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Nach dem Anlegen eines neuen Benutzers ist die Startseite zunächst volkommen leer. Durch Verändern der Konfiguration können Sie einstellen, welche der vom business manager angebotenen Tabellen Sie auf der Startseite entweder links oder rechts angezeigt haben möchten. Durch Auswahl eines der Einträge in einer der Tabellen gelangen Sie sofort zu den entsprechenden Detailinformationen in dem entsprechenden Modul
Sie können die Tabellen einzeln konfigurieren. Die folgende Abbildung zeigt eine typische Überschriftenzeile einer Tabelle:
Diese Überschriftenzeile enthält:
- die Bezeichnung der Tabelle
- eine Angabe über die dargestellten und insgesamt verfügbaren Einträge in dieser Tabelle (in dem Beispiel gibt es 15 neue, ungelesene eMails, von denen fünf angezeigt werden)
- das Symbol Stammdaten, mit denen Sie die Seite für die Veränderung der Einstellungen dieser Tabelle aufrufen können
- das Symbol Schließen, mit dem Sie die Tabelle von der Startseite entfernen
Die folgende Tabelle enthält die Beschreibung der Tabellen und deren Einstellmöglichkeiten:
| Tabelle | Beschreibung
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| Neue eMail(s)
| Hier werden die neuesten eMails aufgeführt, die Sie bekommen haben. Sie können einstellen,
- wie viele eMails maximal aufgelistet werden sollen,
- ob nur ungelesene eMails augelistet werden sollen,
- ob nur die eMails aus einem bestimmten Ordner (oder aus allen Ordnern) aufgelistet werden soll,
- welche Informationen (Felder) Sie angezeigt haben wollen und
- nach welchen Spalten die Einträge sortiert werden sollen (nicht nach allen Spalten kann sortiert werden).
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| Meine letzten Kontakte
| Es werden die Kontakte angezeigt, die Sie zuletzt im Moduk Kontakte aufgerufen haben. Sie können einstellen,
- wie viele Kontakte maximal angezeigt werden sollen,
- welche Spalten (Felder) angezeigt werden sollen und
- nach welchen Spalten die Einträge sortiert werden sollen (nicht nach allen Spalten kann sortiert werden).
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| Zuletzt veröffentlichte Artikel
| Es werden die zuletzt veröffentlichten Artikel (s. Modul Wissen) augelistet, also natürlich nur die Artikel, auf die Sie Zugriff haben. Sie können einstellen,
- wie viele Artikel maximal ausgelistet werden sollen,
- seit welchem Zeitraum die Artikel erschienen sind (also nur Artikel, die in den letzten x Tagen erschienen sind) und
- welche Spalten (Felder) angezeigt werden sollen und
- nach welchen Spalten die Einträge sortiert werden sollen (nicht nach allen Spalten kann sortiert werden).
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| Offene Support-Anfragen
| Es werden Support-Anfragen angezeigt, die als noch nicht abgeschlossen gekennzeichnet sind (der Status der Anfrage hat die Phase Endstatus), und denen Sie als zuständiger Mitarbeiter eingetragen sind. Sie können einstellen,
- wie viele Anfragen maximal ausgelistet werden sollen,
- welche Spalten (Felder) angezeigt werden sollen und
- nach welchen Spalten die Einträge sortiert werden sollen (nicht nach allen Spalten kann sortiert werden).
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| Meine heutigen Termine
| Zeigt Ihre heutigen Termine. Hierzu gibt es keine Einstellmöglichkeiten. Es werden immer alle heutigen Termine angezeigt.
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| Geburtstagsliste
| Liste aller Kontakte, die in dem definierten Zeitraum vor und nach dem heutigen Tag Geburtstag haben. Heutige Geburtstage werden farblich besonders hervorgehoben. Sie können einstellen
- wie viele Geburtstage maximal aufgelistet werden sollen,
- welche Spalten (Felder) angezeigt werden sollen,
- nach welchen Spalten die Einträge sortiert werden sollen (nicht nach allen Spalten kann sortiert werden),
- innerhalb welchen Zeitraums die Geburtstage sein müssen, die aufgelistet werden sollen. Dieser Zeitraum richtet sich immer nach dem aktuellen Tag. Der erste Zahl, besagt ab dem wie vielten Tage vor dem heutigen Tag Geburtstage ausgewählt werden sollen. Der zweite Zahl, besagt bis zum wie vielten Tage nach dem heutigen Tag Geburtstage ausgewählt werden sollen. Nehmen wir an, es wäre der 14. Oktober 2010 und Sie haben für den Zeitraum die Werte 2 und 4 eingegeben. Das System würde Ihnen dann alle Geburtstage anzeigen, die zwischen dem 12. und dem 18. Okotober (jeweils einschließlich) stattfinden.
- ob Sie alle Geburtstage des Zeitraums oder nur die Geburtstage derjenigen Kontakte aufgelistet werden sollen, die ausgewählten Mitarbeitern zugeordnet sind (Vertriebsinfo / Vertriebsmitarbeiter) - wählen Sie dafür im Feld "Ansicht" den Eintrag "Geburtstage von Kontakten ausgewählter Mitarbeiter" und dann in der sich öffnenden Liste die gewünschten Mitarbeiter aus
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| Offene Vertriebsprozesse
| Zeigt offene Vertriebsprozesse an (hat einen Status, der nicht als Endstatus gekennzeichnet ist), denen Sie als Mitarbeiter zugeordnet sind. Sie können einstellen,
- wie viele Prozesse maximal ausgelistet werden sollen,
- welche Spalten (Felder) angezeigt werden sollen und
- nach welchen Spalten die Einträge sortiert werden sollen (nicht nach allen Spalten kann sortiert werden).
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| Meine Aufgaben
| Zeigt offene Aufgaben an (Status der Aufgabe ist nicht abgeschlossen), denen Sie zugeordnet wurden. Sie können einstellen,
- wie viele Aufgaben maximal gezeigt werden sollen,
- ob alle Aufgaben oder nur Aufgaben mit einer bestimmten Priorität gezeigt werden sollen,
- ob alle Aufgaben oder nur Aufgaben mit einem bestimmten Status gezeigt werden sollen,
- welche Spalten (Felder) gezeigt werden sollen und
- nach welchen Spalten die Einträge sortiert werden sollen (nicht nach allen Spalten kann sortiert werden).
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| Offenen Kampagnenaktivtäten
| Zeigt offene Aktivitäten an (Status der Aufgabe ist nicht abgeschlossen), denen Sie als Verantwortlicher Mitarbeiter zugeordnet wurden. Sie können einstellen,
- wie viele offene Aktivitäten maximal gezeigt werden sollen,
- welche Spalten (Felder) gezeigt werden sollen und
- nach welchen Spalten die Einträge sortiert werden sollen (nicht nach allen Spalten kann sortiert werden).
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siehe auch
