Merkmale

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Der '''business manager''' stellt automatisch eine Reihe von Feldern zur Verfügung. Diese Felder sind für alle Firmen identisch.  
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Jede Firma kann aber zusätzliche Felder (sogenannte ''Merkmale'') festlegen. Diese werden im Modul [[Modul: Stammdaten | Stammdaten]] im Untermenü ''Allgemein'' auf den Karten [[Seite: Stammdaten / Allgemein / Merkmale | Merkmale]], [[Seite: Stammdaten / Allgemein / Merkmalgruppen | Merkmalgruppen]] und [[Seite: Stammdaten / Allgemein / Zusatzkarten | Zusatzkarten]] definiert.
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Jede [[Begriff: Firma|Firma]] kann aber zusätzliche Felder (sogenannte ''Merkmale'') festlegen. Diese werden im [[Modul: Stammdaten | Modul Stammdaten]] im Untermenü ''Allgemein'' auf den Karten [[Seite: Stammdaten / Allgemein / Merkmale | Merkmale]], [[Seite: Stammdaten / Allgemein / Merkmalgruppen | Merkmalgruppen]] und [[Seite: Stammdaten / Allgemein / Zusatzkarten | Zusatzkarten]] definiert.
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Merkmale stehen zur Zeit zur Verfügung für Adressen ([[Kontakt]]e), für [[Kontaktperson]]en, für [[Vertriebsinfo]]rmationen und für [[Produkt]]e.
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Merkmale stehen zur Zeit zur Verfügung für Adressen ([[Begriff: Kontakt|Kontakt]]), für [[Begriff: Kontaktperson|Kontaktpersonen]], für [[Vertriebsinfo]]rmationen, für Vertriebsprozesse und für [[Produkt]]e.
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Merkmale werden in den [[Modul: Stammdaten|Stammdaten]] eingerichtet.
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Merkmale können nur in den [[Modul: Stammdaten|Stammdaten]] eingerichtet werden, wenn man die entsprechenden Zugriffsrechte besitzt.
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== Einrichtung Merkmale / Merkmalgruppen / Zusatzkarten ==
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== Einrichtung von Merkmalen / Merkmalgruppen / Zusatzkarten ==
Wir wollen die Einrichtung anhand des folgenden Beispiels nachvollziehen.  
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'''Merkmal einrichten'''
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Wir wollen die Haarfarbe eines Kontaktes ablegen.
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* dass wir als Wert für die Reihenfolge 10 vorgeben (da wir nur ein Merkmal definieren, ist die Reihenfolge unerheblich und wir könnten dieses Feld auch leer lassen),  
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* dass wir als Sprache ''Deutsch'' auswählen (für deutsch-sprachige Benutzer wird also der Begriff ''Haarfarbe'' verwendet),
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* dass es sich bei diesem Merkmal um eine ''Einfachauswahl'' handelt (jede Person kann also nur eine Haarfarbe haben, sonst müsste man ''Mehrfachauswahl'' als Typ wählen)).
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| Wenn wir nun auf Speichern drücken, erscheint unterhalb des Merkmals eine neue Liste ''Merkmalwerte''. Dort können wir nun die möglichen Werte für die Haarfarbe eintragen. Merkmalwerte können nur für Merkmale vom Typ ''Einfachauswahl'' oder ''Mehrfachauswahl'' festgelegt werden.
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| Nun wollen wir einmal das Ergebnis betrachten. Dazu rufen wir im Modul Kontakte einen Kontakt auf und stellen fest, dass unterhalb der üblichen Felder das neue Feld ''Haarfarbe'' erscheint und der Benutzer aus den eben definierten Werten auswählen kann.
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'''Merkmalgruppe einrichten'''
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Ziel: Wir wollen nun das neue Merkmal optisch von den Standardfeldern trennen und die Überschrift ''Persönliche Daten'' hinzufügen.
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Wenn wir nun auf Speichern drücken, erscheint unterhalb der Merkmalwerte eine neue Liste ''Merkmalwerte''. Dort können wir nun die möglichen Werte für die Haarfarbe eintragen.
 
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| Hierfür müssen wir eine Merkmalgruppe anlegen. Normalerweise werden einer Merkmalgruppe mehrere Merkmale unter einer einheitlichen Überschrift zusammengefasst (wie das Wort Gruppe schon sagt). Eine Merkmalgruppe wird in den [[Seite: Stammdaten / Allgemein / Merkmalgruppen|Stammdaten / Allgemein / Merkmalgruppe]] angelegt. Dort tragen wir ein,
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* dass die neue Merkmalgruppe den Namen ''Persönliche Daten'' erhalten soll,
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* dass wir als Wert für die Reihenfolge 10 vorgeben (da wir nur eine Merkmalgruppe definieren, ist die Reihenfolge unerheblich und wir könnten dieses Feld auch leer lassen) und
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* dass wir eine neue Merkmalgruppe zu den Adressen anlegen wollen (Tabelle ''Adresse'')
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| Nun müssen wir noch beim Merkmal hinterlegen, dass es zur Merkmalgruppe ''Persönliche Daten'' gehören soll. D.h. wir wählen das Merkmal ''Haarfarbe'' aus und ändern dort die Merkmalgruppe entsprechend ab.
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| Und nun betrachten wir wieder das Ergebnis und rufen den Kontakt im Modul Kontakte auf. Vor dem Merkmal ''Haarfarbe'' erscheint nun eine Überschriftenzeile mit dem Namen ''Persönliche Daten''.
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'''Zusatzkarte einrichten'''
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Nun wollen wir einmal das Ergebnis betrachten. Dazu rufen wir im Modul Kontakte einen Kontakt auf und stellen fest, dass unterhalb der üblichen Felder das neue Feld Haarfarbe erscheint und der Benutzer aus den eben definierten Werten auswählen kann.
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Ziel: Wir möchten nun, dass die neue Information auf einer neuen Karte mit der Überschrift ''Person'' angezeigt wird. Es soll also eine Zusatzkarte eingerichtet werden.
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| Eine Zusatzkarte wird in den [[Seite: Stammdaten / Allgemein / Zusatzkarten|Stammdaten / Allgemein / Zusatzkarten]] angelegt. Wir tragen dort ein,
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* dass der Name der Zusatzkarte ''Person'' sein soll (diesen Namen wird dann auch die Karte selbst haben),
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* dass wir als Wert für die Reihenfolge 10 vorgeben (da wir nur eine Zusatzkarte definieren, ist die Reihenfolge unerheblich und wir könnten dieses Feld auch leer lassen) und
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* dass wir eine neue Zusatzkarte zu den Adressen anlegen wollen (Tabelle ''Adresse'').
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| [[Datei:Merkmalgruppe anlegen2.jpg| miniatur | links]]
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| Nun müssen wir noch festlegen, dass die Merkmalgruppe ''Persönliche Daten'' auf dieser Zusatzkarte erscheinen soll. Dafür wählen wir in den Stammdaten diese Merkmalgruppe auf und wählen dort die neu angelegte Zusatzkarte ''Person'' aus. Bitte beachten Sie, dass Sie niemals ein einzelnes Merkmal auf einer Zusatzkarte anordnen können, sondern immer nur Merkmalgruppen.
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| Nun betrachten wir wieder das Ergebnis im [[Modul: Kontakte| Modul Kontakte]] und sehen, dass neben dem Kartenreiter ''Allgemein'' nun die Karte ''Person'' erscheint. Rufen wir diese Karte auf, sehen wir dort die Merkmalgruppe ''Persönliche Daten'' und das Merkmal ''Haarfarbe''.
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'''Obermerkmal anlegen'''
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'''Merkmalgruppe einrichten'''
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Ziel: Bei der bisherigen Lösung wird die Zusatzkarte ''Person'' immer angezeigt, d.h. für alle Adressen, unabhängig, ob es sich um eine Organisation oder eine Person handelt. Wir wollen die Zusatzkarte ''Person'' auch nicht für alle Personen, sondern nur für ausgesuchte Personen anzeigen.
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'''Zusatzkarte einrichten'''
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{| |!! style="width:60em" || |
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Wie im Beispiel beschrieben soll die neue Information auf einer neuen Karte angezeigt werden, beachten Sie bitte, dass  
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| Da das Merkmal ''Haarfarbe'' nicht immer angezeigt werden soll, muss festgelegt werden wann. Diese Entscheidung muss also abhängig gemacht werden von einem anderen Merkmal (''Obermerkmal''). Zu diesem Zweck erstellen wir ein neues Merkmal ''Adresstyp''. Wir legen fest,
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* dass die Bezeichnung des neuen Merkmals ''Adresstyp'' sein soll,
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* dass wir als Wert für die Reihenfolge 10 vorgeben,
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* dass wir als Sprache ''Deutsch'' auswählen (für deutsch-sprachige Benutzer wird also der Begriff ''Adresstyp'' verwendet),
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* dass wir ein neues Merkmal zu den Adressen anlegen wollen (Tabelle ''Adresse''),
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* dass es sich bei diesem Merkmal um eine ''Einfachauswahl'' handelt (ein Obermerkmal kann zur Zeit nur vom Typ ''Einfachauswahl'' sein) und
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* dass dieses Merkmal Untermerkmale haben kann (damit definieren wir dieses Merkmal als Obermerkmal).
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| [[Datei:Merkmalgruppe anlegen3.jpg| miniatur | rechts]]
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| Als mögliche Werte für dieses Merkmal tragen wir zunächst nur ''Person'' ein.
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Dann müssen wir noch festlegen, dass das neue Merkmal ''Adresstyp'' das Obermerkmal vom Merkmal ''Haarfarbe'' ist. Dafür wählen wir in den Stammdaten das Merkmal ''Haarfarbe'' aus und tragen dort als Obermerkmal ''Adresstyp'' ein. Sofort wird darunter ein Bereich ''Zuordnung zu Merkmalwerten'' angezeigt, wo wir nun festlegen, bei welchen Werten des Merkmals ''Adresstyp'' das Merkmal ''Haarfarbe'' dargestellt werden soll. In diesem Fall machen wir bei dem Wert ''Person'' den Haken.
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| [[Datei:Obermerkmal.jpg| miniatur | rechts]]
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| Rufen wir nun im [[Modul: Kontakte |Modul Kontakte]] unseren Kontakt auf, stellen wir fest, dass
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* die Zusatzkarte ''Person'' verschwunden ist (schließlich hat der Adresstyp dieses Kontaktes ja noch nicht den Wert ''Person''),
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* dass wir auf der Karte ''Allgemein'' das neue Merkmal ''Adresstyp'' vorfinden und
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* dass, wenn man dort den Wert ''Person'' auswählt und die Änderung speichert, die Zusatzkarte ''Person'' wieder erscheint.
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== Verwendung von Merkmalen in Kampagnen und Berichten ==
== Verwendung von Merkmalen in Kampagnen und Berichten ==
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Was ist der Zweck von Merkmalen? Zunächst einmal handelt es sich um zusätzliche Informationen, die zu einem Kontakt, Produkt, ... abgelegt werden können. Merkmale können aber auch im Modul [[Modul: Kampagnen| Kampagnen]] als Auswahlkriterien für die Auswahl von Kontakten verwendet werden.
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Was ist der Zweck von Merkmalen? Zunächst einmal handelt es sich um zusätzliche Informationen, die zu einem Kontakt, Produkt, ... abgelegt werden können. Merkmale können aber auch im [[Modul: Kampagnen| Modul Kampagnen]] als Auswahlkriterien für die Auswahl von Kontakten verwendet werden.
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== siehe auch ==
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* [[Seite: Stammdaten / Allgemein / Zusatzkarten|Stammdaten: Zusatzkarten]]
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* [[Seite: Stammdaten / Allgemein / Merkmalgruppen| Stammdaten: Merkmalgruppe]]
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* [[Seite: Stammdaten / Allgemein / Merkmale| Stammdaten: Merkmale]]

Aktuelle Version vom 26. Januar 2012, 13:35 Uhr

Der business manager stellt automatisch eine Reihe von Feldern zur Verfügung. Diese Felder sind für alle Firmen identisch.

Jede Firma kann aber zusätzliche Felder (sogenannte Merkmale) festlegen. Diese werden im Modul Stammdaten im Untermenü Allgemein auf den Karten Merkmale, Merkmalgruppen und Zusatzkarten definiert.

Merkmale stehen zur Zeit zur Verfügung für Adressen (Kontakt), für Kontaktpersonen, für Vertriebsinformationen, für Vertriebsprozesse und für Produkte.

Merkmale können nur in den Stammdaten eingerichtet werden, wenn man die entsprechenden Zugriffsrechte besitzt.


Einrichtung von Merkmalen / Merkmalgruppen / Zusatzkarten

Wir wollen die Einrichtung anhand des folgenden Beispiels nachvollziehen.


Merkmal einrichten

Ziel: Wir wollen die Haarfarbe einer Person ablegen.

Merkmal anlegen.jpg
Ein Merkmal wird in den Stammdaten / Allgemein / Merkmale angelegt. Dort tragen wir ein,
  • dass die Bezeichnung des Merkmals Haarfarbe sein soll,
  • dass wir als Wert für die Reihenfolge 10 vorgeben (da wir nur ein Merkmal definieren, ist die Reihenfolge unerheblich und wir könnten dieses Feld auch leer lassen),
  • dass wir als Sprache Deutsch auswählen (für deutsch-sprachige Benutzer wird also der Begriff Haarfarbe verwendet),
  • dass wir ein neues Merkmal zu den Adressen anlegen wollen (Tabelle Adresse) und
  • dass es sich bei diesem Merkmal um eine Einfachauswahl handelt (jede Person kann also nur eine Haarfarbe haben, sonst müsste man Mehrfachauswahl als Typ wählen)).
Merkmalwerte anlegen.jpg
Wenn wir nun auf Speichern drücken, erscheint unterhalb des Merkmals eine neue Liste Merkmalwerte. Dort können wir nun die möglichen Werte für die Haarfarbe eintragen. Merkmalwerte können nur für Merkmale vom Typ Einfachauswahl oder Mehrfachauswahl festgelegt werden.
Kontakt-Haarfarbe.jpg
Nun wollen wir einmal das Ergebnis betrachten. Dazu rufen wir im Modul Kontakte einen Kontakt auf und stellen fest, dass unterhalb der üblichen Felder das neue Feld Haarfarbe erscheint und der Benutzer aus den eben definierten Werten auswählen kann.


Merkmalgruppe einrichten

Ziel: Wir wollen nun das neue Merkmal optisch von den Standardfeldern trennen und die Überschrift Persönliche Daten hinzufügen.


Hierfür müssen wir eine Merkmalgruppe anlegen. Normalerweise werden einer Merkmalgruppe mehrere Merkmale unter einer einheitlichen Überschrift zusammengefasst (wie das Wort Gruppe schon sagt). Eine Merkmalgruppe wird in den Stammdaten / Allgemein / Merkmalgruppe angelegt. Dort tragen wir ein,
  • dass die neue Merkmalgruppe den Namen Persönliche Daten erhalten soll,
  • dass wir als Wert für die Reihenfolge 10 vorgeben (da wir nur eine Merkmalgruppe definieren, ist die Reihenfolge unerheblich und wir könnten dieses Feld auch leer lassen) und
  • dass wir eine neue Merkmalgruppe zu den Adressen anlegen wollen (Tabelle Adresse)
Merkmalgruppe anlegen.jpg
Nun müssen wir noch beim Merkmal hinterlegen, dass es zur Merkmalgruppe Persönliche Daten gehören soll. D.h. wir wählen das Merkmal Haarfarbe aus und ändern dort die Merkmalgruppe entsprechend ab.
Merkmal anlegen2.jpg
Und nun betrachten wir wieder das Ergebnis und rufen den Kontakt im Modul Kontakte auf. Vor dem Merkmal Haarfarbe erscheint nun eine Überschriftenzeile mit dem Namen Persönliche Daten.
Kontakt-Haarfarbe2.jpg


Zusatzkarte einrichten

Ziel: Wir möchten nun, dass die neue Information auf einer neuen Karte mit der Überschrift Person angezeigt wird. Es soll also eine Zusatzkarte eingerichtet werden.

Zusatzkarte anlegen.jpg
Eine Zusatzkarte wird in den Stammdaten / Allgemein / Zusatzkarten angelegt. Wir tragen dort ein,
  • dass der Name der Zusatzkarte Person sein soll (diesen Namen wird dann auch die Karte selbst haben),
  • dass wir als Wert für die Reihenfolge 10 vorgeben (da wir nur eine Zusatzkarte definieren, ist die Reihenfolge unerheblich und wir könnten dieses Feld auch leer lassen) und
  • dass wir eine neue Zusatzkarte zu den Adressen anlegen wollen (Tabelle Adresse).
Merkmalgruppe anlegen2.jpg
Nun müssen wir noch festlegen, dass die Merkmalgruppe Persönliche Daten auf dieser Zusatzkarte erscheinen soll. Dafür wählen wir in den Stammdaten diese Merkmalgruppe auf und wählen dort die neu angelegte Zusatzkarte Person aus. Bitte beachten Sie, dass Sie niemals ein einzelnes Merkmal auf einer Zusatzkarte anordnen können, sondern immer nur Merkmalgruppen.
Kontakt-Haarfarbe3.jpg
Nun betrachten wir wieder das Ergebnis im Modul Kontakte und sehen, dass neben dem Kartenreiter Allgemein nun die Karte Person erscheint. Rufen wir diese Karte auf, sehen wir dort die Merkmalgruppe Persönliche Daten und das Merkmal Haarfarbe.


Obermerkmal anlegen

Ziel: Bei der bisherigen Lösung wird die Zusatzkarte Person immer angezeigt, d.h. für alle Adressen, unabhängig, ob es sich um eine Organisation oder eine Person handelt. Wir wollen die Zusatzkarte Person auch nicht für alle Personen, sondern nur für ausgesuchte Personen anzeigen.


Da das Merkmal Haarfarbe nicht immer angezeigt werden soll, muss festgelegt werden wann. Diese Entscheidung muss also abhängig gemacht werden von einem anderen Merkmal (Obermerkmal). Zu diesem Zweck erstellen wir ein neues Merkmal Adresstyp. Wir legen fest,
  • dass die Bezeichnung des neuen Merkmals Adresstyp sein soll,
  • dass wir als Wert für die Reihenfolge 10 vorgeben,
  • dass wir als Sprache Deutsch auswählen (für deutsch-sprachige Benutzer wird also der Begriff Adresstyp verwendet),
  • dass wir ein neues Merkmal zu den Adressen anlegen wollen (Tabelle Adresse),
  • dass es sich bei diesem Merkmal um eine Einfachauswahl handelt (ein Obermerkmal kann zur Zeit nur vom Typ Einfachauswahl sein) und
  • dass dieses Merkmal Untermerkmale haben kann (damit definieren wir dieses Merkmal als Obermerkmal).
Merkmalgruppe anlegen3.jpg
Als mögliche Werte für dieses Merkmal tragen wir zunächst nur Person ein.

Dann müssen wir noch festlegen, dass das neue Merkmal Adresstyp das Obermerkmal vom Merkmal Haarfarbe ist. Dafür wählen wir in den Stammdaten das Merkmal Haarfarbe aus und tragen dort als Obermerkmal Adresstyp ein. Sofort wird darunter ein Bereich Zuordnung zu Merkmalwerten angezeigt, wo wir nun festlegen, bei welchen Werten des Merkmals Adresstyp das Merkmal Haarfarbe dargestellt werden soll. In diesem Fall machen wir bei dem Wert Person den Haken.

Obermerkmal.jpg
Rufen wir nun im Modul Kontakte unseren Kontakt auf, stellen wir fest, dass
  • die Zusatzkarte Person verschwunden ist (schließlich hat der Adresstyp dieses Kontaktes ja noch nicht den Wert Person),
  • dass wir auf der Karte Allgemein das neue Merkmal Adresstyp vorfinden und
  • dass, wenn man dort den Wert Person auswählt und die Änderung speichert, die Zusatzkarte Person wieder erscheint.

Verwendung von Merkmalen in Kampagnen und Berichten

Was ist der Zweck von Merkmalen? Zunächst einmal handelt es sich um zusätzliche Informationen, die zu einem Kontakt, Produkt, ... abgelegt werden können. Merkmale können aber auch im Modul Kampagnen als Auswahlkriterien für die Auswahl von Kontakten verwendet werden.


siehe auch

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