Seite: Neuer Vertrag
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Version vom 31. Januar 2012, 16:32 Uhr
Allgemeine Hinweise zum Thema Vertrag finden Sie hier.
Diese Seite kann nur aufgerufen werden, wenn Sie bereits dem Produkt einen Kunden oder einem Kunden das entsprechende Produkt zugeordnet haben. Nur wenn also es bereits eine Verknüpfung zwischen Kunde und Produkt gibt, kann eine neuer Vertrag angelegt werden. Aus diesem Grund kann diese Seite aufgerufen werden von:
- - Modul "Kontakte" -> Auswahl eines Kunden -> Karte "Produkte" -> Produkt auswählen oder über "Neu" zuordnen -> "Neu" (Neuer Vetrag)
- - Modul "Produkte" -> Produkt auswählen -> Karte "Kunden" -> Kunde auswählen -> "Neu" (Neuer Vetrag)
| Titel | Beschreibung |
|---|---|
| Vertragsnummer | Hier wird die eindeutige Nummer des Vetrags angegeben. Das Feld kann allerdings auch leer sein. Sie können hier eine Nummer eingeben, die allerdings noch nicht bei einem anderen Vertrag verwendet wurde. Die Vertragsnummer kann auch vom System automatisch vergeben werden. Hierfür müssen Sie unter Stammdaten / Allgemein / Nummernkreise einen Nummerkreis von der Art "Vertrag" hinterlegt haben. |
| Vertragspartner | Hier wählen Sie Ihren Vertragspartner aus. Dies ist der Kontakt, der auch automatisch die Rechnung erhält. Bedenken Sie bitte, dass dies nicht unbedingt der Endkunde sein muss. |
| Kontaktperson | Kontaktperson des Vertragspartners. Wird aus diesem vetrag eine Rechnung generiert, ist diese Kontaktperson auch der Rechnungsempfänger. |
| Vertragsart | Wählen Sie hier die gewünschte Vertragsart aus. Vertragsarten werden unter Stammdaten / Vertrieb / Vertragsart gepflegt. Wichtig hierbei ist, ob bei der gewählten Vertragsart das Kennzeichen "Einnahmen" gesetzt wurde. Handelt es sich um eine Vertragsart mit dem Kennzeichen "Einnahmen", dann handelt es sich um Verträge, die fakturiert werden, also dem Vertragspartner in Rechnung gestellt werden. Anderenfalls handelt es sich um Verträge, die einem selbst in Rechnung gestellt werden, also um Lieferantenverträge. |
| Produkt | Es wird das bereits zugeodnete Produkt angezeigt und kann hier nicht verändert werden. |
| Vertragsdatum | Hier wird das Datum des Vertrags eingetragen. Diese Datum wird auch bei der Rechnungserstellung verwendet. |
| Verkäufer | Mitarbeiter, der das Produkt verkauft hat. |
| Offener Betrag | Dies ist die Höhe der Vertragssumme, die noch nicht in Rechnung gestellt wurde (nicht zu verwechseln mit dem offenen Betrag einer Rechnung). Nur ein Vetrag mit einmaliger Zahlung oder Teilzahlung hat einen offenen Betrag. Periodische Verträge haben keinen offenen Betrag (bzw. ist immer 0), da normalerweise das Vertragsende und somit die Höhe aller zu diesem Vertrag zu erstellenden Rechnung nicht bekannt ist. Wird eine Rechnung zu einem vetrag mit einmaliger oder Teilzahlung erstellt, vermindert sich der offene Betrag des Vertrags automatisch. |
| Zahlart | |
| Preise berechnen als | |
| Preis | |
| Rabatt | |
| Währung | |
| USt. | |
| Zahlungsbedingung | |
| Rechnungsgruppierung |
