Begriff: Vorlage

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Der bm erlaubt die Verwendung von Vorlagen bei der Erstellung von E-Mails (dafür steht ein HTML-Editor zur Verfügung) wie auch von Dokumenten (dafür wird MS-Word benutzt). In Vorlagen werden einfacher Text (mit Formatierungen), Bildelemente und Verlinkungen mit bm-Variablen gemixt, häufig um die Adressaten zu personalisieren. Bei der Erstellung von Dokumentenvorlagen für Angebot, Lieferschein bzw. Rechnung werden darüber hinaus Variablen mit Produktdaten u. dgl. hinzugefügt.

Es gibt im bm vier Orte, an denen Vorlagen eingebunden werden können:

- Stammdaten, Kommunikation, Vorlagen (für allgemeine E-Mails und Dokumente sowie Angebots-, Lieferschein- und Rechnungsvorlagen - Stammdaten, Finanzen, Rechnungsvorlagen (Rechnungsvorlagen) - Stammdaten, Finanzen, Mahnstufen (für Mahnungsvorlagen) sowie - Kampagnen, Auswahl einer Kampagne, Vorlagen.

Kampagnenvorlagen wiederum können für Rundmails (im HTML-Editor, s.o.) oder als Word-Dokument für Serienbriefe angelegt werden.

ACHTUNG: Bei Wordvorlagen für Serienbriefe in Kampagnen verzichten Sie bitte auf Textfelder an Stellen, die wechselnde Variableninhalte ausgeben sollen.

Hinweis: Die Erstellung von Word-Vorlagen setzt die Installation des sogenannten Word-Plugins plus Administratorrechte am Arbeitsplatz voraus (zu finden z.B. in der Anmeldemaske zum bm unterhalb des Firmennamens)