Version 4.5

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* Es besteht jetzt die Möglichkeit, eine Person nach deren Vor- und Nachnamen zu suchen. Geben Sie dafür in das Suchfeld z.B. ein: "Dirk Möller" oder auch "Möller Dirk" und alle Kontakte mit diesen Vor- und Nachnamen werden gefunden. Aber auch die Suche nach "Di Mö" findet die entsprechenden Kontakte. Diese Möglichkeit steht überall dort zur Verfügung, wo Sie nach Kontakten suchen können.
* Es besteht jetzt die Möglichkeit, eine Person nach deren Vor- und Nachnamen zu suchen. Geben Sie dafür in das Suchfeld z.B. ein: "Dirk Möller" oder auch "Möller Dirk" und alle Kontakte mit diesen Vor- und Nachnamen werden gefunden. Aber auch die Suche nach "Di Mö" findet die entsprechenden Kontakte. Diese Möglichkeit steht überall dort zur Verfügung, wo Sie nach Kontakten suchen können.
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* Bisher war es möglich mit Hilfe des "%" auch nach Kontakten zu suchen, deren Name die gesuchte Zeichenkette enthielt (also nicht notwendigerweise am Anfang). Mit der neuen Version ist das "%" am Anfang nicht mehr notwendig. Der business manager verwendet jetzt immer ein "%" am Anfang.
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* Bisher war es möglich, mit Hilfe des "%" auch nach Kontakten zu suchen, deren Name die gesuchte Zeichenkette enthielt (also nicht notwendigerweise am Anfang). Mit der neuen Version ist das "%" am Anfang nicht mehr notwendig. Der business manager verwendet jetzt immer ein "%" am Anfang, so dass in obigem Beispiel auch nach "irk ller" gesucht werden könnte.
* Ab Version 4.5 kann eine Postleitzahl aus bis zu 10 Zeichen bestehen. Dies ist z.T. für Adressen im Ausland erforderlich.
* Ab Version 4.5 kann eine Postleitzahl aus bis zu 10 Zeichen bestehen. Dies ist z.T. für Adressen im Ausland erforderlich.
* Bei der Suche nach Kontakten gab es bisher zwei Symbole: eine Person als Kennzeichnung für einzelne Personen und ein Symbol mit einer Gruppe von Personen als Kennzeichnung für Organisationen. Bei dem Symbol für einzelne Personen wird jetzt unterschieden zwischen Kontaktpersonen (bisheriges grünes Symbol) und Privatpersonen (oranges Symbol.
* Bei der Suche nach Kontakten gab es bisher zwei Symbole: eine Person als Kennzeichnung für einzelne Personen und ein Symbol mit einer Gruppe von Personen als Kennzeichnung für Organisationen. Bei dem Symbol für einzelne Personen wird jetzt unterschieden zwischen Kontaktpersonen (bisheriges grünes Symbol) und Privatpersonen (oranges Symbol.
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* Bei einem Rechnungsnummernkreis kann eine Debitorennummer hinterlegt werden.
* Bei einem Rechnungsnummernkreis kann eine Debitorennummer hinterlegt werden.
* Es wurden Berichte entwickelt, mit denen Debitoren, Ausgangsrechnungen und Zahlungen für die Übergabe an Lexware exportiert werden.
* Es wurden Berichte entwickelt, mit denen Debitoren, Ausgangsrechnungen und Zahlungen für die Übergabe an Lexware exportiert werden.
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* Beachten Sie hierzu auch die folgende Seite: [[Modul: Lexware-Schnittstelle]]

Aktuelle Version vom 11. April 2013, 14:30 Uhr

Inhaltsverzeichnis

Generell

  • Individuell erstellte Berichte werden nun im entsprechenden Modul in alphabetischer Reihenfolge angezeigt.


Kontakte

  • Es besteht jetzt die Möglichkeit, eine Person nach deren Vor- und Nachnamen zu suchen. Geben Sie dafür in das Suchfeld z.B. ein: "Dirk Möller" oder auch "Möller Dirk" und alle Kontakte mit diesen Vor- und Nachnamen werden gefunden. Aber auch die Suche nach "Di Mö" findet die entsprechenden Kontakte. Diese Möglichkeit steht überall dort zur Verfügung, wo Sie nach Kontakten suchen können.
  • Bisher war es möglich, mit Hilfe des "%" auch nach Kontakten zu suchen, deren Name die gesuchte Zeichenkette enthielt (also nicht notwendigerweise am Anfang). Mit der neuen Version ist das "%" am Anfang nicht mehr notwendig. Der business manager verwendet jetzt immer ein "%" am Anfang, so dass in obigem Beispiel auch nach "irk ller" gesucht werden könnte.
  • Ab Version 4.5 kann eine Postleitzahl aus bis zu 10 Zeichen bestehen. Dies ist z.T. für Adressen im Ausland erforderlich.
  • Bei der Suche nach Kontakten gab es bisher zwei Symbole: eine Person als Kennzeichnung für einzelne Personen und ein Symbol mit einer Gruppe von Personen als Kennzeichnung für Organisationen. Bei dem Symbol für einzelne Personen wird jetzt unterschieden zwischen Kontaktpersonen (bisheriges grünes Symbol) und Privatpersonen (oranges Symbol.
  • Die Bezeichnung einer Branche (Vertriebsinfo) kann ab jetzt 100 Stellen enthalten.
  • Die Bankverbindung wurde um zwei Felder ergänzt. Zum einen um eine Beschreibung, die zur Auswahl von Bankverbindungen verwendet wird. Und zum anderen um die Zuordnung zu einem Buchungskonto.
  • Im Bericht "Kommunikation" wird in der zweiten Spalte der Name der Kontaktperson ausgegeben, nicht mehr der Name der Organisation.

Termine

  • Im Kalender werden in der Wochen- und Monatsansicht mehr Zeichen der Terminbezeichnung als bisher angezeigt. Je nach Buchstabenbreite werden maximal 22 Zeichen angezeigt, wenn die Bezeichnung nicht mehr als 22 Zeichen lang ist. Ist die Bezeichnung länger, werden 20 Zeichen mit anschließendem "..." angezeigt. Bisher wurden nur 12 Zeichen ausgegeben.


Webmail

  • Wurde im Webmail-Modul eine Mail einem Kontakt zugeordnet, erscheint beim Öffnen dieser Mail hinter der Mail-Adresse ein Symbol. Beim Klicken auf dieses Symbol öffnet sich nun die entsprechende Seite im Kontakt-Modul. Bisher wurde nur eine Information angezeigt. Welche Seite im Kontaktmodul geöffnet wird, hängt davon ab, ob es sich bei der Mail-Adresse um die einer Person, einer Organisation oder einer Kontaktperson handelt.
  • Unter bestimmten Umständen war es möglich, dass ein Benutzerkonto nicht gelöscht werden konnte. Dieses Problem ist behoben worden.


Vertrieb

  • Wurde ein Produkt ausgewählt und dieses einem neuen Kunden zugeordnet, wurde bisher automatisch eine Seite zur Erfassung eines Vertrages geöffnet. Dieses ist nun nicht mehr der Fall.
  • In einer Auftragsposition kann der Rabatt jetzt auch 100% betragen.
  • In der Vertriebsinfo wurde ein neues Feld "Rabatt (Standard)" hinzugefügt. Es handelt sich hierbei um einen Standardrabatt, den dieser Kunde immer erhält, wenn eine neue Auftragsposition erfasst wird. In dieser Auftragsposition kann der Rabatt bei Bedarf dann natürlich wieder geändert werden.
  • Bei der Erfassung einer Auftragsposition wurde bisher immer das aktuelle Datum als Lieferdatum vorgeschlagen. Ab der neuen Version wird der höchste aller bisher in diesem Auftrag erfassten Liefertermine vorgeschlagen.

Kampagnen

  • Bei Kampagnen mit mehr als 2000 Teilnehmern konnte es bei der Zuordnung von Mitarbeitern zu den Teilnehmern einer Aktivität zu einem Abbruch dieser Operation führen. Dieses Problem ist behoben. Bitte beachten Sie, dass diese Operationen einige Minuten in Anspruch nehmen können.


Finanzen

  • Bisher war es nicht möglich, mehrere Rechnungsnummernkeise mit demselben Format anzulegen. Dies ist nunmehr möglich, sofern sich die Anfangsnummern unterscheiden.
  • Bei den Umsatzsteuern kann ein Steuerschlüssel hinterlegt werden.
  • Eingegangene Zahlungen zu Ausgangsrechnungen können einem Bankkonto der eigenen Firma (eigener Mandant) zugeordnet werden, müssen aber nicht.


Schnittstelle zur Lexware Buchhaltung

  • Als neues Modul wurde eine Schnittstelle entwickelt, die Debitoren-, Ausgangsrechnungs- und Zahlungsdaten an die Buchhaltungssoftware von Lexware übergibt. Dies ist ein eigenes Modul, dass freigeschaltet werden muss.
  • Bei einem Rechnungsnummernkreis kann für die Übergabe an Lexware eine Zuordnung zu einem Debitor hinterlegt werden.
  • Bei einem Rechnungsnummernkreis kann eine Debitorennummer hinterlegt werden.
  • Es wurden Berichte entwickelt, mit denen Debitoren, Ausgangsrechnungen und Zahlungen für die Übergabe an Lexware exportiert werden.
  • Beachten Sie hierzu auch die folgende Seite: Modul: Lexware-Schnittstelle
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