Vorlage:Vorlage

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Der bm benutzt Vorlagen für E-Mails (dafür steht ein HTML-Editor zur Verfügung) sowie für Dokumente, die im bm erstellt werden (hierfür wird MS-Word benutzt). In beiden Arten von Vorlagen werden einfacher Text (mit Formatierung), Bildelemente und Verlinkungen mit bm-Variablen gemixt, die häufig der Personalisierung des/der jeweiligen Adressaten dienen. Bei Dokumentenvorlagen für z.B. Angebot / Lieferschein / Rechnung wird typischerweise zusätzlich über entsprechende bm-Variablen auf Produktdaten zugegriffen.

Es gibt im bm vier Orte, an denen Vorlagen hinterlegt werden können: Stammdaten, Kommunikation, Vorlagen (für allgemein gehaltene E-Mail und Dokumentenvorlagen), Stammdaten, Finanzen, Rechnungsvorlagen (für Rechnungsvorlagen) Stammdaten, Finanzen, Mahnungsstufen (für Mahnungsvorlagen) und - für Vorlagen, die in Kampagnen verwendet werden: Kampagnen, Auswahl der jeweiligen Kampagne, Vorlagen.

Bei Kampagnenvorlagen gibt es wiederum beide Arten, Mail- und Dokumentenvorlage, wie oben benannt. Tipp: Bei der Erstellung einer Serienbrief-Kampagnenvorlage ist auf die Verwendung von Textfeldern dort zu verzichten, wo Variablenaufrufe erfolgen.