Seite: Kontakte / Kontakt / Allgemein (Organisation)

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Auf dieser Seite werden die allgemeinen Stammdaten von Organisationen verwaltet. Neben dieser Karte Allgemein stehen weitere Karte zur Verfügung: Kontaktpersonen, Kommunikation, Zusatzadressen, Aufgaben, Termine und Bankverbindungen. Weitere Karten sind sichtbar in Abhängigkeit von der Arte der Organisation.


Kontakte-Allgemein Organisation.jpg


Titel Beschreibung
Name Name der Organisation. Hierfür können drei Zeilen verwendet werden.
Land Land der Adresse der Organisation. Es kann nur ein Land ausgewählt werden, dass bereits in den Stammdaten hinterlegt wurde ( Länder)
PLZ / Ort Postleitzahl und Name des Orts. Wenn Sie eine PLZ eingeben, schlägt das System Ihnen automatisch den oder einen der passenden Orte vor, sofern dieser Ort mit dieser PLZ in den Stammdaten hinterlegt ist. Ist der Ort nicht bekannt, geben Sie den Ortsnamen ein und der business manager wird Sie fragen, ob Sie die neue PLZ/Ort-Kombination zu dem gewählten Land abspeichern wollen.
Straße / Nr. Straßenname und Hausnummer der Adresse
Zusatz Zusatzinformation zu der Adresse, z.B. c/o .... Diese Information wird in Vorlagen mit Adressvariablen als zusätzliche Zeile zwischen der letzten Zeile des Namens und der ersten Zeile der Adresse eingefügt.
Suchname Hier können Sie einen weiteren Begriff eintragen, nach dem bei der einfachen Suche automatisch mit gesucht wird. Beispiel: Haben Sie im Namen Deutscher Fussball-Bund e.V. eingetragen, sollten Sie im Suchnamen DFB eintragen, damit dieser Kontakt auch bei Eingabe von dfb gefunden wird.
Stichworte Tragen Sie hier Stichworte zu der Organisation ein, über die Sie die Organisation suchen können (Kontaktsuche, Kampagnen, Berichte)
Sprache Sprache, in der mit der Organisation kommuniziert werden soll. Diese Sprache wird auch bei der Auswahl von Vorlagen und Inhalten verwendet, wenn die Organisation direkt angeschrieben wird.
Gründ.Datum Gründungsdatum der Organisation
Zusätzl. Infos
  • Vertrieb: Haben Sie diese Option ausgewählt, öffnen sich automatisch die folgenden zusätzlichen Karte zu dieser Organisation: Vertriebsinfo, Vertriebsprozesse, Produkte, Verträge, Rechnungen
  • Lieferant: Haben Sie diese Option ausgewählt, öffnen sich automatisch die folgenden zusätzlichen Karte zu dieser Organisation: Lieferanteninfo, Lieferbare Produkte, Eingangsrechnungen
Status (Aktiv) Ist diese Organisation ein aktiver oder inaktiver Kontakt? Nur aktive Kontakte werden bei der einfachen Suche auch gefunden. Manchmal können Kontakte nicht gelöscht werden, da es Verknüpfungen zu anderen Informationen gibt. Dann ist es sinnvoll, diesen Kontakt auf inaktiv zu setzen.
Kontaktdaten Hierbei handelt es sich z.B. um Telefonnummern und Mail- und Internetadressen. Welche Arten von Kommunikationsdaten zur Verfügung stehen und in welcher Reihenfolge sie abgebildet werden, wird in den Stammdaten festgelegt (s. Kommunikationsarten). Beim Anlegen einer neuen Organisation wird automatisch eine Zeile für jede Kommunikationsart angeboten, in denen Sie die Daten eintragen können. Bei einer bereits erfassten Organisation wählen Sie aus der Auswahlliste der untersten leeren Zeile die gewünschte Kommunikationsart aus und tragen dann die Nummer/Adresse ein. Durch Klicken auf das Plus-Symbol können Sie eine weitere Zeile für eine neue Kommunikationnummer/-adresse hinzufügen. Wollen Sie zu einer Kommunikationsart mehr als eine Nummer/Adresse eintragen, so müssen Sie eine davon als

Vordefiniert kennzeichnen. So werden an einigen Stellen im business manager nur die vordefinierte Nummer/Adresse angezeigt bzw. ausgewählt (z.B. beim Versand von eMails aus einer Kampagne heraus).

Je nach Art der Kommunikationsnummer stehen Ihnen weitere Funktionen zur Verfügung, in dem Sie auf die entsprechende Symbole klicken:

  • Löschen: Hiermit löschen Sie die Kommunikationsnummer. Betätigen Sie danach auf jeden Fall die Schaltfläche Speichern
  • Neue Kommunikation: Erstellen einer neuen Kommunikation
  • Neue eMail: Schreiben einer neuen eMail
  • Startseite öffnen: Öffnen Sie mit dieser Funktion den entsprechenden Link
  • VOIP-Anruf: Sofern Sie ein VOIP-Gerät, bzw. -Programm auf Ihrem Rechner installiert haben, können mit dieser Funktion einen Anruf tätigen
  • Anruf vom Handy: Durch Klicken auf dieses Symbol können Sie direkt von hier aus auf einem mobilen Device einen Anruf tätigen
Bild Hinterlegen Sie hier ein Bild zur Organisation, z.B. das Logo. Um ein Bild hinzuzufügen, klicken Sie auf das Bild-Symbol und wählen dann von Ihrem Rechner die gewünschte Bilddatei aus. Beachten Sie, dass nur Bilddateien vom Typ jpg, gif und png zulässig sind und die maximale Dateigröße 200 KB sein dürfen. Ggf. passen Sie das gewünschte Bild vor dem Hochladen an.
Notizen Hier können Sie weitere Informationen zu dieser Organisation ablegen
Wegbeschreibung Informationen zur Wegbeschreibung
Zugriffsrechte An dieser Stelle können Sie festlegen, wer auf die Daten dieser Organisation zugreifen darf. Mit Erfasser wird derjenige Benutzer bezeichnet, der die Organisation angelegt hat. In der Liste der zur Verfügung stehenden Benutzergruppen (rechts) stehen die Benutzergruppen, die in der Administration als Benutzergruppe (I) hinterlegt wurden (s. Benutzergruppen (I)).
Hinweis

Haben Sie keinen Benutzer und keine Benutzergruppe ausgewählt, haben alle Benutzer Zugriff auf diese Daten! Haben Sie aber mindestens einen Benutzer oder eine Benutzergruppe ausgewählt, haben auch nur diese Zugriff.

Angelegt von Von wem wurde die Organisation angelegt?
Angelegt am Wann wurde die Organisation angelegt?
Geändert von Von wem wurden die Daten der Organisation zuletzt geändert?
Geändert am Wann wurden die Daten der Organisation zuletzt geändert?


Merkmale

Es besteht die Möglichkeit, weitere Felder (Merkmale) hinzuzudefinieren (s.Merkmale). Diese zusätzlichen Merkmale werden zwischen der Wegbeschreibung und den Zugriffsrechten abgebildet.

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