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An dieser Stelle erhalten Sie eine Übersicht über Ihre Kontakte. Über die Auswahl der Suchfelder können Sie die Auswahl der angezeigten Kontakte einschränken. Wählen Sie hierzu zunächst in der Auswahlliste das Feld aus, nach dem Sie suchen möchten (hier z.B. Ort bzw. Funktion). Hier stehen die meisten Standardfelder des business managers zur Verfügung, als auch die nur in Ihrem Mandanten (Firma) angelegten Merkmalsfelder! Danach wählen Sie aus wie das ausgewählte Feld verglichen werden soll (hier z.B. Ist gleich). Und zum Schluss wählen Sie aus, womit das ausgewählte Feld verglichen werden soll.


Hinweise
  • Mit jedem weiteren Suchfeld wird die Auswahl zusätzlich eingeschränkt. Bei den Suchbedingungen handelt es sich also um UND-Verknüpfungen.
  • Wenn Sie den Suchwert (also der Wert, mit dem verglichen werden soll) leer lassen, wird diese Suchbedingung nicht verwendet!
Kontakte-Erweiterte Suche.jpg


Hinweis

Es werden nur solche Kontakte angezeigt, für die der aktuelle Benutzer auch die Zugriffsberechtigung hat.

Warum werden Personen häufig zwei mal angezeigt?

Eine Person wird sowohl als (Privat-)Person mit der (Privat-)Adresse angezeigt. Sie wird aber zusätzlich angezeigt, wenn diese Person auch Kontaktperson bei einer Organisation ist.


Möchten Sie eine neuen Kontakt anlegen, sollten Sie sich zuerst überlegen, ob es sich um eine Person, eine Organisation oder eine Kontaktperson einer Organisation handelt. Möchten Sie eine Person anlegen, betätigen Sie die Schaltfläche Neue Person. Für eine Organisation betätigen Sie die Schaltfläche Neue Organisation. Für eine Kontaktperson legen Sie zunächst die Organisation an and dann dort auf der Karte Kontaktpersonen die zugehörigen Personendaten.


Titel Beschreibung
Aktion
  • Bearbeiten: Wechsel zu den Details dieses Kontakts
  • Löschen: Mit dieser Funktion kann der Kontakts gelöscht werden
  • Zu Favoriten hinzufügen: Dieses Symbol hat zwei Funktionen. Zum Einen wird angezeigt, um welche Art von Kontakt es sich handelt, um zum Anderen kann durch Klicken auf das farbige Symbol diesen Kontakt seiner Favoriten-Liste hinzufügen. Hinweis: einen Favoriten wählen Sie über das Menü Kontakte / Favoriten aus.
    • das orange Symbol: es handelt sich um eine (Privat-)Person
    • das grüne Symbol: es handelt sich um eine Kontaktperson einer Organisation
    • das blaue Symbol: es handelt sich um eine Organisation
Name Name des Kontakts (Organisation oder Person). Durch Klicken auf den Namen gelangen Sie ebenfalls zu den Details des Kontakts.
Kontaktperson von Von welcher Organisation ist der Kontakt eine Kontaktperson
Land Länderkennzeichen des Landes, in dem sich der Kontakt befindet
PLZ Postleitzahl des Ortes des Kontakts
Ort Name des Ortes des Kontakts
Kommunikation Liste der Kommunikationsnummern des Kontakts. Die Reihenfolge ergibt sich durch die in den Stammdaten ( Kommunikationsarten)
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