Seite: Stammdaten / Kommunikation / Vorlagen
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| - | Sie können hier Word- oder HTML-Vorlagen erstellen und diese dann in verschiedenen Sprachen hinterlegen. Das System verwendet dann je nach | + | Sie können hier Word- oder HTML-Vorlagen erstellen und diese dann in verschiedenen Sprachen hinterlegen. Das System verwendet dann je nach hinterlegter Sprache des Kontaktes automatisch die entsprechende Vorlage, sofern vorhanden. Wie Sie Word-Vorlagen erstellen, erfahren Sie in der Anleitung [[Media:How_to_Vorlagenerstellung.pdf | hier]]. |
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|HTML-Vorlage (nur bei HTML-Vorlagen) | |HTML-Vorlage (nur bei HTML-Vorlagen) | ||
|Editieren Sie die Vorlage und betätigen Sie die Schaltfläche ''Speichern'', um die Vorlage für die ausgewählte Sprache zu speichern. Zur Verwendung der Plugin Variablen sehen Sie bitte [[Plugin Variablen|hier]]. | |Editieren Sie die Vorlage und betätigen Sie die Schaltfläche ''Speichern'', um die Vorlage für die ausgewählte Sprache zu speichern. Zur Verwendung der Plugin Variablen sehen Sie bitte [[Plugin Variablen|hier]]. | ||
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|style="width: 60em;background-color: #F3E7CE" |'''Hinweise zum Kopieren von Vorlagen aus anderen Firmen''' | |style="width: 60em;background-color: #F3E7CE" |'''Hinweise zum Kopieren von Vorlagen aus anderen Firmen''' | ||
| - | * Word- und HTML-Vorlage: Wenn Sie eine Vorlage von einer Firma in eine andere Firma kopieren, bedenken Sie, dass evtl. verwendete Variablen für Kommunikationsnummern firmenspezifisch sind (jede Firma definiert seine eigenen Kommuniaktionsarten). Sie müssen also die entsprechenden Variablen aus der Vorlage löschen und durch die entsprechenden Variablen der neuen Firma ersetzen. | + | * Word- und HTML-Vorlage: Wenn Sie eine Vorlage von einer Firma in eine andere Firma kopieren, bedenken Sie, dass evtl. verwendete Variablen für Kommunikationsnummern firmenspezifisch sind (jede Firma definiert seine eigenen [[Seite: Stammdaten / Kommunikation / Kommunikationsarten|Kommuniaktionsarten]]). Sie müssen also die entsprechenden Variablen aus der Vorlage löschen und durch die entsprechenden Variablen der neuen Firma ersetzen. |
| - | * HTML-Vorlage: Kopieren Sie keine HTML-Vorlagen, die Bilder enthalten, von einer Firma in eine andere Firma | + | * HTML-Vorlage: Kopieren Sie keine HTML-Vorlagen, die Bilder enthalten, von einer Firma in eine andere Firma, sondern ersetzen Sie in der neuen Firma diese Bilder durch Bilder, die Sie erneut hochladen. Grund hierfür ist, dass die in einer HTML-Vorlage verwendeten Bilder separat mit Verweis auf die eigene Firma abgelegt werden. |
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| + | |style="width: 60em;background-color: #F3E7CE" |'''Hinweise zur Erstellung von Word-Vorlagen''' | ||
| + | * Verwenden Sie bitte möglichst keine Word-Textfelder, in denen Sie Plugin-Variablen eingefügt haben. Der Grund besteht in dem Zeitpunkt, wann Word die Textfelder auswertet. Dies gilt insbesondere für Kampagnen-Vorlagen, bei denen die Variablen nur einmalig durch einen Wert ersetzt werden, so dass zum Beispiel immer nur die Adresse des ersten Kampagnen-teilnehmers erscheint. | ||
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* Erstellen einer neuen Kommunikation (Brief, eMail) zu einem Kontakt (Modul Kontakte), | * Erstellen einer neuen Kommunikation (Brief, eMail) zu einem Kontakt (Modul Kontakte), | ||
| - | * Schreiben einer eMail (Modul Webmail), | + | * Schreiben einer eMail (Modul [[Modul: Webmail|Webmail]]), |
* Erstellen eines Vorgangs-Dokumentes (z.B. Angebot, Auftragsbestätigung, etc.) | * Erstellen eines Vorgangs-Dokumentes (z.B. Angebot, Auftragsbestätigung, etc.) | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
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| - | |style="width: 60em;background-color: #F3E7CE" |''' | + | |style="width: 60em;background-color: #F3E7CE" |'''Hinweise''' |
| - | Vorlagen für Rechnungen und Mahnungen werden nicht an dieser Stelle sondern auf der Seite [[Seite: Stammdaten / Finanzen / Rechnungsvorlagen|Stammdaten / Finanzen / Rechnungsvorlagen]] und der Seite [[Seite: Stammdaten / Finanzen / Mahnstufen|Stammdaten / Finanzen / Mahnstufen]] verwaltet. | + | * Vorlagen für Rechnungen und Mahnungen werden nicht an dieser Stelle sondern auf der Seite [[Seite: Stammdaten / Finanzen / Rechnungsvorlagen|Stammdaten / Finanzen / Rechnungsvorlagen]] und der Seite [[Seite: Stammdaten / Finanzen / Mahnstufen|Stammdaten / Finanzen / Mahnstufen]] verwaltet. |
| + | * Vorlagen für Kampagnen werden ebenfalls nicht an dieser Stelle sondern im Modul [[Modul: Kampagnen| Kampagnen]] verwaltet. Sie müssen die Vorlagen für die entsprechende Kampagne auf der Karte [[Seite: Kampagnen / Vorlagen|Vorlagen]] erfassen. | ||
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Aktuelle Version vom 14. Juni 2016, 12:31 Uhr
Sie können hier Word- oder HTML-Vorlagen erstellen und diese dann in verschiedenen Sprachen hinterlegen. Das System verwendet dann je nach hinterlegter Sprache des Kontaktes automatisch die entsprechende Vorlage, sofern vorhanden. Wie Sie Word-Vorlagen erstellen, erfahren Sie in der Anleitung hier.
| Titel | Beschreibung |
|---|---|
| Vorlage | Bezeichnung der Vorlage |
| Medientyp | Bisher unterstützt der business manager Vorlagen für Word-Dokumente und HTML-Vorlagen. Wählen Sie hier aus. |
| Sprache | Wählen Sie aus, für welche Sprache Sie die Vorlage hinterlegen wollen. |
| Datei (nur bei Word-Vorlagen) | Suchen Sie nach dem Word-Dokument, welches Sie als Vorlage verwenden wollen. Wenn Sie das Word-Dokument gefunden haben, betätigen Sie die Schaltfläche Durchsuchen, um das Dokument zum bm-Server hochzuladen. Zur Verwendung der Plugin Variablen sehen Sie bitte hier. |
| HTML-Vorlage (nur bei HTML-Vorlagen) | Editieren Sie die Vorlage und betätigen Sie die Schaltfläche Speichern, um die Vorlage für die ausgewählte Sprache zu speichern. Zur Verwendung der Plugin Variablen sehen Sie bitte hier. |
Hinweise zum Kopieren von Vorlagen aus anderen Firmen
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Hinweise zur Erstellung von Word-Vorlagen
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Verwendung
Vorlagen werden verwendet beim
- Erstellen einer neuen Kommunikation (Brief, eMail) zu einem Kontakt (Modul Kontakte),
- Schreiben einer eMail (Modul Webmail),
- Erstellen eines Vorgangs-Dokumentes (z.B. Angebot, Auftragsbestätigung, etc.)
Hinweise
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