Begriff: Vorlage
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| - | Der bm erlaubt die Verwendung von Vorlagen bei der Erstellung von E-Mails (dafür steht ein HTML-Editor zur Verfügung) wie auch von Dokumenten (dafür wird MS-Word benutzt). In Vorlagen werden einfacher Text (mit Formatierungen), Bildelemente und Verlinkungen mit bm-Variablen gemixt, häufig um die Adressaten zu personalisieren. Bei der Erstellung von Dokumentenvorlagen für Angebot, Lieferschein bzw. Rechnung werden darüber hinaus Variablen mit [[Begriff: Produkt|Produkt]]daten u. dgl. hinzugefügt. | + | Der bm erlaubt die Verwendung von Vorlagen bei der Erstellung von E-Mails (dafür steht ein HTML-Editor zur Verfügung) wie auch von Dokumenten (dafür wird MS-Word benutzt). In Vorlagen werden einfacher Text (mit Formatierungen), Bildelemente und Verlinkungen mit bm-Variablen gemixt, häufig um die Adressaten zu personalisieren. Bei der Erstellung von Dokumentenvorlagen für Angebot, Lieferschein bzw. Rechnung werden darüber hinaus Variablen mit [[Begriff: Produkt|Produkt]] -daten u. dgl. hinzugefügt. |
Es gibt im bm vier Orte, an denen Vorlagen eingebunden werden können:<br> | Es gibt im bm vier Orte, an denen Vorlagen eingebunden werden können:<br> | ||
| - | :- Stammdaten, Kommunikation, Vorlagen (für allgemeine E-Mails und Dokumente sowie Angebots-, Lieferschein- und Rechnungsvorlagen<br> | + | :- Stammdaten, Kommunikation, Vorlagen (für allgemeine E-Mails und Dokumente sowie Angebots-, Lieferschein- und Rechnungsvorlagen)<br> |
:- Stammdaten, Finanzen, Rechnungsvorlagen (Rechnungsvorlagen)<br> | :- Stammdaten, Finanzen, Rechnungsvorlagen (Rechnungsvorlagen)<br> | ||
:- Stammdaten, Finanzen, Mahnstufen (für Mahnungsvorlagen)<br> | :- Stammdaten, Finanzen, Mahnstufen (für Mahnungsvorlagen)<br> | ||
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:- Kampagnen, Auswahl einer Kampagne, Vorlagen.<br> | :- Kampagnen, Auswahl einer Kampagne, Vorlagen.<br> | ||
Kampagnenvorlagen wiederum können für Rundmails (im HTML-Editor, s.o.) oder als Word-Dokument für Serienbriefe angelegt werden.<br> | Kampagnenvorlagen wiederum können für Rundmails (im HTML-Editor, s.o.) oder als Word-Dokument für Serienbriefe angelegt werden.<br> | ||
'''Achtung''': Bei Wordvorlagen für Serienbriefe in Kampagnen verzichten Sie bitte auf Textfelder an Stellen, die wechselnde Variableninhalte ausgeben sollen. | '''Achtung''': Bei Wordvorlagen für Serienbriefe in Kampagnen verzichten Sie bitte auf Textfelder an Stellen, die wechselnde Variableninhalte ausgeben sollen. | ||
| - | '''Hinweis''': Die Erstellung von Word-Vorlagen setzt die Installation des sogenannten Word-Plugins | + | '''Hinweis''': Die Erstellung von Word-Vorlagen setzt die Installation des sogenannten Word-Plugins (zu finden z.B. in der Anmeldemaske zum bm unterhalb des Firmennamens) plus Administratorrechte am Arbeitsplatz voraus. |
Aktuelle Version vom 23. Februar 2012, 10:48 Uhr
Der bm erlaubt die Verwendung von Vorlagen bei der Erstellung von E-Mails (dafür steht ein HTML-Editor zur Verfügung) wie auch von Dokumenten (dafür wird MS-Word benutzt). In Vorlagen werden einfacher Text (mit Formatierungen), Bildelemente und Verlinkungen mit bm-Variablen gemixt, häufig um die Adressaten zu personalisieren. Bei der Erstellung von Dokumentenvorlagen für Angebot, Lieferschein bzw. Rechnung werden darüber hinaus Variablen mit Produkt -daten u. dgl. hinzugefügt.
Es gibt im bm vier Orte, an denen Vorlagen eingebunden werden können:
- - Stammdaten, Kommunikation, Vorlagen (für allgemeine E-Mails und Dokumente sowie Angebots-, Lieferschein- und Rechnungsvorlagen)
- - Stammdaten, Finanzen, Rechnungsvorlagen (Rechnungsvorlagen)
- - Stammdaten, Finanzen, Mahnstufen (für Mahnungsvorlagen)
- - Kampagnen, Auswahl einer Kampagne, Vorlagen.
Kampagnenvorlagen wiederum können für Rundmails (im HTML-Editor, s.o.) oder als Word-Dokument für Serienbriefe angelegt werden.
Achtung: Bei Wordvorlagen für Serienbriefe in Kampagnen verzichten Sie bitte auf Textfelder an Stellen, die wechselnde Variableninhalte ausgeben sollen.
Hinweis: Die Erstellung von Word-Vorlagen setzt die Installation des sogenannten Word-Plugins (zu finden z.B. in der Anmeldemaske zum bm unterhalb des Firmennamens) plus Administratorrechte am Arbeitsplatz voraus.
