http://bmwiki.bm-od.com/index.php?feed=atom&target=Admin&title=Spezial%3ABeitr%C3%A4ge%2FAdminbmWiki - Benutzerbeiträge [de]2026-04-20T13:12:11ZAus bmWikiMediaWiki 1.16.0http://bmwiki.bm-od.com/index.php?title=Datei:Birthday.jpgDatei:Birthday.jpg2024-06-18T10:25:36Z<p>Admin: </p>
<hr />
<div></div>Adminhttp://bmwiki.bm-od.com/index.php?title=Plugin_Variable_GeburtstagPlugin Variable Geburtstag2024-06-18T10:25:24Z<p>Admin: </p>
<hr />
<div>Die Plugin-Variable "Geburtstag" kann nicht mit dem normalen Verfahren in eine Word-Vorlage eingefügt werden. Aus diesem Grund erfolgt hier eine separate Anleitung.<br />
<br />
<br />
== Geburtstag ==<br />
<br />
Den Geburtstag finden Sie im bm auf der Kontaktseite der Kontaktperson.<br />
<br />
<br />
== Plugin-Variable ==<br />
<br />
In Vorlagen kann es gewünscht sein, dass in Dokumenten der Geburtstag der Kontaktperson mit ausgegeben wird. Hierfür müssen Sie dann in Ihrer Dokumentenvorlage eine entsprechende Variable einfügen, die dann bei der Erzeugung des Dokkuments automatisch durch der oben angeführte "Geburtstag" ersetzt wird. <br />
<br />
Diese Variable kann allerdings nicht über das übliche Verfahren in die Vorlage eingefügt werden, da diese Variable im Word-Plugin nicht zur Vefügung steht. Gehen Sie aus diesem grund bitte wie folgt vor (hier: MS Word 2010):<br />
<br />
* öffnen Sie die Word-Vorlage in MS Word<br />
* gehen Sie zu der Stelle, an der Sie den Geburtstag einfügen wollen<br />
* wählen Sie in Word aus: Karte "Einfügen" -> "Schnellbausteine" -> "Feld" -> "Feld einfügen"<br />
<br />
[[Datei:Lieferanten-Nr 3.jpg]]<br />
<br />
* wählen Sie in dem sich nun öffnenden Fenster unter "Feldnamen" den Eintrag "MergeField" aus<br />
* tragen Sie im Feld "Feldname" wie folgt ein: "address_birthday"<br />
<br />
<br />
[[Datei:birthday.jpg]]<br />
<br />
<br />
* drücken Sie "OK"<br />
<br />
Nun sehen Sie in Ihrer Vorlage den Text "<<address_birthday>>". Dies ist die Variable, die bei der Erzeugung des Word-Dokuments ersetzt wird.</div>Adminhttp://bmwiki.bm-od.com/index.php?title=Plugin_Variable_GeburtstagPlugin Variable Geburtstag2024-06-18T10:00:09Z<p>Admin: </p>
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<div>Die Plugin-Variable "Geburtstag" kann nicht mit dem normalen Verfahren in eine Word-Vorlage eingefügt werden. Aus diesem Grund erfolgt hier eine separate Anleitung.<br />
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<br />
== Geburtstag ==<br />
<br />
Den Geburtstag finden Sie im bm auf der Kontaktseite der Kontaktperson.<br />
<br />
<br />
== Plugin-Variable ==<br />
<br />
In Vorlagen kann es gewünscht sein, dass in Dokumenten der Geburtstag der Kontaktperson mit ausgegeben wird. Hierfür müssen Sie dann in Ihrer Dokumentenvorlage eine entsprechende Variable einfügen, die dann bei der Erzeugung des Dokkuments automatisch durch der oben angeführte "Geburtstag" ersetzt wird. <br />
<br />
Diese Variable kann allerdings nicht über das übliche Verfahren in die Vorlage eingefügt werden, da diese Variable im Word-Plugin nicht zur Vefügung steht. Gehen Sie aus diesem grund bitte wie folgt vor (hier: MS Word 2010):<br />
<br />
* öffnen Sie die Word-Vorlage in MS Word<br />
* gehen Sie zu der Stelle, an der Sie den Geburtstag einfügen wollen<br />
* wählen Sie in Word aus: Karte "Einfügen" -> "Schnellbausteine" -> "Feld" -> "Feld einfügen"<br />
<br />
[[Datei:Lieferanten-Nr 3.jpg]]<br />
<br />
* wählen Sie in dem sich nun öffnenden Fenster unter "Feldnamen" den Eintrag "MergeField" aus<br />
* tragen Sie im Feld "Feldname" wie folgt ein: "address_birthday"<br />
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[[Datei:Lieferanten-Nr.jpg]]<br />
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* drücken Sie "OK"<br />
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Nun sehen Sie in Ihrer Vorlage den Text "<<address_birthday>>". Dies ist die Variable, die bei der Erzeugung des Word-Dokuments ersetzt wird.<br />
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[[Datei:Lieferanten-Nr 2.jpg]]</div>Adminhttp://bmwiki.bm-od.com/index.php?title=Plugin_Variable_GeburtstagPlugin Variable Geburtstag2024-06-18T09:59:15Z<p>Admin: </p>
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<div>Die Plugin-Variable "Geburtstag" kann nicht mit dem normalen Verfahren in eine Word-Vorlage eingefügt werden. Aus diesem Grund erfolgt hier eine separate Anleitung.<br />
<br />
<br />
== Geburtstag ==<br />
<br />
Beispiel: Sie als Firma ABC haben einen Ihrer Kunden DEF erfasst. Da es einer Ihrer Kunden ist, haben Sie auf der Kontaktseite des Kunden die Option "Vertrieb" ausgewählt, so dass für diesen Kunden die Karte "Vertriebsinfo" erscheint. Auf dieser Karte befindet sich das Feld "Kundenlieferantennummer". Dort tragen Sie ein, unter welcher Lieferanten-Nr. Ihr Kunden DEF Sie als deren Lieferant ABC führt.<br />
<br />
<br />
== Plugin-Variable ==<br />
<br />
In Vorlagen kann es gewünscht sein, dass in Dokumenten der Geburtstag der Kontaktperson mit ausgegeben wird. Hierfür müssen Sie dann in Ihrer Dokumentenvorlage eine entsprechende Variable einfügen, die dann bei der Erzeugung des Dokkuments automatisch durch der oben angeführte "Geburtstag" ersetzt wird. <br />
<br />
Diese Variable kann allerdings nicht über das übliche Verfahren in die Vorlage eingefügt werden, da diese Variable im Word-Plugin nicht zur Vefügung steht. Gehen Sie aus diesem grund bitte wie folgt vor (hier: MS Word 2010):<br />
<br />
* öffnen Sie die Word-Vorlage in MS Word<br />
* gehen Sie zu der Stelle, an der Sie den Geburtstag einfügen wollen<br />
* wählen Sie in Word aus: Karte "Einfügen" -> "Schnellbausteine" -> "Feld" -> "Feld einfügen"<br />
<br />
[[Datei:Lieferanten-Nr 3.jpg]]<br />
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* wählen Sie in dem sich nun öffnenden Fenster unter "Feldnamen" den Eintrag "MergeField" aus<br />
* tragen Sie im Feld "Feldname" wie folgt ein: "address_birthday"<br />
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[[Datei:Lieferanten-Nr.jpg]]<br />
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* drücken Sie "OK"<br />
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Nun sehen Sie in Ihrer Vorlage den Text "<<address_birthday>>". Dies ist die Variable, die bei der Erzeugung des Word-Dokuments ersetzt wird.<br />
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[[Datei:Lieferanten-Nr 2.jpg]]</div>Adminhttp://bmwiki.bm-od.com/index.php?title=Plugin_Variable_GeburtstagPlugin Variable Geburtstag2024-06-18T09:58:58Z<p>Admin: </p>
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<div>Die Plugin-Variable "Geburtstag" kann nicht mit dem normalen Verfahren in eine Word-Vorlage eingefügt werden. Aus diesem Grund erfolgt hier eine separate Anleitung.<br />
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== Geburtstag ==<br />
<br />
Unter der Lieferanten-Nr. wird hier die Nummer (kann auch Zeichen enthalten) verstanden, die Ihr Kunde für Sie als deren Lieferant verwendet. <br />
<br />
Beispiel: Sie als Firma ABC haben einen Ihrer Kunden DEF erfasst. Da es einer Ihrer Kunden ist, haben Sie auf der Kontaktseite des Kunden die Option "Vertrieb" ausgewählt, so dass für diesen Kunden die Karte "Vertriebsinfo" erscheint. Auf dieser Karte befindet sich das Feld "Kundenlieferantennummer". Dort tragen Sie ein, unter welcher Lieferanten-Nr. Ihr Kunden DEF Sie als deren Lieferant ABC führt.<br />
<br />
<br />
== Plugin-Variable ==<br />
<br />
In Vorlagen kann es gewünscht sein, dass in Dokumenten der Geburtstag der Kontaktperson mit ausgegeben wird. Hierfür müssen Sie dann in Ihrer Dokumentenvorlage eine entsprechende Variable einfügen, die dann bei der Erzeugung des Dokkuments automatisch durch der oben angeführte "Geburtstag" ersetzt wird. <br />
<br />
Diese Variable kann allerdings nicht über das übliche Verfahren in die Vorlage eingefügt werden, da diese Variable im Word-Plugin nicht zur Vefügung steht. Gehen Sie aus diesem grund bitte wie folgt vor (hier: MS Word 2010):<br />
<br />
* öffnen Sie die Word-Vorlage in MS Word<br />
* gehen Sie zu der Stelle, an der Sie den Geburtstag einfügen wollen<br />
* wählen Sie in Word aus: Karte "Einfügen" -> "Schnellbausteine" -> "Feld" -> "Feld einfügen"<br />
<br />
[[Datei:Lieferanten-Nr 3.jpg]]<br />
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* wählen Sie in dem sich nun öffnenden Fenster unter "Feldnamen" den Eintrag "MergeField" aus<br />
* tragen Sie im Feld "Feldname" wie folgt ein: "address_birthday"<br />
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[[Datei:Lieferanten-Nr.jpg]]<br />
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* drücken Sie "OK"<br />
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Nun sehen Sie in Ihrer Vorlage den Text "<<address_birthday>>". Dies ist die Variable, die bei der Erzeugung des Word-Dokuments ersetzt wird.<br />
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[[Datei:Lieferanten-Nr 2.jpg]]</div>Adminhttp://bmwiki.bm-od.com/index.php?title=Plugin_Variable_GeburtstagPlugin Variable Geburtstag2024-06-18T09:57:54Z<p>Admin: Die Seite wurde neu angelegt: „Die Plugin-Variable "Lieferanten-Nr." kann nicht mit dem normalen Verfahren in eine Word-Vorlage eingefügt werden. Aus diesem Grund erfolgt hier eine separate An…“</p>
<hr />
<div>Die Plugin-Variable "Lieferanten-Nr." kann nicht mit dem normalen Verfahren in eine Word-Vorlage eingefügt werden. Aus diesem Grund erfolgt hier eine separate Anleitung.<br />
<br />
<br />
== Lieferanten-Nr. ==<br />
<br />
Unter der Lieferanten-Nr. wird hier die Nummer (kann auch Zeichen enthalten) verstanden, die Ihr Kunde für Sie als deren Lieferant verwendet. <br />
<br />
Beispiel: Sie als Firma ABC haben einen Ihrer Kunden DEF erfasst. Da es einer Ihrer Kunden ist, haben Sie auf der Kontaktseite des Kunden die Option "Vertrieb" ausgewählt, so dass für diesen Kunden die Karte "Vertriebsinfo" erscheint. Auf dieser Karte befindet sich das Feld "Kundenlieferantennummer". Dort tragen Sie ein, unter welcher Lieferanten-Nr. Ihr Kunden DEF Sie als deren Lieferant ABC führt.<br />
<br />
<br />
== Plugin-Variable ==<br />
<br />
Speziell in Rechnungsvorlagen kann es gewünscht sein, dass in Dokumenten den Geburtstag der Kontaktperson mit ausgegeben wird. Hierfür müssen Sie dann in Ihrer Dokumentenvorlage eine entsprechende Variable einfügen, die dann bei der Erzeugung des Dokkuments automatisch durch der oben angeführte "Geburtstag" ersetzt wird. <br />
<br />
Diese Variable kann allerdings nicht über das übliche Verfahren in die Vorlage eingefügt werden, da diese Variable im Word-Plugin nicht zur Vefügung steht. Gehen Sie aus diesem grund bitte wie folgt vor (hier: MS Word 2010):<br />
<br />
* öffnen Sie die Word-Vorlage in MS Word<br />
* gehen Sie zu der Stelle, an der Sie den Geburtstag einfügen wollen<br />
* wählen Sie in Word aus: Karte "Einfügen" -> "Schnellbausteine" -> "Feld" -> "Feld einfügen"<br />
<br />
[[Datei:Lieferanten-Nr 3.jpg]]<br />
<br />
* wählen Sie in dem sich nun öffnenden Fenster unter "Feldnamen" den Eintrag "MergeField" aus<br />
* tragen Sie im Feld "Feldname" wie folgt ein: "address_geburtstag"<br />
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[[Datei:Lieferanten-Nr.jpg]]<br />
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<br />
* drücken Sie "OK"<br />
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Nun sehen Sie in Ihrer Vorlage den Text "<<address_birthday>>". Dies ist die Variable, die bei der Erzeugung des Word-Dokuments ersetzt wird.<br />
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[[Datei:Lieferanten-Nr 2.jpg]]</div>Adminhttp://bmwiki.bm-od.com/index.php?title=Datei:How_to_do_-_Webmail_OAuth_2.0.pdfDatei:How to do - Webmail OAuth 2.0.pdf2024-06-06T12:20:40Z<p>Admin: hat eine neue Version von „Datei:How to do - Webmail OAuth 2.0.pdf“ hochgeladen</p>
<hr />
<div></div>Adminhttp://bmwiki.bm-od.com/index.php?title=Datei:How_to_do_-_Webmail_OAuth_2.0.pdfDatei:How to do - Webmail OAuth 2.0.pdf2024-06-06T09:57:19Z<p>Admin: hat eine neue Version von „Datei:How to do - Webmail OAuth 2.0.pdf“ hochgeladen</p>
<hr />
<div></div>Adminhttp://bmwiki.bm-od.com/index.php?title=OAuth_2.0OAuth 2.02024-05-31T11:13:46Z<p>Admin: </p>
<hr />
<div>Seit einigen Jahren hat Microsoft begonnen, den Zugriff auf die bei ihnen gehosteten Mailkonten durch ein zusätzliches Autorisierungsprotokoll zu schützen. Es handelt sich dabei um das so genannte „OAuth 2.0“ (Open Authorization). Seit 2023 ist dieses Verfahren verpflichtend für den Zugriff auf diese Konten (Office 365, Outlook, Exchange Server, GMail).<br />
<br />
Aus diesem Grund wurde der business manager (bm) dahingehend erweitert, dass er auch das OAuth 2.0-Protokoll unterstützt. Bei den bisherigen Mailkonten ist es lediglich erforderlich, im bm die notwendigen Zugangsdaten und Einstellungen (Mailadresse, Name des Mailkontos, Passwort, Pop- und SMTP-Server, POP- und SMTP-Ports) zu tätigen.<br />
<br />
Im Gegensatz zu den bisherigen Mailservern, sind bei den MS-Mailkonten zusätzliche Einstellungen und weitere Schritte erforderlich, um das Mailkonto im bm einzutragen. Hierzu gehört auch, dass man auf der Administrationsseite des Mailservers tätig werden muss. Die genauen Schritte werden im [[Media:How to do - Webmail OAuth 2.0.pdf|diesem Dokument]] beschrieben.</div>Adminhttp://bmwiki.bm-od.com/index.php?title=Datei:How_to_do_-_Webmail_OAuth_2.0.pdfDatei:How to do - Webmail OAuth 2.0.pdf2024-05-29T19:24:08Z<p>Admin: </p>
<hr />
<div></div>Adminhttp://bmwiki.bm-od.com/index.php?title=OAuth_2.0OAuth 2.02024-05-29T19:23:51Z<p>Admin: </p>
<hr />
<div>Seit einigen Jahren hat Microsoft begonnen, den Zugriff auf die bei ihnen gehosteten Mailkonten durch ein zusätzliches Autorisierungsprotokoll zu schützen. Es handelt sich dabei um das so genannte „OAuth 2.0“ (Open Authorization). Seit 2023 ist dieses Verfahren verpflichtend für den Zugriff auf diese Konten (Office 365, Outlook, GMail).<br />
<br />
Aus diesem Grund wurde der business manager (bm) dahingehend erweitert, dass er auch das OAuth 2.0-Protokoll unterstützt. Bei den bisherigen Mailkonten ist es lediglich erforderlich, im bm die notwendigen Zugangsdaten und Einstellungen (Mailadresse, Name des Mailkontos, Passwort, Pop- und SMTP-Server, POP- und SMTP-Ports) zu tätigen.<br />
<br />
Im Gegensatz zu den bisherigen Mailservern, sind bei den MS-Mailkonten zusätzliche Einstellungen und weitere Schritte erforderlich, um das Mailkonto im bm einzutragen. Hierzu gehört auch, dass man auf der Administrationsseite des Mailservers tätig werden muss. Die genauen Schritte werden im [[Media:How to do - Webmail OAuth 2.0.pdf|diesem Dokument]] beschrieben.</div>Adminhttp://bmwiki.bm-od.com/index.php?title=OAuth_2.0OAuth 2.02024-05-29T19:20:57Z<p>Admin: </p>
<hr />
<div>Seit einigen Jahren hat Microsoft begonnen, den Zugriff auf die bei ihnen gehosteten Mailkonten durch ein zusätzliches Autorisierungsprotokoll zu schützen. Es handelt sich dabei um das so genannte „OAuth 2.0“ (Open Authorization). Seit 2023 ist dieses Verfahren verpflichtend für den Zugriff auf diese Konten (Office 365, Outlook, GMail).<br />
<br />
Aus diesem Grund wurde der business manager (bm) dahingehend erweitert, dass er auch das OAuth 2.0-Protokoll unterstützt. Bei den bisherigen Mailkonten ist es lediglich erforderlich, im bm die notwendigen Zugangsdaten und Einstellungen (Mailadresse, Name des Mailkontos, Passwort, Pop- und SMTP-Server, POP- und SMTP-Ports) zu tätigen.<br />
<br />
Im Gegensatz zu den bisherigen Mailservern, sind bei den MS-Mailkonten zusätzliche Einstellungen und weitere Schritte erforderlich, um das Mailkonto im bm einzutragen. Hierzu gehört auch, dass man auf der Administrationsseite des Mailservers tätig werden muss. Die genauen Schritte werden im [[Media:diesem Dokument]] beschrieben.</div>Adminhttp://bmwiki.bm-od.com/index.php?title=OAuth_2.0OAuth 2.02024-05-29T19:19:10Z<p>Admin: Die Seite wurde neu angelegt: „Seit einigen Jahren hat Microsoft begonnen, den Zugriff auf die bei ihnen gehosteten Mailkonten durch ein zusätzliches Autorisierungsprotokoll zu schützen. Es h…“</p>
<hr />
<div>Seit einigen Jahren hat Microsoft begonnen, den Zugriff auf die bei ihnen gehosteten Mailkonten durch ein zusätzliches Autorisierungsprotokoll zu schützen. Es handelt sich dabei um das so genannte „OAuth 2.0“ (Open Authorization). Seit 2023 ist dieses Verfahren verpflichtend für den Zugriff auf diese Konten (Office 365, Outlook, GMail).<br />
<br />
Aus diesem Grund wurde der business manager (bm) dahingehend erweitert, dass er auch das OAuth 2.0-Protokoll unterstützt. Bei den bisherigen Mailkonten ist es lediglich erforderlich, im bm die notwendigen Zugangsdaten und Einstellungen (Mailadresse, Name des Mailkontos, Passwort, Pop- und SMTP-Server, POP- und SMTP-Ports) zu tätigen.<br />
<br />
Im Gegensatz zu den bisherigen Mailservern, sind bei den MS-Mailkonten zusätzliche Einstellungen und weitere Schritte erforderlich, um das Mailkonto im bm einzutragen. Hierzu gehört auch, dass man auf der Administrationsseite des Mailservers tätig werden muss. Die genauen Schritte werden im [[Datei:diesem Dokument]] beschrieben.</div>Adminhttp://bmwiki.bm-od.com/index.php?title=FAQFAQ2024-05-29T19:17:00Z<p>Admin: </p>
<hr />
<div>An dieser Stelle finden Sie die Antwort auf oft gestellte Fragen und Hinweise zu wichtigen Themen.<br />
<br />
* [[Etikettendruck|Wie erstelle ich eine Vorlage für Etiketten oder Namensschilder?]]<br />
* [[Kampagnenmails|Warum werden meine Kampagnenmails als Spam klassifiziert?]]<br />
* [[Zeilenumbruch|Warum enthalten meine Antworten und Weiterleitungen von eingegangenen Mails zusätzliche Zeilenumbrüche?]]<br />
* [[Installation|Wie installiere ich den business manager]]?<br />
* [[Merkmale|Wie richte ich (Zusatz-) Merkmale ein?]]<br />
* [[Import|Wie importiere ich Adressdaten aus einem Vorsystem]]?<br />
* [[Seite: Webmail / Benutzerkonten| Wie richte ich ein eMail-Konto (Benutzerkonto) ein]]?<br />
* [[OAuth 2.0| Wie richte ich ein eMail-Konto mit OAuth 2.0-Protokoll ein]]?<br />
* [[Rechnungserstellung | Wie erstelle ich Rechnungen?]]<br />
* [[Word Plugin | Wie arbeite ich mit dem Word Plugin?]]<br />
* [[Versionen | Was hat sich zuletzt geändert]]?<br />
* [[Zugriffsrechte | Warum sehe ich einige Seiten nicht, die ein anderer Benutzer sieht?]]<br />
* [[Konfiguration_des_Layouts_(ab_Version_6) | Wie kann ich das Layout anpassen?]]<br />
* [[Mehrsprachigkeit | Wie unterstützt der business manager Mehrsprachigkeit?]]<br />
* [[Mobiles Interface | Kann man den business manager auch auf einem einfachen Handy nutzen?]]<br />
* [[VoIP | Kann ich auch VoIP mit dem business manager nutzen?]]<br />
* [[Schriften|Warum sieht die Schrift in meinem Rechnungsdokument nicht so aus wie in der Rechnungsvorlage?]]<br />
* [[Kontakt löschen|Warum kann ich einen Kontakt nicht löschen?]]<br />
* [[Organisationsfremde Mails einem Vertriebsprozess zuordnen|Kann man eine organisationsfremde Mail einem Vertriebsprozess zuordnen?]]</div>Adminhttp://bmwiki.bm-od.com/index.php?title=Plugin_Variable_Lieferanten-NummerPlugin Variable Lieferanten-Nummer2024-01-16T10:43:57Z<p>Admin: Die Seite wurde neu angelegt: „Die Plugin-Variable "Lieferanten-Nr." kann nicht mit dem normalen Verfahren in eine Word-Vorlage eingefügt werden. Aus diesem Grund erfolgt hier eine separate An…“</p>
<hr />
<div>Die Plugin-Variable "Lieferanten-Nr." kann nicht mit dem normalen Verfahren in eine Word-Vorlage eingefügt werden. Aus diesem Grund erfolgt hier eine separate Anleitung.<br />
<br />
<br />
== Lieferanten-Nr. ==<br />
<br />
Unter der Lieferanten-Nr. wird hier die Nummer (kann auch Zeichen enthalten) verstanden, die Ihr Kunde für Sie als deren Lieferant verwendet. <br />
<br />
Beispiel: Sie als Firma ABC haben einen Ihrer Kunden DEF erfasst. Da es einer Ihrer Kunden ist, haben Sie auf der Kontaktseite des Kunden die Option "Vertrieb" ausgewählt, so dass für diesen Kunden die Karte "Vertriebsinfo" erscheint. Auf dieser Karte befindet sich das Feld "Kundenlieferantennummer". Dort tragen Sie ein, unter welcher Lieferanten-Nr. Ihr Kunden DEF Sie als deren Lieferant ABC führt.<br />
<br />
<br />
== Plugin-Variable ==<br />
<br />
Speziell in Rechnungsvorlagen kann es gewünscht sein, dass in den Rechnungen diese Lieferanten-Nr. mit ausgegeben wird. Hierfür müssen Sie dann in Ihrer Rechnungsvorlage eine entsprechende Variable einfügen, die dann bei der Erzeugung des Rechnungsdokuments automatisch durch die oben angeführte "Kundenlieferantennummer" auf der Karte "Vertriebsinfo" ersetzt wird. <br />
<br />
Diese Variable kann allerdings nicht über das übliche Verfahren in die Vorlage eingefügt werden, da diese Variable im Word-Plugin nicht zur Vefügung steht. Gehen Sie aus diesem grund bitte wie folgt vor (hier: MS Word 2010):<br />
<br />
* öffnen Sie die Word-Vorlage in MS Word<br />
* gehen Sie zu der Stelle, an der Sie die Lieferanten-Nummer einfügen wollen<br />
* wählen Sie in Word aus: Karte "Einfügen" -> "Schnellbausteine" -> "Feld" -> "Feld einfügen"<br />
<br />
[[Datei:Lieferanten-Nr 3.jpg]]<br />
<br />
* wählen Sie in dem sich nun öffnenden Fenster unter "Feldnamen" den Eintrag "MergeField" aus<br />
* tragen Sie im Feld "Feldname" wie folgt ein: "supplier_number"<br />
<br />
<br />
[[Datei:Lieferanten-Nr.jpg]]<br />
<br />
<br />
* drücken Sie "OK"<br />
<br />
Nun sehen Sie in Ihrer Vorlage den Text "<<supplier_number>>". Dies ist die Variable, die bei der Erzeugung des Rechung-PDFs ersetzt wird.<br />
<br />
<br />
[[Datei:Lieferanten-Nr 2.jpg]]</div>Adminhttp://bmwiki.bm-od.com/index.php?title=Word_PluginWord Plugin2024-01-16T10:43:08Z<p>Admin: </p>
<hr />
<div>Der '''business manager''' ermöglicht es, Briefe im MS Word-Format zu schreiben und im bm abzulegen. Zunächst werden Vorlagen ebenfalls im MS Word-Format erstellt und mit Variablen gefüllt. Diese stehen als Platzhalter für die entsprechenden Adressdaten und werden bei der Erstellung einer neuen Kommunikation durch eben diese ersetzt.<br />
<br />
<br />
<br />
== Installation ==<br />
<br />
Um Briefe im MS Word-Format zu schreiben, ist es erforderlich, ein Plugin zu installieren. Dieses kann man sich unter <br />
[http://www.bm-od.com/login bm Homepage] herunterladen. Zur Installation führen Sie die heruntergeladene Datei aus. Hinweise zur Installation des Plugins finden Sie [[Media:Installation bm Word Plugin 3.1.pdf | hier]]. Nach Abschluss der Installation werden Sie dann in MS Word im Menü einige neue Einträge finden, mit deren Hilfe Sie das Plugin konfigurieren, Variablen in Ihre Vorlage einfügen und ein Word-Dokument an den bm senden können.<br />
<br />
<br />
== Plugin Konfiguration ==<br />
Hinweise zur Plugin KOnfiguration finden Sie [[Plugin Konfiguration | hier]]<br />
<br />
<br />
<br />
== Unterstütze Versionen von MS Word ==<br />
<br />
Das Plugin ist lauffähig mit den folgenden Versionen von MS Word:<br />
* MS Word 97<br />
* MS Word 2000<br />
* MS Word 2002 / MS Word XP<br />
* MS Word 2003<br />
* MS Word 2007<br />
* MS Word 2010, nur 32bit<br />
* MS Word 2013, nur 32bit<br />
* MS Word 2016, nur 32bit<br />
<br />
Die zugrunde liegende MS Windows-Betriebsystem spielt dabei keine Rolle und kann auch eine 64bit-Version sein.<br />
<br />
Nicht unterstützt werden zur Zeit u.a.:<br />
* MS Word auf Mac<br />
* MS Word 2010, 64bit<br />
* MS Word 2013, 64bit<br />
* MS Word 2016, 64bit<br />
* Office 365<br />
<br />
<br />
== Plugin Variablen ==<br />
<br />
<br />
Eine tabellerarische Übersicht aller zur Verfügung stehender Variablen und deren Bedeutung finden Sie [[Plugin Variablen | hier]].<br />
<br />
Dieselbe Liste als PDF finden Sie [[Media:bmPluginVariablenVersion30.pdf|hier]].<br />
<br />
Hinweise zur Plugin-Variable Lieferanten-Nr. finden Sie [[Plugin Variable Lieferanten-Nummer | hier]].</div>Adminhttp://bmwiki.bm-od.com/index.php?title=Word_PluginWord Plugin2024-01-16T10:42:35Z<p>Admin: </p>
<hr />
<div>Der '''business manager''' ermöglicht es, Briefe im MS Word-Format zu schreiben und im bm abzulegen. Zunächst werden Vorlagen ebenfalls im MS Word-Format erstellt und mit Variablen gefüllt. Diese stehen als Platzhalter für die entsprechenden Adressdaten und werden bei der Erstellung einer neuen Kommunikation durch eben diese ersetzt.<br />
<br />
<br />
<br />
== Installation ==<br />
<br />
Um Briefe im MS Word-Format zu schreiben, ist es erforderlich, ein Plugin zu installieren. Dieses kann man sich unter <br />
[http://www.bm-od.com/login bm Homepage] herunterladen. Zur Installation führen Sie die heruntergeladene Datei aus. Hinweise zur Installation des Plugins finden Sie [[Media:Installation bm Word Plugin 3.1.pdf | hier]]. Nach Abschluss der Installation werden Sie dann in MS Word im Menü einige neue Einträge finden, mit deren Hilfe Sie das Plugin konfigurieren, Variablen in Ihre Vorlage einfügen und ein Word-Dokument an den bm senden können.<br />
<br />
<br />
== Plugin Konfiguration ==<br />
Hinweise zur Plugin KOnfiguration finden Sie [[Plugin Konfiguration | hier]]<br />
<br />
<br />
<br />
== Unterstütze Versionen von MS Word ==<br />
<br />
Das Plugin ist lauffähig mit den folgenden Versionen von MS Word:<br />
* MS Word 97<br />
* MS Word 2000<br />
* MS Word 2002 / MS Word XP<br />
* MS Word 2003<br />
* MS Word 2007<br />
* MS Word 2010, nur 32bit<br />
* MS Word 2013, nur 32bit<br />
* MS Word 2016, nur 32bit<br />
<br />
Die zugrunde liegende MS Windows-Betriebsystem spielt dabei keine Rolle und kann auch eine 64bit-Version sein.<br />
<br />
Nicht unterstützt werden zur Zeit u.a.:<br />
* MS Word auf Mac<br />
* MS Word 2010, 64bit<br />
* MS Word 2013, 64bit<br />
* MS Word 2016, 64bit<br />
* Office 365<br />
<br />
<br />
== Plugin Variablen ==<br />
<br />
<br />
Eine tabellerarische Übersicht aller zur Verfügung stehender Variablen und deren Bedeutung finden Sie [[Plugin Variablen | hier]].<br />
<br />
Dieselbe Liste als PDF finden Sie [[Media:bmPluginVariablenVersion30.pdf|hier]].<br />
<br />
Hinweise zur Plugin-Variable Lieferanten-Nr. finden Sie [[Plugin Variable Lieferanten-Nr | hier]].</div>Adminhttp://bmwiki.bm-od.com/index.php?title=Datei:Lieferanten-Nr_3.jpgDatei:Lieferanten-Nr 3.jpg2024-01-03T14:01:43Z<p>Admin: </p>
<hr />
<div></div>Adminhttp://bmwiki.bm-od.com/index.php?title=Plugin_Variable_Lieferanten-Nr.Plugin Variable Lieferanten-Nr.2024-01-03T14:01:31Z<p>Admin: </p>
<hr />
<div>Die Plugin-Variable "Lieferanten-Nr." kann nicht mit dem normalen Verfahren in eine Word-Vorlage eingefügt werden. Aus diesem Grund erfolgt hier eine separate Anleitung.<br />
<br />
<br />
== Lieferanten-Nr. ==<br />
<br />
Unter der Lieferanten-Nr. wird hier die Nummer (kann auch Zeichen enthalten) verstanden, die Ihr Kunde für Sie als deren Lieferant verwendet. <br />
<br />
Beispiel: Sie als Firma ABC haben einen Ihrer Kunden DEF erfasst. Da es einer Ihrer Kunden ist, haben Sie auf der Kontaktseite des Kunden die Option "Vertrieb" ausgewählt, so dass für diesen Kunden die Karte "Vertriebsinfo" erscheint. Auf dieser Karte befindet sich das Feld "Kundenlieferantennummer". Dort tragen Sie ein, unter welcher Lieferanten-Nr. Ihr Kunden DEF Sie als deren Lieferant ABC führt.<br />
<br />
<br />
== Plugin-Variable ==<br />
<br />
Speziell in Rechnungsvorlagen kann es gewünscht sein, dass in den Rechnungen diese Lieferanten-Nr. mit ausgegeben wird. Hierfür müssen Sie dann in Ihrer Rechnungsvorlage eine entsprechende Variable einfügen, die dann bei der Erzeugung des Rechnungsdokuments automatisch durch die oben angeführte "Kundenlieferantennummer" auf der Karte "Vertriebsinfo" ersetzt wird. <br />
<br />
Diese Variable kann allerdings nicht über das übliche Verfahren in die Vorlage eingefügt werden, da diese Variable im Word-Plugin nicht zur Vefügung steht. Gehen Sie aus diesem grund bitte wie folgt vor (hier: MS Word 2010):<br />
<br />
* öffnen Sie die Word-Vorlage in MS Word<br />
* gehen Sie zu der Stelle, an der Sie die Lieferanten-Nummer einfügen wollen<br />
* wählen Sie in Word aus: Karte "Einfügen" -> "Schnellbausteine" -> "Feld" -> "Feld einfügen"<br />
<br />
[[Datei:Lieferanten-Nr 3.jpg]]<br />
<br />
* wählen Sie in dem sich nun öffnenden Fenster unter "Feldnamen" den Eintrag "MergeField" aus<br />
* tragen Sie im Feld "Feldname" wie folgt ein: "supplier_number"<br />
<br />
<br />
[[Datei:Lieferanten-Nr.jpg]]<br />
<br />
<br />
* drücken Sie "OK"<br />
<br />
Nun sehen Sie in Ihrer Vorlage den Text "<<supplier_number>>". Dies ist die Variable, die bei der Erzeugung des Rechung-PDFs ersetzt wird.<br />
<br />
<br />
[[Datei:Lieferanten-Nr 2.jpg]]</div>Adminhttp://bmwiki.bm-od.com/index.php?title=Plugin_Variable_Lieferanten-Nr.Plugin Variable Lieferanten-Nr.2024-01-03T13:47:05Z<p>Admin: </p>
<hr />
<div>Die Plugin-Variable "Lieferanten-Nr." kann nicht mit dem normalen Verfahren in eine Word-Vorlage eingefügt werden. Aus diesem Grund erfolgt hier eine separate Anleitung.<br />
<br />
<br />
== Lieferanten-Nr. ==<br />
<br />
Unter der Lieferanten-Nr. wird hier die Nummer (kann auch Zeichen enthalten) verstanden, die Ihr Kunde für Sie als deren Lieferant verwendet. <br />
<br />
Beispiel: Sie als Firma ABC haben einen Ihrer Kunden DEF erfasst. Da es einer Ihrer Kunden ist, haben Sie auf der Kontaktseite des Kunden die Option "Vertrieb" ausgewählt, so dass für diesen Kunden die Karte "Vertriebsinfo" erscheint. Auf dieser Karte befindet sich das Feld "Kundenlieferantennummer". Dort tragen Sie ein, unter welcher Lieferanten-Nr. Ihr Kunden DEF Sie als deren Lieferant ABC führt.<br />
<br />
<br />
== Plugin-Variable ==<br />
<br />
Speziell in Rechnungsvorlagen kann es gewünscht sein, dass in den Rechnungen diese Lieferanten-Nr. mit ausgegeben wird. Hierfür müssen Sie dann in Ihrer Rechnungsvorlage eine entsprechende Variable einfügen, die dann bei der Erzeugung des Rechnungsdokuments automatisch durch die oben angeführte "Kundenlieferantennummer" auf der Karte "Vertriebsinfo" ersetzt wird. <br />
<br />
Diese Variable kann allerdings nicht über das übliche Verfahren in die Vorlage eingefügt werden, da diese Variable im Word-Plugin nicht zur Vefügung steht. Gehen Sie aus diesem grund bitte wie folgt vor (hier: MS Word 2010):<br />
<br />
* öffnen Sie die Word-Vorlage in MS Word<br />
* gehen Sie zu der Stelle, an der Sie die Lieferanten-Nummer einfügen wollen<br />
* wählen Sie in Word aus: Karte "Einfügen" -> "Schnellbausteine" -> "Feld"<br />
* wählen Sie in dem sich nun öffnenden Fenster unter "Feldnamen" den Eintrag "MergeField" aus<br />
* tragen Sie im Feld "Feldname" wie folgt ein: "supplier_number"<br />
<br />
<br />
[[Datei:Lieferanten-Nr.jpg]]<br />
<br />
<br />
* drücken Sie "OK"<br />
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Nun sehen Sie in Ihrer Vorlage den Text "<<supplier_number>>". Dies ist die Variable, die bei der Erzeugung des Rechung-PDFs ersetzt wird.<br />
<br />
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[[Datei:Lieferanten-Nr 2.jpg]]</div>Adminhttp://bmwiki.bm-od.com/index.php?title=Plugin_Variable_Lieferanten-Nr.Plugin Variable Lieferanten-Nr.2024-01-03T12:47:50Z<p>Admin: </p>
<hr />
<div>Die Plugin-Variable "Lieferanten-Nr." kann nicht mit dem normalen Verfahren in eine Word-Vorlage eingefügt werden. Aus diesem Grund erfolgt hier eine separate Anleitung.<br />
<br />
<br />
== Lieferanten-Nr. ==<br />
<br />
Unter der Lieferanten-Nr. wird hier die Nummer (kann auch Zeichen enthalten) verstanden, die Ihr Kunde für Sie als deren Lieferant verwendet. <br />
<br />
Beispiel: Sie als Firma ABC haben einen Ihrer Kunden DEF erfasst. Da es einer Ihrer Kunden ist, haben Sie auf der Kontaktseite des Kunden die Option "Vertrieb" ausgewählt, so dass für diesen Kunden die Karte "Vertriebsinfo" erscheint. Auf dieser Karte befindet sich das Feld "Kundenlieferantennummer". Dort tragen Sie ein, unter welcher Lieferanten-Nr. Ihr Kunden DEF Sie als deren Lieferant ABC führt.<br />
<br />
<br />
== Plugin-Variable ==<br />
<br />
Speziell in Rechnungsvorlagen kann es gewünscht sein, dass in den Rechnungen diese Lieferanten-Nr. mit ausgegeben wird. Hierfür müssen Sie dann in Ihrer Rechnungsvorlage eine entsprechende Variable einfügen, die dann bei der Erzeugung des Rechnungsdokuments automatisch durch die oben angeführte "Kundenlieferantennummer" auf der Karte "Vertriebsinfo" ersetzt wird. <br />
<br />
Diese Variable kann allerdings nicht über das übliche Verfahren in die Vorlage eingefügt werden, da diese Variable im Word-Plugin nicht zur Vefügung steht. Gehen Sie aus diesem grund bitte wie folgt vor:<br />
<br />
* öffnen Sie die Word-Vorlage in MS Word<br />
* gehen Sie zu der Stelle, an der Sie die Lieferanten-Nummer einfügen wollen<br />
* wählen Sie in Word aus: Karte "Einfügen" -> "Schnellbausteine" -> "Feld"<br />
* wählen Sie in dem sich nun öffnenden Fenster unter "Feldnamen" den Eintrag "MergeField" aus<br />
* tragen Sie im Feld "Feldname" wie folgt ein: "supplier_number"<br />
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[[Datei:Lieferanten-Nr.jpg]]<br />
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<br />
* drücken Sie "OK"<br />
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Nun sehen Sie in Ihrer Vorlage den Text "<<supplier_number>>". Dies ist die Variable, die bei der Erzeugung des Rechung-PDFs ersetzt wird.<br />
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[[Datei:Lieferanten-Nr 2.jpg]]</div>Adminhttp://bmwiki.bm-od.com/index.php?title=Plugin_Variable_Lieferanten-Nr.Plugin Variable Lieferanten-Nr.2024-01-03T12:46:45Z<p>Admin: </p>
<hr />
<div>Die Plugin-Variable "Lieferanten-Nr." kann nicht mit dem normalen Verfahren in eine Word-Vorlage eingefügt werden. Aus diesem Grund erfolgt hier eine separate Anleitung.<br />
<br />
<br />
== Lieferanten-Nr. ==<br />
<br />
Unter der Lieferanten-Nr. wird hier die Nummer (kann auch Zeichen enthalten) verstanden, die Ihr Kunde für Sie als deren Lieferant verwendet. <br />
<br />
Beispiel: Sie als Firma ABC haben einen Ihrer Kunden DEF erfasst. Da es einer Ihrer Kunden ist, haben Sie auf der Kontaktseite des Kunden die Auswahl "Vertrieb" ausgewählt, so dass für diesen Kunden die Karte "Vertriebsinfo" erscheint. Auf dieser Karte befindet sich das Feld "Kundenlieferantennummer". Dort tragen Sie ein, unter welcher Lieferanten-Nr. Ihr Kunden DEF Sie als deren Lieferant ABC führt.<br />
<br />
<br />
== Plugin-Variable ==<br />
<br />
Speziell in Rechnungsvorlagen kann es gewünscht sein, dass in den Rechnungen diese Lieferanten-Nr. mit ausgegeben wird. Hierfür müssen Sie dann in Ihrer Rechnungsvorlage eine entsprechende Variable einfügen, die dann bei der Erzeugung des Rechnungsdokuments automatisch durch die oben angeführte "Kundenlieferantennummer" auf der Karte "Vertriebsinfo" ersetzt wird. <br />
<br />
Diese Variable kann allerdings nicht über das übliche Verfahren in die Vorlage eingefügt werden, da diese Variable im Word-Plugin nicht zur Vefügung steht. Gehen Sie aus diesem grund bitte wie folgt vor:<br />
<br />
* öffnen Sie die Word-Vorlage in MS Word<br />
* gehen Sie zu der Stelle, an der Sie die Lieferanten-Nummer einfügen wollen<br />
* wählen Sie in Word aus: Karte "Einfügen" -> "Schnellbausteine" -> "Feld"<br />
* wählen Sie in dem sich nun öffnenden Fenster unter "Feldnamen" den Eintrag "MergeField" aus<br />
* tragen Sie im Feld "Feldname" wie folgt ein: "supplier_number"<br />
<br />
<br />
[[Datei:Lieferanten-Nr.jpg]]<br />
<br />
<br />
* drücken Sie "OK"<br />
<br />
Nun sehen Sie in Ihrer Vorlage den Text "<<supplier_number>>". Dies ist die Variable, die bei der Erzeugung des Rechung-PDFs ersetzt wird.<br />
<br />
<br />
[[Datei:Lieferanten-Nr 2.jpg]]</div>Adminhttp://bmwiki.bm-od.com/index.php?title=Plugin_Variable_Lieferanten-Nr.Plugin Variable Lieferanten-Nr.2024-01-03T12:45:16Z<p>Admin: </p>
<hr />
<div>Die Plugin-Variable "Lieferanten-Nr." kann nicht mit dem normalen Verfahren in eine Word-Vorlage eingefügt werden. Aus diesem Grund erfolgt hier eine separate Anleitung.<br />
<br />
<br />
== Lieferanten-Nr. ==<br />
<br />
Unter der Lieferanten-Nr. wird hier die Nummer (kann auch Zeichen enthalten) verstanden, die Ihr Kunde für Sie als deren Lieferant verwendet. <br />
<br />
Beispiel: Sie als Firma ABC haben einen Ihrer Kunden DEF erfasst. Da es einer Ihrer Kunden ist, haben Sie auf der Kontaktseite des Kunden die Auswahl "Vertrieb" ausgewählt, so dass für diesen Kunden die Karte "Vertriebsinfo" erscheint. Auf dieser Karte befindet sich das Feld "Kundenlieferantennummer". Dort tragen Sie ein, unter welcher Lieferanten-Nr. Ihr Kunden DEF Sie als deren Lieferant ABC führt.<br />
<br />
<br />
== Plugin-Variable ==<br />
<br />
Speziell in Rechnungsvorlagen kann es gewünscht sein, dass in den Rechnungen diese Lieferanten-Nr. mit ausgegeben wird. Hierfür müssen Sie dann in Ihrer Rechnungsvorlage eine entsprechende Variable einfügen, die dann bei der Erzeugung des Rechnungsdokuments automatisch durch die oben angeführte "Kundenlieferantennummer" auf der Karte "Vertriebsinfo" ersetzt wird. <br />
<br />
Diese Variable kann allerdings nicht über das übliche Verfahren in die Vorlage eingefügt werden, da diese Variable im Word-Plugin nicht zur Vefügung steht. Gehen Sie aus diesem grund bitte wie folgt vor:<br />
<br />
* öffnen Sie die Word-Vorlage in MS Word<br />
* gehen Sie zu der Stelle, an der Sie die Lieferanten-Nummer einfügen wollen<br />
* wählen Sie in Word aus: Karte "Einfügen", "Schnellbausteine", "Feld"<br />
* wählen Sie in dem sich öffnenden Fenster unter "Feldnamen" den Eintrag "MergeField" aus<br />
* tragen Sie im Feld "Feldname" wie folgt ein: "supplier_number"<br />
<br />
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[[Datei:Lieferanten-Nr.jpg]]<br />
<br />
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* drücken Sie "OK"<br />
<br />
Nun sehen Sie in Ihrer Vorlage den Text "<<supplier_number>>". Dies ist nun die Variable, die bei der Erzeugung des Rechung-PDFs ersetzt wird.<br />
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<br />
[[Datei:Lieferanten-Nr 2.jpg]]</div>Adminhttp://bmwiki.bm-od.com/index.php?title=Plugin_Variable_Lieferanten-Nr.Plugin Variable Lieferanten-Nr.2024-01-03T12:42:53Z<p>Admin: </p>
<hr />
<div>Die Plugin-Variable "Lieferanten-Nr." kann nicht mit dem normalen Verfahren in eine Word-Vorlage eingefügt werden. Aus diesem Grund erfolgt hier eine separate Anleitung.<br />
<br />
<br />
== Lieferanten-Nr. ==<br />
<br />
Unter der Lieferanten-Nr. wird hier die Nummer (kann auch Zeichen enthalten) verstanden, die Ihr Kunde für Sie als deren Lieferant verwendet. <br />
<br />
Beispiel: Sie als Firma ABC haben einen Ihrer Kunden DEF erfasst. Da es einer Ihrer Kunden ist, haben Sie auf der Kontaktseite des Kunden die Auswahl "Vertrieb" ausgewählt, so dass für diesen Kunden die Karte "Vertriebsinfo" erscheint. Auf dieser Karte befindet sich das Feld "Kundenlieferantennummer". Dort tragen Sie ein, welche unter Lieferanten-Nr. Ihr Kunden DEF Sie als deren Lieferant ABC führt.<br />
<br />
<br />
== Plugin-Variable ==<br />
<br />
Speziell in Rechnungsvorlagen kann es gewünscht sein, dass in den Rechnungen diese Lieferanten-Nr. mit ausgegeben wird. Hierfür müssen Sie dann in Ihrer Rechnungsvorlage eine entsprechende Variable einfügen, die dann bei der Erzeugung des Rechnungsdokuments automatisch durch die oben angeführte "Kundenlieferantennummer" auf der Karte "Vertriebsinfo" ersetzt wird. <br />
<br />
Diese Variable kann allerdings nicht über das übliche Verfahren in die Vorlage eingefügt werden, da diese Variable im Word-Plugin nicht zur Vefügung steht. Gehen Sie aus diesem grund bitte wie folgt vor:<br />
<br />
* öffnen Sie die Word-Vorlage in MS Word<br />
* gehen Sie zu der Stelle, an der Sie die Lieferanten-Nummer einfügen wollen<br />
* wählen Sie in Word aus: Karte "Einfügen", "Schnellbausteine", "Feld"<br />
* wählen Sie in dem sich öffnenden Fenster unter "Feldnamen" den Eintrag "MergeField" aus<br />
* tragen Sie im Feld "Feldname" wie folgt ein: "supplier_number"<br />
<br />
[[Datei:Lieferanten-Nr.jpg]]<br />
<br />
* drücken Sie "OK"<br />
<br />
Nun sehen Sie in Ihrer Vorlage den Text "<<supplier_number>>". Dies ist nun die Variable, die bei der Erzeugung des Rechung-PDFs ersetzt wird.<br />
<br />
[[Datei:Lieferanten-Nr 2.jpg]]</div>Adminhttp://bmwiki.bm-od.com/index.php?title=Datei:Lieferanten-Nr_2.jpgDatei:Lieferanten-Nr 2.jpg2024-01-03T12:42:19Z<p>Admin: </p>
<hr />
<div></div>Adminhttp://bmwiki.bm-od.com/index.php?title=Plugin_Variable_Lieferanten-Nr.Plugin Variable Lieferanten-Nr.2024-01-03T12:42:00Z<p>Admin: </p>
<hr />
<div>Die Plugin-Variable "Lieferanten-Nr." kann nicht mit dem normalen Verfahren in eine Word-Vorlage eingefügt werden. Aus diesem Grund erfolgt hier eine separate Anleitung.<br />
<br />
<br />
== Lieferanten-Nr. ==<br />
<br />
Unter der Lieferanten-Nr. wird hier die Nummer (kann auch Zeichen enthalten) verstanden, die Ihr Kunde für Sie als deren Lieferant verwendet. <br />
<br />
Beispiel: Sie als Firma ABC haben einen Ihrer Kunden DEF erfasst. Da es einer Ihrer Kunden ist, haben Sie auf der Kontaktseite des Kunden die Auswahl "Vertrieb" ausgewählt, so dass für diesen Kunden die Karte "Vertriebsinfo" erscheint. Auf dieser Karte befindet sich das Feld "Kundenlieferantennummer". Dort tragen Sie ein, welche unter Lieferanten-Nr. Ihr Kunden DEF Sie als deren Lieferant ABC führt.<br />
<br />
<br />
== Plugin-Variable ==<br />
<br />
Speziell in Rechnungsvorlagen kann es gewünscht sein, dass in den Rechnungen diese Lieferanten-Nr. mit ausgegeben wird. Hierfür müssen Sie dann in Ihrer Rechnungsvorlage eine entsprechende Variable einfügen, die dann bei der Erzeugung des Rechnungsdokuments automatisch durch die oben angeführte "Kundenlieferantennummer" auf der Karte "Vertriebsinfo" ersetzt wird. <br />
<br />
Diese Variable kann allerdings nicht über das übliche Verfahren in die Vorlage eingefügt werden, da diese Variable im Word-Plugin nicht zur Vefügung steht. Gehen Sie aus diesem grund bitte wie folgt vor:<br />
<br />
* öffnen Sie die Word-Vorlage in MS Word<br />
* gehen Sie zu der Stelle, an der Sie die Lieferanten-Nummer einfügen wollen<br />
* wählen Sie in Word aus: Karte "Einfügen", "Schnellbausteine", "Feld"<br />
* wählen Sie in dem sich öffnenden Fenster unter "Feldnamen" den Eintrag "MergeField" aus<br />
* tragen Sie im Feld "Feldname" wie folgt ein: "supplier_number"<br />
<br />
[[Datei:Lieferanten-Nr.jpg]]<br />
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* drücken Sie "OK"<br />
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Nun sehen Sie in Ihrer Vorlage den Text "<<supplier_number>>". Dies ist nun die Variable, die bei der Erzeugung des Rechung-PDFs ersetzt wird.<br />
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[[Datei:Lieferanten-Nr 2.jpg]]</div>Adminhttp://bmwiki.bm-od.com/index.php?title=Datei:Lieferanten-Nr.jpgDatei:Lieferanten-Nr.jpg2024-01-03T12:40:58Z<p>Admin: </p>
<hr />
<div></div>Adminhttp://bmwiki.bm-od.com/index.php?title=Plugin_Variable_Lieferanten-Nr.Plugin Variable Lieferanten-Nr.2024-01-03T12:40:29Z<p>Admin: </p>
<hr />
<div>Die Plugin-Variable "Lieferanten-Nr." kann nicht mit dem normalen Verfahren in eine Word-Vorlage eingefügt werden. Aus diesem Grund erfolgt hier eine separate Anleitung.<br />
<br />
<br />
== Lieferanten-Nr. ==<br />
<br />
Unter der Lieferanten-Nr. wird hier die Nummer (kann auch Zeichen enthalten) verstanden, die Ihr Kunde für Sie als deren Lieferant verwendet. <br />
<br />
Beispiel: Sie als Firma ABC haben einen Ihrer Kunden DEF erfasst. Da es einer Ihrer Kunden ist, haben Sie auf der Kontaktseite des Kunden die Auswahl "Vertrieb" ausgewählt, so dass für diesen Kunden die Karte "Vertriebsinfo" erscheint. Auf dieser Karte befindet sich das Feld "Kundenlieferantennummer". Dort tragen Sie ein, welche unter Lieferanten-Nr. Ihr Kunden DEF Sie als deren Lieferant ABC führt.<br />
<br />
<br />
== Plugin-Variable ==<br />
<br />
Speziell in Rechnungsvorlagen kann es gewünscht sein, dass in den Rechnungen diese Lieferanten-Nr. mit ausgegeben wird. Hierfür müssen Sie dann in Ihrer Rechnungsvorlage eine entsprechende Variable einfügen, die dann bei der Erzeugung des Rechnungsdokuments automatisch durch die oben angeführte "Kundenlieferantennummer" auf der Karte "Vertriebsinfo" ersetzt wird. <br />
<br />
Diese Variable kann allerdings nicht über das übliche Verfahren in die Vorlage eingefügt werden, da diese Variable im Word-Plugin nicht zur Vefügung steht. Gehen Sie aus diesem grund bitte wie folgt vor:<br />
<br />
- öffnen Sie die Word-Vorlage in MS Word<br />
- gehen Sie zu der Stelle, an der Sie die Lieferanten-Nummer einfügen wollen<br />
- wählen Sie in Word aus: Karte "Einfügen", "Schnellbausteine", "Feld"<br />
- wählen Sie in dem sich öffnenden Fenster unter "Feldnamen" den Eintrag "MergeField" aus<br />
- tragen Sie im Feld "Feldname" wie folgt ein: "supplier_number"<br />
<br />
[[Datei:Lieferanten-Nr.jpg]]<br />
<br />
- drücken Sie "OK"<br />
<br />
Nun sehen Sie in Ihrer Vorlage den Text "<<supplier_number>>". Dies ist nun die Variable, die bei der Erzeugung des Rechung-PDFs ersetzt wird.</div>Adminhttp://bmwiki.bm-od.com/index.php?title=Plugin_Variable_Lieferanten-Nr.Plugin Variable Lieferanten-Nr.2024-01-03T12:25:02Z<p>Admin: Die Seite wurde neu angelegt: „Die Plugin-Variable "Lieferanten-Nr." kann nicht mit dem normalen Verfahren in eine Word-Vorlage eingefügt werden. Aus diesem Grund erfolgt hier eine separate An…“</p>
<hr />
<div>Die Plugin-Variable "Lieferanten-Nr." kann nicht mit dem normalen Verfahren in eine Word-Vorlage eingefügt werden. Aus diesem Grund erfolgt hier eine separate Anleitung.<br />
<br />
<br />
== Lieferanten-Nr. ==<br />
<br />
Unter der Lieferanten-Nr. wird hier die Nummer (kann auch Zeichen enthalten) verstanden, die Ihr Kunde für Sie als deren Lieferant verwendet. <br />
<br />
Beispiel: Sie als Firma ABC haben einen Ihrer Kunden DEF erfasst. Da es einer Ihrer Kunden ist, haben Sie auf der Kontaktseite des Kunden die Auswahl "Vertrieb" ausgewählt, so dass für diesen Kunden die Karte "Vertriebsinfo" erscheint. Auf dieser Karte befindet sich das Feld "Kundenlieferantennummer". Dort tragen Sie ein, welche unter Lieferanten-Nr. Ihr Kunden DEF Sie als deren Lieferant ABC führt.<br />
<br />
<br />
== Plugin-Variable ==<br />
<br />
Speziell in Rechnungsvorlagen kann es gewünscht sein, dass in den Rechnungen diese Lieferanten-Nr. mit ausgegeben wird. Hierfür müssen Sie dann in Ihrer Rechnungsvorlage eine entsprechende Variable einfügen, die dann bei der Erzeugung des Rechnungsdokuments automatisch durch die oben angebführte "Kundenlieferantennummer" auf der Karte "Vertriebsinfo" ersetzt wird. <br />
<br />
Diese Variable kann allerdings nicht über das übliche Verfahren in die Vorlage eingefügt werden, da diese Variable im Word-Plugin nicht zur Vefügung steht.</div>Adminhttp://bmwiki.bm-od.com/index.php?title=Seite:_Kampagne_/_Anh%C3%A4ngeSeite: Kampagne / Anhänge2023-10-13T10:53:54Z<p>Admin: </p>
<hr />
<div>Diese Seite enthält die Übersicht über die dieser Kampagne zugeordneten Anhänge. Hier werden die Anhänge verwaltet, die den Kampagnen-Mails hinzugefügt werden sollen. Der Dateityp ist frei wählbar.<br />
<br />
{| class="wikitable"<br />
|-<br />
! style="width:15em" | Titel!! style="width:40em" | Beschreibung <br />
|-<br />
| Anhang<br />
| Frei wählbare Bezeichnung des Anhangs<br />
|-<br />
| Dateiname<br />
| Dateiname, der Datei, die hochgeladen wurde<br />
|-<br />
| Größe<br />
| Größe der Datei in KB (Kilo-Byte)<br />
|}<br />
<br />
{|class="wikitable"<br />
|-<br />
|style="width: 60em;background-color: #F3E7CE" |'''Hinweis'''<br />
Bitte beachten Sie, ein einzelner Anhang darf die Größe von 5 MB nicht überschreiten! <br />
Alle Anhänge zusammen dürfen nicht mehr als 7 MB groß sein!<br />
|}</div>Adminhttp://bmwiki.bm-od.com/index.php?title=Seite:_Kampagne_/_Anh%C3%A4ngeSeite: Kampagne / Anhänge2023-10-13T10:52:22Z<p>Admin: </p>
<hr />
<div>Diese Seite enthält die Übersicht über die dieser Kampagne zugeordneten Anhänge. Hier werden die Anhänge verwaltet, die den Kampagnen-Mails hinzugefügt werden sollen. Der Dateityp ist frei wählbar.<br />
<br />
{| class="wikitable"<br />
|-<br />
! style="width:15em" | Titel!! style="width:40em" | Beschreibung <br />
|-<br />
| Anhang<br />
| Frei wählbare Bezeichnung des Anhangs<br />
|-<br />
| Dateiname<br />
| Dateiname, der Datei, die hochgeladen wurde<br />
|-<br />
| Größe<br />
| Größe der Datei in KB (Kilo-Byte)<br />
|}<br />
<br />
{|class="wikitable"<br />
|-<br />
|style="width: 60em;background-color: #F3E7CE" |'''Hinweis'''<br />
Bitte beachten Sie, ein einzelner Anhang darf die Größe von 5 MB bicht überschreiten. Alle Anhänge zusammen dürfen nicht mehr als 7 MB groß sein.<br />
|}</div>Adminhttp://bmwiki.bm-od.com/index.php?title=Seite:_Finanzen_/_Rechnungsversand_per_eMailSeite: Finanzen / Rechnungsversand per eMail2023-10-05T11:38:27Z<p>Admin: </p>
<hr />
<div>Mit dieser Funktion können bereits erzeugte Rechnungen per Mail an den Rechnungsempfänger versendet werden. <br />
<br />
{|class="wikitable"<br />
|-<br />
|style="width: 60em;background-color: #F3E7CE" |'''Hinweis'''<br />
Die hier zu versendenen Rechnungen müssen bereits erzeugt worden sein, d.h. die entsprechenden PDF-Dokumente müssen bereits existieren!<br />
|}<br />
<br />
<br />
== Mail-Vorlage ==<br />
<br />
Die Rechnung selbst (das PDF-Dokument) wird jeweils als Anhang einer Mail beigefügt. Es handelt sich hier um den Massenversand von Rechnungen, was bedeutet, dass die Mails versendet werden, ohne dass der Benutzer die Möglichkeit hat, noch Änderungen am Inhalt der Mails durchzuführen. Hierfür wird dementsprechend eine Vorlage für die Mail benötigt. Da ein manuelle Eingriff nicht möglich ist, sollte diese Vorlage so allgemein gestaltet sein, dass sie für alle Mails des Rechnungsversands verwendet werden kann. Diese Vorlage wird im Modul ''Stammdaten'' unter ''Kommunikation'' und dort unter ''Vorlagen'' erstellt. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass diese Vorlage mehrsprachig abgelegt werden kann, und der Rechnungsversand automatisch die Vorlage entsprechend der Spracheinstellung des Rechnungsempfängers auswählt. <br />
<br />
Wichtig ist, dass Sie in den Firmeneinstellungen (''Startseite / Firmeneinstellungen'') im Bereich ''Finanzen'' bei der Einstellung für ''Vorlage zum Versenden von Rechnungen via eMail'' die gewünschte Vorlage auswählen.<br />
<br />
<br />
<br />
== Rechnungsversand per eMail ==<br />
<br />
<br />
Bei Aufruf der Funktion erhalten Sie eine Suchmaske, in der Sie nach vorgegebenen Suchkriterien nach Rechnungen suchen können. Sie haben hier diverse Suchmöglichkeiten: Rechnungen eines bestimmten Rechnungsempfängers, nach Rechnungsnummern, nach Rechnungsdatum oder nach offenen Beträgen. Klicken Sie auf "Los" werden Ihnen alle Rechnungen angezeigt, die die eingegebenen Auswahlkriterien erfüllen und bei denen für den Rechnungsempfänger eingestellt ist, dass er Rechnungen "per eMail" oder als "XRechnung" erhalten will (Vertriebsinfo).<br />
<br />
{|class="wikitable"<br />
|-<br />
|style="width: 60em;background-color: #F3E7CE" |'''Hinweis'''<br />
Es werden nur Rechnungen angezeigt, wo für den Rechnungsempfänger eingestellt wurde, dass er die Rechnungen per eMail oder als XRechnung erhalten soll. Diese Einstellung ''Rechnungsversand'' finden Sie auf der Seite ''Vertriebsinfo'' des Rechnungsempfängers.<br />
|}<br />
<br />
Sie haben nun zwei Möglichkeiten. Endweder Sie verschicken alle angezeigten Rechnungen, indem Sie auf ''Alle Rechnungen versenden'' drücken, oder Sie wählen links einige Rechnungen aus und betätigen dann die Schaltfläche ''Ausgewählte Rechnungen versenden''. <br />
<br />
Nun erscheint eine Seite, auf der die Anzahl der zu versendenden Rechnungen aufegführt ist und Sie das Medium und die Mailadresse des Absenders auswählen müssen. Zur Auswahl stehen alle hinterlegten Mailadressen des Benutzers. Nach der Eingabe betätigen Sie die Schaltfläche "Senden". Nun erhalten Sie eine Übersicht, in die Anzahl der zu versendenden Rechnungen und die Anzahl der erfolgreich und der nicht versendeten Rechnungen aufgeführt ist.<br />
<br />
Die versendeten Mails werden automatisch als Kommunikation bei dem Rechnungsempfänger abgelegt.</div>Adminhttp://bmwiki.bm-od.com/index.php?title=Seite:_Finanzen_/_Rechnungsversand_per_eMailSeite: Finanzen / Rechnungsversand per eMail2023-10-05T11:37:59Z<p>Admin: </p>
<hr />
<div>Mit dieser Funktion können bereits erzeugte Rechnungen per Mail an den Rechnungsempfänger versendet werden. <br />
<br />
{|class="wikitable"<br />
|-<br />
|style="width: 60em;background-color: #F3E7CE" |'''Hinweis'''<br />
Die hier zu versendenen Rechnungen müssen bereits erzeugt worden sein, d.h. die entsprechenden PDF-Dokumente müssen bereits existieren!<br />
|}<br />
<br />
<br />
== Mail-Vorlage ==<br />
<br />
Die Rechnung selbst (das PDF-Dokument) wird jeweils als Anhang einer Mail beigefügt. Es handelt sich hier um den Massenversand von Rechnungen, was bedeutet, dass die Mails versendet werden, ohne dass der Benutzer die Möglichkeit hat, noch Änderungen am Inhalt der Mails durchzuführen. Hierfür wird dementsprechend eine Vorlage für die Mail benötigt. Da ein manuelle Eingriff nicht möglich ist, sollte diese Vorlage so allgemein gestaltet sein, dass sie für alle Mails des Rechnungsversands verwendet werden kann. Diese Vorlage wird im Modul ''Stammdaten'' unter ''Kommunikation'' und dort unter ''Vorlagen'' erstellt. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass diese Vorlage mehrsprachig abgelegt werden kann, und der Rechnungsversand automatisch die Vorlage entsprechend der Spracheinstellung des Rechnungsempfängers auswählt. <br />
<br />
Wichtig ist, dass Sie in den Firmeneinstellungen (''Startseite / Firmeneinstellungen'') im Bereich ''Finanzen'' bei der Einstellung für ''Vorlage zum Versenden von Rechnungen via eMail'' die gewünschte Vorlage auswählen.<br />
<br />
<br />
<br />
== Rechnungsversand per eMail ==<br />
<br />
<br />
Bei Aufruf der Funktion erhalten Sie eine Suchmaske, in der Sie nach vorgegebenen Suchkriterien nach Rechnungen suchen können. Sie haben hier diverse Suchmöglichkeiten: Rechnungen eines bestimmten Rechnungsempfängers, nach Rechnungsnummern, nach Rechnungsdatum oder nach offenen Beträgen. Klicken Sie auf "Los" werden Ihnen alle Rechnungen angezeigt, die die eingegebenen Auswahlkriterien erfüllen und bei denen für den Rechnungsempfänger eingestellt ist, dass er Rechnungen "per eMail" oder als "XRechnung" erhalten will (Vertriebsinfo).<br />
<br />
{|class="wikitable"<br />
|-<br />
|style="width: 60em;background-color: #F3E7CE" |'''Hinweis'''<br />
Es werden nur Rechnungen angezeigt, wo für den Rechnungsempfänger eingestellt wurde, dass er die Rechnungen per eMail erhalten soll. Diese Einstellung ''Rechnungsversand'' finden Sie auf der Seite ''Vertriebsinfo'' des Rechnungsempfängers.<br />
|}<br />
<br />
Sie haben nun zwei Möglichkeiten. Endweder Sie verschicken alle angezeigten Rechnungen, indem Sie auf ''Alle Rechnungen versenden'' drücken, oder Sie wählen links einige Rechnungen aus und betätigen dann die Schaltfläche ''Ausgewählte Rechnungen versenden''. <br />
<br />
Nun erscheint eine Seite, auf der die Anzahl der zu versendenden Rechnungen aufegführt ist und Sie das Medium und die Mailadresse des Absenders auswählen müssen. Zur Auswahl stehen alle hinterlegten Mailadressen des Benutzers. Nach der Eingabe betätigen Sie die Schaltfläche "Senden". Nun erhalten Sie eine Übersicht, in die Anzahl der zu versendenden Rechnungen und die Anzahl der erfolgreich und der nicht versendeten Rechnungen aufgeführt ist.<br />
<br />
Die versendeten Mails werden automatisch als Kommunikation bei dem Rechnungsempfänger abgelegt.</div>Adminhttp://bmwiki.bm-od.com/index.php?title=Seite:_Kampagne_/_eMails_an_Teilnehmer_sendenSeite: Kampagne / eMails an Teilnehmer senden2023-10-04T16:15:33Z<p>Admin: </p>
<hr />
<div>Diese Seite ermöglicht es, den Teilnehmern einer Kampagne oder einer Aktivität eine (Kampangnen-)Mail zu schicken.<br />
<br />
[[Datei:eMails an Teilnehmer senden.jpg|Rahmen|x600px|center]]<br />
<br />
<br />
Betätigen Sie die Schaltfläche "Senden", wird an alle Teilnehmer der Kampagne oder der Aktivität die entsprechende eMail versendet. Zusätzlich finden Sie nun auf der Karte [[Seite: Kampagne / Sendeprotokoll|"Sendeprotokoll"]] einen weiteren Eintrag mit dem aktuellen Zeitstempel. Dort wird angezeigt, wie viele eMails verschickt wurden und wie viele davon erfolgreich waren. Bitte beachten Sie, dass das Versenden der eMails einige zeit in Anspruch nehmen kann. <br />
<br />
Klicken Sie auf "Teilnehmer ohne Standard-eMail-Adresse anzeigen", so erhalten Sie eine Übersicht mit allen ausgewählten Teilnehmern, denen keine Mailadresse zugeordnet worden ist.<br />
<br />
<br />
{| class="wikitable"<br />
|-<br />
! style="width:15em" | Titel!! style="width:40em" | Beschreibung <br />
|-<br />
| Vorlage<br />
| Um eine Kampangenmail zu versenden, benötigen Sie auf jeden Fall eine HTML-Vorlage. Eine solche Vorlage können Sie auf der Karte [[Seite: Kampagne / Vorlagen|"Vorlagen"]] erstellen. Wählen Sie hier die gewünschte Vorlage aus.<br />
|-<br />
| eMail<br />
| Wählen Sie hier den Kommunikationstyp aus.<br />
|-<br />
| Betreff<br />
| Hier wird der Betreff für die zu versendenden eMails eingetragen.<br />
|-<br />
| Absender<br />
| Hier wählen Sie den Absender der eMails aus. Wurde diese Seite von der Karte "Teilnehmer" aus aufgerufen, ist der Absender immer aktuelle Benutzer. Wurde diese Seite von der Karte "Aktivität" aus aufgerufen, können Sie hier zwischen dem Verantwortlichen der Kampagne, dem Verantwortlichen der Aktivität, dem aktuellen Benutzer und der Option "zugeordneter Mitarbeiter" auswählen. <br />
|-<br />
| Mailadresse des Absenders<br />
| Hier wählen Sie Mailadresse des Absenders aus. Wurde diese Seite von der Karte "Teilnehmer" aus aufgerufen, stehen alle Mailadressen des aktuellen Benutzer und der eigenen Firma zur Verfügung. Wurde diese Seite von der Karte "Aktivität" aus aufgerufen, <br />
können Sie hier zwischen allen Mailadressen des gewählten Absenders und den Mailadressen der eigenen Firma auswählen. Wenn Sie zuvor die Option "zugeordneter Mitarbeiter" als Absender ausgewählt haben, können Sie hier zwischen allen Mailadressen der Verantwortlichen für die Kampagne, des Verantwortlichen für die Aktivität, des aktuellen Benutzers und der Option "Adresse des zugeordneten Mitarbeiter" auswählen.<br />
|-<br />
| Präfix des Absenders<br />
| Es bestehen folgende Möglichkeiten, der Mailadresse des Absenders einen Präfix voranzustellen:<br />
* keine Präfix<br />
* den Namen des gewählten Absenders als Präfix voranzustellen<br />
* den vom jeweiligen Absender gewählten Präfix (s. [[Seite: Webmail / Benutzerkonten| "Benutzerkonten"]]) oder - sofern ein Absender keinen Präfix definiert hat - den Namen des Absenders<br />
* einen vom Benutzer definierten Präfix. <br />
Bei letzterer Option, wird eine zusätzliches Feld sichtbar, in dem Sie nun den gewünschten Präfix angeben können.<br />
|-<br />
| Anhänge<br />
| Möchten Sie der zu versendenden eMail einen oder mehrere Anhänge beifügen, wählen Sie hier durch Klicken auf das Lupen-Symbol aus der bereits vorbereiteten Liste von Anhängen (s. [[Seite: Kampagne / Anhänge|"Anhänge"]]) einen oder mehrere Anhänge aus. Durch Auswahl eines Anhangs und Klicken auf das Kreuz-Symbol wird ein bereits ausgewählter Anhang entfernt.<br />
|-<br />
| Kommunikation erzeugen ...<br />
| An dieser Stelle können Sie auswählen, ob für jede zu versendende eMail auch eine Kommunikation angelegt werden soll. Die versendete Kampagnen-Mail ist dann bei jedem Teilnehmer auf des Kontakte-Seite sichtbar.<br />
Hinweis: aus Platzersparnis wird nicht "echte" versendete Mail bei jedem Teilnehmer als Kommunikation hinterlegt, sondern nur die Vorlage. Dies bedeutet, dass man in der Kommunikation die Variablen der Vorlage findet und nicht die ersetzten Werte.<br />
|-<br />
| Gesamtgröße ...<br />
| Zeigt die ungefähre Größe der zu versendenden Mail in MB (Mega-Byte) an.<br />
|-<br />
| Anzahl Teilnehmer<br />
| Anzahl der Teilnehmer und damit die Anzahl zu versendenden eMails. Bitte beachten Sie, dass sich die Anzahl der versendenden eMails reduzieren kann, wenn bei Teilnehmern keine korrekte Mailadresse hinterlegt wurde.<br />
|}</div>Adminhttp://bmwiki.bm-od.com/index.php?title=MassenangeboteMassenangebote2023-09-21T11:03:59Z<p>Admin: </p>
<hr />
<div>Sie möchten für eine Reihe von Kunden und Interessenten ein Angebot "in einem Rutsch" versenden, also nicht für jeden Kunden einzeln? Dafür wurde im bm die Funktion "Massenangebote" erschaffen. Obwohl der Hauptzweck dieser Funktion die automatisierte Erstellung von mehreren Angeboten ist und wohl auch zumeist dafür verwendet werden wird, ermöglicht diese Erweiterung es, theoretisch alle Arten von Vorgängen damit anlegen und versenden zu können. Aus diesem Grund sprechen wir also hier nicht von Angeboten, sondern allgemein von Vorgängen.<br />
<br />
Um Vorgänge automatisch erzeugen zu können, muss im bm hinterlegt werden, wie diese Vorgänge aussehen sollen. Wir benötigen hierfür eine Kampagne im Modul „Kampagnen“ und innerhalb dieser Kampagne eine Aktivität (Karte "Aktivitäten"). Erstellen und wählen Sie eine solche aus, finden Sie dort eine Liste der „Vorgänge“ (zwischen „Aktionen“ und „Teilnehmer“). Massenvorgänge werden als IMMER aus einer Kampagne heraus erzeugt!<br />
<br />
<br />
== Massenvorgang ==<br />
<br />
Nach Erzeugen bzw. Auswahl einer Kampagne und Erzeugen bzw. Auswahl einer Aktivität besteht die Möglichkeit einen Massenvorgang anzulegen, zu verändern oder wieder zu löschen. Dies bedeutet, dass ggf. auch mehrere Massenvorgänge bei einer Kampagne hinterlegt werden können. <br />
<br />
In der Liste werden der Vorgangstyp, der Betreff, das Datum und der Status angezeigt, ob bereits die einzelnen Vorgänge erstellt oder sogar bereits versendet wurden. <br />
<br />
<br />
== Positionen für einen Massenvorgang ==<br />
<br />
Wurde ein Vorgang bereits angelegt, kann man zu diesem eine oder mehrere Vorgangspositionen anlegen. Zu jeder Position gehören:<br />
<br />
{| class="wikitable"<br />
|-<br />
! style="width:15em" | Titel!! style="width:40em" | Beschreibung <br />
|-<br />
| Positions-Nr.<br />
| Die Positionsnummer wird vom System beginnend mit 1 vorgeschlagen, kann aber geändert werden.<br />
|-<br />
| Produkt (Auswahl aus Produktbestand)<br />
| Wählen Sie aus den vorhandenen Produkten eines aus. <br />
|-<br />
| Mengeneinheit<br />
| Wählen Sie die Mengeneinheit aus den vvorgeschlagenen Werten aus.<br />
|-<br />
| Menge<br />
| Bei der Menge kann der Benutzer festlegen, ob eine feste Menge vorgegeben wird, oder ob die Menge aus einem zum Kunden zugeordneten Merkmal verwendet wird. Es werden folgende Merkmale angeboten:<br />
* nur numerische Merkmale<br />
* nur Merkmale auf Vertriebsinfo-Ebene<br />
Bei Auswahl eines Merkmals wird bei der Erstellung des Angebots dann der Wert dieses Merkmals, welches auf der Vertriebsinfo-Karte angegeben ist, verwendet und mit dem Preis/Einheit multipliziert.<br />
|-<br />
| Preis / Einheit<br />
| Beim Preis pro Einheit kann der Benutzer auswählen, ob ein fester Preis vergeben werden soll oder der Preis anhand der beim Produkt hinterlegten Preisstaffel (Modul „Produkte“, Karte „Preis“) berechnet werden soll. Die bei der Preisstaffel angegebene Menge versteht sich als „ab Menge“, d.h. ab dieser Menge wird der angegeben Preis verwendet.<br />
|-<br />
| Beschreibung<br />
| Beschreibung der Vorgangsposition. Als Vorschlag wird zunächst der Produkttext des ausgewählten Produkts übernommen, kann dann aber geändert werden. Dieser Text wird auch so 1:1 in den Vorgang (z.B. Angebot) übernommen.<br />
|}<br />
<br />
<br />
<br />
== Erzeugen der Vorgänge ==<br />
<br />
Wird die Schaltfläche „Vorgänge erstellen“ betätigt, wird:<br />
* für jeden Teilnehmer der Aktivität ein Vertriebsprozess (VP) angelegt<br />
* für jeden VP dieser Kampagnenaktivität ein entsprechender Vorgang mit allen vorgesehenen Positionen erstellt und<br />
* das entsprechende Word-Dokument erzeugt.<br />
<br />
<br />
== Versenden der Vorgänge ==<br />
<br />
Außerdem befindet sich dort Schaltfläche „Vorgänge versenden“. Wird diese betätigt, öffnet sich ein kleines Popup-Fenster, in dem der Benutzer<br />
* die Mailvorlage (aus der Liste der HTML-Vorlagen der Kampagne) und<br />
* das Mailkonto des Versenders auswählt,<br />
* einen oder mehrere Anhänge (aus der Liste der der Kampagne zugeordneten Anhänge) auswählt<br />
* und eine Schaltfläche „Versenden“ betätigen kann.<br />
<br />
<br />
Betätigt der Benutzer diese Schaltfläche, so wird:<br />
* für jeden Vorgang dieser Kampagnenaktivität aus dem zugehörigen Word-Dokument das PDF erstellt und<br />
* dieses als Anhang an die ausgewählte Mailvorlage angefügt und die Mail an die Standard-Mailadresse aller Teilnehmer der Aktivität versendet.<br />
* Die Mails werden als Kommunikation erstellt und werden dem Kunden und dem Vertriebsprozess zugeordnet.</div>Adminhttp://bmwiki.bm-od.com/index.php?title=MassenangeboteMassenangebote2023-09-20T17:00:45Z<p>Admin: </p>
<hr />
<div>Sie möchten für eine Reihe von Kunden und Interessenten ein Angebot "in einem Rutsch" versenden, also nicht für jeden Kunden einzeln? Dafür wurde im bm die Funktion "Massenangebote" erschaffen. Obwohl der Hauptzweck dieser Funktion die automatisierte Erstellung von mehreren Angeboten ist und wohl auch zumeist dafür verwendet werden wird, ermöglicht diese Erweiterung es, theoretisch alle Arten von Vorgängen damit anlegen und versenden zu können. Aus diesem Grund sprechen wir also hier nicht von Angeboten, sondern allgemein von Vorgängen.<br />
<br />
Um Vorgänge automatisch erzeugen zu können, muss im bm hinterlegt werden, wie diese Vorgänge aussehen sollen. Wir benötigen hierfür eine Kampagne im Modul „Kampagnen“ und innerhalb dieser Kampagne eine Aktivität (Karte "Aktivitäten"). Erstellen und wählen Sie eine solche aus, finden Sie dort eine Liste der „Vorgänge“ (zwischen „Aktionen“ und „Teilnehmer“). Massenvorgänge werden als IMMER aus einer Kampagne heraus erzeugt!<br />
<br />
<br />
== Massenvorgang ==<br />
<br />
Nach Erzeugen bzw. Auswahl einer Kampagne und Erzeugen bzw. Auswahl einer Aktivität besteht die Möglichkeit einen Massenvorgang anzulegen, zu verändern oder wieder zu löschen. Dies bedeutet, dass ggf. auch mehrere Massenvorgänge bei einer Kampagne hinterlegt werden können. <br />
<br />
In der Liste werden der Vorgangstyp, der Betreff, das Datum und der Status angezeigt, ob bereits die einzelnen Vorgänge erstellt oder sogar bereits versendet wurden. <br />
<br />
<br />
== Positionen für einen Massenvorgang ==<br />
<br />
Wurde ein Vorgang bereits angelegt, kann man zu diesem eine oder mehrere Vorgangspositionen anlegen. Zu jeder Position gehören:<br />
<br />
{| class="wikitable"<br />
|-<br />
! style="width:15em" | Titel!! style="width:40em" | Beschreibung <br />
|-<br />
| Positions-Nr.<br />
| Die Positionsnummer wird vom System beginnend mit 1 vorgeschlagen, kann aber geändert werden.<br />
|-<br />
| Produkt (Auswahl aus Produktbestand)<br />
| Wählen Sie aus den vorhandenen Produkten eines aus. <br />
|-<br />
| Mengeneinheit<br />
| Wählen Sie die Mengeneinheit aus den vvorgeschlagenen Werten aus.<br />
|-<br />
| Menge<br />
| Bei der Menge kann der Benutzer festlegen, ob eine feste Menge vorgegeben wird, oder ob die Menge aus einem zum Kunden zugeordneten Merkmal verwendet wird. Es werden folgende Merkmale angeboten:<br />
* nur numerische Merkmale<br />
* nur Merkmale auf Vertriebsinfo-Ebene<br />
Bei Auswahl eines Merkmals wird bei der Erstellung des Angebots dann der Wert dieses Merkmals, welches auf der Vertriebsinfo-Karte angegeben ist, verwendet und mit dem Preis/Einheit multipliziert.<br />
|-<br />
| Preis / Einheit<br />
| Beim Preis pro Einheit kann der Benutzer auswählen, ob ein fester Preis vergeben werden soll oder der Preis anhand der beim Produkt hinterlegten Preisstaffel (Modul „Produkte“, Karte „Preis“) berechnet werden soll. Die bei der Preisstaffel angegebene Menge versteht sich als „ab Menge“, d.h. ab dieser Menge wird der angegeben Preis verwendet.<br />
|-<br />
| Beschreibung<br />
| Beschreibung der Vorgangsposition. Als Vorschlag wird zunächst der Produkttext des ausgewählten Produkts übernommen, kann dann aber geändert werden. Dieser Text wird auch so 1:1 in den Vorgang (z.B. Angebot) übernommen.<br />
|}<br />
<br />
<br />
<br />
== Erzeugen der Vorgänge ==<br />
<br />
Wird die Schaltfläche „Vorgänge erstellen“ betätigt, wird:<br />
* für jeden Teilnehmer der Aktivität eine Vertriebsprozess (VP) angelegt<br />
* für jeden VP dieser Kampagnenaktivität ein entsprechender Vorgang mit allen vorgesehenen Positionen erstellt und<br />
* das entsprechende Word-Dokument erzeugt.<br />
<br />
<br />
== Versenden der Vorgänge ==<br />
<br />
Außerdem befindet sich dort Schaltfläche „Vorgänge versenden“. Wird diese betätigt, öffnet sich ein kleines Popup-Fenster, in dem der Benutzer<br />
* die Mailvorlage (aus der Liste der HTML-Vorlagen der Kampagne) und<br />
* das Mailkonto des Versenders auswählt,<br />
* einen oder mehrere Anhänge (aus der Liste der der Kampagne zugeordneten Anhänge) auswählt<br />
* und eine Schaltfläche „Versenden“ betätigen kann.<br />
<br />
<br />
Betätigt der Benutzer diese Schaltfläche, so wird:<br />
* für jeden Vorgang dieser Kampagnenaktivität aus dem zugehörigen Word-Dokument das PDF erstellt und<br />
* dieses als Anhang an die ausgewählte Mailvorlage angefügt und die Mail an die Standard-Mailadresse aller Teilnehmer der Aktivität versendet.<br />
* Die Mails werden als Kommunikation erstellt und werden dem Kunden und dem Vertriebsprozess zugeordnet.</div>Adminhttp://bmwiki.bm-od.com/index.php?title=MassenangeboteMassenangebote2023-09-20T17:00:04Z<p>Admin: </p>
<hr />
<div>Sie möchten für eine Reihe von Kunden und Interessenten ein Angebot "in einem Rutsch" versenden, also nicht für jeden Kunden einzeln? Dafür wurde im bm die Funktion "Massenangebote" erschaffen. Obwohl der Hauptzweck dieser Funktion die automatisierte Erstellung von mehreren Angeboten ist und wohl auch zumeist dafür verwendet werden wird, ermöglicht diese Erweiterung es, theoretisch alle Arten von Vorgängen damit anlegen und versenden zu können. Aus diesem Grund sprechen wir also hier nicht von Angeboten, sondern allgemein von Vorgängen.<br />
<br />
Um Vorgänge automatisch erzeugen zu können, muss im bm hinterlegt werden, wie diese Vorgänge aussehen sollen. Wir benötigen hierfür eine Kampagne im Modul „Kampagnen“ und innerhalb dieser Kampagne eine Aktivität (Karte "Aktivitäten"). Erstellen und wählen Sie eine solche aus, finden Sie dort eine Liste der „Vorgänge“ (zwischen „Aktionen“ und „Teilnehmer“). Massenvorgänge werden als IMMER aus einer Kampagne heraus erzeugt!<br />
<br />
<br />
== Massenvorgang ==<br />
<br />
Nach Erzeugen bzw. Auswahl einer Kampagne und Erzeugen bzw. Auswahl einer Aktivität besteht die Möglichkeit einen Massenvorgang anzulegen, zu verändern oder wieder zu löschen. Dies bedeutet, dass ggf. auch mehrere Massenvorgänge bei einer Kampagne hinterlegt werden können. <br />
<br />
In der Liste werden der Vorgangstyp, der Betreff, das Datum und der Status angezeigt, ob bereits die einzelnen Vorgänge erstellt oder sogar bereits versendet wurden. <br />
<br />
<br />
== Positionen für einen Massenvorgang ==<br />
<br />
Wurde ein Vorgang bereits angelegt, kann man zu diesem eine oder mehrere Vorgangspositionen anlegen. Zu jeder Position gehören:<br />
<br />
{| class="wikitable"<br />
|-<br />
! style="width:15em" | Titel!! style="width:40em" | Beschreibung <br />
|-<br />
| Positions-Nr.<br />
| Die Positionsnummer wird vom System beginnend mit 1 vorgeschlagen, kann aber geändert werden.<br />
|-<br />
| Produkt (Auswahl aus Produktbestand)<br />
| Wählen Sie aus den vorhandenen Produkten eines aus. <br />
|-<br />
| Mengeneinheit<br />
| Wählen Sie die Mengeneinheit aus den vvorgeschlagenen Werten aus.<br />
|-<br />
| Menge<br />
| Bei der Menge kann der Benutzer festlegen, ob eine feste Menge vorgegeben wird, oder ob die Menge aus einem zum Kunden zugeordneten Merkmal verwendet wird. Es werden folgende Merkmale angeboten:<br />
* nur numerische Merkmale<br />
* nur Merkmale auf Vertriebsinfo-Ebene<br />
Bei Auswahl eines Merkmals wird bei der Erstellung des Angebots dann der Wert dieses Merkmals, welches auf der Vertriebsinfo-Karte angegeben ist, verwendet und mit dem Preis/Einheit multipliziert.<br />
|-<br />
| Preis / Einheit<br />
| Beim Preis pro Einheit kann der Benutzer auswählen, ob ein fester Preis vergeben werden soll oder der Preis anhand der beim Produkt hinterlegten Preisstaffel (Modul „Produkte“, Karte „Preis“) berechnet werden soll. Die bei der Preisstaffel angegebene Menge versteht sich als „ab Menge“, d.h. ab dieser Menge wird der angegeben Preis verwendet.<br />
|-<br />
| Beschreibung<br />
| Beschreibung der Vorgangsposition. Als Vorschlag wird zunächst der Produkttext des ausgewählten Produkts übernommen, kann dann aber geändert werden. Dieser Text wird auch so 1:1 in den Vorgang (z.B. Angebot) übernommen.<br />
|}<br />
<br />
<br />
<br />
== Erzeugen der Vorgänge ==<br />
<br />
Wird die Schaltfläche „Vorgänge erstellen“ betätigt, wird:<br />
* für jeden Teilnehmer der Aktivität eine Vertriebsprozess (VP) angelegt<br />
* für jeden VP dieser Kampagnenaktivität ein entsprechender Vorgang mit allen vorgesehenen Positionen erstellt und<br />
* das entsprechende Word-Dokument erzeugt.<br />
<br />
<br />
== Versenden der Vorgänge ==<br />
<br />
Außerdem befindet sich dort Schaltfläche „Vorgänge versenden“. Wird diese betätigt, öffnet sich ein kleines Popup-Fenster, in dem der Benutzer<br />
* die Mailvorlage (aus der Liste der HTML-Vorlage der Kampagne) und<br />
* das Mailkonto des Versenders auswählt,<br />
* einen oder mehrere Anhänge (aus der Liste der der Kampagne zugeordneten Anhänge) auswählt<br />
* und eine Schaltfläche „Versenden“ betätigen kann.<br />
<br />
<br />
Betätigt der Benutzer diese Schaltfläche, so wird:<br />
* für jeden Vorgang dieser Kampagnenaktivität aus dem zugehörigen Word-Dokument das PDF erstellt und<br />
* dieses als Anhang an die ausgewählte Mailvorlage angefügt und die Mail an die Standard-Mailadresse aller Teilnehmer der Aktivität versendet.<br />
* Die Mails werden als Kommunikation erstellt und werden dem Kunden und dem Vertriebsprozess zugeordnet.</div>Adminhttp://bmwiki.bm-od.com/index.php?title=MassenangeboteMassenangebote2023-09-20T16:59:23Z<p>Admin: </p>
<hr />
<div>Sie möchten für eine Reihe von Kunden und Interessenten ein Angebot "in einem Rutsch" versenden, also nicht für jeden Kunden einzeln? Dafür wurde im bm die Funktion "Massenangebote" erschaffen. Obwohl der Hauptzweck dieser Funktion die automatisierte Erstellung von mehreren Angeboten ist und wohl auch zumeist dafür verwendet werden wird, ermöglicht diese Erweiterung es, theoretisch alle Arten von Vorgängen damit anlegen und versenden zu können. Aus diesem Grund sprechen wir also hier nicht von Angeboten, sondern allgemein von Vorgängen.<br />
<br />
Um Vorgänge automatisch erzeugen zu können, muss im bm hinterlegt werden, wie diese Vorgänge aussehen sollen. Wir benötigen hierfür eine Kampagne im Modul „Kampagnen“ und innerhalb dieser Kampagne eine Aktivität (Karte "Aktivitäten"). Erstellen und wählen Sie eine solche aus, finden Sie dort eine Liste der „Vorgänge“ (zwischen „Aktionen“ und „Teilnehmer“). Massenvorgänge werden als IMMER aus einer Kampagne heraus erzeugt!<br />
<br />
<br />
== Massenvorgang ==<br />
<br />
Nach Erzeugen bzw. Auswahl einer Kampagne und Erzeugen bzw. Auswahl einer Aktivität besteht die Möglichkeit einen Massenvorgang anzulegen, zu verändern oder wieder zu löschen. Dies bedeutet, dass ggf. auch mehrere Massenvorgänge bei einer Kampagne hinterlegt werden können. <br />
<br />
In der Liste werden der Vorgangstyp, der Betreff, das Datum und der Status angezeigt, ob bereits die einzelnen Vorgänge erstellt oder sogar bereits versendet wurden. <br />
<br />
<br />
== Positionen für einen Massenvorgang ==<br />
<br />
Wurde ein Vorgang bereits angelegt, kann man zu diesem eine oder mehrere Vorgangspositionen anlegen. Zu jeder Position gehören:<br />
<br />
{| class="wikitable"<br />
|-<br />
! style="width:15em" | Titel!! style="width:40em" | Beschreibung <br />
|-<br />
| Positions-Nr.<br />
| Die Positionsnummer wird vom System beginnend mit 1 vorgeschlagen, kann aber geändert werden.<br />
|-<br />
| Produkt (Auswahl aus Produktbestand)<br />
| Wählen Sie aus den vorhandenen Produkten eines aus. <br />
|-<br />
| Mengeneinheit<br />
| Wählen Sie die Mengeneinheit aus den vvorgeschlagenen Werten aus.<br />
|-<br />
| Menge<br />
| Bei der Menge kann der Benutzer festlegen, ob eine feste Menge vorgegeben wird, oder ob die Menge aus einem zum Kunden zugeordneten Merkmal verwendet wird. Es werden folgende Merkmale angeboten:<br />
* nur numerische Merkmale<br />
* nur Merkmale auf Vertriebsinfo-Ebene<br />
Bei Auswahl eines Merkmals wird bei der Erstellung des Angebots dann der Wert dieses Merkmals, welches auf der Vertriebsinfo-Karte angegeben ist, verwendet und mit dem Preis/Einheit multipliziert.<br />
|-<br />
| Preis / Einheit<br />
| Beim Preis pro Einheit kann der Benutzer auswählen, ob ein fester Preis vergeben werden soll oder der Preis anhand der beim Produkt hinterlegten Preisstaffel (Modul „Produkte“, Karte „Preis“) berechnet werden soll. Die bei der Preisstaffel angegebene Menge versteht sich als „ab Menge“, d.h. ab dieser Menge wird der angegeben Preis verwendet.<br />
|-<br />
| Beschreibung<br />
| Beschreibung der Vorgangsposition. Als Vorschlag wird zunächst der Produkttext des ausgewählten Produkts übernommen, kann dann aber geändert werden. Dieser Text wird auch so 1:1 in den Vorgang (z.B. Angebot) übernommen.<br />
|}<br />
<br />
<br />
<br />
== Erzeugen der Vorgänge ==<br />
<br />
Wird die Schaltfläche „Vorgänge erstellen“ betätigt, wird:<br />
* für jeden Teilnehmer der Aktivität eine Vertriebsprozess (VP) angelegt<br />
* für jeden VP dieser Kampagnenaktivität ein entsprechender Vorgang mit allen vorgesehenen Positionen erstellt und<br />
* das entsprechende Word-Dokument erzeugt.<br />
<br />
<br />
== Versenden der Vorgänge ==<br />
<br />
Außerdem befindet sich dort Schaltfläche „Vorgänge versenden“. Wird diese betätigt, öffnet sich ein kleines Popup-Fenster, in dem der Benutzer<br />
* die Mailvorlage (aus der Liste der HTML-Vorlage der Kampagne) und<br />
* das Mailkonto des Versenders auswählt,<br />
* einen oder mehrere Anhänge (aus der Liste der der Kampagne zugeordneten Anhänge) auswählt<br />
* und eine Schaltfläche „Versenden“ betätigen kann.<br />
Betätigt der Benutzer diese Schaltfläche, so wird:<br />
* für jeden Vorgang dieser Kampagnenaktivität aus dem zugehörigen Word-Dokument das PDF erstellt und<br />
* dieses als Anhang an die ausgewählte Mailvorlage angefügt und die Mail an die Standard-Mailadresse aller Teilnehmer der Aktivität versendet.<br />
* Die Mails werden als Kommunikation erstellt und werden dem Kunden und dem Vertriebsprozess zugeordnet.</div>Adminhttp://bmwiki.bm-od.com/index.php?title=MassenangeboteMassenangebote2023-09-20T16:59:07Z<p>Admin: /* Erzeugen der Vorgänge */</p>
<hr />
<div>Sie möchten für eine Reihe von Kunden und Interessenten ein Angebot "in einem Rutsch" versenden, also nicht für jeden Kunden einzeln? Dafür wurde im bm die Funktion "Massenangebote" erschaffen. Obwohl der Hauptzweck dieser Funktion die automatisierte Erstellung von mehreren Angeboten ist und wohl auch zumeist dafür verwendet werden wird, ermöglicht diese Erweiterung es, theoretisch alle Arten von Vorgängen damit anlegen und versenden zu können. Aus diesem Grund sprechen wir also hier nicht von Angeboten, sondern allgemein von Vorgängen.<br />
<br />
Um Vorgänge automatisch erzeugen zu können, muss im bm hinterlegt werden, wie diese Vorgänge aussehen sollen. Wir benötigen hierfür eine Kampagne im Modul „Kampagnen“ und innerhalb dieser Kampagne eine Aktivität (Karte "Aktivitäten"). Erstellen und wählen Sie eine solche aus, finden Sie dort eine Liste der „Vorgänge“ (zwischen „Aktionen“ und „Teilnehmer“). Massenvorgänge werden als IMMER aus einer Kampagne heraus erzeugt!<br />
<br />
<br />
== Massenvorgang ==<br />
<br />
Nach Erzeugen bzw. Auswahl einer Kampagne und Erzeugen bzw. Auswahl einer Aktivität besteht die Möglichkeit einen Massenvorgang anzulegen, zu verändern oder wieder zu löschen. Dies bedeutet, dass ggf. auch mehrere Massenvorgänge bei einer Kampagne hinterlegt werden können. <br />
<br />
In der Liste werden der Vorgangstyp, der Betreff, das Datum und der Status angezeigt, ob bereits die einzelnen Vorgänge erstellt oder sogar bereits versendet wurden. <br />
<br />
<br />
== Positionen für einen Massenvorgang ==<br />
<br />
Wurde ein Vorgang bereits angelegt, kann man zu diesem eine oder mehrere Vorgangspositionen anlegen. Zu jeder Position gehören:<br />
<br />
{| class="wikitable"<br />
|-<br />
! style="width:15em" | Titel!! style="width:40em" | Beschreibung <br />
|-<br />
| Positions-Nr.<br />
| Die Positionsnummer wird vom System beginnend mit 1 vorgeschlagen, kann aber geändert werden.<br />
|-<br />
| Produkt (Auswahl aus Produktbestand)<br />
| Wählen Sie aus den vorhandenen Produkten eines aus. <br />
|-<br />
| Mengeneinheit<br />
| Wählen Sie die Mengeneinheit aus den vvorgeschlagenen Werten aus.<br />
|-<br />
| Menge<br />
| Bei der Menge kann der Benutzer festlegen, ob eine feste Menge vorgegeben wird, oder ob die Menge aus einem zum Kunden zugeordneten Merkmal verwendet wird. Es werden folgende Merkmale angeboten:<br />
* nur numerische Merkmale<br />
* nur Merkmale auf Vertriebsinfo-Ebene<br />
Bei Auswahl eines Merkmals wird bei der Erstellung des Angebots dann der Wert dieses Merkmals, welches auf der Vertriebsinfo-Karte angegeben ist, verwendet und mit dem Preis/Einheit multipliziert.<br />
|-<br />
| Preis / Einheit<br />
| Beim Preis pro Einheit kann der Benutzer auswählen, ob ein fester Preis vergeben werden soll oder der Preis anhand der beim Produkt hinterlegten Preisstaffel (Modul „Produkte“, Karte „Preis“) berechnet werden soll. Die bei der Preisstaffel angegebene Menge versteht sich als „ab Menge“, d.h. ab dieser Menge wird der angegeben Preis verwendet.<br />
|-<br />
| Beschreibung<br />
| Beschreibung der Vorgangsposition. Als Vorschlag wird zunächst der Produkttext des ausgewählten Produkts übernommen, kann dann aber geändert werden. Dieser Text wird auch so 1:1 in den Vorgang (z.B. Angebot) übernommen.<br />
|}<br />
<br />
<br />
== Erzeugen der Vorgänge ==<br />
<br />
Wird die Schaltfläche „Vorgänge erstellen“ betätigt, wird:<br />
* für jeden Teilnehmer der Aktivität eine Vertriebsprozess (VP) angelegt<br />
* für jeden VP dieser Kampagnenaktivität ein entsprechender Vorgang mit allen vorgesehenen Positionen erstellt und<br />
* das entsprechende Word-Dokument erzeugt.<br />
<br />
== Versenden der Vorgänge ==<br />
<br />
Außerdem befindet sich dort Schaltfläche „Vorgänge versenden“. Wird diese betätigt, öffnet sich ein kleines Popup-Fenster, in dem der Benutzer<br />
* die Mailvorlage (aus der Liste der HTML-Vorlage der Kampagne) und<br />
* das Mailkonto des Versenders auswählt,<br />
* einen oder mehrere Anhänge (aus der Liste der der Kampagne zugeordneten Anhänge) auswählt<br />
* und eine Schaltfläche „Versenden“ betätigen kann.<br />
Betätigt der Benutzer diese Schaltfläche, so wird:<br />
* für jeden Vorgang dieser Kampagnenaktivität aus dem zugehörigen Word-Dokument das PDF erstellt und<br />
* dieses als Anhang an die ausgewählte Mailvorlage angefügt und die Mail an die Standard-Mailadresse aller Teilnehmer der Aktivität versendet.<br />
* Die Mails werden als Kommunikation erstellt und werden dem Kunden und dem Vertriebsprozess zugeordnet.</div>Adminhttp://bmwiki.bm-od.com/index.php?title=MassenangeboteMassenangebote2023-09-20T15:36:57Z<p>Admin: </p>
<hr />
<div>Sie möchten für eine Reihe von Kunden und Interessenten ein Angebot "in einem Rutsch" versenden, also nicht für jeden Kunden einzeln? Dafür wurde im bm die Funktion "Massenangebote" erschaffen. Obwohl der Hauptzweck dieser Funktion die automatisierte Erstellung von mehreren Angeboten ist und wohl auch zumeist dafür verwendet werden wird, ermöglicht diese Erweiterung es, theoretisch alle Arten von Vorgängen damit anlegen und versenden zu können. Aus diesem Grund sprechen wir also hier nicht von Angeboten, sondern allgemein von Vorgängen.<br />
<br />
Um Vorgänge automatisch erzeugen zu können, muss im bm hinterlegt werden, wie diese Vorgänge aussehen sollen. Wir benötigen hierfür eine Kampagne im Modul „Kampagnen“ und innerhalb dieser Kampagne eine Aktivität (Karte "Aktivitäten"). Erstellen und wählen Sie eine solche aus, finden Sie dort eine Liste der „Vorgänge“ (zwischen „Aktionen“ und „Teilnehmer“). Massenvorgänge werden als IMMER aus einer Kampagne heraus erzeugt!<br />
<br />
<br />
== Massenvorgang ==<br />
<br />
Nach Erzeugen bzw. Auswahl einer Kampagne und Erzeugen bzw. Auswahl einer Aktivität besteht die Möglichkeit einen Massenvorgang anzulegen, zu verändern oder wieder zu löschen. Dies bedeutet, dass ggf. auch mehrere Massenvorgänge bei einer Kampagne hinterlegt werden können. <br />
<br />
In der Liste werden der Vorgangstyp, der Betreff, das Datum und der Status angezeigt, ob bereits die einzelnen Vorgänge erstellt oder sogar bereits versendet wurden. <br />
<br />
<br />
== Positionen für einen Massenvorgang ==<br />
<br />
Wurde ein Vorgang bereits angelegt, kann man zu diesem eine oder mehrere Vorgangspositionen anlegen. Zu jeder Position gehören:<br />
<br />
{| class="wikitable"<br />
|-<br />
! style="width:15em" | Titel!! style="width:40em" | Beschreibung <br />
|-<br />
| Positions-Nr.<br />
| Die Positionsnummer wird vom System beginnend mit 1 vorgeschlagen, kann aber geändert werden.<br />
|-<br />
| Produkt (Auswahl aus Produktbestand)<br />
| Wählen Sie aus den vorhandenen Produkten eines aus. <br />
|-<br />
| Mengeneinheit<br />
| Wählen Sie die Mengeneinheit aus den vvorgeschlagenen Werten aus.<br />
|-<br />
| Menge<br />
| Bei der Menge kann der Benutzer festlegen, ob eine feste Menge vorgegeben wird, oder ob die Menge aus einem zum Kunden zugeordneten Merkmal verwendet wird. Es werden folgende Merkmale angeboten:<br />
* nur numerische Merkmale<br />
* nur Merkmale auf Vertriebsinfo-Ebene<br />
Bei Auswahl eines Merkmals wird bei der Erstellung des Angebots dann der Wert dieses Merkmals, welches auf der Vertriebsinfo-Karte angegeben ist, verwendet und mit dem Preis/Einheit multipliziert.<br />
|-<br />
| Preis / Einheit<br />
| Beim Preis pro Einheit kann der Benutzer auswählen, ob ein fester Preis vergeben werden soll oder der Preis anhand der beim Produkt hinterlegten Preisstaffel (Modul „Produkte“, Karte „Preis“) berechnet werden soll. Die bei der Preisstaffel angegebene Menge versteht sich als „ab Menge“, d.h. ab dieser Menge wird der angegeben Preis verwendet.<br />
|-<br />
| Beschreibung<br />
| Beschreibung der Vorgangsposition. Als Vorschlag wird zunächst der Produkttext des ausgewählten Produkts übernommen, kann dann aber geändert werden. Dieser Text wird auch so 1:1 in den Vorgang (z.B. Angebot) übernommen.<br />
|}<br />
<br />
<br />
== Erzeugen der Vorgänge ==<br />
<br />
Wird die Schaltfläche „Vorgänge erstellen“ betätigt, wird:<br />
* für jeden VP dieser Kampagnenaktivität ein entsprechender Vorgang mit allen vorgesehenen Positionen erstellt und<br />
* das entsprechende Word-Dokument erzeugt.<br />
<br />
== Versenden der Vorgänge ==<br />
<br />
Außerdem befindet sich dort Schaltfläche „Vorgänge versenden“. Wird diese betätigt, öffnet sich ein kleines Popup-Fenster, in dem der Benutzer<br />
* die Mailvorlage (aus der Liste der HTML-Vorlage der Kampagne) und<br />
* das Mailkonto des Versenders auswählt,<br />
* einen oder mehrere Anhänge (aus der Liste der der Kampagne zugeordneten Anhänge) auswählt<br />
* und eine Schaltfläche „Versenden“ betätigen kann.<br />
Betätigt der Benutzer diese Schaltfläche, so wird:<br />
* für jeden Vorgang dieser Kampagnenaktivität aus dem zugehörigen Word-Dokument das PDF erstellt und<br />
* dieses als Anhang an die ausgewählte Mailvorlage angefügt und die Mail an die Standard-Mailadresse aller Teilnehmer der Aktivität versendet.<br />
* Die Mails werden als Kommunikation erstellt und werden dem Kunden und dem Vertriebsprozess zugeordnet.</div>Adminhttp://bmwiki.bm-od.com/index.php?title=MassenangeboteMassenangebote2023-09-20T15:24:47Z<p>Admin: </p>
<hr />
<div>Sie möchten für eine Reihe von Kunden und Interessenten ein Angebot "in einem Rutsch" versenden, also nicht für jeden Kunden einzeln? Dafür wurde im bm die Funktion "Massenangebote" erschaffen. Obwohl der Hauptzweck dieser Funktion die automatisierte Erstellung von mehreren Angeboten ist und wohl auch zumeist dafür verwendet werden wird, ermöglicht diese Erweiterung es, theoretisch alle Arten von Vorgängen damit anlegen und versenden zu können. Aus diesem Grund sprechen wir also hier nicht von Angeboten, sondern allgemein von Vorgängen.<br />
<br />
Um Vorgänge automatisch erzeugen zu können, muss im bm hinterlegt werden, wie diese Vorgänge aussehen sollen. Wir benötigen hierfür im Modul „Kampagnen“ für die ausgewählte Kampagne und Aktivität eine Liste der „Vorgänge“ (zwischen „Aktionen“ und „Teilnehmer“). Massenvorgänge werden als IMMER aus einer Kampagne heraus erzeugt!<br />
<br />
<br />
== Massenvorgang ==<br />
<br />
Nach Erzeugen bzw. Auswahl einer Kampagne und Erzeugen bzw. Auswahl einer Aktivität besteht die Möglichkeit einen Massenvorgang anzulegen, zu verändern oder wieder zu löschen. Dies bedeutet, dass ggf. auch mehrere Massenvorgänge bei einer Kampagne hinterlegt werden können. <br />
<br />
In der Liste werden der Vorgangstyp, der Betreff, das Datum und der Status angezeigt, ob bereits die einzelnen Vorgänge erstellt oder sogar bereits versendet wurden. <br />
<br />
<br />
== Positionen für einen Massenvorgang ==<br />
<br />
Wurde ein Vorgang bereits angelegt, kann man zu diesem eine oder mehrere Vorgangspositionen anlegen. Zu jeder Position gehören:<br />
<br />
{| class="wikitable"<br />
|-<br />
! style="width:15em" | Titel!! style="width:40em" | Beschreibung <br />
|-<br />
| Positions-Nr.<br />
| Die Positionsnummer wird vom System beginnend mit 1 vorgeschlagen, kann aber geändert werden.<br />
|-<br />
| Produkt (Auswahl aus Produktbestand)<br />
| Wählen Sie aus den vorhandenen Produkten eines aus. <br />
|-<br />
| Mengeneinheit<br />
| Wählen Sie die Mengeneinheit aus den vvorgeschlagenen Werten aus.<br />
|-<br />
| Menge<br />
| Bei der Menge kann der Benutzer festlegen, ob eine feste Menge vorgegeben wird, oder ob die Menge aus einem zum Kunden zugeordneten Merkmal verwendet wird. Es werden folgende Merkmale angeboten:<br />
* nur numerische Merkmale<br />
* nur Merkmale auf Vertriebsinfo-Ebene<br />
Bei Auswahl eines Merkmals wird bei der Erstellung des Angebots dann der Wert dieses Merkmals, welches auf der Vertriebsinfo-Karte angegeben ist, verwendet und mit dem Preis/Einheit multipliziert.<br />
|-<br />
| Preis / Einheit<br />
| Beim Preis pro Einheit kann der Benutzer auswählen, ob ein fester Preis vergeben werden soll oder der Preis anhand der beim Produkt hinterlegten Preisstaffel (Modul „Produkte“, Karte „Preis“) berechnet werden soll. Die bei der Preisstaffel angegebene Menge versteht sich als „ab Menge“, d.h. ab dieser Menge wird der angegeben Preis verwendet.<br />
|-<br />
| Beschreibung<br />
| Beschreibung der Vorgangsposition. Als Vorschlag wird zunächst der Produkttext des ausgewählten Produkts übernommen, kann dann aber geändert werden. Dieser Text wird auch so 1:1 in den Vorgang (z.B. Angebot) übernommen.<br />
|}<br />
<br />
<br />
== Erzeugen der Vorgänge ==<br />
<br />
Wird die Schaltfläche „Vorgänge erstellen“ betätigt, wird:<br />
* für jeden VP dieser Kampagnenaktivität ein entsprechender Vorgang mit allen vorgesehenen Positionen erstellt und<br />
* das entsprechende Word-Dokument erzeugt.<br />
<br />
== Versenden der Vorgänge ==<br />
<br />
Außerdem befindet sich dort Schaltfläche „Vorgänge versenden“. Wird diese betätigt, öffnet sich ein kleines Popup-Fenster, in dem der Benutzer<br />
* die Mailvorlage (aus der Liste der HTML-Vorlage der Kampagne) und<br />
* das Mailkonto des Versenders auswählt,<br />
* einen oder mehrere Anhänge (aus der Liste der der Kampagne zugeordneten Anhänge) auswählt<br />
* und eine Schaltfläche „Versenden“ betätigen kann.<br />
Betätigt der Benutzer diese Schaltfläche, so wird:<br />
* für jeden Vorgang dieser Kampagnenaktivität aus dem zugehörigen Word-Dokument das PDF erstellt und<br />
* dieses als Anhang an die ausgewählte Mailvorlage angefügt und die Mail an die Standard-Mailadresse aller Teilnehmer der Aktivität versendet.<br />
* Die Mails werden als Kommunikation erstellt und werden dem Kunden und dem Vertriebsprozess zugeordnet.</div>Adminhttp://bmwiki.bm-od.com/index.php?title=MassenangeboteMassenangebote2023-09-20T15:21:57Z<p>Admin: </p>
<hr />
<div>Obwohl der Hauptzweck dieser Funktion die automatisierte Erstellung von mehreren Angeboten ist und wohl auch zumeist dafür verwendet werden wird, ermöglicht diese Erweiterung es, theoretisch alle Arten von Vorgängen damit anlegen und versenden zu können. Aus diesem Grund sprechen wir also hier nicht von Angeboten, sondern allgemein von Vorgängen.<br />
<br />
Um Vorgänge automatisch erzeugen zu können, muss im bm hinterlegt werden, wie diese Vorgänge aussehen sollen. Wir benötigen hierfür im Modul „Kampagnen“ für die ausgewählte Kampagne und Aktivität eine Liste der „Vorgänge“ (zwischen „Aktionen“ und „Teilnehmer“). Massenvorgänge werden als IMMER aus einer Kampagne heraus erzeugt!<br />
<br />
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== Massenvorgang ==<br />
<br />
Nach Erzeugen bzw. Auswahl einer Kampagne und Erzeugen bzw. Auswahl einer Aktivität besteht die Möglichkeit einen Massenvorgang anzulegen, zu verändern oder wieder zu löschen. Dies bedeutet, dass ggf. auch mehrere Massenvorgänge bei einer Kampagne hinterlegt werden können. <br />
<br />
In der Liste werden der Vorgangstyp, der Betreff, das Datum und der Status angezeigt, ob bereits die einzelnen Vorgänge erstellt oder sogar bereits versendet wurden. <br />
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== Positionen für einen Massenvorgang ==<br />
<br />
Wurde ein Vorgang bereits angelegt, kann man zu diesem eine oder mehrere Vorgangspositionen anlegen. Zu jeder Position gehören:<br />
<br />
{| class="wikitable"<br />
|-<br />
! style="width:15em" | Titel!! style="width:40em" | Beschreibung <br />
|-<br />
| Positions-Nr.<br />
| Die Positionsnummer wird vom System beginnend mit 1 vorgeschlagen, kann aber geändert werden.<br />
|-<br />
| Produkt (Auswahl aus Produktbestand)<br />
| Wählen Sie aus den vorhandenen Produkten eines aus. <br />
|-<br />
| Mengeneinheit<br />
| Wählen Sie die Mengeneinheit aus den vvorgeschlagenen Werten aus.<br />
|-<br />
| Menge<br />
| Bei der Menge kann der Benutzer festlegen, ob eine feste Menge vorgegeben wird, oder ob die Menge aus einem zum Kunden zugeordneten Merkmal verwendet wird. Es werden folgende Merkmale angeboten:<br />
* nur numerische Merkmale<br />
* nur Merkmale auf Vertriebsinfo-Ebene<br />
Bei Auswahl eines Merkmals wird bei der Erstellung des Angebots dann der Wert dieses Merkmals, welches auf der Vertriebsinfo-Karte angegeben ist, verwendet und mit dem Preis/Einheit multipliziert.<br />
|-<br />
| Preis / Einheit<br />
| Beim Preis pro Einheit kann der Benutzer auswählen, ob ein fester Preis vergeben werden soll oder der Preis anhand der beim Produkt hinterlegten Preisstaffel (Modul „Produkte“, Karte „Preis“) berechnet werden soll. Die bei der Preisstaffel angegebene Menge versteht sich als „ab Menge“, d.h. ab dieser Menge wird der angegeben Preis verwendet.<br />
|-<br />
| Beschreibung<br />
| Beschreibung der Vorgangsposition. Als Vorschlag wird zunächst der Produkttext des ausgewählten Produkts übernommen, kann dann aber geändert werden. Dieser Text wird auch so 1:1 in den Vorgang (z.B. Angebot) übernommen.<br />
|}<br />
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== Erzeugen der Vorgänge ==<br />
<br />
Wird die Schaltfläche „Vorgänge erstellen“ betätigt, wird:<br />
* für jeden VP dieser Kampagnenaktivität ein entsprechender Vorgang mit allen vorgesehenen Positionen erstellt und<br />
* das entsprechende Word-Dokument erzeugt.<br />
<br />
== Versenden der Vorgänge ==<br />
<br />
Außerdem befindet sich dort Schaltfläche „Vorgänge versenden“. Wird diese betätigt, öffnet sich ein kleines Popup-Fenster, in dem der Benutzer<br />
* die Mailvorlage (aus der Liste der HTML-Vorlage der Kampagne) und<br />
* das Mailkonto des Versenders auswählt,<br />
* einen oder mehrere Anhänge (aus der Liste der der Kampagne zugeordneten Anhänge) auswählt<br />
* und eine Schaltfläche „Versenden“ betätigen kann.<br />
Betätigt der Benutzer diese Schaltfläche, so wird:<br />
* für jeden Vorgang dieser Kampagnenaktivität aus dem zugehörigen Word-Dokument das PDF erstellt und<br />
* dieses als Anhang an die ausgewählte Mailvorlage angefügt und die Mail an die Standard-Mailadresse aller Teilnehmer der Aktivität versendet.<br />
* Die Mails werden als Kommunikation erstellt und werden dem Kunden und dem Vertriebsprozess zugeordnet.</div>Adminhttp://bmwiki.bm-od.com/index.php?title=MassenangeboteMassenangebote2023-09-18T16:29:43Z<p>Admin: </p>
<hr />
<div>Obwohl der Hauptzweck die automatisierte Erstellung von mehreren Angeboten ist und wohl auch zumeist dafür verwendet werden wird, ermöglicht diese Erweiterung es, theoretisch alle Arten von Vorgängen damit anlegen und versenden zu können. Aus diesem Grund sprechen wir also hier nicht von Angeboten, sondern allgemein von Vorgängen.<br />
<br />
Um Vorgänge automatisch erzeugen zu können, muss im bm hinterlegt werden, wie diese Vorgänge aussehen sollen. Wir benötigen hierfür im Modul „Kampagnen“ für die ausgewählte Kampagne und Aktivität eine Liste der „Vorgänge“ (zwischen „Aktionen“ und „Teilnehmer“). Massenvorgänge werden als IMMER aus einer Kampagne heraus erzeugt!<br />
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== Massenvorgang ==<br />
<br />
Nach Erzeugen bzw. Auswahl einer Kampagne und Erzeugen bzw. Auswahl einer Aktivität besteht die Möglichkeit einen Massenvorgang anzulegen, zu verändern oder wieder zu löschen. Dies bedeutet, dass ggf. auch mehrere Massenvorgänge bei einer Kampagne hinterlegt werden können. <br />
<br />
In der Liste werden der Vorgangstyp, der Betreff, das Datum und der Status angezeigt, ob bereits die einzelnen Vorgänge erstellt oder sogar bereits versendet wurden. <br />
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== Positionen für einen Massenvorgang ==<br />
<br />
Wurde ein Vorgang bereits angelegt, kann man zu diesem eine oder mehrere Vorgangspositionen anlegen. Zu jeder Position gehören:<br />
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{| class="wikitable"<br />
|-<br />
! style="width:15em" | Titel!! style="width:40em" | Beschreibung <br />
|-<br />
| Positions-Nr.<br />
| Die Positionsnummer wird vom System beginnend mit 1 vorgeschlagen, kann aber geändert werden.<br />
|-<br />
| Produkt (Auswahl aus Produktbestand)<br />
| Wählen Sie aus den vorhandenen Produkten eines aus. <br />
|-<br />
| Mengeneinheit<br />
| Wählen Sie die Mengeneinheit aus den vvorgeschlagenen Werten aus.<br />
|-<br />
| Menge<br />
| Bei der Menge kann der Benutzer festlegen, ob eine feste Menge vorgegeben wird, oder ob die Menge aus einem zum Kunden zugeordneten Merkmal verwendet wird. Es werden folgende Merkmale angeboten:<br />
* nur numerische Merkmale<br />
* nur Merkmale auf Vertriebsinfo-Ebene<br />
Bei Auswahl eines Merkmals wird bei der Erstellung des Angebots dann der Wert dieses Merkmals, welches auf der Vertriebsinfo-Karte angegeben ist, verwendet und mit dem Preis/Einheit multipliziert.<br />
|-<br />
| Preis / Einheit<br />
| Beim Preis pro Einheit kann der Benutzer auswählen, ob ein fester Preis vergeben werden soll oder der Preis anhand der beim Produkt hinterlegten Preisstaffel (Modul „Produkte“, Karte „Preis“) berechnet werden soll. Die bei der Preisstaffel angegebene Menge versteht sich als „ab Menge“, d.h. ab dieser Menge wird der angegeben Preis verwendet.<br />
|-<br />
| Beschreibung<br />
| Beschreibung der Vorgangsposition. Als Vorschlag wird zunächst der Produkttext des ausgewählten Produkts übernommen, kann dann aber geändert werden. Dieser Text wird auch so 1:1 in den Vorgang (z.B. Angebot) übernommen.<br />
|}<br />
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== Erzeugen der Vorgänge ==<br />
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Wird die Schaltfläche „Vorgänge erstellen“ betätigt, wird:<br />
* für jeden VP dieser Kampagnenaktivität ein entsprechender Vorgang mit allen vorgesehenen Positionen erstellt und<br />
* das entsprechende Word-Dokument erzeugt.<br />
<br />
== Versenden der Vorgänge ==<br />
<br />
Außerdem befindet sich dort Schaltfläche „Vorgänge versenden“. Wird diese betätigt, öffnet sich ein kleines Popup-Fenster, in dem der Benutzer<br />
* die Mailvorlage (aus der Liste der HTML-Vorlage der Kampagne) und<br />
* das Mailkonto des Versenders auswählt,<br />
* einen oder mehrere Anhänge (aus der Liste der der Kampagne zugeordneten Anhänge) auswählt<br />
* und eine Schaltfläche „Versenden“ betätigen kann.<br />
Betätigt der Benutzer diese Schaltfläche, so wird:<br />
* für jeden Vorgang dieser Kampagnenaktivität aus dem zugehörigen Word-Dokument das PDF erstellt und<br />
* dieses als Anhang an die ausgewählte Mailvorlage angefügt und die Mail an die Standard-Mailadresse aller Teilnehmer der Aktivität versendet.<br />
* Die Mails werden als Kommunikation erstellt und werden dem Kunden und dem Vertriebsprozess zugeordnet.</div>Adminhttp://bmwiki.bm-od.com/index.php?title=MassenangeboteMassenangebote2023-09-18T16:28:03Z<p>Admin: </p>
<hr />
<div>Obwohl der Hauptzweck die automatisierte Erstellung von mehreren Angeboten ist und wohl auch zumeist dafür verwendet werden wird, ermöglicht diese Erweiterung es, theoretisch alle Arten von Vorgängen damit anlegen und versenden zu können. Aus diesem Grund sprechen wir also hier nicht von Angeboten, sondern allgemein von Vorgängen.<br />
<br />
Um Vorgänge automatisch erzeugen zu können, muss im bm hinterlegt werden, wie diese Vorgänge aussehen sollen. Wir benötigen hierfür im Modul „Kampagnen“ für die ausgewählte Kampagne und Aktivität eine Liste der „Vorgänge“ (zwischen „Aktionen“ und „Teilnehmer“). Massenvorgänge werden als IMMER aus einer Kampagne heraus erzeugt!<br />
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== Massenvorgang ==<br />
<br />
Nach Erzeugen bzw. Auswahl einer Kampagne und Erzeugen bzw. Auswahl einer Aktivität besteht die Möglichkeit einen Massenvorgang anzulegen, zu verändern oder wieder zu löschen. Dies bedeutet, dass ggf. auch mehrere Massenvorgänge bei einer Kampagne hinterlegt werden können. <br />
<br />
In der Liste werden der Vorgangstyp, der Betreff, das Datum und der Status angezeigt, ob bereits die einzelnen Vorgänge erstellt oder sogar bereits versendet wurden. <br />
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== Positionen für einen Massenvorgang ==<br />
<br />
Wurde ein Vorgang bereits angelegt, kann man zu diesem eine oder mehrere Vorgangspositionen anlegen. Zu jeder Position gehören:<br />
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{| class="wikitable"<br />
|-<br />
! style="width:15em" | Titel!! style="width:40em" | Beschreibung <br />
|-<br />
| Positions-Nr.<br />
| Die Positionsnummer wird vom System beginnend mit 1 vorgeschlagen, kann aber geändert werden.<br />
|-<br />
| Produkt (Auswahl aus Produktbestand)<br />
| Wählen Sie aus den vorhandenen Produkten eines aus. <br />
|-<br />
| Mengeneinheit<br />
| Wählen Sie die Mengeneinheit aus den vvorgeschlagenen Werten aus.<br />
|-<br />
| Menge<br />
| Bei der Menge kann der Benutzer festlegen, ob eine feste Menge vorgegeben wird, oder ob die Menge aus einem zum Kunden zugeordneten Merkmal verwendet wird. Es werden folgende Merkmale angeboten:<br />
* nur numerische Merkmale<br />
* nur Merkmale auf Vertriebsinfo-Ebene<br />
Bei Auswahl eines Merkmals wird bei der Erstellung des Angebots dann der Wert dieses Merkmals, welches auf der Vertriebsinfo-Karte angegeben ist, verwendet und mit dem Preis/Einheit multipliziert.<br />
|-<br />
| Preis / Einheit<br />
| Beim Preis pro Einheit kann der Benutzer auswählen, ob ein fester Preis vergeben werden soll oder der Preis anhand der beim Produkt hinterlegten Preisstaffel (Modul „Produkte“, Karte „Preis“) berechnet werden soll. Die bei der Preisstaffel angegebene Menge versteht sich als „ab Menge“, d.h. ab dieser Menge wird der angegeben Preis verwendet.<br />
|-<br />
| Beschreibung<br />
| Beschreibung der Vorgangsposition. Als Vorschlag wird zunächst der Produkttext des ausgewählten Produkts übernommen, kann dann aber geändert werden. Dieser Text wird auch so 1:1 in den Vorgang (z.B. Angebot) übernommen.<br />
|}<br />
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== Erzeugen der Vorgänge ==<br />
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== Versenden der Vorgänge ==</div>Adminhttp://bmwiki.bm-od.com/index.php?title=MassenangeboteMassenangebote2023-09-18T16:26:59Z<p>Admin: </p>
<hr />
<div>Obwohl der Hauptzweck die automatisierte Erstellung von mehreren Angeboten ist und wohl auch zumeist dafür verwendet werden wird, ermöglicht diese Erweiterung es, theoretisch alle Arten von Vorgängen damit anlegen und versenden zu können. Aus diesem Grund sprechen wir also hier nicht von Angeboten, sondern allgemein von Vorgängen.<br />
<br />
Um Vorgänge automatisch erzeugen zu können, muss im bm hinterlegt werden, wie diese Vorgänge aussehen sollen. Wir benötigen hierfür im Modul „Kampagnen“ für die ausgewählte Kampagne und Aktivität eine Liste der „Vorgänge“ (zwischen „Aktionen“ und „Teilnehmer“). Massenvorgänge werden als IMMER aus einer Kampagne heraus erzeugt!<br />
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== Massenvorgang ==<br />
<br />
Nach Erzeugen bzw. Auswahl einer Kampagne und Erzeugen bzw. Auswahl einer Aktivität besteht die Möglichkeit einen Massenvorgang anzulegen, zu verändern oder wieder zu löschen. Dies bedeutet, dass ggf. auch mehrere Massenvorgänge bei einer Kampagne hinterlegt werden können. <br />
<br />
In der Liste werden der Vorgangstyp, der Betreff, das Datum und der Status angezeigt, ob bereits die einzelnen Vorgänge erstellt oder sogar bereits versendet wurden. <br />
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== Positionen für einen Massenvorgang ==<br />
<br />
Wurde ein Vorgang bereits angelegt, kann man zu diesem eine oder mehrere Vorgangspositionen anlegen. Zu jeder Position gehören:<br />
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{| class="wikitable"<br />
|-<br />
! style="width:15em" | Titel!! style="width:40em" | Beschreibung <br />
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| Positions-Nr.<br />
| Die Positionsnummer wird vom System vorgeschlagen, kann aber geändert werden.<br />
|-<br />
| Produkt (Auswahl aus Produktbestand)<br />
| <br />
|-<br />
| Mengeneinheit<br />
| Wählen Sie die Mengeneinheit aus den vvorgeschlagenen Werten aus.<br />
|-<br />
| Menge<br />
| Bei der Menge kann der Benutzer festlegen, ob eine feste Menge vorgegeben wird, oder ob die Menge aus einem zum Kunden zugeordneten Merkmal verwendet wird. Es werden folgende Merkmale angeboten:<br />
* nur numerische Merkmale<br />
* nur Merkmale auf Vertriebsinfo-Ebene<br />
Bei Auswahl eines Merkmals wird bei der Erstellung des Angebots dann der Wert dieses Merkmals, welches auf der Vertriebsinfo-Karte angegeben ist, verwendet und mit dem Preis/Einheit multipliziert.<br />
|-<br />
| Preis / Einheit<br />
| Beim Preis pro Einheit kann der Benutzer auswählen, ob ein fester Preis vergeben werden soll oder der Preis anhand der beim Produkt hinterlegten Preisstaffel (Modul „Produkte“, Karte „Preis“) berechnet werden soll. Die bei der Preisstaffel angegebene Menge versteht sich als „ab Menge“, d.h. ab dieser Menge wird der angegeben Preis verwendet.<br />
|-<br />
| Beschreibung<br />
| Beschreibung der Vorgangsposition. Als Vorschlag wird zunächst der Produkttext des ausgewählten Produkts übernommen, kann dann aber geändert werden. Dieser Text wird auch so 1:1 in den Vorgang (z.B. Angebot) übernommen.<br />
|}<br />
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== Erzeugen der Vorgänge ==<br />
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== Versenden der Vorgänge ==</div>Adminhttp://bmwiki.bm-od.com/index.php?title=MassenangeboteMassenangebote2023-09-18T16:23:46Z<p>Admin: </p>
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<div>Obwohl der Hauptzweck die automatisierte Erstellung von mehreren Angeboten ist und wohl auch zumeist dafür verwendet werden wird, ermöglicht diese Erweiterung es, theoretisch alle Arten von Vorgängen damit anlegen und versenden zu können. Aus diesem Grund sprechen wir also hier nicht von Angeboten, sondern allgemein von Vorgängen.<br />
<br />
Um Vorgänge automatisch erzeugen zu können, muss im bm hinterlegt werden, wie diese Vorgänge aussehen sollen. Wir benötigen hierfür im Modul „Kampagnen“ für die ausgewählte Kampagne und Aktivität eine Liste der „Vorgänge“ (zwischen „Aktionen“ und „Teilnehmer“). Massenvorgänge werden als IMMER aus einer Kampagne heraus erzeugt!<br />
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== Massenvorgang ==<br />
<br />
Nach Erzeugen bzw. Auswahl einer Kampagne und Erzeugen bzw. Auswahl einer Aktivität besteht die Möglichkeit einen Massenvorgang anzulegen, zu verändern oder wieder zu löschen. Dies bedeutet, dass ggf. auch mehrere Massenvorgänge bei einer Kampagne hinterlegt werden können. <br />
<br />
In der Liste werden der Vorgangstyp, der Betreff, das Datum und der Status angezeigt, ob bereits die einzelnen Vorgänge erstellt oder sogar bereits versendet wurden. <br />
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== Positionen für einen Massenvorgang ==<br />
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Wurde ein Vorgang bereits angelegt, kann man zu diesem eine oder mehrere Vorgangspositionen anlegen. Zu jeder Position gehören:<br />
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| Bei der Menge kann der Benutzer festlegen, ob eine feste Menge vorgegeben wird, oder ob die Menge aus einem zum Kunden zugeordneten Merkmal verwendet wird. Es werden folgende Merkmale angeboten:<br />
* nur numerische Merkmale<br />
* nur Merkmale auf Vertriebsinfo-Ebene<br />
Bei Auswahl eines Merkmals wird bei der Erstellung des Angebots dann der Wert dieses Merkmals, welches auf der Vertriebsinfo-Karte angegeben ist, verwendet und mit dem Preis/Einheit multipliziert.<br />
|-<br />
| Preis / Einheit<br />
| Beim Preis pro Einheit kann der Benutzer auswählen, ob ein fester Preis vergeben werden soll oder der Preis anhand der beim Produkt hinterlegten Preisstaffel (Modul „Produkte“, Karte „Preis“) berechnet werden soll. Die bei der Preisstaffel angegebene Menge versteht sich als „ab Menge“, d.h. ab dieser Menge wird der angegeben Preis verwendet.<br />
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== Erzeugen der Vorgänge ==<br />
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== Versenden der Vorgänge ==</div>Adminhttp://bmwiki.bm-od.com/index.php?title=MassenangeboteMassenangebote2023-09-18T16:22:39Z<p>Admin: </p>
<hr />
<div>Obwohl der Hauptzweck die automatisierte Erstellung von mehreren Angeboten ist und wohl auch zumeist dafür verwendet werden wird, ermöglicht diese Erweiterung es, theoretisch alle Arten von Vorgängen damit anlegen und versenden zu können. Aus diesem Grund sprechen wir also hier nicht von Angeboten, sondern allgemein von Vorgängen.<br />
<br />
Um Vorgänge automatisch erzeugen zu können, muss im bm hinterlegt werden, wie diese Vorgänge aussehen sollen. Wir benötigen hierfür im Modul „Kampagnen“ für die ausgewählte Kampagne und Aktivität eine Liste der „Vorgänge“ (zwischen „Aktionen“ und „Teilnehmer“). Massenvorgänge werden als IMMER aus einer Kampagne heraus erzeugt!<br />
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== Massenvorgang ==<br />
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Nach Erzeugen bzw. Auswahl einer Kampagne und Erzeugen bzw. Auswahl einer Aktivität besteht die Möglichkeit einen Massenvorgang anzulegen, zu verändern oder wieder zu löschen. Dies bedeutet, dass ggf. auch mehrere Massenvorgänge bei einer Kampagne hinterlegt werden können. <br />
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In der Liste werden der Vorgangstyp, der Betreff, das Datum und der Status angezeigt, ob bereits die einzelnen Vorgänge erstellt oder sogar bereits versendet wurden. <br />
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== Positionen für einen Massenvorgang ==<br />
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Wurde ein Vorgang bereits angelegt, kann man zu diesem eine oder mehrere Vorgangspositionen anlegen. Zu jeder Position gehören:<br />
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{| class="wikitable"<br />
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! style="width:15em" | Titel!! style="width:40em" | Beschreibung <br />
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| Positions-Nr.<br />
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| Produkt (Auswahl aus Produktbestand)<br />
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| Mengeneinheit<br />
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| Menge<br />
| Bei der Menge kann der Benutzer festlegen, ob eine feste Menge vorgegeben wird, oder ob die Menge aus einem zum Kunden zugeordneten Merkmal verwendet wird. Es werden folgende Merkmale angeboten:<br />
* nur numerische Merkmale<br />
* nur Merkmale auf Vertriebsinfo-Ebene<br />
Bei Auswahl eines Merkmals wird bei der Erstellung des Angebots dann der Wert dieses Merkmals, welches auf der Vertriebsinfo-Karte angegeben ist, verwendet und mit dem Preis/Einheit multipliziert.<br />
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| Preis / Einheit<br />
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== Erzeugen der Vorgänge ==<br />
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== Versenden der Vorgänge ==</div>Adminhttp://bmwiki.bm-od.com/index.php?title=MassenangeboteMassenangebote2023-09-18T16:18:49Z<p>Admin: </p>
<hr />
<div>Obwohl der Hauptzweck die automatisierte Erstellung von mehreren Angeboten ist und wohl auch zumeist dafür verwendet werden wird, ermöglicht diese Erweiterung es, theoretisch alle Arten von Vorgängen damit anlegen und versenden zu können. Aus diesem Grund sprechen wir also hier nicht von Angeboten, sondern allgemein von Vorgängen.<br />
<br />
Um Vorgänge automatisch erzeugen zu können, muss im bm hinterlegt werden, wie diese Vorgänge aussehen sollen. Wir benötigen hierfür im Modul „Kampagnen“ für die ausgewählte Kampagne und Aktivität eine Liste der „Vorgänge“ (zwischen „Aktionen“ und „Teilnehmer“). Massenvorgänge werden als IMMER aus einer Kampagne heraus erzeugt!<br />
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== Massenvorgang ==<br />
<br />
Nach Erzeugen bzw. Auswahl einer Kampagne und Erzeugen bzw. Auswahl einer Aktivität besteht die Möglichkeit einen Massenvorgang anzulegen, zu verändern oder wieder zu löschen. Dies bedeutet, dass ggf. auch mehrere Massenvorgänge bei einer Kampagne hinterlegt werden können. <br />
<br />
In der Liste werden der Vorgangstyp, der Betreff, das Datum und der Status angezeigt, ob bereits die einzelnen Vorgänge erstellt oder sogar bereits versendet wurden. <br />
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== Positionen für einen Massenvorgang ==<br />
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Wurde ein Vorgang bereits angelegt, kann man zu diesem eine oder mehrere Vorgangspositionen anlegen. Zu jeder Position gehören:<br />
<br />
* Positions-Nr.<br />
* Produkt (Auswahl aus Produktbestand)<br />
* Mengeneinheit<br />
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== Erzeugen der Vorgänge ==<br />
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== Versenden der Vorgänge ==</div>Adminhttp://bmwiki.bm-od.com/index.php?title=MassenangeboteMassenangebote2023-09-18T16:17:56Z<p>Admin: </p>
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<div>Obwohl der Hauptzweck die automatisierte Erstellung von mehreren Angeboten ist und wohl auch zumeist dafür verwendet werden wird, ermöglicht diese Erweiterung es, theoretisch alle Arten von Vorgängen damit anlegen und versenden zu können. Aus diesem Grund sprechen wir also hier nicht von Angeboten, sondern allgemein von Vorgängen.<br />
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Um Vorgänge automatisch erzeugen zu können, muss im bm hinterlegt werden, wie diese Vorgänge aussehen sollen. Wir benötigen hierfür im Modul „Kampagnen“ für die ausgewählte Kampagne und Aktivität eine Liste der „Vorgänge“ (zwischen „Aktionen“ und „Teilnehmer“). Massenvorgänge werden als IMMER aus einer Kampagne heraus erzeugt!<br />
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== Massenvorgang ==<br />
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Nach Erzeugen bzw. Auswahl einer Kampagne und Erzeugen bzw. Auswahl einer Aktivität besteht die Möglichkeit einen Massenvorgang anzulegen, zu verändern oder wieder zu löschen. Dies bedeutet, dass ggf. auch mehrere Massenvorgänge bei einer Kampagne hinterlegt werden können. <br />
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In der Liste werden der Vorgangstyp, der Betreff, das Datum und der Status angezeigt, ob bereits die einzelnen Vorgänge erstellt oder sogar bereits versendet wurden. <br />
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== Positionen für einen Massenvorgang ==<br />
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Wurde ein Vorgang bereits angelegt, kann man zu diesem eine oder mehrere Vorgangspositionen anlegen. Zu jeder Position gehören:<br />
Positions-Nr.<br />
Produkt (Auswahl aus Produktbestand)<br />
Mengeneinheit<br />
Menge<br />
Preis / Einheit<br />
Beschreibung<br />
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== Erzeugen der Vorgänge ==<br />
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== Versenden der Vorgänge ==</div>Adminhttp://bmwiki.bm-od.com/index.php?title=MassenangeboteMassenangebote2023-09-18T12:48:58Z<p>Admin: </p>
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<div>Obwohl der Hauptzweck die automatisierte Erstellung von mehreren Angeboten ist und wohl auch zumeist dafür verwendet werden wird, ermöglicht diese Erweiterung es, theoretisch alle Arten von Vorgängen damit anlegen und versenden zu können. Aus diesem Grund sprechen wir also hier nicht von Angeboten, sondern allgemein von Vorgängen.<br />
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Um Vorgänge automatisch erzeugen zu können, muss im bm hinterlegt werden, wie diese Vorgänge aussehen sollen. Wir benötigen hierfür im Modul „Kampagnen“ für die ausgewählte Kampagne und Aktivität eine Liste der „Vorgänge“ (zwischen „Aktionen“ und „Teilnehmer“). Massenvorgänge werden als IMMER aus einer Kampagne heraus erzeugt!<br />
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== Massenvorgang ==<br />
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Nach Erzeugen bzw. Auswahl einer Kampagne und Erzeugen bzw. Auswahl einer Aktivität besteht die Möglichkeit einen Massenvorgang anzulegen, zu verändern oder wieder zu löschen. Dies bedeutet, dass ggf. auch mehrere Massenvorgänge bei einer Kampagne hinterlegt werden können. <br />
<br />
In der Liste werden der Vorgangstyp, der Betreff, das Datum und der Status angezeigt, ob bereits die einzelnen Vorgänge erstellt oder sogar bereits versendet wurden. <br />
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== Positionen für einen Massenvorgang ==<br />
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== Erzeugen der Vorgänge ==<br />
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== Versenden der Vorgänge ==</div>Adminhttp://bmwiki.bm-od.com/index.php?title=Seite:_Kampagne_/_MassenangeboteSeite: Kampagne / Massenangebote2023-09-18T12:05:26Z<p>Admin: </p>
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<div>Obwohl der Hauptzweck die automatisierte Erstellung von mehreren Angeboten ist und wohl auch zumeist dafür verwendet werden wird, ermöglicht diese Erweiterung es, theoretisch alle Arten von Vorgängen damit anlegen und versenden zu können. Aus diesem Grund sprechen wir also hier nicht von Angeboten, sondern allgemein von Vorgängen.<br />
<br />
Um Vorgänge automatisch erzeugen zu können, muss im bm hinterlegt werden, wie diese Vorgänge aussehen sollen. Wir benötigen hierfür im Modul „Kampagnen“ für die ausgewählte Kampagne und Aktivität eine Liste der „Vorgänge“ (zwischen „Aktionen“ und „Teilnehmer“). Massenvorgänge werden als IMMER aus einer Kampagne heraus erzeugt!<br />
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== Massenvorgang ==<br />
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Hier kann ein Benutzer einen Massenvorgang anlegen, ändern oder löschen. Dies bedeutet, dass ggf. auch mehrere Massenvorgänge bei einer Kampagne hinterlegt werden können. In der Liste werden der Vorgangstyp, der Betreff, das Datum und der Status angezeigt, ob bereits die einzelnen Vorgänge erstellt oder sogar bereits versendet wurden. <br />
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== Positionen für einen Massenvorgang ==<br />
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== Erzeugen der Vorgänge ==<br />
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== Versenden der Vorgänge ==</div>Admin