntergeladen werden.
* Werden Zahlungen über die Funktion "Zahlungen" im Modul "Finanzen" erfasst, wird jetzt nach Auswahl einer Rechnung automatisch der offene Betrag der Rechnung als Zahlungsbetrag vorgeschlagen.

== Webmail ==

* Wurde eine automatische Antwort eingestellt und der Absender der Mail hat ebenfalls eine automatische Antwort eingestellt, so war es möglich, dass beide sich solange eMails hin und her geschickt haben, bis einer von beiden seine automatische Antwort abgestellt hat. Mit dieser Version erkennt der business manager nun eine solche Endlosschleife und schickt keine erneute Antwort mehr an den Absender.
* Bisher war es nicht möglich, beim Schreiben einer Mail hinter einem Bild einen Link zu hinterlegen. Dieser Fehler wurde behoben.
* Auch bei den HTML/eMail-Vorlagen können nun hinter einem Bild ein Link hinterlegt werden.
* Beim Schreiben von eMails und ebenso in einer HTML/eMail-Vorlage können neben tif- und jpg-Dateien nun auch Bilder im png-Format eingefügt werden.
* Beim Beantworten oder Weiterleiten von Mails wurden unter bestimmten Umständen Bilder nicht mit übertragen. Dies ist behoben.

== Termine ==

* Endet ein Termin z.B. um 16:30 Uhr und beginnt der nächste Termin um dieselbe Uhrzeit (in diesem Beispiel 16:30 Uhr), so werden beide Termine jetzt in der Tagesansicht untereinander angezeigt und nicht mehr versetzt nebeneinander.

== Berichte ==

* Für die Erstellung von Berichte stehen nun auch zu den Verträgen die Felder "Preis für" und "Preis pro Monat" zur Verfügung.

Kampagnenmails

2017-09-01T11:09:53Z

Admin:

Es kann verschiedene Ursachen dafür geben, dass Kampagnenmails beim Adressaten als Spam-Mail eingestuft werden.

== SPF-Eintrag (Domaineinstellungen)==

Werden im Rahmen einer Kampagne eMails verschickt, so werden diese nicht über dem SMTP-Zugang des Benutzers verschickt, sondern über einen SMTP-Server des business managers. Damit diese eMails bei den Adressaten nicht als Spam-Mail klassifiziert werden, ist es notwendig, festzulegen, dass der business manager berechtigt ist, im Namen des Absenders eMails zu verschicken. Hierfür ist es notwendig, dass für Ihre Domain ein so genannter SPF-Eintrag erstellt wird, in dem die IP's 89.27.136.90 und 185.15.247.198 als Absender Ihrer Mails zugelassen werden.

Bitte erstellen Sie für Ihre Domain diesen SPF-Eintrag oder informieren Sie Ihren Domain-Administrator.

Seite: Kontakte / Import

2017-08-02T09:44:30Z

Admin:

Für den Import von Adressdaten ([[Begriff: Kontakt|Kontakte]] und [[Begriff: Kontaktperson|Kontaktpersonen]]) steht im Modul [[Modul: Kontakte | Kontakte]] eine Importfunktion zur Verfügung. Diese finden Sie nach Aufruf des Moduls [[Modul: Kontakte | Kontakte]] im Untermenü.

Nähere Informationen finden Sie [[Media:HowToDoDatenimport.pdf | hier]].

{|class="wikitable"
|-
|style="width: 60em;background-color: #F3E7CE" |'''Hinweis zum CSV-Format'''
Wenn Sie einen Mac verwenden, kann es sein, dass Dateien im CSV-Format nicht zu importieren sind. Wandeln Sie in diesem Fall die Datei in das MS Excel-Format xls um.
|}

Seite: Kontakte / Kommunikationen

2017-08-02T09:24:23Z

Admin:

Diese Seite zeigt alle Kommunikationen, unabhängig vom Kontakt und vom Mitarbeiter. Dies ermöglicht Ihnen z.B. zu prüfen, was in den letzten Tagen "gelaufen" ist. An dieser Stelle können keine neuen Kommunikationen erstellt werden. Sie können die Auswahl einschränken durch Eingabe von Suchbegriffen für den Betreff, das Medium, den Kontakt, ob ein- oder ausgehend, den Mitarbeiter, das Datum oder/und die Kampagne.

[[Datei:Kontakte-Kommunikationen.jpg|x400px|center]]

{| class="wikitable"
|-
! style="width:15em" | Titel!! style="width:40em" | Beschreibung
|-
| Aktion
|
* ''Bearbeiten'': Wechsel in die Detail-Ansicht der Kommunikation
* ''Löschen'': Löschen der Kommunikation
|-
| Betreff
| Betreff der eMail bzw. Bezeichnung der Kommunikation. Durch Klicken auf den Betreff gelangen Sie ebenfalls zu den Details der Kommunikation.
|-
| Organisation
| Name des Kontakts (Organisation oder Person)
|-
| Kontaktperson
| Name der Kontaktperson
|-
| Mitarbeiter
| Mitarbeiter der eigenen Firma, der den Kontakt gehabt hat
|-
| Datum
| Datum der Kommunikation
|-
| Medium
|
* ''Brief''
* ''Dokument''
* ''eMail''
* ''Fax''
* ''Meeting''
* ''Sonstiges''
* ''Telefon''
* ''Web-Dokument''
|-
| Ein / Aus
|
* ''Ein'': Die Kommunikation ging vom Kontakt aus
* ''Aus'': Die Kommunikation ging vom eigenen Mitarbeiter aus
|}

Seite: Kontakte / Kontakt / Vertriebsinfo

2017-08-02T09:20:10Z

Admin: Die Seite wurde neu angelegt: „Diese Karte wird bei einem Kontakt nur sichtbar, wenn auf der Karte ''Allgemein'' bei den Zusatzinfos die Option ''Vertrieb'' ausgewählt wurde. Neben den unten a…“

Diese Karte wird bei einem Kontakt nur sichtbar, wenn auf der Karte ''Allgemein'' bei den Zusatzinfos die Option ''Vertrieb'' ausgewählt wurde. Neben den unten aufgeführten Feldern können sich auf dieser Karte noch zusätzliche Merkmalsfelder befinden. 

{| class="wikitable"
|-
! style="width:15em" | Titel!! style="width:40em" | Beschreibung
|-
| Kunden-Nr. || bei Kennzeichnung einer Adresse als "Vertrieb" (Karte "Allgemein") wird die Karte "Vertriebsinfo" angelegt und automatisch eine Kundennummer vergeben. Diese Kundennummer wird automatisch errechnet aus dem [[Seite: Stammdaten / Allgemein / Nummernkreise| Kundennummernkreis]], sofern dieser in den Stammdaten hinterlegt wurde. Sie können jederzeit die Kundennummer eines Kontakts verändern. Beachten Sie bitte, dass die Kundennummer eindeutig sein muss.
|-
| Adresstyp || Auswahl eines Adresstyps. Adresstypen werden in den Stammdaten/Vertriebsinfo verwaltet. Der Adresstyp kann als Auswahlkriterium bei Kampagnen verwendet werden.
|-
| Priorität || Ordnen Sie hier den Kontakt einer Priorität zu. Prioritäten werden in den Stammdaten/Vertriebsinfo verwaltet und können ebenfalls als Auswahlkriterium bei Kampagnen verwendet werden.
|-
| Branche || Ordnen Sie hier den Kontakt einer Branche zu. Branchen werden in den Stammdaten/Vertriebsinfo verwaltet und können ebenfalls als Auswahlkriterium bei Kampagnen verwendet werden.
|-
| Adressquelle|| Ordnen Sie hier den Kontakt einer Adressquelle zu. Adressquellen werden in den Stammdaten/Vertriebsinfo verwaltet und können ebenfalls als Auswahlkriterium bei Kampagnen verwendet werden.

|-
| Zahlungsbedingungen|| Ordnen Sie hier den Kontakt einer Zahlungsbedingung zu. Zahlungsbedingungen werden in den Stammdaten/Finanzen verwaltet. Sie werden als Vorschlagswert bei der Erstellung einer manuellen Rechnung und automatisch bei der Fakturierung von Aufträgen und Verträgen verwendet, können in den Rechnungen aber jederzeit verändert werden. Beachten Sie hierbei, dass von der ausgewählten Zahlungsbedingung auch abhängig ist, wann bei Nichtbezahlung gemahnt wird.
|-
| Zahlungsmoral|| Auch die Zahlungsmoral ist ein Auswahlfeld. Die möglichen Werte werden in den Stammdaten/Vertriebsinfo verwaltet.
|-
| Vertriebsmitarbeiter|| Hier können Sie dem Kontakt den Mitarbeiter der eigenen Firma zuordnen, der für diesen Kontakt zuständig/verantwortlich ist. Dieses Feld kann sowohl als Auswahlkriterium bei Kampagnen als auch bei der Zuordnung von Teilnehmern zu Mitarbeitern verwendet werden.
|-
| Erwarteter Umsatz|| Der für einen festgelegten Zeitraum (z.B. aktuelles Kalenderjahr) erwarteter Umsatz mit diesem Kontakt
|-
| Anzal Mitarbeiter|| Anzahl der Mitarbeiter
|-
| USt.-Id.|| Umsatzsteuer-Id. des Kontakts
|-
| Partner|| Auswahl des Partners, der für diesen Kontakt zuständig ist. Dieses Feld kann bei Kampagnen in zweierlei Hinsicht verwendet werden. Zunächst ist es ein mögliches Auswahlkriterium für Kampagnen. Man kann als nur Kontakte eines bestimmten Partners auswählen. Außerdem kann bestimmt werden, dass solche Kontakte nicht mit als Teilnehmer einer Kampagnen ausgewählt werden, die einem Partner zugeordnet sind.
|-
| Rechnungsempfänger|| Kontakt, dem standardmäßig die Rechnungen zugesandt werden sollen. Hier können nur Kontakte ausgewählt werden, die zuvor auf der Karte "Zusatzadressen" in der Liste der verknüpften Adressen mit einer Beziehungsart vom Typ "Rechnungsadresse" eingetragen wurden. Der Rechnungsempfänger wird als Rechnungsempfänger beim Erstellen von manuellen Rechnungen, Verträgen und Aufträgen vorgeschlagen.
|-
| Rechnungsempfänger (Kontaktperson) || Auswahl einer Kontaktperson des zuvor ausgewählten Rechnungsempfängers
|-
| Rechnungsadresse || Adresse an die standardmäßig die Rechnungen gesandt werden sollen. Hier können nur Adresse ausgewählt werden, die zuvor auf der Karte "Zusatzadressen" als zusätzliche Adresse des Kontakts eingetragen wurde. Diese Einstellung wird beim Erstellen von Rechnungen, Verträgen und Aufträgen automatisch vorgeschlagen, kann dort aber jederzeit geändert werden. Beachten Sie bitte, dass entweder ein Rechungsempfänger (s.o.) oder eine Rechnungsadresse, niemals aber beides ausgewählt werden können.
|-
| Rabatt (Standard)|| Standard-Rabatt des Kontakts. Wird ein Vertrag zu diesem Kunden angelegt, wird dieser Rabattsatz automatisch vorgeschlagen, kann in dem Vertrag aber jederzeit geändert werden.
|-
| Rechnungsversand
| Einstellung, ob der Rechnungsversand an den Kunden standardmäßig per Brief oder per Mail stattfinden soll. Nur wenn an dieser Stelle ''per eMail' eingetragen ist, sind Rechnungen an diesen Kunden bei Aufruf der Funktion ''Rechnungsversand per eMail'' im Modul ''Finanzen'' angezeigt (s. [[Seite: Finanzen / Rechnungsversand per eMail|Rechnungsversand per eMail]]).
|-
| Rabatt (Standard) (%)
| Standard-Rabatt
|}

== Merkmale ==

Es besteht die Möglichkeit, weitere Felder (Merkmale) hinzuzudefinieren (s.[[Seite: Stammdaten / Allgemein / Merkmale |Merkmale]]). Diese zusätzlichen Merkmale werden unterhalb des Standardrabatts abgebildet.

Seite: Kontakte / Kontakt / Zusatzadressen

2017-08-02T09:19:36Z

Admin: Die Seite wurde neu angelegt: „Auf dieser Karte werden '''zusätzliche Adressen''' und '''verknüpfte Kontakte''' verwaltet. == Beispiel: "Wir AG" == Die Verwaltung von Niederlassungen ist ei…“

Auf dieser Karte werden '''zusätzliche Adressen''' und '''verknüpfte Kontakte''' verwaltet.

== Beispiel: "Wir AG" ==
Die Verwaltung von Niederlassungen ist ein gutes Beispiel für die Verwendung von zusätzlichen Adressen und verknüpften Kontakten, denn Niederlassungen können mithilfe beider Methoden hinterlegt werden. Nehmen wir an die "Wir AG" hat eine Hauptadresse und mehrere Niederlassungen. Man könnte nun einerseits nur die "Wir AG" als Kontakt und alle Niederlassungen als zusätzliche Adresse erfassen. Jede Kontaktperson kann unter diesem einen Kontakt erfasst und der jeweiligen Niederlassung (s. Karte ''Kontaktperson'') zugeordnet werden. Der Vorteil besteht nun darin, dass die "Wir AG" als Kontakt nur einmal erfasst wurde, dass alle Kontaktpersonen (Thema "Home-Office") und alle Kommunikationen unter diesem einen Kontakt zu finden sind. Ein Nachteil könnte darin bestehen, dass die Niederlassungen bei der Kontaktsuche nicht gefunden werden, da sie ja keine eigenständige Kontakte sind. 
Andererseits kann man jede Niederlassung als eigenständigen Kontakt erfassen. Bei der Hauptadresse kann man nun die Niederlassungen als verknüpfte Kontakte von der Beziehungsart "Niederlassung" hinterlegen. Oder man könnte bei den Niederlassungen das Hauptquartier als verknpüften Kontkat mit der Beziehungsart "Rechnungsadresse" hinterlegen und diese auch auf der entsprechenden Karte "Vertriebsinfo" als Rechnungsadresse auswählen. 

== Zusätzliche Adressen ==

Bei den zusätzlichen Adressen handelt es sich um weitere Adressen, die dem Kontakt zugeordnet sind. Es handelt sich also nicht um eigenständige Kontakte. Die Hauptadresse des Kontakts wird auf der Karte "Allgemein" hinterlegt. Beispiele für die Verwendung einer zusätzlichen Adresse sind:

* Postfachadresse
* als Rechnungsadresse (s. Karte "Vetriebsinfo")
* als alternative Adresse bei der Erstellung einer Kommunikation
* Erfassung von Niederlassungen

{|class="wikitable"
|-
|style="width: 60em;background-color: #F3E7CE" |'''Hinweis'''
Bei der Auswahl der vorgschlagenen Adresse bei der Erstellung einer neuen Kommunikation und der Auswahl der Adresse bei der Erstellung eines Mailings über eine Kampagne wird wie folgt vorgegangen: Wurde bei einer Kontaktperson eine zusätzliche Adresse zugeordnet, wird diese verwendet. Anderenfalls wird die als "standard" gekennzeichnete zusätzliche Adresse des Kontakts verwendet. Wurde keine zusätzliche Adresse als "standard" gekenzeichnet, wird die Hauptadresse des Kontakts (Karte "Allgemein") verwendet.
|}
 
{| class="wikitable"
|-
! style="width:15em" | Titel!! style="width:40em" | Beschreibung
|-
| Bezeichnung|| Bezeichnung der Zusatzadresse (z.B. "Postfach" oder "Lieferadresse")
|-
| Straße|| Straßenname Im Falle ener Postfachadresse tragen Sie hier "Postfach ..." ein
|-
| Hausnummer || Hausnummer
|-
| Zusatz|| ein Zusatz zur Adresse (z.B. "c/o ...", "Personalabteilung" oder "Haus B")
|-
| Land|| Auswahl des Landes
|-
| PLZ/Ort|| Postleitzahl und Ort
|-
| Standard|| Wird diese Option ausgewählt, so wird diese zusätzliche Adresse automatisch beim Anlegen einer neuen Kommunikation anstatt der Hauptadresse vorgeschlagen. Sie wird außerdem beim Erstellen eines Mailings vom Typ "Word" verwendet.
|-
| Bemerkung|| Hier kann eine Bemerkung zu der Zusatzadresse eingetragen werden
|}

== Verknüpfte Kontakte ==

Hierbei handelt es sich um die Verknüpfung von zwei Kontakten. Beispiele für die Verwendung von verknüpften Kontakten sind:

* Rechungsadressen
* Erfassung von Niederlassungen
* Erfassung von Mutterkonzernen
* Hinterlegung, von wem ein Kontakt empfohlen wurde

{| class="wikitable"
|-
! style="width:15em" | Titel!! style="width:40em" | Beschreibung
|-
| Verknüpfter Kontakt|| Auswahl des mit dem Kontakt verknpüften zweiten Kontakts
|-
| Beziehungsart|| Auswahl einer Beziehungsart. Die Beziehungsart beschreibt die Art der Beziehung zwischen den beiden Kontakten. Beziehungsarten werden in den Stammdaten / Kontakte verwaltet.
|-
| Bemerkung|| Hier kann eine Bemerkung zu dem verknüpften Kontakt hinterlegt werden

|}

Seite: Kontakte / Kontakt / Kommunikation Detail

2017-08-02T09:18:45Z

Admin:

Möchten Sie eine neue Kommunikation anlegen, wählen Sie zunächst das Medium aus. Je nach ausgewähltem Medium öffnen sich unterschiedliche Felder, die im Folgenden beschrieben sind. Wenn Sie eine bestehende Kommunikation sich ansehen oder verändern wollen, läßt sich das Medium nachträglich nicht mehr ändern.

== Brief ==

[[Datei:Kontakte-Kommunikation-Brief.jpg|x500px|center]]

* ''Speichern'': Speichern Sie Ihre Änderungen
* ''Erzeugen'': Erstellt aus der ausgewählten Word-Vorlage und den Daten des Kontakts und der Kommunikation ein neues Word-Dokument
* ''Öffnen'': Öffnet ein bereits erzeugtes Word-Dokument. Es öffnet sich MS Word, mit dem Sie das Dokument bearbeiten können. Haben Sie das Word-Plugin installiert, können Sie nach der Bearbeitung dort mit der Funktion ''Dokument senden'' die geänderte Version des Word-Dokuments zurück an den business manager hochladen.
* ''Neue Aufgabe'': Legen Sie hier eine neue Aufgabe an

{| class="wikitable"
|-
! style="width:15em" | Titel!! style="width:40em" | Beschreibung
|-
| Medium
| Bei einer neuen Kommunikation können Sie hier den Medientyp dieser Kommunikation auswählen. Hier beziehen wir uns auf das Medium ''Brief''
|-
| Datum
| Datum, wann der Brief versendet wurde. Bitte verwenden Sie hier nicht das Datum, wann der Brief erstellt wurde. Bei einer neuen Kommunikation wird das aktuelle Tagesdatum voreingestellt. Dieses kann aber verändert werden.
|-
| Betreff
| Betreff
|-
| Mitarbeiter
| Mitarbeiter, in dessen Namen der Brief versendet wurde
|-
| Kontaktperson
| Name der Kontaktperson, an den der Brief versendet wurde
|-
| Vertriebsprozess
| Wählen Sie hier den zugehörigen Vertriebsprozess aus. Es können nur Vertriebsprozesse ausgewählt werde, die zuvor für diesen Kontakt angelegt wurden.
|-
| Chance (%)
| Bewertung der aktuellen Abschlusswahrscheinlichkeit. Dieses Feld ist nur sichtbar, wenn die Kommunikation einem Vertriebsprozess zugeordnet wurde.
|-
| Zusatzadresse
| Wählen Sie hier eine Zusatzadresse aus. Diese muss zuvor auf der Karte ''Zusatzadressen'' angelegt worden sein (s. [[Seite: Kontakte / Kontakt / Zusatzadressen|Zusatzadressen]]).
|-
| Ein / Aus
| Ist dies ein ein- oder ausgehender Kontakt. Bei einem Brief ist dies immer ein ausgehender Kontakt. Eingehende Briefe werden als Kommunikation vom Typ ''Dokument'' abgelegt
|-
| Vorlage
| Wählen Sie hier die Word-Vorlage aus, die Grundlage dieses Briefs ist. Eine neue Kommunikation vom Typ ''Brief'' benötigt immer eine Vorlage.
|}

== Dokument ==

Mithilfe einer Kommunikation vom Typ ''Dokument' können Sie eine beliebige Datei als Kommunikation ablegen. Dies kann sowohl eine Datei sein, die Sie von dem Kontakt erhalten haben, eine Datei, die Sie an den Kontakt geschickt haben, oder eine Datei, die Sie zum Kunden ablegen wollen.

[[Datei:Kontakte-Kommunikation-Dokument.jpg|x500px|center]]

* ''Speichern'': Speichern Sie Ihre Änderungen
* ''Drucken'': Drucken der Grunddaten der Kommunikation. Der Inhalte des Dokuments wird nicht mit gedruckt.
* ''Neue Aufgabe'': Legen Sie hier eine neue Aufgabe an

{| class="wikitable"
|-
! style="width:15em" | Titel!! style="width:40em" | Beschreibung
|-
| Medium
| Bei einer neuen Kommunikation können Sie hier den Medientyp dieser Kommunikation auswählen. Hier beziehen wir uns auf das Medium ''Dokument''
|-
| Datum
| Datum der Kommunikation
|-
| Betreff
| Betreff
|-
| Mitarbeiter
| Name des Mitarbeiters
|-
| Kontaktperson
| Name der Kontaktperson
|-
| Vertriebsprozess
| Wählen Sie hier den zugehörigen Vertriebsprozess aus. Es können nur Vertriebsprozesse ausgewählt werde, die zuvor für diesen Kontakt angelegt wurden.
|-
| Chance (%)
| Bewertung der aktuellen Abschlusswahrscheinlichkeit. Dieses Feld ist nur sichtbar, wenn die Kommunikation einem Vertriebsprozess zugeordnet wurde.
|-
| Zusatzadresse
| Kontakt / Wählen Sie hier eine Zusatzadresse aus. Diese muss zuvor auf der Karte ''Zusatzadressen'' angelegt worden sein (s. [[Seite: Kontakte / Kontakt / Zusatzadressen|Zusatzadressen]]).
|-
| Ein / Aus
| Ist dies eine ein- oder ausgehende Kommunikation?
|-
| Dokument
| An dieser Stelle können das Dokument von Ihrem Rechner in den business manager hochladen. Klicken Sie hierfür auf das Ordner-Symbol und wählen die entsprechende Datei von Ihrem Rechner aus. Der Typ der Datei ist beliebig. Durch Klicken auf das Öffnen-Symbol wird das Dokument heruntergeladen und auf Ihrem Rechner gespeichert.
|}

== eMail ==
== Fax ==
== Meeting ==
== Sonstiges ==
== Telefon ==
== Web-Dokument ==

Seite: Kontakte / Kontakt / Kommunikationen

2017-08-02T09:16:28Z

Admin:

Diese Übersicht zeigt alle Kommunikationen, die man mit diesem Kontakt gehabt hat. Die Auswahl kann durch Eingabe in das Suchfeld eingeschränkt werden. Es werden dann nur Kommunikationen aufgelistet, deren Betreff den Suchbegriff enthält. Bei Eingabe eines Texts in das Suchfeld ''Vertriebsprozess'' werden nur die Kommunikationen angezeigt, deren zugeordneter Vertriebsprozess den Begriff im Suchfeld enthält.

Durch Betätigen der Schaltfläche ''Neu'' kann eine neue Kommunikation zu diesem Kontakt erstellt werden. Wählen Sie dann als erstes den Medientyp aus. Je nach Medientyp unterscheiden sich die Felder, die dann sichtbar werden.

[[Datei:Kontakte-Kontakt-Kommunikationen.jpg|x350px|center]]

{| class="wikitable"
|-
! style="width:15em" | Titel!! style="width:40em" | Beschreibung
|-
| Aktion
|
* ''Bearbeiten'': Wechsel in die Detail-Ansicht der Kommunikation
* ''Löschen'': Löschen der Kommunikation
* ''Dokument öffnen'': Herunterladen des Dokuments. Das entsprechende Symbol ist nur sichtbar, wenn der Kommunikation auch ein Dokument hinterlegt ist.
* ''Neue Aufgabe'': Erstellen einer neuen Aufgabe
|-
| Betreff
| Betreff der eMail bzw. Bezeichnung der Kommunikation
|-
| Kontaktperson
| Name der Kontaktperson
|-
| Mitarbeiter
| Mitarbeiter der eigenen Firma, der den Kontakt gehabt hat
|-
| Vertriebsprozess
| Zu welchem Vertriebsprozess gehört diese Kommunikation?
|-
| Datum
| Datum der Kommunikation
|-
| Medium
|
* ''Brief''
* ''Dokument''
* ''eMail''
* ''Fax''
* ''Meeting''
* ''Sonstiges''
* ''Telefon''
* ''Web-Dokument''
|-
| Ein / Aus
|
* ''Ein'': Die Kommunikation ging vom Kontakt aus
* ''Aus'': Die Kommunikation ging vom eigenen Mitarbeiter aus
|}

Seite: Kontakte / Kontakt / Kontaktpersonen

2017-08-02T09:15:17Z

Admin: Die Seite wurde neu angelegt: „Im Modul Kontakte arbeitet man hauptsächlich mit Adressen, welche Organisationen oder [[Begriff: Person|Personen]…“

Im Modul [[Modul: Kontakte | Kontakte]] arbeitet man hauptsächlich mit Adressen, welche [[Begriff: Organisation|Organisationen]] oder [[Begriff: Person|Personen]] ([[Begriff: Kontakt|Kontakte]]) sein können. Hat man einen [[Begriff: Kontakt|Kontakt]] ausgewählt, so findet man zu diesem eine Reihe von Informationen, die auf verschiedenen [[Karten]] untergebracht sind. Eine der Karten trägt die Bezeichnung Kontaktpersonen. Öffnet man diese Karte, erhält man die Liste aller Kontaktpersonen dieses Kontaktes. Wählt man eine Kontaktperson aus, werden die weiteren Informationen zu dieser Kontaktperson angezeigt.

* Private Infos (zu einer Kontaktperson)

Jede Kontaktperson ist immer auch eine private Person. Daher legt der bm beim Hinzufügen einer Kontaktperson zu einem bestehenden Kontakt g'''leichzeitig''' auch eine private Person an, deren Daten man über den Link ''Private Infos'' oberhalb der Überschrift ''Kontaktperson'' anzeigen und bearbeiten kann. Bitte prüfen Sie vor dem Hinzufügen einer neuen Kontaktperson per Namenssuche, ob es eine Person gleichen Namens schon gibt - das vermeidet Duplikate.

== Felder: Kontaktperson ==

{| class="wikitable"
|-
! style="width:15em" | Titel !! style="width:40em" | Beschreibung
|-
| Anrede || Hier kann aus einer Liste von vorgegebenen Anreden die Anrede der Kontaktperson ausgewählt werden. Diese Information wird auch bei den privaten Daten der Kontaktperson hinterlegt.
|-
| Titel || Hier kann aus einer Liste von vorgegebenen Titeln der Titel der Kontaktperson ausgewählt werden. Diese Information wird auch bei den privaten Daten der Kontaktperson hinterlegt.
|-
| Nachname || Nachname der Kontaktperson. Diese Information wird auch bei den privaten Daten der Kontaktperson hinterlegt.
|-
| Vorname || Vorname der Kontaktperson. Diese Information wird auch bei den privaten Daten der Kontaktperson hinterlegt.
|-
| Abteilung || Zugehörigkeit zu einer Abteilung, die zu der entsprechenden Organisation definiert wurde
|-
| Funktion || Bezeichnung der Funktion, die die Kontaktperson bei der Organisation ausübt
|-
| Personenart || Auswahl von vorgegebenen Personenarten
|-
| Suchname || Hier kann ein weiterer Name eingegeben werden, die bei der Suche nach Kontakten verwendet wird.
|-
| Stichworte || Hier besteht die Möglichkeit, zusätzliche Suchkriterien einzugeben
|-
| Sprache || Auswahl von vorgegebenen Sprachen. Die ausgewählte Sprache hat Einfluß bei der Erstellung von Kommunikationen und Kampagnen-Mailings, da die jeweils zu verwendende Vorlage je nach Sprache der Kontaktperson ausgewählt wird, sofern für die Vorlage Varianten in verschiedenen Sprachen hinterlegt wurden.
|-
| Geburtstag || Geburtstag der Kontaktperson. Geben Sie das Datum im Format DD.MM.YYYY oder wählen Sie im Kalender das entsprechende Datum aus. Diese Information wird auch bei den privaten Daten der Kontaktperson hinterlegt.
|-
| Status || Der Status besagt, ob die Person immer noch bei der entsprechenden Organisation beschäftigt ist (aktiv) oder nicht (inaktiv). Diese Einstellung hat u.a. Einfluss auf die Auswahl von Kontakten von Kampagnen, da dort nur aktive Kontaktpersonen ausgewählt werden.
|}

== Felder: Kommunikationen ==

{| class="wikitable"
|-
! style="width:15em" | Titel!! style="width:40em" | Beschreibung
|-
| Kommunikationsmedium || Die Bezeichnung (z.B. Telefon, Fax, eMail, Mobil, o.ä.) und Reihenfolge der Kommunikationsmedien kann sich von Firma zu Firma unterscheiden, da diese in den Stammdaten einer jeden Firma festgelegt wird. Bei der Eingabe einer neuen Kommunikationsnummer wird das Medium aus der Liste der festgelegten Medien ausgewählt.
|-
| Kommunikationsnummer || Kommunikationsnummer (Telefonnummer, Faxnummer, eMail-Adresse, u.s.w.). Dieses Feld muss ausgefüllt sein.
|-
| Beschreibung || Beschreibung
|-
| Vordefiniert || Pro Kommunikationsmedium muss eine Kommunikationsnummer als Standardnummer definiert werden. Dabei muss bedacht werden, dass die als Standardadresse definierte eMail-Adresse bei der Versendung von Kampagnen-eMails verwendet wird.
|-
| Aktion: Löschen || Mit dieser Aktion wird eine Kommunikationsnummer gelöscht
|-
| Aktion: Neue Kommunikation || Diese Aktion steht bei Kommunikationsnummern von Typ Telefon zur Verfügung
|-
| Aktion: Voip-Anruf || Durch Betätigung dieser Aktion wird eine VoIP-Funktion aktiviert. Nur wenn auf dem lokalen Arbeitsplatz eine VoIP-Software (z.B. Skype, VoIPStunt) installiert ist, kann diese Funktion genutzt werden. Die entsprechende Telefonnummer wird an die VoIP-Funktion übergeben, so dass diese Nummer sofort angerufen wird. Hinweise zur Verwendung der VoIP-Funktionalität finden Sie [[VoIP|hier]].
|-
| Aktion: Anruf vom Handy || Wird der business manager auf einem Handy oder Smartphone ausgeführt, kann mit dieser Aktion vom Handy aus die entsprechende Telefonnummer direkt angerufen werden.
|-
| Aktion: Neue eMail || Durch Betätigung dieser Aktion wird eine neue Seite aufgerufen, auf der Sie eine eMail unter Vorgabe der ausgewählten eMail-Adresse schreiben können.
|-
| Aktion: Kommunikationsnummer einfügen|| Haben Sie eine neue Kommunikationsnummer eingegeben und wollen Sie eine weitere eingeben, betätigen Sie diese Aktionsfläche. Danach erhalten Sie eine weitere Zeile zur Eingabe einer weiteren Kommunikationsnummer. Denken Sie bitte daran, dass Sie nach Eingabe einer neuen oder Ändern einer existierenden Nummer immer die ''Speicher''-Schaltfläche betätigen müssen.
|}

== Felder: Zusätzliche Informationen ==

{| class="wikitable"
|-
! style="width:15em" | Titel!! style="width:40em" | Beschreibung
|-
| Notizen || Hier besteht die Möglichkeit, Notizen zu hinterlegen. Diese Information wird auch bei den privaten Daten der Kontaktperson hinterlegt.
|-
| Bild || Durch Betätigen der Schaltfläche ''Durchsuchen'' kann ein neues Bild zu dieser Person hochgeladen werden. Bedenken Sie bitte, dass das Bild als JPG- oder als GIF-Datei vorliegt und nicht größer als 200 kB ist. Das Bild wird auch bei den privaten Daten der Kontaktperson hinterlegt.
|-
| ''Zusatzmerkmale'' || An dieser Stelle können weitere Felder (sogenannte [[Merkmale]]) aufgeführt sein. Diese können hier nicht beschrieben werden, da diese Merkmale von jeder Firma in eigener Regie im Modul [[Modul: Stammdaten | Stammdaten]] festgelegt werden können.
|}

Seite: Kontakte / Kontakt / Allgemein (Person)

2017-08-02T09:14:39Z

Admin:

Auf dieser Seite werden die allgemeinen Stammdaten von Personen verwaltet. Neben dieser Karte ''Allgemein'' stehen weitere Karte zur Verfügung: ''Kontaktpersonen'', ''Kommunikation'', ''Zusatzadressen'', ''Aufgaben'', ''Termine'' und ''Bankverbindungen''. Weitere Karten sind sichtbar in Abhängigkeit von der Art der Person.

[[Datei:Kontakte-Allgemein Person.jpg|x1200px|center]]

{| class="wikitable"
|-
! style="width:15em" | Titel!! style="width:40em" | Beschreibung
|-
| Anrede
| Hier kann eine der in den Stammdaten hinterlegten Anreden ausgewählt werde
|-
| Titel
| Hier kann eine der in den Stammdaten hinterlegten Titeln ausgewählt werde
|-
| Nachname
| Nachname der Person
|-
| Vorname
| Vorname der Person
|-
| Land
| Land der Adresse der Person. Es kann nur ein Land ausgewählt werden, dass bereits in den Stammdaten hinterlegt wurde ([[Seite: Stammdaten / Kontakte / Länder| Länder]])
|-
| PLZ / Ort
| Postleitzahl und Name des Orts. Wenn Sie eine PLZ eingeben, schlägt das System Ihnen automatisch den oder einen der passenden Orte vor, sofern dieser Ort mit dieser PLZ in den Stammdaten hinterlegt ist. Ist der Ort nicht bekannt, geben Sie den Ortsnamen ein und der business manager wird Sie fragen, ob Sie die neue PLZ/Ort-Kombination zu dem gewählten Land abspeichern wollen.
|-
| Straße / Nr.
| Straßenname und Hausnummer der Adresse
|-
| Zusatz
| Zusatzinformation zu der Adresse, z.B. ''c/o ...''. Diese Information wird in Vorlagen mit Adressvariablen als zusätzliche Zeile zwischen der letzten Zeile des Namens und der ersten Zeile der Adresse eingefügt.
|-
| Suchname
| Hier können Sie einen weiteren Begriff eintragen, nach dem bei der einfachen Suche automatisch mit gesucht wird. Beispiel: Haben Sie im Namen ''Helmtraud Meyer'' eingetragen, können Sie im Suchnamen ''Helmi'' eintragen, damit dieser Kontakt auch bei Eingabe von ''helmi'' gefunden wird.
|-
| Stichworte
| Tragen Sie hier Stichworte zu der Person ein, über die Sie die Person suchen können (Kontaktsuche, Kampagnen, Berichte)
|-
| Ausbildung
| Information über die Ausbildung, z.B. ''Dipl. Inf.''
|-
| Sprache
| Sprache, in der mit der Person kommuniziert werden soll. Diese Sprache wird auch bei der Auswahl von Vorlagen und Inhalten verwendet, wenn die Person direkt angeschrieben wird.
|-
| Geburtstag
| Geburtsdatum der Person
|-
| Zusätzl. Infos
|
* ''Vertrieb'': Haben Sie diese Option ausgewählt, öffnen sich automatisch die folgenden zusätzlichen Karte zu dieser Person: ''Vertriebsinfo'', ''Vertriebsprozesse'', ''Produkte'', ''Verträge'', ''Rechnungen''
* ''Lieferant'': Haben Sie diese Option ausgewählt, öffnen sich automatisch die folgenden zusätzlichen Karte zu dieser Person: ''Lieferanteninfo'', ''Lieferbare Produkte'', ''Eingangsrechnungen''
|-
| Status (Aktiv)
| Ist diese Person ein aktiver oder inaktiver Kontakt? Nur aktive Kontakte werden bei der einfachen Suche auch gefunden. Manchmal können Kontakte nicht gelöscht werden, da es Verknüpfungen zu anderen Informationen gibt. Dann ist es sinnvoll, diesen Kontakt auf ''inaktiv'' zu setzen.
|-
| Kontaktdaten
| Hierbei handelt es sich z.B. um Telefonnummern und Mail- und Internetadressen. Welche Arten von Kommunikationsdaten zur Verfügung stehen und in welcher Reihenfolge sie abgebildet werden, wird in den Stammdaten festgelegt (s. [[Seite: Stammdaten / Kommunikation / Kommunikationsarten| Kommunikationsarten]]). Beim Anlegen einer neuen Organisation wird automatisch eine Zeile für jede Kommunikationsart angeboten, in denen Sie die Daten eintragen können. Bei einer bereits erfassten Person wählen Sie aus der Auswahlliste der untersten leeren Zeile die gewünschte Kommunikationsart aus und tragen dann die Nummer/Adresse ein. Durch Klicken auf das Plus-Symbol können Sie eine weitere Zeile für eine neue Kommunikationnummer/-adresse hinzufügen. Wollen Sie zu einer Kommunikationsart mehr als eine Nummer/Adresse eintragen, so müssen Sie eine davon als
''Vordefiniert'' kennzeichnen. So werden an einigen Stellen im business manager nur die vordefinierte Nummer/Adresse angezeigt bzw. ausgewählt (z.B. beim Versand von eMails aus einer Kampagne heraus).

Je nach Art der Kommunikationsnummer stehen Ihnen weitere Funktionen zur Verfügung, in dem Sie auf die entsprechende Symbole klicken:
* ''Löschen'': Hiermit löschen Sie die Kommunikationsnummer. Betätigen Sie danach auf jeden Fall die Schaltfläche ''Speichern''
* ''Neue Kommunikation'': Erstellen einer neuen Kommunikation
* ''Neue eMail'': Schreiben einer neuen eMail
* ''Startseite öffnen'': Öffnen Sie mit dieser Funktion den entsprechenden Link
* ''VOIP-Anruf'': Sofern Sie ein VOIP-Gerät, bzw. -Programm auf Ihrem Rechner installiert haben, können mit dieser Funktion einen Anruf tätigen
* ''Anruf vom Handy'': Durch Klicken auf dieses Symbol können Sie direkt von hier aus auf einem mobilen Device einen Anruf tätigen
|-
| Bild
| Hinterlegen Sie hier ein Bild zur Person, z.B. das Portrait. Um ein Bild hinzuzufügen, klicken Sie auf das Bild-Symbol und wählen dann von Ihrem Rechner die gewünschte Bilddatei aus. Beachten Sie, dass nur Bilddateien vom Typ ''jpg'', ''gif'' und ''png'' zulässig sind und die maximale Dateigröße 200 KB sein dürfen. Ggf. passen Sie das gewünschte Bild vor dem Hochladen an.
|-
| Notizen
| Hier können Sie weitere Informationen zu dieser Person ablegen
|-
| Wegbeschreibung
| Informationen zur Wegbeschreibung
|-
| Zugriffsrechte
| An dieser Stelle können Sie festlegen, wer auf die Daten dieser Organisation zugreifen darf. Mit ''Erfasser'' wird derjenige Benutzer bezeichnet, der die Person angelegt hat. In der Liste der zur Verfügung stehenden Benutzergruppen (rechts) stehen die Benutzergruppen, die in der Administration als Benutzergruppe (I) hinterlegt wurden (s. [[Seite: Administration / Benutzergruppen (I)|Benutzergruppen (I)]]).
{|class="wikitable"
|-
|style="width: 60em;background-color: #F3E7CE" |'''Hinweis'''
Haben Sie keinen Benutzer und keine Benutzergruppe ausgewählt, haben alle Benutzer Zugriff auf diese Daten! Haben Sie aber mindestens einen Benutzer oder eine Benutzergruppe ausgewählt, haben auch nur diese Zugriff.
|}
|-
| Angelegt von
| Von wem wurde die Person angelegt?
|-
| Angelegt am
| Wann wurde die Person angelegt?
|-
| Geändert von
| Von wem wurden die Daten der Person zuletzt geändert?
|-
| Geändert am
| Wann wurden die Daten der Person zuletzt geändert?
|-
| Kontaktperson von
| Am Schluss wir eine Liste aller Organisationen angezeigt, bei denen die aktuelle Person als aktive oder inaktive Kontaktperson hinterlegt ist. Zusätzlich wird die Funktion in dieser Organisation angezeigt.
|}

== Merkmale ==

Es besteht die Möglichkeit, weitere Felder (Merkmale) hinzuzudefinieren (s.[[Seite: Stammdaten / Allgemein / Merkmale |Merkmale]]). Diese zusätzlichen Merkmale werden zwischen der Wegbeschreibung und den Zugriffsrechten abgebildet.

Seite: Kontakte / Kontakt / Allgemein (Organisation)

2017-08-02T09:14:05Z

Admin:

Auf dieser Seite werden die allgemeinen Stammdaten von Organisationen verwaltet. Neben dieser Karte ''Allgemein'' stehen weitere Karte zur Verfügung: ''Kontaktpersonen'', ''Kommunikation'', ''Zusatzadressen'', ''Aufgaben'', ''Termine'' und ''Bankverbindungen''. Weitere Karten sind sichtbar in Abhängigkeit von der Arte der Organisation.

[[Datei:Kontakte-Allgemein Organisation.jpg|x1200px|center]]

{| class="wikitable"
|-
! style="width:15em" | Titel!! style="width:40em" | Beschreibung
|-
| Name
| Name der Organisation. Hierfür können drei Zeilen verwendet werden.
|-
| Land
| Land der Adresse der Organisation. Es kann nur ein Land ausgewählt werden, dass bereits in den Stammdaten hinterlegt wurde ([[Seite: Stammdaten / Kontakte / Länder| Länder]])
|-
| PLZ / Ort
| Postleitzahl und Name des Orts. Wenn Sie eine PLZ eingeben, schlägt das System Ihnen automatisch den oder einen der passenden Orte vor, sofern dieser Ort mit dieser PLZ in den Stammdaten hinterlegt ist. Ist der Ort nicht bekannt, geben Sie den Ortsnamen ein und der business manager wird Sie fragen, ob Sie die neue PLZ/Ort-Kombination zu dem gewählten Land abspeichern wollen.
|-
| Straße / Nr.
| Straßenname und Hausnummer der Adresse
|-
| Zusatz
| Zusatzinformation zu der Adresse, z.B. ''c/o ...''. Diese Information wird in Vorlagen mit Adressvariablen als zusätzliche Zeile zwischen der letzten Zeile des Namens und der ersten Zeile der Adresse eingefügt.
|-
| Suchname
| Hier können Sie einen weiteren Begriff eintragen, nach dem bei der einfachen Suche automatisch mit gesucht wird. Beispiel: Haben Sie im Namen ''Deutscher Fussball-Bund e.V.'' eingetragen, sollten Sie im Suchnamen ''DFB'' eintragen, damit dieser Kontakt auch bei Eingabe von ''dfb'' gefunden wird.
|-
| Stichworte
| Tragen Sie hier Stichworte zu der Organisation ein, über die Sie die Organisation suchen können (Kontaktsuche, Kampagnen, Berichte)
|-
| Sprache
| Sprache, in der mit der Organisation kommuniziert werden soll. Diese Sprache wird auch bei der Auswahl von Vorlagen und Inhalten verwendet, wenn die Organisation direkt angeschrieben wird.
|-
| Gründ.Datum
| Gründungsdatum der Organisation
|-
| Zusätzl. Infos
|
* ''Vertrieb'': Haben Sie diese Option ausgewählt, öffnen sich automatisch die folgenden zusätzlichen Karte zu dieser Organisation: ''Vertriebsinfo'', ''Vertriebsprozesse'', ''Produkte'', ''Verträge'', ''Rechnungen''
* ''Lieferant'': Haben Sie diese Option ausgewählt, öffnen sich automatisch die folgenden zusätzlichen Karte zu dieser Organisation: ''Lieferanteninfo'', ''Lieferbare Produkte'', ''Eingangsrechnungen''
|-
| Status (Aktiv)
| Ist diese Organisation ein aktiver oder inaktiver Kontakt? Nur aktive Kontakte werden bei der einfachen Suche auch gefunden. Manchmal können Kontakte nicht gelöscht werden, da es Verknüpfungen zu anderen Informationen gibt. Dann ist es sinnvoll, diesen Kontakt auf ''inaktiv'' zu setzen.
|-
| Kontaktdaten
| Hierbei handelt es sich z.B. um Telefonnummern und Mail- und Internetadressen. Welche Arten von Kommunikationsdaten zur Verfügung stehen und in welcher Reihenfolge sie abgebildet werden, wird in den Stammdaten festgelegt (s. [[Seite: Stammdaten / Kommunikation / Kommunikationsarten| Kommunikationsarten]]). Beim Anlegen einer neuen Organisation wird automatisch eine Zeile für jede Kommunikationsart angeboten, in denen Sie die Daten eintragen können. Bei einer bereits erfassten Organisation wählen Sie aus der Auswahlliste der untersten leeren Zeile die gewünschte Kommunikationsart aus und tragen dann die Nummer/Adresse ein. Durch Klicken auf das Plus-Symbol können Sie eine weitere Zeile für eine neue Kommunikationnummer/-adresse hinzufügen. Wollen Sie zu einer Kommunikationsart mehr als eine Nummer/Adresse eintragen, so müssen Sie eine davon als
''Vordefiniert'' kennzeichnen. So werden an einigen Stellen im business manager nur die vordefinierte Nummer/Adresse angezeigt bzw. ausgewählt (z.B. beim Versand von eMails aus einer Kampagne heraus).

Je nach Art der Kommunikationsnummer stehen Ihnen weitere Funktionen zur Verfügung, in dem Sie auf die entsprechende Symbole klicken:
* ''Löschen'': Hiermit löschen Sie die Kommunikationsnummer. Betätigen Sie danach auf jeden Fall die Schaltfläche ''Speichern''
* ''Neue Kommunikation'': Erstellen einer neuen Kommunikation
* ''Neue eMail'': Schreiben einer neuen eMail
* ''Startseite öffnen'': Öffnen Sie mit dieser Funktion den entsprechenden Link
* ''VOIP-Anruf'': Sofern Sie ein VOIP-Gerät, bzw. -Programm auf Ihrem Rechner installiert haben, können mit dieser Funktion einen Anruf tätigen
* ''Anruf vom Handy'': Durch Klicken auf dieses Symbol können Sie direkt von hier aus auf einem mobilen Device einen Anruf tätigen
|-
| Bild
| Hinterlegen Sie hier ein Bild zur Organisation, z.B. das Logo. Um ein Bild hinzuzufügen, klicken Sie auf das Bild-Symbol und wählen dann von Ihrem Rechner die gewünschte Bilddatei aus. Beachten Sie, dass nur Bilddateien vom Typ ''jpg'', ''gif'' und ''png'' zulässig sind und die maximale Dateigröße 200 KB sein dürfen. Ggf. passen Sie das gewünschte Bild vor dem Hochladen an.
|-
| Notizen
| Hier können Sie weitere Informationen zu dieser Organisation ablegen
|-
| Wegbeschreibung
| Informationen zur Wegbeschreibung
|-
| Zugriffsrechte
| An dieser Stelle können Sie festlegen, wer auf die Daten dieser Organisation zugreifen darf. Mit ''Erfasser'' wird derjenige Benutzer bezeichnet, der die Organisation angelegt hat. In der Liste der zur Verfügung stehenden Benutzergruppen (rechts) stehen die Benutzergruppen, die in der Administration als Benutzergruppe (I) hinterlegt wurden (s. [[Seite: Administration / Benutzergruppen (I)|Benutzergruppen (I)]]).
{|class="wikitable"
|-
|style="width: 60em;background-color: #F3E7CE" |'''Hinweis'''
Haben Sie keinen Benutzer und keine Benutzergruppe ausgewählt, haben alle Benutzer Zugriff auf diese Daten! Haben Sie aber mindestens einen Benutzer oder eine Benutzergruppe ausgewählt, haben auch nur diese Zugriff.
|}
|-
| Angelegt von
| Von wem wurde die Organisation angelegt?
|-
| Angelegt am
| Wann wurde die Organisation angelegt?
|-
| Geändert von
| Von wem wurden die Daten der Organisation zuletzt geändert?
|-
| Geändert am
| Wann wurden die Daten der Organisation zuletzt geändert?
|}

== Merkmale ==

Es besteht die Möglichkeit, weitere Felder (Merkmale) hinzuzudefinieren (s.[[Seite: Stammdaten / Allgemein / Merkmale |Merkmale]]). Diese zusätzlichen Merkmale werden zwischen der Wegbeschreibung und den Zugriffsrechten abgebildet.

Seite: Kontakte / Kommunikation / Brief

2017-08-01T15:36:16Z

Admin:

[[Datei:Kontakte-Kommunikation-Brief.jpg|x500px|center]]

* ''Speichern'': Speichern Sie Ihre Änderungen
* ''Erzeugen'': Erstellt aus der ausgewählten Word-Vorlage und den Daten des Kontakts und der Kommunikation ein neues Word-Dokument
* ''Öffnen'': Öffnet ein bereits erzeugtes Word-Dokument
* ''Neue Aufgabe'': Legen Sie hier eine neue Aufgabe an

{| class="wikitable"
|-
! style="width:15em" | Titel!! style="width:40em" | Beschreibung
|-
| Medientyp
| Bei einer neuen Kommunikation können Sie hier den Medientyp dieser Kommunikation auswählen. Dieser wiki-Beitrag bezieht sich nur auf den Medientyp ''Brief''
|-
| Datum
| Datum, wann der Brief versendet wurde. Bitte verwenden Sie hier nicht das Datum, wann der Brief erstellt wurde. Bei einer neuen Kommunikation wird das aktuelle Tagesdatum voreingestellt. Dieses kann aber verändert werden.
|-
| Betreff
| Betreff
|-
| Mitarbeiter
| Mitarbeiter, in dessen Namen der Brief versendet wurde
|-
| Kontaktperson
| Name der Kontaktperson, an den der Brief versendet wurde
|-
| Vertriebsprozess
| Wählen Sie hier den zugehörigen Vertriebsprozess aus. Es können nur Vertriebsprozesse ausgewählt werde, die zuvor für diesen Kontakt angelegt wurden.
|-
| Chance (%)
| Bewertung der aktuellen Abschlusswahrscheinlichkeit. Dieses Feld ist nur sichtbar, wenn die Kommunikation einem Vertriebsprozess zugeordnet wurde.
|-
| Zusatzadresse
| Wählen Sie hier eine Zusatzadresse aus. Diese muss zuvor auf der Karte ''ZuUsatzadressen'' angelegt worden sein (s. [[Seite: Kontakte / Zusatzadressen|Zusatzadressen]]).
|-
| Ein / Aus
| Ist dies ein ein- oder ausgehender Kontakt. Bei einem Brief ist dies immer ein ausgehender Kontakt. Eingehende Briefe werden als Kommunikation vom Typ ''Dokument'' abgelegt
|-
| Vorlage
| Wählen Sie hier die Word-Vorlage aus, die Grundlage dieses Briefs ist. Eine neue Kommunikation vom Typ ''Brief'' benötigt immer eine Vorlage.
|}

Seite: Kontakte / Erweiterte Suche

2017-08-01T09:32:58Z

Admin:

An dieser Stelle erhalten Sie eine Übersicht über Ihre Kontakte. Über die Auswahl der Suchfelder können Sie die Auswahl der angezeigten Kontakte einschränken. Wählen Sie hierzu zunächst in der Auswahlliste das Feld aus, nach dem Sie suchen möchten (hier z.B. ''Ort'' bzw. ''Funktion''). Hier stehen die meisten Standardfelder des business managers zur Verfügung, als auch die nur in Ihrem Mandanten (Firma) angelegten Merkmalsfelder! Danach wählen Sie aus wie das ausgewählte Feld verglichen werden soll (hier z.B. ''Ist gleich''). Und zum Schluss wählen Sie aus, womit das ausgewählte Feld verglichen werden soll.

{|class="wikitable"
|-
|style="width: 60em;background-color: #F3E7CE" |'''Hinweise'''
* Mit jedem weiteren Suchfeld wird die Auswahl zusätzlich eingeschränkt. Bei den Suchbedingungen handelt es sich also um UND-Verknüpfungen.
* Wenn Sie den Suchwert (also der Wert, mit dem verglichen werden soll) leer lassen, wird diese Suchbedingung nicht verwendet!
|}

[[Datei:Kontakte-Erweiterte Suche.jpg|x320px|center]]

{|class="wikitable"
|-
|style="width: 60em;background-color: #F3E7CE" |'''Hinweis'''
Es werden nur solche Kontakte angezeigt, für die der aktuelle Benutzer auch die Zugriffsberechtigung hat.
|}

{|class="wikitable"
|-
|style="width: 60em;background-color: #F3E7CE" |'''Warum werden Personen häufig zwei mal angezeigt?'''
Eine Person wird sowohl als (Privat-)Person mit der (Privat-)Adresse angezeigt. Sie wird aber zusätzlich angezeigt, wenn diese Person auch Kontaktperson bei einer Organisation ist.
|}

Möchten Sie eine neuen Kontakt anlegen, sollten Sie sich zuerst überlegen, ob es sich um eine Person, eine Organisation oder eine Kontaktperson einer Organisation handelt. Möchten Sie eine Person anlegen, betätigen Sie die Schaltfläche ''Neue Person''. Für eine Organisation betätigen Sie die Schaltfläche ''Neue Organisation''. Für eine Kontaktperson legen Sie zunächst die Organisation an and dann dort auf der Karte ''Kontaktpersonen'' die zugehörigen Personendaten.

{| class="wikitable"
|-
! style="width:15em" | Titel!! style="width:40em" | Beschreibung
|-
| Aktion
|
* ''Bearbeiten'': Wechsel zu den Details dieses Kontakts
* ''Löschen'': Mit dieser Funktion kann der Kontakts gelöscht werden
* ''Zu Favoriten hinzufügen'': Dieses Symbol hat zwei Funktionen. Zum Einen wird angezeigt, um welche Art von Kontakt es sich handelt, um zum Anderen kann durch Klicken auf das farbige Symbol diesen Kontakt seiner Favoriten-Liste hinzufügen. Hinweis: einen Favoriten wählen Sie über das Menü ''Kontakte / Favoriten'' aus.
** das orange Symbol: es handelt sich um eine (Privat-)Person
** das grüne Symbol: es handelt sich um eine Kontaktperson einer Organisation
** das blaue Symbol: es handelt sich um eine Organisation
|-
| Name
| Name des Kontakts (Organisation oder Person). Durch Klicken auf den Namen gelangen Sie ebenfalls zu den Details des Kontakts.
|-
| Kontaktperson von
| Von welcher Organisation ist der Kontakt eine Kontaktperson
|-
| Land
| Länderkennzeichen des Landes, in dem sich der Kontakt befindet
|-
| PLZ
| Postleitzahl des Ortes des Kontakts
|-
| Ort
| Name des Ortes des Kontakts
|-
| Kommunikation
| Liste der Kommunikationsnummern des Kontakts. Die Reihenfolge ergibt sich durch die in den Stammdaten ([[Seite: Stammdaten / Kommunikation / Kommunikationsarten | Kommunikationsarten]])
|}

Seite: Kontakte / Übersicht

2017-08-01T08:53:53Z

Admin:

Diese Seite dürfte die am meisten aufgerufene Seite des business managers sein. An dieser Stelle erhalten Sie eine Übersicht über Ihre Kontakte. Geben Sie in dem Suchfeld einen Text ein, so werden nur solche Kontakte angezeigt, die diesen Text in einem ihrer Namensfelder oder dem Suchname enthalten. Weitere Einschränkungen der Auswahl können über die ''Erweiterte Suche'' durchgeführt werden.

[[Datei:Kontakte-Übersicht.jpg|x320px|center]]

{|class="wikitable"
|-
|style="width: 60em;background-color: #F3E7CE" |'''Hinweise'''
* Es werden nur solche Kontakte angezeigt, für die der aktuelle Benutzer auch die Zugriffsberechtigung hat.
* Es werden nur aktive Kontakte angezeigt. Inaktive Kontakte können nur über die ''Erweiterte Suche'' angezeigt werden.
|}

Möchten Sie eine neuen Kontakt anlegen, sollten Sie sich zuerst überlegen, ob es sich um eine Person, eine Organisation oder eine Kontaktperson einer Organisation handelt. Möchten Sie eine Person anlegen, betätigen Sie die Schaltfläche ''Neue Person''. Für eine Organisation betätigen Sie die Schaltfläche ''Neue Organisation''. Für eine Kontaktperson legen Sie zunächst die Organisation an and dann dort auf der Karte ''Kontaktpersonen'' die zugehörigen Personendaten.

{| class="wikitable"
|-
! style="width:15em" | Titel!! style="width:40em" | Beschreibung
|-
| Aktion
|
* ''Bearbeiten'': Wechsel zu den Details dieses Kontakts
* ''Löschen'': Mit dieser Funktion kann der Kontakts gelöscht werden
* ''Zu Favoriten hinzufügen'': Dieses Symbol hat zwei Funktionen. Zum Einen wird angezeigt, um welche Art von Kontakt es sich handelt, um zum Anderen kann durch Klicken auf das farbige Symbol diesen Kontakt seiner Favoriten-Liste hinzufügen. Hinweis: einen Favoriten wählen Sie über das Menü ''Kontakte / Favoriten'' aus.
** das orange Symbol: es handelt sich um eine (Privat-)Person
** das grüne Symbol: es handelt sich um eine Kontaktperson einer Organisation
** das blaue Symbol: es handelt sich um eine Organisation
|-
| Name
| Name des Kontakts (Organisation oder Person). Durch Klicken auf den Namen gelangen Sie ebenfalls zu den Details des Kontakts.
|-
| Kontaktperson von
| Von welcher Organisation ist der Kontakt eine Kontaktperson. Durch Klicken auf den Namen der Kontaktperson gelangen Sie zur Detailansicht dieser Kontaktperson.
|-
| Land
| Länderkennzeichen des Landes, in dem sich der Kontakt befindet
|-
| PLZ
| Postleitzahl des Ortes des Kontakts
|-
| Ort
| Name des Ortes des Kontakts
|-
| Kommunikation
| Liste der Kommunikationsnummern des Kontakts. Die Reihenfolge ergibt sich durch die in den Stammdaten ([[Seite: Stammdaten / Kommunikation / Kommunikationsarten | Kommunikationsarten]])
|}

Seite: Finanzen / Rechnung / Positionen

2017-07-31T15:35:01Z

Admin:

Jede Rechnung benötigt mindestens eine Rechnungsposition, die an dieser Stelle verwaltet werden. Jede Position muss einem Produkt zugeordnet sein und auch einem Umsatzsteuerschlüssel.

[[Datei:Finanzen-Rechnung Positionen.jpg|Rahmen|x600px|center]]

{| class="wikitable"
|-
! style="width:15em" | Titel!! style="width:40em" | Beschreibung
|-
| Nr.
| Nummer der Position. Es kann keine Nummer innerhalb einer Rechnung zweimal vorkommen
|-
| Vertrag
| Eine Rechnungsposition kann sich auf einen Vertrag beziehen. An dieser Stelle kann man einen Vertrag auswählen, sich den Vertrag im Detail anschauen und die Zuordnung zum Vertrag entfernen. Bitte beachten Sie, dass sich die Werte des Vertrags (''fakturiert bis'') nicht automatisch ändern, wenn Sie eine Verbindung zu einem Vertrag hinzufügen oder löschen. Diese müssen manuell bei dem Vertrag angepasst werden.
|-
| Produkt
| Hier kann das Produkt ausgewählt werden, dass mit dieser Position fakturiert wird. Dies ist ein Pflichtfeld.
|-
| Einheit
| Mengeneinheit. Dieser Wert wird bei Auswahl des Produkts vorgeschlagen, kann aber dann verändert werden.
|-
| Preis/Einheit
| Preis pro Einheit. Dieser Wert wird bei Auswahl des Produkts vorgeschlagen, kann aber dann verändert werden.
|-
| Menge
| Anzahl der Einheiten
|-
| USt.
| Umsatzsteuerschlüssel, der dieser Position zugeordnet werden soll. Auch dieser wird durch den dem Produkt zugeordneten Umsatzsteuerschlüssel vorgeschlagen, kann dann aber hier verändert werden.
|-
| Konto
| Buchungskonto dieser Rechnungsposition. Dieser Wert wird bei der Übergabe von Rechnungsdaten an Buchhaltungsprogramme verwendet. Auch dieser wird durch den dem Produkt zugeordneten Buchungskonto vorgeschlagen, kann dann aber hier verändert werden.
|-
| Summe
| Die Summe pro Position ergibt sich aus Preis/Einheit und der Menge und kann hier nicht direkt verändert werden.
|-
| Text
| Dieser Text erscheint in der Rechnung bei dieser Position. Der Text wird bei Auswahl des Produkts aus dem Rechnungstext des Produkts vorgeschlagen, kann aber hier verändert werden.
|}

Seite: Finanzen / Rechnung / Allgemein

2017-07-31T14:23:40Z

Admin:

Hier werden die Detaildaten einer Rechnung oder Gutschrift verwaltet. Nachdem die allgemeinen Daten eingegeben wurden, müssen zusätzlich noch die Rechnungspositionen erfasst werden.

[[Datei:Finanzen-Rechnung Allgemein.jpg|Rahmen|x600px|center]]

Sind Sie mit der Eingabe der Daten fertig, können Sie mit ''Erzeugen'' das eigentliche Rechnungsdokument als PDF-Datei erstellen. Haben Sie ein solches Dokument bereits erstellt, können Sie es mit ''Öffnen'' sich erneut herunterladen und in einem PDF-Reader ansehen und ggf. von dort aus drucken.

{|class="wikitable"
|-
|style="width: 60em;background-color: #F3E7CE" |'''Hinweis'''
Haben Sie Änderungen an den Rechnungsdaten oder den Rechnungspositionen vorgenommen, müssen Sie die aktuelle Version des Rechnungsdokuments mit ''Erzeugen'' erneut erstellen!
|}

{|class="wikitable"
|-
|style="width: 60em;background-color: #F3E7CE" |'''Hinweis'''
Ein Rechnungsdokument kann nur erstellt werden, wenn es zu der Rechnung mindestens eine Rechnungsposition gibt und in der Rechnungsvorlage die Variablen für die Rechnungspositionen eingefügt wurden.
|}

Außerdem können Sie von hier aus die Rechnung auch per eMail versenden. Wählen Sie zunächst rechts von der Schaltfläche die gewünschte Zieladresse aus und klicken dann auf die Schaltfläche ''Senden via eMail''. Es öffnet sich automatisch das Webmail-Modul. Das Rechnungsdokument (PDF) wurde automatisch als Anhang einer zu schreibenden eMail hinzugefügt. Als Nachricht der eMail wurde die in den ''Firmeneinstellungen'' -> ''Finanzen'' -> ''Vorlage zum Versenden von Rechnungen via eMail'' eingestellte Vorlage verwendet.

{|class="wikitable"
|-
|style="width: 60em;background-color: #F3E7CE" |'''Hinweis'''
Damit die Schaltfläche ''Senden via eMail'' sichtbar wird, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
* Das Rechnungsdokument der entsprechenden Rechnung muss bereits erzeugt sein.
* In den eigenen Webmail-Optionen muss in den Benutzerkonten mindestens ein Konto eingerichtet sein.
* In den eigenen Webmail-Optionen muss in den Benutzerkonten mindestens ein Konto als ''Standard'' definiert worden sein.
|}

{| class="wikitable"
|-
! style="width:15em" | Titel!! style="width:40em" | Beschreibung
|-
| Rechnung-Nr.
| Nummer der Rechnung
|-
| Belegart
| Handelt es sich um eine Rechnung oder eine Gutschrift?
|-
| Kontakt
| Debitor
|-
| Kontaktperson
| Kontaktperson des Debitors
|-
| Rech.Empfänger
| Der Rechnungsempfänger kann sich durchaus vom eigentlichen Debitoren unterscheiden. An dieser Stelle kann man aber nur einen Rechnungsempfänger auswählen, der beim Debitor auf der Karte ''Zusatzadressen'' als ''Verknüpfter Kontakt'' mit der Beziehungsart ''Rechnungsadresse'' hinterlegt wurde. Der Rechnungsempfänger ist hier ein eigenständiger Kontakt.
|-
| Rech.Empfänger (Kontaktperson)
| Kontakperson, des Rechnungsempfängers
|-
| Rech.Adresse
| An dieser Stelle kann man eine vom Debitoren abweichende Rechnungsadresse angeben. Es handelt sich hierbei aber um eine zusätzliche Adresse des eigentlichen Debitoren und nicht um einen eigenständigen Kontakt im business manager. Auch eine abweichende Rechnungsadresse muss auf der Karte ''Zusatzadressen'' des Debitoren als ''zusätzliche'' Adresse zuvor hinterlegt worden sein.
|-
| Summe Netto
| Rechnungsnetto. Dieser Wert ergibt sich aus den Rechnungspositionen und kann hier nicht verändert werden.
|-
| Summe Brutto
| Rechnungsbrutto. Dieser Wert ergibt sich aus den Rechnungspositionen und kann hier nicht verändert werden.
|-
| Offener Betrag
| Bisher noch nicht ausgeglichener Betrag. Dieser Wert ergibt sich aus den Rechnungspositionen und den eingegangenen Zahlungen und kann hier nicht verändert werden.
|-
| Titel
| Rechnungstitel. Dieser Titel erscheint nicht auf der Rechnung selbst und dient ausschließlich dazu, Rechnungen/Gutschriften in der Übersicht einfacher identifizieren zu können
|-
| Datum
| Rechnungsdatum
|-
| Zahlungsfrist
| Datum, bis wann gemäß Rechnungsdatum und Zahlungsbedingung die Rechnung ausgeglichen werden soll. Dieses Datum ergibt sich aus dem Rechnungsdatum und der Zahlungsbedingung und kann hier nicht verändert werden.
|-
| (Nächste) Mahnung
| Datum, ab wann gemäß Rechnungsdatum und Zahlungsbedingung die Rechnung gemahnt werden soll. Dieses Datum ergibt sich aus dem Rechnungsdatum und der Zahlungsbedingung und kann hier nicht verändert werden.
|-
| Mahnungen
| Anzahl der bisherigen Mahnungen. Dieser Wert ergibt sich aus den bisher erstellten Mahnungen zu dieser Rechnung und kann hier nicht verändert werden.
|-
| Zahl.Bedingung
| Wahl der Zahlungsbedingung aus der Liste der zur Verfügung stehenden Zahlungsbedingungen (s. [[Seite: Stammdaten / Finanzen / Zahlungsbedingungen|Zahlungsbedingungen]])
|-
| Vorlage
| Welche Rechnungsvorlage soll verwendet werden (s. [[Seite: Stammdaten / Finanzen / Rechnungsvorlagen|Rechnungsvorlagen]])?
|-
| Preise als
| Sind die Positionspreise als Netto- oder als Bruttopreise angegeben? Im einen Fall wird die Umsatzsteuer hinzugerechnet, im anderen Fall wird sie herausgerechnet. Diese Einstellung gilt automatisch für alle Positionen dieser Rechnung.
|-
| Währung
| Währung der Rechnung/Gutschrift
|-
| Rechnungstext
| Dies ist ein Text, der zusätzlich auf der Rechnung erscheint, sofern in die entsprechende Vorlage die Variable für den Rechnungstext eingefügt wurde
|-
| USt.
| Übersicht über die Umsatzsteuer. Da die Umsatzsteuersätze den Rechnungspositionen zugeordnet sind, kann es pro Rechnung durchaus mehrere unterschiedliche Umsatzsteuersätze geben. Diese Übersicht führt die Sätze auf, die Summe der Nettobeträge aller Rechnungspositionen, die diesen Umsatzsteuersatz haben, und den darauf berechneten Umsatzsteuerbetrag.
|}

== siehe auch ==
* [[Seite: Finanzen / Rechnungen / Übersicht|Rechnungen]]
* [[Seite: Stammdaten / Finanzen / Zahlungsbedingungen|Zahlungsbedingungen]]
* [[Seite: Stammdaten / Finanzen / Rechnungsvorlagen|Rechnungsvorlagen]]

Seite: Stammdaten / Finanzen / Konten

2017-07-31T13:56:56Z

Admin:

Hier werden die Buchungskonten verwaltet. Buchungskonten werden vorwiegend bei der Übergabe von Rechnungen und Eingangsrechnungen an die Buchhaltung bzw. an Buchhaltungsprogramme. Konten können jeder einzelnen Rechnungsposition zugeordnet werden, als auch ganzen Eingangsrechnungen.

Zur Vereinfachung können auch Produkten Buchhaltungskonten zugewiesen werden. Rechnungspositionen, die sich auf ein solches Produkt beziehen, erhalten dann ebenfalls dieses Buchhaltungskonto, welches aber geändert werden kann.

[[Datei:Stammdaten-Finanzen-Konten.jpg|Rahmen|x270px|center]]

{| class="wikitable"
|-
! style="width:15em" | Titel!! style="width:40em" | Beschreibung
|-
| Kontonummer
| Nummer des Buchungskonto
|-
| Bezeichnung
| Bezeichnung des Buchungskontos. Diese Bezeichnung wird dort verwendet, wo man ein Buchungskonto auswählen kann.
|}

Seite: Stammdaten / Finanzen / Zahlungsbedingung übersetzen

2017-07-31T13:45:15Z

Admin:

Auf dieser Seite werden die Texte der Zahlungsbedingungen verwaltet. Für jede Sprache können Sie eigene Texte hinterlegen. Der business manager verwendet bei Erstellung der Rechnungen automatisch den Text der Sprache, die beim Rechnungsempfänger hinterlegt ist.

[[Datei:Stammdaten-Finanzen-Zahlungsbedingung übersetzen.jpg|Rahmen|x450px|center]]

{| class="wikitable"
|-
! style="width:15em" | Titel!! style="width:40em" | Beschreibung
|-
| Sprache
| Alle in den Stammdaten hinterlegten Sprachen
|-
| Text
| Text dieser Zahlungsbedingung, der auf den Rechnungen erscheinen soll. Je nach Browser können Sie das Textfeld größer ziehen (unten rechts)
|}

Seite: Stammdaten / Finanzen / Zahlungsbedingung bearbeiten

2017-07-31T13:23:49Z

Admin:

Auf dieser Seite werden die Zahlungsbedingungen verwaltet. Jeder Rechnung muss eine Zahlungsbedingung zugeordnet werden. Der zugehörige Text der Zahlungsbedingung wird i.A. mit auf der Rechnung aufgedruckt. Dementsprechend gibt eine Variable im Word-Plugin hierfür.

Kunden können als Standardeinstellung eine Zahlungsbedingung in der Vertriebsinfo zugeordnet werden.

[[Datei:Stammdaten-Finanzen-Zahlungsbedingung bearbeiten.jpg|Rahmen|x350px|center]]

{|class="wikitable"
|-
|style="width: 60em;background-color: #F3E7CE" |'''Hinweis'''
Die Texte, die als Zahlungsbedingung in die Rechnung gedruckt wird, werden nicht an dieser Stelle hinterlegt. Wechseln Sie hierfür zurück zu der Übersicht der Zahlungsbedingungen. Dort finden Sie links als Aktion "Übersetzen" eine Schaltfläche, über die Sie zu jeder hinterlegten Sprache den Text der Zahlungsbedingung verwalten können.
|}

{| class="wikitable"
|-
! style="width:15em" | Titel!! style="width:40em" | Beschreibung
|-
| Zahlungsbedingung
| Bezeichnung der Zahlungsbedingung. Diese Bezeichnung wird überall dort verwendet, wo Sie eine Zahlungsbedingung auswählen können (Vertriebsinfo, Rechnung)
|-
| Zahlungsziel
| Anzahl der Tage, aus denen sich das Zahlungsziel ergibt. Diese Information wird u.a. benötigt, um zu ermitteln, ab wann eine Rechnung gemahnt werden sollte
|-
| Zahlungsziel Skonto
| Anzahl der Tage ab Rechnungsdatum, ab wann Skonto gewährt wird
|-
| Skonto (%)
| Skonto in Prozenten, der gewährt wird, wenn der Rechnungsempfänger innerhalb der Skonto-Zahlungsfrist (''Zahlungsziel Skonto'') die Rechnung vollständig ausgeglichen hat
|}

Seite: Stammdaten / Finanzen / Zahlungsbedingungen

2017-07-31T13:12:22Z

Admin:

Auf dieser Seite finden Sie die Übersicht aller Zahlungsbedingungen. Jeder Rechnung muss eine Zahlungsbedingung zugeordnet werden. Der zugehörige Text der Zahlungsbedingung wird i.A. mit auf der Rechnung aufgedruckt. Dementsprechend gibt eine Variable im Word-Plugin hierfür.

Kunden können als Standardeinstellung eine Zahlungsbedingung in der Vertriebsinfo zugeordnet werden.

[[Datei:Stammdaten-Finanzen-Zahlungsbedingungen.jpg|Rahmen|x300px|center]]

{| class="wikitable"
|-
! style="width:15em" | Titel!! style="width:40em" | Beschreibung
|-
|Aktion
|
* ''Übersetzen'': Ruft die Seite zur Verwaltung der Texte zu den Zahlungsbedingungen auf ([[Seite: Stammdaten / Finanzen / Zahlungsbedingung übersetzen|Zahlungsbedingung übersetzen]]) 
* ''Bearbeiten'': Details der Zahlungsbedingung 
* ''Löschen'': Löschen der Zahlungsbedingung
|-
| Zahlungsbedingung
| Bezeichnung der Zahlungsbedingung. Diese Bezeichnung wird überall dort verwendet, wo Sie eine Zahlungsbedingung auswählen können (Vertriebsinfo, Rechnung)
|-
| Zahlungsziel
| Anzahl der Tage, aus denen sich das Zahlungsziel ergibt. Diese Information wird u.a. benötigt, um zu ermitteln, ab wann eine Rechnung gemahnt werden sollte
|-
| Zahlungsziel Skonto
| Anzahl der Tage ab Rechnungsdatum, ab wann Skonto gewährt wird
|-
| Skonto (%)
| Skonto in Prozenten, der gewährt wird, wenn der Rechnungsempfänger innerhalb der Skonto-Zahlungsfrist (''Zahlungsziel Skonto'') die Rechnung vollständig ausgeglichen hat
|}

== siehe auch ==
* [[Seite: Stammdaten / Finanzen / Zahlungsbedingung bearbeiten| Zahlungsbedingung bearbeiten]]
* [[Seite: Stammdaten / Finanzen / Zahlungsbedingung bearbeiten| Zahlungsbedingung übersetzen]]
* [[Word Plugin | Word-Plugin]]

Seite: Stammdaten / Finanzen / Mahnstufen

2017-07-31T11:33:33Z

Admin:

Mahnstufen müssen hinterlegt sein, damit aus dem business manager heraus Mahnungen erzeugt werden können.

[[Datei:Stammdaten-Finanzen-Mahnstufen.jpg|Rahmen|x500px|center]]

Zu jeder Mahnstufe kann für jede Sprache jeweils eine Mahnvorlage hinterlegt werden. Der business manager verwendet dann je nach Spracheinstellung der Empfängers der Mahnung die jeweils richtige Vorlage. Die Vorlagen können nur als Word-Vorlagen hinterlegt werden. Information zur Erstellung von Word-Vorlagen finden Sie hier [[Word_Plugin| hier]].

{| class="wikitable"
|-
! style="width:15em" | Titel!! style="width:40em" | Beschreibung
|-
| Bezeichnung
| Bezeichnung der Mahnstufe. Wird überall dort verwendet, wo Sie Mahnstufen auswählen können, z.B. um eine neue Mahnung für eine Rechnung zu erstellen.
|-
| Mahnstufe
| Eine Zahl, die die Reihenfolge der Mahnstufen bestimmt. Diese Information ist wichtig, damit der business manager beim automatischen Erstellen von Mahnungen weiß, welches die jeweils nächste Mahnstufe ist. Mit der Mahnstufe 1 wird üblicherweise die erste Zahlungserinnerung hinterlegt.
|-
| Tage
| Anzahl der Tage für die nächste Zahlungsfrist. Aus dieser Anzahl, dem Datum der Mahnung und der in den Firmeneinstellungen hinterlegten Toleranz (Postweg) wird die neue Zahlungsfrist berechnet. Erst nach Erreichen dieser Zahlungsfrist erscheint diese Rechnung erneut in der Liste ''zu mahnende Rechnungen'', sofern die Rechnung zwischenzeitlich nicht vollständig ausgeglichen wurde.
|-
| Mahngebühr
| Mahngebühr, die bei dieser Mahnstufe erhoben wird.
|}

Seite: Finanzen / zu mahnende Rechnungen

2017-07-31T10:38:43Z

Admin:

Diese Seite zeigt alle Rechnungen, die zu mahnen sind. Es ist nicht möglich, Rechnungen vor Ablauf der Zahlungsfrist zu mahnen.

{|class="wikitable"
|-
|style="width: 60em;background-color: #F3E7CE" |'''Hinweis'''
Das gesamte Mahnwesen kann nur korrekt funktionieren, wenn alle eingegangenen Zahlungen aktuell eingepflegt wurden!
|}

Ob eine Rechnung zu mahnen ist, wird anhand des Rechnungsdatums, der Fälligkeit der entsprechenden Zahlungsbedingung und der in den Firmeneinstellungen hinterlegten Toleranz ermittelt und mit dem aktuellen Tagesdatum verglichen.

Ob eine bereits gemahnte Rechnung erneut zu mahnen ist, wird anhand des Mahndatums der letzten Mahnung, der Fälligkeit der entsprechenden Mahnstufe und der in den Firmeneinstellungen hinterlegten Toleranz ermittelt und mit dem aktuellen Tagesdatum verglichen.

{|class="wikitable"
|-
|style="width: 60em;background-color: #F3E7CE" |'''Beispiel'''
Das Rechnungsdatum einer Rechnung sei der 05.06.2017 gewesen. Die Zahlungsbedingung war ''14 Tage netto'', somit eine Zahlungsfrist von 14 Tagen. Bei den Firmeneinstellungen wurde eine Toleranz (Postweg) von 2 Tagen eingestellt. Somit würde diese Rechnung - sofern nicht vollständig ausgeglichen und bereits gemahnt - ab dem 22.06.2017 (05.06.2017 + 14 Tage + 2 Tage) in der Liste der zu mahnenden Rechnungen erscheinen.
|}

[[Datei:Finanzen-zu mahnende Rechnungen.jpg|Rahmen|x300px|center]]

Sie können nun einzelne Rechnungen durch klicken links in das Auswahlkästchen auswählen und die Mahnungen durch Klicken auf die Schaltfläche ''Ausgewählte Mahnungen erzeugen'' für diese Auswahl erstellen oder Mahnungen für alle zu mahnenden Rechnungen auf einen Schlag durch Klicken auf ''Alle Mahnungen erzeugen'' zu erstellen.

[[Datei:Finanzen-Mahnungen erzeugen.jpg|Rahmen|x250px|center]]

Haben Sie die Erzeugung von Mahnungen gestartet, erscheint eine neue Seite, in Sie das Datum eintragen können, welches als Datum der zu erstellen Mahnungen verwendet wird. Betätigen Sie hier die Schaltfläche ''Erzeugen'', werden die Mahnungen und die zugehörigen Mahnschreiben als PDF-Dokumente erstellt. Wichtig ist dabei, dass die Mahnstufen in den Stammdaten korrekt hinterlegt sind (s. [[Seite: Stammdaten / Finanzen / Mahnstufen| Mahnstufen]]). Der business manager erstellt für Rechnungen, die bisher noch nicht gemahnt wurden, Mahnungen der niedrigsten Mahnstufe und für Rechnungen, die bereits gemahnt wurden, Mahnungen der nächst höheren Mahnstufe.

Für die Erstellung der Mahnschreibens wird die bei der entsprechenden Mahnstufe hinterlegte Vorlage verwendet und die dortigen Variablen durch die Werte der zu mahnenden Rechnung und der Mahnung ersetzt. Das Mahnschreiben wird als PDF-Dokument erstellt und kann nicht verändert werden.

{| class="wikitable"
|-
! style="width:15em" | Titel!! style="width:40em" | Beschreibung
|-
| Rechnung-Nr.
| Nummer der zu mahnenden Rechnung
|-
| Titel
| Titel der zu mahnenden Rechnung
|-
| Datum
| Rechnungsdatum
|-
| Kontakt
| Rechnungsempfänger
|-
| Währung
| Währung der gemahnten Rechnung
|-
| Summe Brutto
| Bruttosumme der gemahnten Rechnung
|-
| Offener Betrag
| aktuell offener Betrag der gemahnten Rechnung
|-
| Mahnungen
| Bei bereits gemahnten Rechnungen wird hier die Mahnstufe der letzten Rechnung angezeigt
|-
| (Nächste) Mahnung
| Datum, wann die nächste Mahnung erfolgen müsste. Dieses Datum ergibt sich aus dem Datum der Mahnung, der Zahlungsfrist der entsprechenden Mahnstufe und der in den Firmeneinstellungen hinterlegten Tolleranz.
|}

Seite: Finanzen / Neue Mahnung

2017-07-31T10:24:18Z

Admin:

An dieser Stelle kann man eine neue Mahnung zu der aufgerufenen Rechnung zu erstellen.

[[Datei:Finanzen-Neue Mahnung.jpg|Rahmen|x400px|center]]

Betätigen Sie die Schaltfläche ''Erzeugen'', so wird die Mahnung gespeichert und das zugehörige Mahnschreiben erstellt. Hierfür wird die bei der Mahnstufe hinterlegte Vorlage verwendet, und die dortigen Variablen durch die entsprechenden Werte der Rechnung und der Mahnung ersetzt. Das Mahnschreiben wird im PDF-Format gespeichert und kann selbst nicht mehr verändert werden.

{| class="wikitable"
|-
! style="width:15em" | Titel!! style="width:40em" | Beschreibung
|-
| Mahnstufe
| Mahnstufe der Mahnung. Es wird automatisch geprüft, welche Mahnungen bisher zu dieser Rechnung erstellt wurden. Es wird hier automatisch die nächst höhere Mahnstufe vorgeschlagen. Es besteht aber die Möglichkeit z.B. eine neue Mahnung derselben Mahnstufe zu erzeugen.
|-
| Datum
| Datum des Mahnschreibens. Es wird das aktuelle Tagesdatum vorgeschlagen, kann aber verändert werden.
|-
| Mahntext
| Zusätzlicher Mahntext. Dieser wird verwendet, wenn man dem Mahnschreiben (gemäß der Vorlage) einen zusätzlichen Text hinzufügen möchte. Dafür muss in der entsprechenden Vorlage die Variable ''Mahntext'' an der gewünschten Stelle hinzugefügt werden.
|}

Seite: Finanzen / Rechnung / Mahnungen

2017-07-31T10:00:26Z

Admin:

Diese Übersicht zeigt alle Mahnung zu der aufgerufenen Rechnung, die erzeugt wurden.

[[Datei:Finanzen-Rechnung-Mahnungen.jpg|Rahmen|x250px|center]]

Diese Liste erlaubt das Bearbeiten und das Löschen von bereits erzeugten Mahnungen. Außerdem besteht die Möglichkeit, das entsprechende Mahnschreiben als PDF-Dokument herunterzuladen und sich in einem PDF-Reader zu öffnen und ggf. von dort zu drucken.

Zusätzlich besteht hier die Möglichkeit eine neue Mahnung zu erstellen. Drücken Sie hierfür auf die Schaltfläche ''Neu''.

{| class="wikitable"
|-
! style="width:15em" | Titel!! style="width:40em" | Beschreibung
|-
| Aktion
| ''Bearbeiten'': Detail-Ansicht der Mahnung 
''Löschen'': Löschen der Mahnung. Wenn Sie eine Mahnung löschen wird der Mahnlevel der entsprechenden Rechnung wieder zurückgesetzt. Eine Mahnung kann nicht gelöscht werden, wenn es bereits eine Mahnung mit einer höheren Mahnstufe zu der entsprechenden Rechnung gibt. 
''Öffnen'': Herunterladen des Mahnschreibens
|-
| Titel
| Titel der Mahnung
|-
| Mahnstufe
| Mahnstufe
|-
| Datum
| Datum der Mahnung
|}

Seite: Finanzen / Mahnung bearbeiten

2017-07-31T08:55:13Z

Admin:

Hier besteht die Möglichkeit, die bereits erstelle Mahnung zu verändern. Hat man das Mahndatum, den Mahntext oder die zur Mahnstufe gehörige Vorlage verändert, müssen Sie hier die Schaltfläche ''Erzeugen'' betätigen, damit das entsprechende Mahnschreiben mit den geänderten Informationen neu erstellt wird.

[[Datei:Finanzen-Mahnung bearbeiten.jpg|Rahmen|x400px|center]]

{| class="wikitable"
|-
! style="width:15em" | Titel!! style="width:40em" | Beschreibung
|-
| Mahnstufe
| Mahnstufe der Mahnung. Diese kann hier nicht verändert werden.
|-
| Datum
| Datum des Mahnschreibens
|-
| Mahntext
| Zusätzlicher Mahntext. Dieser wird verwendet, wenn man dem Mahnschreiben (gemäß der Vorlage) einen zusätzlichen Text hinzufügen möchte. Dafür muss in der entsprechenden Vorlage die Variable ''Mahntext'' an der gewünschten Stelle hinzugefügt werden.
|}

Seite: Finanzen / Mahnungen

2017-07-31T08:32:16Z

Admin:

Diese Übersicht zeigt alle Mahnung, die erzeugt wurden. Die Auswahl lässt sich durch Eingabe der Rechnungsnummer, der Mahnstufe, des Mahndatums und danach einschränken, ob der Mahnschreiben selbst bereits erzeugt wurde.

{|class="wikitable"
|-
|style="width: 60em;background-color: #F3E7CE" |'''Hinweis'''
Einige Mahnungen werden ggf. andersfarbig dargestellt. Dies liegt daran, dass zu dieser Rechnung bereits eine Mahnung mit höchsten, vorgesehen Mahnstufe erzeugt wurde (s. [[Seite: Stammdaten / Finanzen / Mahnstufen| Mahnstufen]]).
|}

[[Datei:Finanzen-Mahnungen.jpg|Rahmen|x300px|center]]

Diese Liste erlaubt das Bearbeiten und das Löschen von bereits erzeugten Mahnungen. Außerdem besteht die Möglichkeit, das entsprechende Mahnschreiben als PDF-Dokument herunterzuladen und sich in einem PDF-Reader zu öffnen und ggf. von dort zu drucken.

{| class="wikitable"
|-
! style="width:15em" | Titel!! style="width:40em" | Beschreibung
|-
| Aktion
| ''Bearbeiten'': Detail-Ansicht der Mahnung 
''Löschen'': Löschen der Mahnung. Wenn Sie eine Mahnung löschen wird der Mahnlevel der entsprechenden Rechnung wieder zurückgesetzt. Eine Mahnung kann nicht gelöscht werden, wenn es bereits eine Mahnung mit einer höheren Mahnstufe zu der entsprechenden Rechnung gibt. 
''Öffnen'': Herunterladen des Mahnschreibens
|-
| Rechnung-Nr.
| Nummer der gemahnten Rechnung
|-
| Titel
| Titel der gemahnten Rechnung
|-
| Datum
| Rechnungsdatum
|-
| Kontakt
| Rechnungsempfänger
|-
| Mahndatum
| Datum der Mahnung
|-
| Mahnung
| Mahnstufe
|-
| Währung
| Währung der gemahnten Rechnung
|-
| Summe Brutto
| Bruttosumme der gemahnten Rechnung
|-
| Offener Betrag
| aktuell offener Betrag der gemahnten Rechnung
|-
| (Nächste) Mahnung
| Datum, wann die nächste Mahnung erfolgen müsste. Dieses Datum ergibt sich aus dem Datum der Mahnung, der Zahlungsfrist der entsprechenden Mahnstufe und der in den Firmeneinstellungen hinterlegten Tolleranz.
|}

Version 6.5.5

2017-07-31T08:13:22Z

Admin:

== Finanzen ==

* Bisher konnten mit der Funktion "Rechnungsdruck" unter bestimmten Umständen Rechnungen nicht ausgewählt und gedruckt werden. Dieser Fehler wurde behoben.

== Berichte ==

* Bei der Erstellung von Berichten aus Auswahl von Vertriebsprozessen, können jetzt der Name und die Beschreibung des Vertriebsprozesses einwandfrei als Auswahlkriterium verwendet werden.

== Kampagnen ==

* Als Selektionskriterium für Kampagnen kann für die Tabelle "Adresse und Kontaktperson" nun auch "Stichworte" verwendet werden. Als Operator für "Stichworte" kann nun auch "enthält nicht" verwendet werden.

== bmWiki ==

* Das Wiki des business managers wurde im eine Reihe von weiteren Seiten vorwiegend zu den Modulen ''Kampagnen'', ''Finanzen'' und ''Kontakte'' erweitert. Bitte beachten Sie, dass bmWiki kontextabhängig ist. D.h. es wird - sofern vorhanden - beim Aufruf von ''Hilfe'' die zu der aktuellen Seite im bm gehörigen Informationen im bmWiki aufgerufen.

Seite: Finanzen / Eingangsrechnungen drucken

2017-07-28T16:14:18Z

Admin:

Mit dieser Funktion können alle bereits als PDF-Dokumente hinterlegten Eingangsrechnungen/-gutschriften gedruckt werden. Es wird ein einzelnes PDF-Dokument erstellt, dass die PDF-Dokumente enthält.

[[Datei:Finanzen-Eingansgrechnungen drucken.jpg|Rahmen|x400px|center]]

{|class="wikitable"
|-
|style="width: 60em;background-color: #F3E7CE" |'''Hinweis'''
Es werden nur die Eingangsrechnungen/-gutschriften angezeigt, bei denen das eingescannte Rechnungsdokument als PDF hinterlegt wurde.
|}

{|class="wikitable"
|-
|style="width: 60em;background-color: #F3E7CE" |'''Hinweis'''
Sofern sich unter den zu druckenden Eingangsrechnungen welche befinden, deren PDF-Dokumente schreibgeschützt sind, so könenn diese nicht mit gedruckt werden. Es erscheint eine entsprchende Meldung mit dem Hinweis, um welche Rechnung(en) es sich handelt. Um solche Rechnungen doch mit zu drucken, entfernen Sie bitte den Schreibschutz und laden das geänderte Dokument erneut hoch. Zum Entfernen eines Schreibschutzes beiPDF-Dokumenten gibt es einige Programme und auch Onine-Seiten.
|}

Bei Aufruf der Funktion erhalten Sie eine Suchmaske, in der Sie nach vorgegebenen Suchkriterien nach Rechnungen suchen können. Sie haben hier diverse Suchmöglichkeiten: Rechnungen eines bestimmten Lieferanten, nach Rechnungsnummern, nach Rechnungsdatum oder nach offenen Beträgen. Klicken Sie auf "Los" werden Ihnen alle Rechnungen/Gutschriften angezeigt, die die eingegebenen Auswahlkriterien erfüllen und bei denene das Rechnungsdokument als PDF hinterlegt wurde.

Sie haben nun zwei Möglichkeiten. Entweder Sie verschicken alle angezeigten Rechnungen, indem Sie auf ''alle drucken'' drücken, oder Sie wählen links einige Rechnungen/Gutschriften aus und betätigen dann die Schaltfläche ''Auswahl drucken''.

Haben Sie die Druckfunktion gestartet, wird ein einziges großes PDF-Dokument erstellt, welches alle ausgewählten Rechnungsdokumente enthält. Haben Sie Ihren Internet-Browser entsprechend eingerichtet, wird dieses entweder vom Browser heruntergeladen oder sofort mit einem PDF-Reader geöffnet. Von dem PDF-Reader heraus können Sie dann dieses Dokument mit allen Rechnung drucken.

Seite: Finanzen / Eingangsrechnung / Zahlungen

2017-07-28T16:02:38Z

Admin:

An dieser Stelle erfassen Sie eine neue Zahlung oder ändern eine bestehende Zahlung zu einer zuvor ausgewählten Eingangsrechnung/-gutschrift. Wenn Sie die Zahlung speichern wird automatisch der offene Betrag der entsprechenden Eingangsrechnung/-gutschrift entsprechend angepasst.

[[Datei:Finanzen-Eingangsrechnung-Zahlungen.jpg|Rahmen|x450px|center]]

{| class="wikitable"
|-
! style="width:15em" | Titel!! style="width:40em" | Beschreibung
|-
| Nettobetrag
| Nettobetrag der ausgewählten Rechnung/Gutschrift.
|-
| Bruttobetrag
| Bruttobetrag der ausgewählten Rechnung/Gutschrift.
|-
| Offener Betrag
| Der offene Betrag der ausgewählten Rechnung/Gutschrift.
|-
| Zahlungsdatum
| Zahlungsdatum
|-
| Betrag
| Höhe der Zahlung. Dieser Betrag kann nicht kleiner als 0 sein und kann höchstens so hoch wie der offene Betrag der Rechnung/Gutschrift sein. Es wird automatisch der offene Betrag der Rechnung/Gutschrift vorgeschlagen.
|-
| Kommentar
| Ein Kommentar zu dieser Zahlung
|}

Seite: Finanzen / Eingangsrechnungen

2017-07-28T14:44:12Z

Admin:

Diese Übersicht zeigt alle Eingangsrechnungen/-gutschriften. Die Auswahl der gelisteten Rechnungen/Gutschriften kann durch Eingabe in das Suchfeld eingeschränkt werden. Wird in das Suchfeld ein Wert eingetragen, so werden nur Rechnungen/Gutschriften ausgewählt, die in der Rechnungsnummer oder dem Namen des Lieferanten den Suchbegriff enthalten.

Die erweiterte Such erlaubt zusätzlich die Einschränkung der Auswahl nach Belegart, Währung, Netto- und Bruttobetrag, offenem Betrag, Rechnungs- und Eingangsdatum und Datum der vollständigen Bezahlung.

[[Datei:Finanzen-Eingangsrechnungen.jpg|Rahmen|x250px|center]]

Diese Liste erlaubt die Bearbeitung, das Löschen und das Hinzufügen neuer Eingangsrechnungen/-gutschriften.

{| class="wikitable"
|-
! style="width:15em" | Titel!! style="width:40em" | Beschreibung
|-
| Aktion
| Hier können folgende Aktionen ausgeführt werden: 
* Bearbeiten: Detailansicht der Rechnung/Gutschrift
* Löschen: Löschen der Rechnung/Gutschrift
* Herunterladen: Herunterladen des zugehörigen PDF-Dokuments. Dieses Aktionssymbol erscheint nur bei Rechnungen/Gutschriften, wenn das entsprechende PDF-Dokument hinterlegt wurde.
|-
| Rechnungsnummer
| Nummer der Eingangsrechnung/-gutschrift. Sofern Sie die Liste nach der Rechnungsnummer sortieren wollen, beachten Sie, dass die Rechnungsnummer keine Nummer sondern eine Zeichenkette ist und auch so sortiert wird. Z.B. erscheint eine Rechnung mit der Nummer "12" somit vor einer Rechnung "2".
|-
| Art
| R = Rechnung 
G = Gutschrift
|-
| Rechnungsdatum
| Datum der Rechnung/Gutschrift
|-
| Eingangsdatum
| Datum des Posteingangs
|-
| Lieferant
| Lieferant / Rechnungsabsender
|-
| Währung
| Währung der Eingangsrechnung/-gutschrift
|-
| Nettobetrag
| Nettobetrag der Eingangsrechnung/-gutschrift
|-
| Bruttobetrag
| Bruttobetrag der Eingangsrechnung/-gutschrift
|-
| Offener Betrag
| Offener Betrag. Dieser Betrag ergibt sich aus dem Bruttobetrag abzgl. der geleisteten Zahlungen
|}

== siehe auch ==
* [[Seite: Finanzen / Eingangsrechnung / Allgemein|Eingangsrechnung / Allgemein]] 
* [[Seite: Finanzen / Eingangsrechnung / Zahlungen|Eingangsrechnung / Zahlungen]]

Seite: Finanzen / Eingangsrechnung / Allgemein

2017-07-28T14:43:16Z

Admin:

Diese Seite zeigt die Details einer Eingangsrechnung/-gutschrift (Karte ''Allgemein''). Sie erfassen hier eine neue oder ändern eine bereits erfasste Eingangsrechnung/-gutschrift.

[[Datei:Finanzen-Eingangsrechnung-Allgemein.jpg|Rahmen|x400px|center]]

{|class="wikitable"
|-
|style="width: 60em;background-color: #F3E7CE" |'''Hinweis'''
Beachten Sie bitte, dass die Beträge sich jeweils auf die gesamte Eingangsrechnung/-gutschrift beziehen. Die Aufschlüsselung auf einzelne Rechnungspositionen ist nicht vorgesehen.
|}

{| class="wikitable"
|-
! style="width:15em" | Titel!! style="width:40em" | Beschreibung
|-
| Art
| Belegart. Wählen Sie zwischen Rechnung und Gutschrift
|-
| Rechnungsnummer
| Nummer der Rechnung/Gutschrift
|-
| Lieferant
| Lieferant / Rechnungsabsender. Betätigen Sie das Lupen-Symbol und suchen dann aus Ihren Kontakten den Lieferanten und wählen ihn aus.
|-
| Nettobetrag
| Nettobetrag der Eingangsrechnung/-gutschrift
|-
| Bruttobetrag
| Bruttobetrag der Eingangsrechnung/-gutschrift
|-
| Offener Betrag
| Offener Betrag. Dieser Betrag ergibt sich aus dem Bruttobetrag abzgl. der geleisteten Zahlungen und kann hier nicht direkt verändert werden.
|-
| Rechnungstext
| Geben Sie hier einen beliebigen Kommentar zu der Rechnung/Gutschrift ein
|-
| Währung
| Währung der Eingangsrechnung/-gutschrift. Wählen Sie aus den hinterlegten Währungen aus.
|-
| Rechnungsdatum
| Datum der Rechnung/Gutschrift
|-
| Eingangsdatum
| Datum des Posteingangs
|-
| Zu zahlen bis
| Dieses Datum gibt die Zahlungsfrist an
|-
| Bezahlt am
| Dieses Datum zeigt, wann die Rechnung/Gutschrift vollständig ausgeglichen wurde (offener Betrag = 0). Dieses Datum ergibt sich automatisch durch Eingabe der entsprechenden Zahlung(en) und kann hier nicht direkt eingegeben werden.
|-
| Dokument
| Hier können Sie die Eingangsrechnung/-gutschrift selbst als eingescanntes Dokument im PDF-Format hinterlegen. Betätigen Sie hierfür das Ordner-Symbol und wählen eine PDF-Datei von Ihrem lokalen Rechner aus.
|}

Seite: Finanzen / Zahlungen

2017-07-28T12:58:50Z

Admin:

Es gibt grundsätzlich zwei Wege, Zahlungen zu einer Rechnung/Gutschrift zu erfassen: 
1. Sie rufen im Modul ''Finanzen'', Karte ''Rechnungen'' die entsprechende Rechnung/Gutschrift auf und wechseln dort zur Karte ''Zahlungen''. Hier können Sie aber nur Zahlungen erfassen, die sich auf diese Rechnung/Gutschrift beziehen. 
2. Sie rufen im Modul ''Finanzen'' den Menüpunkt ''Zahlungen'' auf. Die dann aufgerufene Seite wird im Folgenden weiter beschrieben. Der Vorteil dieser Möglichkeit besteht darin, dass Sie nicht jedesmal erst die zugehörige Rechnung/Gutschrift aufrufen müssen, sondern eine Zahlung nach der anderen erfassen können. Dies ist vor allem dann von Vorteil, wenn man Kontoauszüge abarbeiten möchte.

[[Datei:Finanzen-Zahlungen.jpg|Rahmen|x600px|center]]

Haben Sie diese Seite aufgerufen, können Sie sofort mit der Erfassung der ersten Zahlung beginnen. Zunächst wählen Sie die Rechnung aus, auf die sich die Zahlung bezieht. Klicken Sie hierfür auf das Lupen-Symbol, suchen nach der gewünschten Rechnung/Gutschrift und wählen diese aus. Daraufhin wird der Netto-, der Brutto- und der offene Betrag dieser Rechnung/Gutschrift angezeigt. Geben Sie nun das Zahlungsdatum, den Zahlungsbetrag und ggf. einen Kommentar ein.

Durch Betätigen der Schaltfläche ''Speichern'' wird die Zahlung gespeichert und der entsprechende Betrag vom offenen Betrag der gewählten Rechnung/Gutschrift abgezogen. Sie gelangen dann zur Übersicht der Rechnungen. Betätigen Sie stattdessen die Schaltfläche ''Speichern & Neu''
haben Sie sofort die Möglichkeit, eine weitere Zahlung zu erfassen.

{|class="wikitable"
|-
|style="width: 60em;background-color: #F3E7CE" |'''Hinweis'''
Möchten Sie eine bereits erfasste Zahlung verändern, müssen Sie im Modul ''Finanzen'' auf der Seite ''Rechnungen'' die entsprechende Rechnung/Gutschrift auswählen und auf der zugehörigen Karte ''Zahlungen'' die zu verändernde Zahlung aufrufen.
|}

{| class="wikitable"
|-
! style="width:15em" | Titel!! style="width:40em" | Beschreibung
|-
| Rechnung-Nr.
| Nummer der Rechnung, zu der die Zahlung erfolgt ist
|-
| Summe Netto
| Nettobetrag der ausgewählten Rechnung/Gutschrift. Dieses Feld ist erst sichtbar, wenn eine Rechnung/Gutschrift ausgewählt wurde.
|-
| Summe Brutto
| Bruttobetrag der ausgewählten Rechnung/Gutschrift. Dieses Feld ist erst sichtbar, wenn eine Rechnung/Gutschrift ausgewählt wurde.
|-
| Offener Betrag
| Der offene Betrag der ausgewählten Rechnung/Gutschrift. Dieses Feld ist erst sichtbar, wenn eine Rechnung/Gutschrift ausgewählt wurde.
|-
| Datum
| Zahlungsdatum
|-
| Betrag
| Höhe der Zahlung. Dieser Betrag kann nicht kleiner als 0 sein und kann höchstens so hoch wie der offene Betrag der Rechnung/Gutschrift sein.
|-
| Bankverbindung
| Konto, auf dem die Zahlung eingegangen ist. Es kann nur eine Bankverbindung ausgewählt werden, die bei der eigenen Firma als Bankverbindung (Modul ''Kontakte'') erfasst wurde. Wurde bei der eigenen Firma nur eine Bankverbindung angegeben, wird diese automatisch hier vorgeschlagen.
{|class="wikitable"
|-
|style="width: 60em;background-color: #F3E7CE" |'''Hinweis'''
Haben Sie bei der eigenen Firma mindestens eine Bankverbindung eingetragen und Ihnen werden auf dieser Seite keine oder nicht alle Bankverbindungen angezeigt, so liegt es daran, dass Sie bei den entsprechenden Bankverbindungen das Feld "Beschreibung" nicht gefüllt haben.
|}
|-
| Kommentar
| Ein Kommentar zu dieser Zahlung
|}

Seite: Finanzen / Rechnungsdruck

2017-07-28T10:45:52Z

Admin:

Mit dieser Funktion können bereits erzeugte Rechnungsdokumente gedruckt werden.

{|class="wikitable"
|-
|style="width: 60em;background-color: #F3E7CE" |'''Hinweis'''
Die hier zu druckenden Rechnungen müssen bereits erzeugt worden sein, d.h. die entsprechenden PDF-Dokumente müssen bereits existieren!
|}

Bei Aufruf der Funktion erhalten Sie eine Suchmaske, in der Sie nach vorgegebenen Suchkriterien nach Rechnungen suchen können. Sie haben hier diverse Suchmöglichkeiten: Rechnungen eines bestimmten Rechnungsempfängers, nach Rechnungsnummern, nach Rechnungsdatum oder nach offenen Beträgen. Klicken Sie auf "Los" werden Ihnen alle Rechnungen angezeigt, die die eingegebenen Auswahlkriterien erfüllen und bei denen für den Rechnungsempfänger eingestellt ist, dass er Rechnungen "per Brief" erhalten will (Vertriebsinfo).

Sie haben nun zwei Möglichkeiten. Entweder Sie verschicken alle angezeigten Rechnungen, indem Sie auf ''Alle Rechnungen drucken'' drücken, oder Sie wählen links einige Rechnungen aus und betätigen dann die Schaltfläche ''Ausgewählte Rechnungen drucken''.

Haben Sie die Druckfunktion gestartet, wird ein einziges großes PDF-Dokument erstellt, welches alle ausgewählten Rechnungsdokumente enthält. Haben Sie Ihren Internet-Browser entsprechend eingerichtet, wird dieses entweder vom Browser heruntergeladen oder sofort mit einem PDF-Reader geöffnet. Von dem PDF-Reader heraus können Sie dann dieses Dokument mit allen Rechnung drucken.

Seite: Finanzen / Rechnungen / Übersicht

2017-07-28T09:54:58Z

Admin:

Diese Seite zeigt alle Rechnungen/Gutschriften als Liste. Bei Eingabe eines Werts in das Suchfeld, werden nur Rechnungen/Gutschriften angezeigt, die den Suchberiff in der Rechnungsnummer oder dem Kontaktnamen enthalten.

Die erweiterte Suche ermöglicht zusätzlich die Einschränkung der Auswahl nach weiteren Kriterien, wie z.B. Rechnungsdatum, Zahlungsbedingungen, Zahlungsfrist und Rechnungsbeträgen, offenen Beträgen oder Rechnungen, die Positionen mit bestimmten Eigenschaften enthalten (Produkt, Produktgruppe, Positionstext).

[[Datei:Finanzen Rechnungen Übersicht.jpg|Rahmen|x450px|center]]

{| class="wikitable"
|-
! style="width:15em" | Titel!! style="width:40em" | Beschreibung
|-
| Aktion
|
* ''Bearbeiten'': Wechsel zur Detailansicht der Rechnung/Gutschrift
* ''Löschen'': Löschen der Rechnung/Gutschrift
* ''Herunterladen'': Herunterladen des Rechnungsdokuments (PDF). Diese Möglichkeit wird nur dann angezeigt, wenn zu dieser Rechnung/Gutschrift bereits ein Dokument erzeugt wurde.
|-
| Rechnung-Nr.
| Die Rechnungsnummer. Bitte beachten Sie, dass die Rechnungsnummer alphanumerisch sind. So wird bei Sortierung nach Rechnungsnummern die Rechnungsnummern nicht numerisch, sondern nach den zeichen sortiert ("12" liegt vor "2").
|-
| Titel
| Kurztitel der Rechnung. Dieses Feld kann leer sein.
|-
| Belegart
| R = Rechnung
G = Gutschrift
|-
| Datum
| Rechnungsdatum
|-
| Kontakt
| Name des Rechnungsempfängers
|-
| Währung
| Währung
|-
| Summe Netto
| Nettosumme der Rechnung/Gutschrift
|-
| Summe Brutto
| Bruttosumme der Rechnung/Gutschrift
|-
| Offener Betrag
| Offener Betrag der Rechnung/Gutschrift. Dieser Betrag ergibt sich aus der Bruttosumme abzüglich geleisteter Zahlungen und Ausgleichsbuchungen.
|}

Seite: Kampagne / Übersicht

2017-07-27T16:05:46Z

Admin:

Diese Seite enthält eine Übersicht über die bereits erstellten Kampagnen. Im Suchfeld können Sie die Auswahl durch Eingabe eines Teils des Kampagnennamens einschränken. Über die "Erweiterte Suche" können Sie die Auswahl auch nach Ende der Kampagne, Verantwortlichkeit, geplante Kosten, Status, Art der Kampagne, Erfassungsdatum, Datum der letzten Änderung, Anzahl der Teilnehmer, Profit und angelaufenen Kosten weiter einschränken.

[[Datei:Kampagnen - Übersicht.jpg|Rahmen|x300px|center]]

Durch Betätigen der Schaltfläche "Neu" legen Sie eine neue Kampagne an. Durch Klicken auf den Kampagnennamen können Sie sich die Details der entsprechenden Kampagne aufrufen und ggf. Änderungen durchführen (s. [[Seite: Kampagne / Allgemein|Allgemein]]).

{|class="wikitable"
|-
|style="width: 60em;background-color: #F3E7CE" |'''Wichtiger Hinweis'''
Werden im Rahmen einer Kampagne eMails verschickt, so werden diese nicht über dem SMTP-Zugang des Benutzers verschickt, sondern über einen SMTP-Server des business managers. Damit diese eMails bei den Adressaten nicht als Spam-Mail klassifiziert werden, ist es notwendig, festzulegen, dass der business manager berechtigt ist, im Namen des Absenders eMails zu verschicken. Hierfür ist es notwendig, dass für Ihre Domain ein so genannter SPF-Eintrag erstellt wird, in dem die IP 185.15.247.198 als Absender Ihrer Mails zugelassen werden.

Bitte erstellen Sie für Ihre Domain diesen SPF-Eintrag oder informieren Sie Ihren Domain-Administrator. Dieser Eintrag lautet wie folgt:

v=spf1 a mx ip4:185.15.247.198 ?all
|}

Seite: Kampagne / Vorlagen

2017-07-27T15:13:16Z

Admin:

Um Briefe oder Mails im Rahmen einer Kampagne zu versenden, ist es notwendig zuvor eine Vorlage zu erstellen. Wir unterscheiden zwischen HTML-Vorlagen für eMails und Word-Vorlagen für Word-Dokumente (z.B. Briefe).

Diese Übersicht zeigt alle zu dieser Kampagne angelegten Vorlagen. Es können Vorlagen hinzugefügt, verändert und gelöscht werden. Möchten Sie eine neue Vorlage anlegen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Neu". Es erscheint die Seite "Neue Vorlage". Geben Sie zunächst die Bezeichnung der Vorlage an und wählen dann den Typ aus, entweder "HTML-Dokument" oder "Word-Dokument". Je nach Auswahl verändert sich die Seite etwas.

Wichtig ist an dieser Stelle, dass Sie zu einer Vorlage mehrere Dokumente hinterlegen können, und zwar für jede Sprache eins. Beim Versenden der Kampagnen-Mail bzw. beim Erstellen des Kampagnen-Briefs verwendet dann der business manager automatisch die richtige Vorlagendokument, je nach Spracheinstellung eines jeden Teilnehmers.

== HTML-Dokument ==
Beim Anlegen einer neuen HTML-Vorlage wählen Sie zunächst die Hauptsprache aus. Nun können Sie mithilfe des HTML-Editors und unter Verwendung der Felder (s. untere Leiste) eine HTML-Vorlage erstellen.

[[Datei:Vorlage - HTML-Dokument.jpg|x500px|center]]

Möchten Sie prüfen, wie die Vorlage beim Teilnehmer ankommen würde, klicken Sie auf "Speichern und Voransicht". Hinweise zur Verwendung des HTML-Editors finden Sie hier: [[HTML-Editor|HTML-Editor]]

== Word-Dokument ==
Auch beim Anlegen eines neuen Word-Dokuments wählen Sie zunächst die Hauptsprache. Nun können Sie durch Klicken auf das Ordner-Symbol eine Word-Datei als Vorlagendokument hochladen. Danach können Sie weitere Dokumente für andere Sprachen hochladen, oder die bereits hochgeladenen Dokumente verändern.

[[Datei:Vorlage - Word-Dokument.jpg|x300px|center]]