Organisationsfremde Mails einem Vertriebsprozess zuordnen

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Es kommt sicherlich häufiger vor, dass man eine Mail einem Vertriebsprozess zuordnen möchte, die garnicht an die Organisation gerichtet ist bzw. von dort eingegangen ist. Beispiel: Sie haben einen Vertriebsprozess für einen Kunden A eingerichtet. Um im Rahmen des Vertriebsprozesses ein Angebot erstellen zu können, holen Sie von einem Lieferanten B selbst ein Angebot an. Die Anfrage und die Antwort von B sind als Kommunikationen der Organisation B zugeordnet. Sie möchten beide aber dem Vertriebsprozess zuordnen. Einem Vertriebsprozess aber können Sie nur Kommunikationen zu A zuordnen.

Kann ich also die Mails an/von B dem Vertriebsprozess nicht zuordnen? Doch!!! Aber wie?

• Wechseln Sie in das Webmail-Modul
• Betrachten wir nun die beiden Mails an/von B. Im Webmail-Modul finden Sie in der Spalte "Aktion" entweder ein graues oder ein buntes Männchen abgebildet. Bunt bedeutet, dass die Mail bereits als Kommunikation dem Absender/Empfänger zugeordnet wurde, so dass Sie als im Modul "Kontakte" bei dem Lieferanten B diese Mails vorfinden werden. Ist das Männchen grau, wurden die Mails noch nicht B zugeordnet.