Seite: Neuer Vertrag

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Allgemeine Hinweise zum Thema Vertrag finden Sie hier.

Diese Seite kann nur aufgerufen werden, wenn Sie bereits dem Produkt einen Kunden oder einem Kunden das entsprechende Produkt zugeordnet haben. Nur wenn also es bereits eine Verknüpfung zwischen Kunde und Produkt gibt, kann eine neuer Vertrag angelegt werden. Aus diesem Grund kann diese Seite aufgerufen werden von:

  • Modul "Kontakte" -> Auswahl eines Kunden -> Karte "Produkte" -> Produkt auswählen oder über "Neu" zuordnen -> "Neu" (Neuer Vetrag)
  • Modul "Produkte" -> Produkt auswählen -> Karte "Kunden" -> Kunde auswählen -> "Neu" (Neuer Vetrag)
Titel Beschreibung
Vertragsnummer Hier wird die eindeutige Nummer des Vetrags angegeben. Das Feld kann allerdings auch leer sein. Sie können hier eine Nummer eingeben, die allerdings noch nicht bei einem anderen Vertrag verwendet wurde. Die Vertragsnummer kann auch vom System automatisch vergeben werden. Hierfür müssen Sie unter Stammdaten / Allgemein / Nummernkreise einen Nummerkreis von der Art "Vertrag" hinterlegt haben.
Vertragspartner Hier wählen Sie Ihren Vertragspartner aus. Dies ist der Kontakt, der auch automatisch die Rechnung erhält. Bedenken Sie bitte, dass dies nicht unbedingt der Endkunde sein muss.
Kontaktperson Kontaktperson des Vertragspartners. Wird aus diesem vetrag eine Rechnung generiert, ist diese Kontaktperson auch der Rechnungsempfänger.
Vertragsart Wählen Sie hier die gewünschte Vertragsart aus. Vertragsarten werden unter Stammdaten / Vertrieb / Vertragsart gepflegt. Wichtig hierbei ist, ob bei der gewählten Vertragsart das Kennzeichen "Einnahmen" gesetzt wurde. Handelt es sich um eine Vertragsart mit dem Kennzeichen "Einnahmen", dann handelt es sich um Verträge, die fakturiert werden, also dem Vertragspartner in Rechnung gestellt werden. Anderenfalls handelt es sich um Verträge, die einem selbst in Rechnung gestellt werden, also um Lieferantenverträge.
Produkt Es wird das bereits zugeodnete Produkt angezeigt und kann hier nicht verändert werden.
Vertragsdatum Hier wird das Datum des Vertrags eingetragen. Diese Datum wird auch bei der Rechnungserstellung verwendet.
Verkäufer Mitarbeiter, der das Produkt verkauft hat.
Offener Betrag Dies ist die Höhe der Vertragssumme, die noch nicht in Rechnung gestellt wurde (nicht zu verwechseln mit dem offenen Betrag einer Rechnung). Nur ein Vetrag mit einmaliger Zahlung oder Teilzahlung hat einen offenen Betrag. Periodische Verträge haben keinen offenen Betrag (bzw. ist immer 0), da normalerweise das Vertragsende und somit die Höhe aller zu diesem Vertrag zu erstellenden Rechnung nicht bekannt ist. Wird eine Rechnung zu einem Vertrag mit einmaliger oder Teilzahlung erstellt, vermindert sich der offene Betrag des Vertrags automatisch.
Zahlart
  • einmalig: Dies der Normalfalls eines Verkaufs. Es wird nur eine Rechnung über den gesamten Vertragswert erstellt.
  • periodisch: Dieser Vertrag wird in regelmäßigen Abständen von Monaten (s. Zahlungsperiode) in Rechnung gestellt. Ein typisches Beispiel sind Wartungs- oder Versicherungsverträge.
  • Teilzahlung, fix: dieser Vertrag wird in x Schritten fakturiert. Für jeden Zahlungsschritt muss ein Datum explizit angegeben werden, was auch später geschehen kann. Typische Beispiele sind Projekte, die nach Abschluss bestimmter Projektphasen fakturiert werden.
  • Teilzahlung, periodisch: Hierbei sollen die Zahlungen in festen Abständen (alle x Monate) geleistet werden.
Preise berechnen als
  • Nettopreise: hier wird er im Vertrag hinterlegte Preis als Nettopreis interpretiert und die entsprechende Umsatzsteuer hinzugerechnet.
  • Bruttopreis: der Preis wird als Bruttopreis interpretiert und die entsprechende Umsatzsteuer herausgerechnet.
Preis / Preis pro Monat Bei einmaliger und bei Teilzahlung gibt dies den gesamten Vertragswert an. Bei periodische Zahlart wird hier der Preis pro Monat eingetragen. Haben Sie mit Ihrem Kunden einen Preis über einen anderen Zeitraum vereinbart (z.B. pro Jahr), müssen Sie den entsprechenden Betrag entsprechend aufteilen (z.B. durch 12 teilen).
Rabatt Ein Rabatt wird hier in Prozenten angegeben. Dieser Rabatt wird entsprechend vom o.g. Preis abgezogen.
Währung Währung, in der der Preis angegeben ist und in der die Rechnung(en) erstellt wird.
USt. Umsatzsteuerschlüssel
Zahlungsbedingung Zahlungsbedingung, die bei der Rechnungserstellung automatisch verwendet wird.
Rechnungsgruppierung Werden über die Seite "zu fakturierende Verträge" automatisch Verträge fakturiert, werden unter bestimmten Umständen alle Verträge ein und desselben Vertragspartners in einer Rechnung zusammengefasst. Dies ist evtl. unerwünscht. In diesem Fall können bei allen Verträgen, die auf jeweils einer Rechnung zusammengefaasst werden sollen, dieselbe Rechnungsgruppierung eingetragen werden.

Je nach Zahlart werden weitere Felder sichtbar.

Zahlart: periodisch

Titel Beschreibung
Zahlungsgperiode Gibt den Abstand zwischen zwei Rechnungen an. 2 bedeutet also, dass alle zwei Monate eine Rechnung erstellt wird.
Fakturiert bis Gibt an, bis wann der Vertrag bereits faktuiert wurde. Da Verträge nur Monatsweise in Rechnung gestellt werden können, muss dieses Datum eine ganze Anzahl von Monaten ab Vertragsbeginn abzüglich eines Tages sein.
Erinnerungsmail (Tage) Gibt an, wie viele Tage vor Vertragsende ein eMail an die in den Firmeneinstellungen hinterlegte eMail-Adresse geschickt wird. Dies kann dazu dienen, rechtzeitig mit einem Kunden Kontakt aufzunehmen, ob dieser den Vertrag nicht verlängern möchte.
Vertragsbeginn Datum des Vertragsbeginns. Also ab wann der Vertrag fakturiert werden soll. Dies kann ein beliegiges Datum sein.
Vetragsende Datum des Vetragsendes. Da Verträge nur eine Laufzeit von ganzen Monaten haben können, muss dieses Datum eine ganze Anzahl von Monaten ab Vertragsbeginn abzüglich eines Tages sein.


Zahlart: Teilzahlung, fix

Titel Beschreibung
Anzahl Zahlungen
Betragsart
Zahlungsbetrag
Zahlungsdatum


Zahlart: Teilzahlung, periodisch

Titel Beschreibung
Zahlungsperiode
Anzahl Zahlungen
Vertragsbeginn
Fakturiert bis


siehe auch

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