Merkmale

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Der business manager stellt automatisch eine Reihe von Feldern zur Verfügung. Diese Felder sind für alle Firmen identisch.

Jede Firma kann aber zusätzliche Felder (sogenannte Merkmale) festlegen. Diese werden im Modul Stammdaten im Untermenü Allgemein auf den Karten Merkmale, Merkmalgruppen und Zusatzkarten definiert.

Merkmale stehen zur Zeit zur Verfügung für Adressen (Kontakte), für Kontaktpersonen, für Vertriebsinformationen und für Produkte.

Merkmale werden in den Stammdaten eingerichtet.

Einrichtung Merkmale / Merkmalgruppen / Zusatzkarten

Wir wollen die Einrichtung anhand des folgenden Beispiels nachvollziehen.

Beispiel Wir wollen die Haarfarbe eines Kontaktes ablegen, aber nur, wenn es sich bei dem Kontakt um eine Person handelt. Diese Information soll auf einer neuen Karte Person sichtbar gemacht werden.

Zusatzkarte einrichten

Merkmalgruppe einrichten

Merkmal einrichten

Verwendung von Merkmalen in Kampagnen und Berichten

Was ist der Zweck von Merkmalen? Zunächst einmal handelt es sich um zusätzliche Informationen, die zu einem Kontakt, Produkt, ... abgelegt werden können. Merkmale können aber auch im Modul Kampagnen als Auswahlkriterien für die Auswahl von Kontakten verwendet werden.