Seite: Neuer Vertrag
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|Vertragspartner | |Vertragspartner | ||
| - | |Hier wählen Sie Ihren Vertragspartner aus. Dies ist der Kontakt, der auch automatisch die Rechnung erhält. Bedenken Sie bitte, dass dies nicht unbedingt der Endkunde sein muss. | + | |Hier wählen Sie Ihren Vertragspartner aus. Dies ist der Kontakt, der auch automatisch die Rechnung erhält. Bedenken Sie bitte, dass dies nicht unbedingt der Endkunde sein muss. Der Endkunde ist derjenige, dem das entsprechende Produkt zugeordnet wurde. |
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|Kontaktperson | |Kontaktperson | ||
|Kontaktperson des Vertragspartners. Wird aus diesem Vertrag eine Rechnung generiert, ist diese Kontaktperson auch der Rechnungsempfänger. | |Kontaktperson des Vertragspartners. Wird aus diesem Vertrag eine Rechnung generiert, ist diese Kontaktperson auch der Rechnungsempfänger. | ||
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| + | |Empfänger (Kontakt) | ||
| + | |Hier kann ein abweichender Rechnungsempfänger ausgewählt werden. Dieser muss zuvor aber beim Rechnungskunden als Zusatzadresse/Verknüpfter Kontakt mit einer Beziehungsart vom Typ Rechnungsadresse hinterlegt sein. | ||
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| + | |Empfänger (Kontaktperson) | ||
| + | |Sie können hier eine Kontaktperson zu obigem Rechnungsempfänger auswählen. Bei der Rechnungsadresse wird dann diese Kontaktperson aufgeführt. | ||
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| + | |Hier kann ein abweichender Rechnungsempfänger ausgewählt werden. Dieser muss zuvor aber beim Rechnungskunden als "Zusatzadresse/Zusätzliche Adresse" hinterlegt sein. Beachten Sie bitte, dass entweder ein "Empfänger (Kontakt)" oder eine Rechnungsadresse ausgewählt sein kann, aber nie beides. | ||
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*Nettopreise: hier wird er im Vertrag hinterlegte Preis als Nettopreis interpretiert und die entsprechende Umsatzsteuer hinzugerechnet. | *Nettopreise: hier wird er im Vertrag hinterlegte Preis als Nettopreis interpretiert und die entsprechende Umsatzsteuer hinzugerechnet. | ||
* Bruttopreis: der Preis wird als Bruttopreis interpretiert und die entsprechende Umsatzsteuer herausgerechnet. | * Bruttopreis: der Preis wird als Bruttopreis interpretiert und die entsprechende Umsatzsteuer herausgerechnet. | ||
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| + | Standardmäßig wird (sofern hinterlegt) die Berechnungsart vorgeschlagen, die in Ihren Firmeneinstellungen hinterlegt wurde (Startseite -> Firmeneinstellungen -> Optionen -> Standardrechnung mit). | ||
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| + | |Dieser Wert gibt den Preis für die darunter angegebene Anzahl von Monaten an. | ||
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|Rabatt | |Rabatt | ||
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|Zahlungsbedingung | |Zahlungsbedingung | ||
|Zahlungsbedingung, die bei der Rechnungserstellung automatisch verwendet wird. | |Zahlungsbedingung, die bei der Rechnungserstellung automatisch verwendet wird. | ||
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|Rechnungsgruppierung | |Rechnungsgruppierung | ||
| - | |Werden über die Seite "zu fakturierende Verträge" automatisch Verträge fakturiert, werden unter bestimmten Umständen alle Verträge ein und desselben Vertragspartners in einer Rechnung zusammengefasst. Dies ist evtl. unerwünscht. In diesem Fall können bei allen Verträgen, die auf jeweils einer Rechnung | + | |Werden über die Seite "zu fakturierende Verträge" automatisch Verträge fakturiert, werden unter bestimmten Umständen alle Verträge ein und desselben Vertragspartners in einer einzigen Rechnung zusammengefasst. Dies ist evtl. unerwünscht. In diesem Fall können bei allen Verträgen, die auf jeweils einer Rechnung zusammengefasst werden sollen, dieselbe Rechnungsgruppierung eingetragen werden. |
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|Anzahl Zahlungen | |Anzahl Zahlungen | ||
| - | | | + | |Hier wird festgelegt, in wie viel Zahlungsschritten (und damit auch Rechnungen) der Vertrag fakturiert werden soll. Je nach Anzahl wird die folgende Zeile (Zahlungsbetrag / Zahlungsdatum) wiederholt. Haben Sie hier also bespielsweise eine "3" eingegeben, bietet der business manager drei Zeilen "Zahlungsbetrag / Zahlungsdatum" an. |
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|Betragsart | |Betragsart | ||
| - | | | + | |Zur Auswahl stehen "Betrag" oder "Prozent". Damit wird festgelegt, ob die Beträge der einzelnen Zahlungsschritte als fester Betrag (in der Vertragswährung) oder als Prozentzahl angegeben wird. Geben Sie hier "Prozent" an, berechnet der business manager den Betrag bei der Rechnungserstellung automatisch aus dem Vertragswert und der Prozentzahl. Die angegbenen Prozentzahlen aller Zahlungsschritte muss exakt 100% ergeben. |
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|Zahlungsbetrag | |Zahlungsbetrag | ||
| - | | | + | |Je nach ausgewählter Betragsart (s.o.) wird hier der absolute Betrag des Zahlungsschritts oder der Prozentsatz des Anteils eingetragen. |
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|Zahlungsdatum | |Zahlungsdatum | ||
| - | | | + | |Datum des Zahlungsschritts. Ist dieses Datum erreicht worden, wird dieser Vertrag als zu fakturierender Vertrag im Modul "Wissen" angezeigt. |
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|Zahlungsperiode | |Zahlungsperiode | ||
| - | | | + | |Abstand der Zahlungsschritte in ganzen Monaten. Eine Rechnungsstellung im Abstand von z.B. 6 Wochen ist also nicht möglich. |
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|Anzahl Zahlungen | |Anzahl Zahlungen | ||
| - | | | + | |Hier wird festgelegt, in wie viel Zahlungsschritten (und damit auch Rechnungen) der Vertrag fakturiert werden soll. |
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|Vertragsbeginn | |Vertragsbeginn | ||
| - | | | + | |Dieses Datum gibt an, ab wann der erster Zahlungsschritt und damit die erste Rechnungsstellung erfolgen soll. Nehmen wir an, Sie haben als Zahlungsperiode "3", als Anzahl Zahlungsschritte "4" und als Vertragsbeginn den 08. Februar 2012 eingegeben. Dann erfolgt die Rechnungsstellung über je 25% des Vertragswerts am 08.02.2012, 08.05.2012, 08.08.2012 und 08.11.2012. |
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|Fakturiert bis | |Fakturiert bis | ||
| - | | | + | |Zeigt an, bis wann bereits fakturiert wurde. |
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Aktuelle Version vom 10. Juli 2015, 16:16 Uhr
Allgemeine Hinweise zum Thema Vertrag finden Sie hier.
Diese Seite kann nur aufgerufen werden, wenn Sie bereits dem Produkt einen Kunden oder einem Kunden das entsprechende Produkt zugeordnet haben. Nur wenn also es bereits eine Verknüpfung zwischen Kunde und Produkt gibt, kann eine neuer Vertrag angelegt werden. Aus diesem Grund kann diese Seite aufgerufen werden von:
- Modul "Kontakte" -> Auswahl eines Kunden -> Karte "Produkte" -> Produkt auswählen oder über "Neu" zuordnen -> "Neu" (Neuer Vertrag)
- Modul "Produkte" -> Produkt auswählen -> Karte "Kunden" -> Kunde auswählen -> "Neu" (Neuer Vertrag)
| Titel | Beschreibung |
|---|---|
| Vertragsnummer | Hier wird die eindeutige Nummer des Vertrags angegeben. Das Feld kann allerdings auch leer sein. Sie können hier eine Nummer eingeben, die allerdings noch nicht bei einem anderen Vertrag verwendet wurde. Die Vertragsnummer kann auch vom System automatisch vergeben werden. Hierfür müssen Sie unter Stammdaten / Allgemein / Nummernkreise einen Nummerkreis von der Art "Vertrag" hinterlegt haben. |
| Vertragspartner | Hier wählen Sie Ihren Vertragspartner aus. Dies ist der Kontakt, der auch automatisch die Rechnung erhält. Bedenken Sie bitte, dass dies nicht unbedingt der Endkunde sein muss. Der Endkunde ist derjenige, dem das entsprechende Produkt zugeordnet wurde. |
| Kontaktperson | Kontaktperson des Vertragspartners. Wird aus diesem Vertrag eine Rechnung generiert, ist diese Kontaktperson auch der Rechnungsempfänger. |
| Empfänger (Kontakt) | Hier kann ein abweichender Rechnungsempfänger ausgewählt werden. Dieser muss zuvor aber beim Rechnungskunden als Zusatzadresse/Verknüpfter Kontakt mit einer Beziehungsart vom Typ Rechnungsadresse hinterlegt sein. |
| Empfänger (Kontaktperson) | Sie können hier eine Kontaktperson zu obigem Rechnungsempfänger auswählen. Bei der Rechnungsadresse wird dann diese Kontaktperson aufgeführt. |
| Rechnungsadresse | Hier kann ein abweichender Rechnungsempfänger ausgewählt werden. Dieser muss zuvor aber beim Rechnungskunden als "Zusatzadresse/Zusätzliche Adresse" hinterlegt sein. Beachten Sie bitte, dass entweder ein "Empfänger (Kontakt)" oder eine Rechnungsadresse ausgewählt sein kann, aber nie beides. |
| Vertragsart | Wählen Sie hier die gewünschte Vertragsart aus. Vertragsarten werden unter Stammdaten / Vertrieb / Vertragsart gepflegt. Wichtig hierbei ist, ob bei der gewählten Vertragsart das Kennzeichen "Einnahmen" gesetzt wurde. Handelt es sich um eine Vertragsart mit dem Kennzeichen "Einnahmen", dann handelt es sich um Verträge, die fakturiert werden, also dem Vertragspartner in Rechnung gestellt werden. Anderenfalls handelt es sich um Verträge, die einem selbst in Rechnung gestellt werden, also um Lieferantenverträge. |
| Produkt | Es wird das bereits zugeodnete Produkt angezeigt und kann hier nicht verändert werden. |
| Vertragsdatum | Hier wird das Datum des Vertrags eingetragen. Diese Datum wird auch bei der Rechnungserstellung verwendet. |
| Verkäufer | Mitarbeiter, der das Produkt verkauft hat. |
| Offener Betrag | Dies ist die Höhe der Vertragssumme, die noch nicht in Rechnung gestellt wurde (nicht zu verwechseln mit dem offenen Betrag einer Rechnung). Nur ein Vertrag mit einmaliger Zahlung oder Teilzahlung hat einen offenen Betrag. Periodische Verträge haben keinen offenen Betrag (bzw. ist immer 0), da normalerweise das Vertragsende und somit die Höhe aller zu diesem Vertrag zu erstellenden Rechnung nicht bekannt ist. Wird eine Rechnung zu einem Vertrag mit einmaliger oder Teilzahlung erstellt, vermindert sich der offene Betrag des Vertrags automatisch. |
| Zahlart |
|
| Preise berechnen als |
Standardmäßig wird (sofern hinterlegt) die Berechnungsart vorgeschlagen, die in Ihren Firmeneinstellungen hinterlegt wurde (Startseite -> Firmeneinstellungen -> Optionen -> Standardrechnung mit). |
| Preis | Dieser Wert gibt den Preis für die darunter angegebene Anzahl von Monaten an. |
| Preise für ... Monate | Gibt an, für wie viele Monate der obige Preis angegeben ist. Für z.B. eine Jahresrechnung muss hier also "12" eingegeben werden. |
| Preis pro Monat | Dieser Wert gibt den Preis pro Monat an. Dieser Wert wird aus den vorigen Angaben berechnet und kann selbst nicht verändert werden. |
| Rabatt | Ein Rabatt wird hier in Prozenten angegeben. Dieser Rabatt wird entsprechend vom o.g. Preis abgezogen. |
| Währung | Währung, in der der Preis angegeben ist und in der die Rechnung(en) erstellt wird. |
| USt. | Umsatzsteuerschlüssel |
| Zahlungsbedingung | Zahlungsbedingung, die bei der Rechnungserstellung automatisch verwendet wird. |
| Vertragsdatum | Datum, an dem der Vertrag abgeschlossen wurde |
| Rechnungsgruppierung | Werden über die Seite "zu fakturierende Verträge" automatisch Verträge fakturiert, werden unter bestimmten Umständen alle Verträge ein und desselben Vertragspartners in einer einzigen Rechnung zusammengefasst. Dies ist evtl. unerwünscht. In diesem Fall können bei allen Verträgen, die auf jeweils einer Rechnung zusammengefasst werden sollen, dieselbe Rechnungsgruppierung eingetragen werden. |
Je nach Zahlart werden weitere Felder sichtbar.
Zahlart: periodisch
| Titel | Beschreibung |
|---|---|
| Zahlungsgperiode | Gibt den Abstand zwischen zwei Rechnungen an. 2 bedeutet also, dass alle zwei Monate eine Rechnung erstellt wird. |
| Fakturiert bis | Gibt an, bis wann der Vertrag bereits faktuiert wurde. Da Verträge nur Monatsweise in Rechnung gestellt werden können, muss dieses Datum eine ganze Anzahl von Monaten ab Vertragsbeginn abzüglich eines Tages sein. |
| Erinnerungsmail (Tage) | Gibt an, wie viele Tage vor Vertragsende ein eMail an die in den Firmeneinstellungen hinterlegte eMail-Adresse geschickt wird. Dies kann dazu dienen, rechtzeitig mit einem Kunden Kontakt aufzunehmen, ob dieser den Vertrag nicht verlängern möchte. |
| Vertragsbeginn | Datum des Vertragsbeginns. Also ab wann der Vertrag fakturiert werden soll. Dies kann ein beliegiges Datum sein. |
| Vertragsende | Datum des Vertragsendes. Da Verträge nur eine Laufzeit von ganzen Monaten haben können, muss dieses Datum eine ganze Anzahl von Monaten ab Vertragsbeginn abzüglich eines Tages sein. |
Zahlart: Teilzahlung, fix
| Titel | Beschreibung |
|---|---|
| Anzahl Zahlungen | Hier wird festgelegt, in wie viel Zahlungsschritten (und damit auch Rechnungen) der Vertrag fakturiert werden soll. Je nach Anzahl wird die folgende Zeile (Zahlungsbetrag / Zahlungsdatum) wiederholt. Haben Sie hier also bespielsweise eine "3" eingegeben, bietet der business manager drei Zeilen "Zahlungsbetrag / Zahlungsdatum" an. |
| Betragsart | Zur Auswahl stehen "Betrag" oder "Prozent". Damit wird festgelegt, ob die Beträge der einzelnen Zahlungsschritte als fester Betrag (in der Vertragswährung) oder als Prozentzahl angegeben wird. Geben Sie hier "Prozent" an, berechnet der business manager den Betrag bei der Rechnungserstellung automatisch aus dem Vertragswert und der Prozentzahl. Die angegbenen Prozentzahlen aller Zahlungsschritte muss exakt 100% ergeben. |
| Zahlungsbetrag | Je nach ausgewählter Betragsart (s.o.) wird hier der absolute Betrag des Zahlungsschritts oder der Prozentsatz des Anteils eingetragen. |
| Zahlungsdatum | Datum des Zahlungsschritts. Ist dieses Datum erreicht worden, wird dieser Vertrag als zu fakturierender Vertrag im Modul "Wissen" angezeigt. |
Zahlart: Teilzahlung, periodisch
| Titel | Beschreibung |
|---|---|
| Zahlungsperiode | Abstand der Zahlungsschritte in ganzen Monaten. Eine Rechnungsstellung im Abstand von z.B. 6 Wochen ist also nicht möglich. |
| Anzahl Zahlungen | Hier wird festgelegt, in wie viel Zahlungsschritten (und damit auch Rechnungen) der Vertrag fakturiert werden soll. |
| Vertragsbeginn | Dieses Datum gibt an, ab wann der erster Zahlungsschritt und damit die erste Rechnungsstellung erfolgen soll. Nehmen wir an, Sie haben als Zahlungsperiode "3", als Anzahl Zahlungsschritte "4" und als Vertragsbeginn den 08. Februar 2012 eingegeben. Dann erfolgt die Rechnungsstellung über je 25% des Vertragswerts am 08.02.2012, 08.05.2012, 08.08.2012 und 08.11.2012. |
| Fakturiert bis | Zeigt an, bis wann bereits fakturiert wurde. |
