Merkmale
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Der business manager stellt automatisch eine Reihe von Feldern zur Verfügung. Diese Felder sind für alle Firmen identisch.
Jede Firma kann aber zusätzliche Felder (sogenannte Merkmale) festlegen. Diese werden im Modul Stammdaten im Untermenü Allgemein auf den Karten Merkmale, Merkmalgruppen und Zusatzkarten definiert.
Merkmale stehen zur Zeit zur Verfügung für Adressen (Kontakte), für Kontaktpersonen, für Vertriebsinformationen und für Produkte.
Merkmale werden in den Stammdaten eingerichtet.
Einrichtung Merkmale / Merkmalgruppen / Zusatzkarten
Wir wollen die Einrichtung anhand des folgenden Beispiels nachvollziehen.
Merkmal einrichten
Ziel: Wir wollen die Haarfarbe einer Person ablegen.
Ein Merkmal wird in den Stammdaten / Allgemein / Merkmale angelegt. Dort tragen wir ein, dass
- die Bezeichnung des Merkmals Haarfarbe sein soll,
- dass wir als Wert für die Reihenfolge 10 vorgeben (da wir nur ein Merkmal definieren, ist die Reihenfolge unerheblich und wir könnten dieses Feld auch leer lassen),
- dass wir als Sprache Deutsch auswählen (der Begriff Haarfarbe wird für deutsch-sprachige Benutzer verwendet),
- dass wir einneues Merkmal zu den Adressen anlegen wollen und
- dass es sich bei diesem Merkmal um eine Einfachauswahl handelt (jede Person kann nur eine Haarfarbe haben, sonst müsste man Mehrfachauswahl als Typ wählen)).
Wenn wir nun auf Speichern drücken, erscheint unterhalb des Merkmals eine neue Liste Merkmalwerte. Dort können wir nun die möglichen Werte für die Haarfarbe eintragen.
Nun wollen wir einmal das Ergebnis betrachten. Dazu rufen wir im Modul Kontakte einen Kontakt auf und stellen fest, dass unterhalb der üblichen Felder das neue Feld Haarfarbe erscheint und der Benutzer aus den eben definierten Werten auswählen kann.
Merkmalgruppe einrichten
Ziel: Wir wollen nun das neue Merkmal optisch von den Standardfeldern trennen und die Überschrift Persönliche Daten hinzufügen.
Hierfür müssen wir eine Merkmalgruppe anlegen. Normalerweise werden einer Merkmalgruppe mehrere Merkmale unter einer einheitlichen Überschrift zusammengefaßt (wie das Wort Gruppe schon sagt). Eine Merkmalgruppe wird in den Stammdaten / Allgemein / Merkmalgruppe angelegt. Dort tragen wir ein, dass
Zusatzkarte einrichten Wie im Beispiel beschrieben soll die neue Information auf einer neuen Karte angezeigt werden, beachten Sie bitte, dass
Verwendung von Merkmalen in Kampagnen und Berichten
Was ist der Zweck von Merkmalen? Zunächst einmal handelt es sich um zusätzliche Informationen, die zu einem Kontakt, Produkt, ... abgelegt werden können. Merkmale können aber auch im Modul Kampagnen als Auswahlkriterien für die Auswahl von Kontakten verwendet werden.
