Seite: Kontakte / Kontakt / Vertriebsinfo
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Diese Karte wird bei einem Kontakt nur sichtbar, wenn auf der Karte Allgemein bei den Zusatzinfos die Option Vertrieb ausgewählt wurde. Neben den unten aufgeführten Feldern können sich auf dieser Karte noch zusätzliche Merkmalsfelder befinden.
| Titel | Beschreibung |
|---|---|
| Kunden-Nr. | bei Kennzeichnung einer Adresse als "Vertrieb" (Karte "Allgemein") wird die Karte "Vertriebsinfo" angelegt und automatisch eine Kundennummer vergeben. Diese Kundennummer wird automatisch errechnet aus dem Kundennummernkreis, sofern dieser in den Stammdaten hinterlegt wurde. Sie können jederzeit die Kundennummer eines Kontakts verändern. Beachten Sie bitte, dass die Kundennummer eindeutig sein muss. |
| Adresstyp | Auswahl eines Adresstyps. Adresstypen werden in den Stammdaten/Vertriebsinfo verwaltet. Der Adresstyp kann als Auswahlkriterium bei Kampagnen verwendet werden. |
| Priorität | Ordnen Sie hier den Kontakt einer Priorität zu. Prioritäten werden in den Stammdaten/Vertriebsinfo verwaltet und können ebenfalls als Auswahlkriterium bei Kampagnen verwendet werden. |
| Branche | Ordnen Sie hier den Kontakt einer Branche zu. Branchen werden in den Stammdaten/Vertriebsinfo verwaltet und können ebenfalls als Auswahlkriterium bei Kampagnen verwendet werden. |
| Adressquelle | Ordnen Sie hier den Kontakt einer Adressquelle zu. Adressquellen werden in den Stammdaten/Vertriebsinfo verwaltet und können ebenfalls als Auswahlkriterium bei Kampagnen verwendet werden. |
| Zahlungsbedingungen | Ordnen Sie hier den Kontakt einer Zahlungsbedingung zu. Zahlungsbedingungen werden in den Stammdaten/Finanzen verwaltet. Sie werden als Vorschlagswert bei der Erstellung einer manuellen Rechnung und automatisch bei der Fakturierung von Aufträgen und Verträgen verwendet, können in den Rechnungen aber jederzeit verändert werden. Beachten Sie hierbei, dass von der ausgewählten Zahlungsbedingung auch abhängig ist, wann bei Nichtbezahlung gemahnt wird. |
| Zahlungsmoral | Auch die Zahlungsmoral ist ein Auswahlfeld. Die möglichen Werte werden in den Stammdaten/Vertriebsinfo verwaltet. |
| Vertriebsmitarbeiter | Hier können Sie dem Kontakt den Mitarbeiter der eigenen Firma zuordnen, der für diesen Kontakt zuständig/verantwortlich ist. Dieses Feld kann sowohl als Auswahlkriterium bei Kampagnen als auch bei der Zuordnung von Teilnehmern zu Mitarbeitern verwendet werden. |
| Erwarteter Umsatz | Der für einen festgelegten Zeitraum (z.B. aktuelles Kalenderjahr) erwarteter Umsatz mit diesem Kontakt |
| Anzal Mitarbeiter | Anzahl der Mitarbeiter |
| USt.-Id. | Umsatzsteuer-Id. des Kontakts |
| Partner | Auswahl des Partners, der für diesen Kontakt zuständig ist. Dieses Feld kann bei Kampagnen in zweierlei Hinsicht verwendet werden. Zunächst ist es ein mögliches Auswahlkriterium für Kampagnen. Man kann als nur Kontakte eines bestimmten Partners auswählen. Außerdem kann bestimmt werden, dass solche Kontakte nicht mit als Teilnehmer einer Kampagnen ausgewählt werden, die einem Partner zugeordnet sind. |
| Rechnungsempfänger | Kontakt, dem standardmäßig die Rechnungen zugesandt werden sollen. Hier können nur Kontakte ausgewählt werden, die zuvor auf der Karte "Zusatzadressen" in der Liste der verknüpften Adressen mit einer Beziehungsart vom Typ "Rechnungsadresse" eingetragen wurden. Der Rechnungsempfänger wird als Rechnungsempfänger beim Erstellen von manuellen Rechnungen, Verträgen und Aufträgen vorgeschlagen. |
| Rechnungsempfänger (Kontaktperson) | Auswahl einer Kontaktperson des zuvor ausgewählten Rechnungsempfängers |
| Rechnungsadresse | Adresse an die standardmäßig die Rechnungen gesandt werden sollen. Hier können nur Adresse ausgewählt werden, die zuvor auf der Karte "Zusatzadressen" als zusätzliche Adresse des Kontakts eingetragen wurde. Diese Einstellung wird beim Erstellen von Rechnungen, Verträgen und Aufträgen automatisch vorgeschlagen, kann dort aber jederzeit geändert werden. Beachten Sie bitte, dass entweder ein Rechungsempfänger (s.o.) oder eine Rechnungsadresse, niemals aber beides ausgewählt werden können. |
| Rabatt (Standard) | Standard-Rabatt des Kontakts. Wird ein Vertrag zu diesem Kunden angelegt, wird dieser Rabattsatz automatisch vorgeschlagen, kann in dem Vertrag aber jederzeit geändert werden. |
| Rechnungsversand | Einstellung, ob der Rechnungsversand an den Kunden standardmäßig per Brief oder per Mail stattfinden soll. Nur wenn an dieser Stelle per eMail' eingetragen ist, sind Rechnungen an diesen Kunden bei Aufruf der Funktion Rechnungsversand per eMail im Modul Finanzen angezeigt (s. Rechnungsversand per eMail). |
| Rabatt (Standard) (%) | Standard-Rabatt |
Merkmale
Es besteht die Möglichkeit, weitere Felder (Merkmale) hinzuzudefinieren (s.Merkmale). Diese zusätzlichen Merkmale werden unterhalb des Standardrabatts abgebildet.
