Seite: Kontakte / Kontakt / Kontaktpersonen
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Im Modul Kontakte arbeitet man hauptsächlich mit Adressen, welche Organisationen oder Personen (Kontakte) sein können. Hat man einen Kontakt ausgewählt, so findet man zu diesem eine Reihe von Informationen, die auf verschiedenen Karten untergebracht sind. Eine der Karten trägt die Bezeichnung Kontaktpersonen. Öffnet man diese Karte, erhält man die Liste aller Kontaktpersonen dieses Kontaktes. Wählt man eine Kontaktperson aus, werden die weiteren Informationen zu dieser Kontaktperson angezeigt.
- Private Infos (zu einer Kontaktperson)
Jede Kontaktperson ist immer auch eine private Person. Daher legt der bm beim Hinzufügen einer Kontaktperson zu einem bestehenden Kontakt gleichzeitig auch eine private Person an, deren Daten man über den Link Private Infos oberhalb der Überschrift Kontaktperson anzeigen und bearbeiten kann. Bitte prüfen Sie vor dem Hinzufügen einer neuen Kontaktperson per Namenssuche, ob es eine Person gleichen Namens schon gibt - das vermeidet Duplikate.
Felder: Kontaktperson
Titel | Beschreibung |
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Anrede | Hier kann aus einer Liste von vorgegebenen Anreden die Anrede der Kontaktperson ausgewählt werden. Diese Information wird auch bei den privaten Daten der Kontaktperson hinterlegt. |
Titel | Hier kann aus einer Liste von vorgegebenen Titeln der Titel der Kontaktperson ausgewählt werden. Diese Information wird auch bei den privaten Daten der Kontaktperson hinterlegt. |
Nachname | Nachname der Kontaktperson. Diese Information wird auch bei den privaten Daten der Kontaktperson hinterlegt. |
Vorname | Vorname der Kontaktperson. Diese Information wird auch bei den privaten Daten der Kontaktperson hinterlegt. |
Abteilung | Zugehörigkeit zu einer Abteilung, die zu der entsprechenden Organisation definiert wurde |
Funktion | Bezeichnung der Funktion, die die Kontaktperson bei der Organisation ausübt |
Personenart | Auswahl von vorgegebenen Personenarten |
Suchname | Hier kann ein weiterer Name eingegeben werden, die bei der Suche nach Kontakten verwendet wird. |
Stichworte | Hier besteht die Möglichkeit, zusätzliche Suchkriterien einzugeben |
Sprache | Auswahl von vorgegebenen Sprachen. Die ausgewählte Sprache hat Einfluß bei der Erstellung von Kommunikationen und Kampagnen-Mailings, da die jeweils zu verwendende Vorlage je nach Sprache der Kontaktperson ausgewählt wird, sofern für die Vorlage Varianten in verschiedenen Sprachen hinterlegt wurden. |
Geburtstag | Geburtstag der Kontaktperson. Geben Sie das Datum im Format DD.MM.YYYY oder wählen Sie im Kalender das entsprechende Datum aus. Diese Information wird auch bei den privaten Daten der Kontaktperson hinterlegt. |
Status | Der Status besagt, ob die Person immer noch bei der entsprechenden Organisation beschäftigt ist (aktiv) oder nicht (inaktiv). Diese Einstellung hat u.a. Einfluss auf die Auswahl von Kontakten von Kampagnen, da dort nur aktive Kontaktpersonen ausgewählt werden. |
Felder: Kommunikationen
Titel | Beschreibung |
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Kommunikationsmedium | Die Bezeichnung (z.B. Telefon, Fax, eMail, Mobil, o.ä.) und Reihenfolge der Kommunikationsmedien kann sich von Firma zu Firma unterscheiden, da diese in den Stammdaten einer jeden Firma festgelegt wird. Bei der Eingabe einer neuen Kommunikationsnummer wird das Medium aus der Liste der festgelegten Medien ausgewählt. |
Kommunikationsnummer | Kommunikationsnummer (Telefonnummer, Faxnummer, eMail-Adresse, u.s.w.). Dieses Feld muss ausgefüllt sein. |
Beschreibung | Beschreibung |
Vordefiniert | Pro Kommunikationsmedium muss eine Kommunikationsnummer als Standardnummer definiert werden. Dabei muss bedacht werden, dass die als Standardadresse definierte eMail-Adresse bei der Versendung von Kampagnen-eMails verwendet wird. |
Aktion: Löschen | Mit dieser Aktion wird eine Kommunikationsnummer gelöscht |
Aktion: Neue Kommunikation | Diese Aktion steht bei Kommunikationsnummern von Typ Telefon zur Verfügung |
Aktion: Voip-Anruf | Durch Betätigung dieser Aktion wird eine VoIP-Funktion aktiviert. Nur wenn auf dem lokalen Arbeitsplatz eine VoIP-Software (z.B. Skype, VoIPStunt) installiert ist, kann diese Funktion genutzt werden. Die entsprechende Telefonnummer wird an die VoIP-Funktion übergeben, so dass diese Nummer sofort angerufen wird. Hinweise zur Verwendung der VoIP-Funktionalität finden Sie hier. |
Aktion: Anruf vom Handy | Wird der business manager auf einem Handy oder Smartphone ausgeführt, kann mit dieser Aktion vom Handy aus die entsprechende Telefonnummer direkt angerufen werden. |
Aktion: Neue eMail | Durch Betätigung dieser Aktion wird eine neue Seite aufgerufen, auf der Sie eine eMail unter Vorgabe der ausgewählten eMail-Adresse schreiben können. |
Aktion: Kommunikationsnummer einfügen | Haben Sie eine neue Kommunikationsnummer eingegeben und wollen Sie eine weitere eingeben, betätigen Sie diese Aktionsfläche. Danach erhalten Sie eine weitere Zeile zur Eingabe einer weiteren Kommunikationsnummer. Denken Sie bitte daran, dass Sie nach Eingabe einer neuen oder Ändern einer existierenden Nummer immer die Speicher-Schaltfläche betätigen müssen. |
Felder: Zusätzliche Informationen
Titel | Beschreibung |
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Notizen | Hier besteht die Möglichkeit, Notizen zu hinterlegen. Diese Information wird auch bei den privaten Daten der Kontaktperson hinterlegt. |
Bild | Durch Betätigen der Schaltfläche Durchsuchen kann ein neues Bild zu dieser Person hochgeladen werden. Bedenken Sie bitte, dass das Bild als JPG- oder als GIF-Datei vorliegt und nicht größer als 200 kB ist. Das Bild wird auch bei den privaten Daten der Kontaktperson hinterlegt. |
Zusatzmerkmale | An dieser Stelle können weitere Felder (sogenannte Merkmale) aufgeführt sein. Diese können hier nicht beschrieben werden, da diese Merkmale von jeder Firma in eigener Regie im Modul Stammdaten festgelegt werden können. |