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| - | {|class="wikitable"
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| - | |style="width: 60em;background-color: #F3E7CE" |'''Hinweise zum Kopieren von Vorlagen aus anderen Firmen'''
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| - | * Word- und HTML-Vorlage: Wenn Sie eine Vorlage von einer Firma in eine andere Firma kopieren, bedenken Sie, dass evtl. verwendete Variablen für Kommunikationsnummern firmenspezifisch sind (jede Firma definiert seine eigenen [[Seite: Stammdaten / Kommunikation / Kommunikationsarten|Kommuniaktionsarten]]). Sie müssen also die entsprechenden Variablen aus der Vorlage löschen und durch die entsprechenden Variablen der neuen Firma ersetzen.
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| - | * HTML-Vorlage: Kopieren Sie keine HTML-Vorlagen, die Bilder enthalten, von einer Firma in eine andere Firma sondern ersetzen Sie in der neuen Firma diese Bilder durch Bilder, die Sie erneut hochladen. Grund hierfür ist, dass die in einer HTML-Vorlage verwendeten Bilder separat mit Verweis auf die eigene Firma abgelegt werden.
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Version vom 20. Januar 2012, 16:43 Uhr
Bei der Dokumentenerstellung im Vertriebsprozess können Sie Vorgangstypen zuweisen und so gezielt Angebote, Auftragsbestätigungen oder Lieferscheine erstellen und einzelne Nummernkreise für Ihr zu erstellendes Dokument nutzen. Hinter den Vorgangstypen können Sie weitere Einstellungen definieren (z.B. Ende des Auftrags = Verloren / Gewonnen).
| Titel | Beschreibung
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| Vorgangstyp
| Bezeichnung des Vorgangstyps
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