Begriff: Vorlage

Aus bmWiki

Der bm erlaubt die Verwendung von Vorlagen bei der Erstellung von E-Mails (dafür steht ein HTML-Editor zur Verfügung) wie auch von Dokumenten (dafür wird MS-Word benutzt). In Vorlagen werden einfacher Text (mit Formatierungen), Bildelemente und Verlinkungen mit bm-Variablen gemixt, häufig um die Adressaten zu personalisieren. Bei der Erstellung von Dokumentenvorlagen für Angebot, Lieferschein bzw. Rechnung werden darüber hinaus Variablen mit Produkt -daten u. dgl. hinzugefügt.

Es gibt im bm vier Orte, an denen Vorlagen eingebunden werden können:

- Stammdaten, Kommunikation, Vorlagen (für allgemeine E-Mails und Dokumente sowie Angebots-, Lieferschein- und Rechnungsvorlagen)

- Stammdaten, Finanzen, Rechnungsvorlagen (Rechnungsvorlagen)

- Stammdaten, Finanzen, Mahnstufen (für Mahnungsvorlagen)

- Kampagnen, Auswahl einer Kampagne, Vorlagen.

Kampagnenvorlagen wiederum können für Rundmails (im HTML-Editor, s.o.) oder als Word-Dokument für Serienbriefe angelegt werden.
Achtung: Bei Wordvorlagen für Serienbriefe in Kampagnen verzichten Sie bitte auf Textfelder an Stellen, die wechselnde Variableninhalte ausgeben sollen. Hinweis: Die Erstellung von Word-Vorlagen setzt die Installation des sogenannten Word-Plugins (zu finden z.B. in der Anmeldemaske zum bm unterhalb des Firmennamens) plus Administratorrechte am Arbeitsplatz voraus.