Seite: Stammdaten / Vertrieb / Vorgangstypen

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Bei der Dokumentenerstellung im Vertriebsprozess können Sie Vorgangstypen zuweisen und so gezielt Angebote, Auftragsbestätigungen oder Lieferscheine erstellen und einzelne Nummernkreise für Ihr zu erstellendes Dokument nutzen. Hinter den Vorgangstypen können Sie weitere Einstellungen definieren (z.B. Ende des Auftrags = Verloren / Gewonnen).
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Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine und ähnliches wird im business manager als Vorgangstypen bezeichnet. In den Stammdaten legen Sie die Vorgangstypen fest, die in Ihrer Firma verwendet werden soll. Mehr zum Thema Vorgänge finden Sie [[Vorgänge|hier]].
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{| class="wikitable"
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|Vorlage
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|Vorgangstyp
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|Bezeichnung der Vorlage
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|Bezeichnung des Vorgangstyps
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|Medientyp
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|Wahrscheinlichkeit
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|Bisher unterstützt der '''business manager''' Vorlagen für Word-Dokumente und HTML-Vorlagen. Wählen Sie hier aus.
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|Gibt die Wahrscheinlichkeit an, mit der entpsrechende Vertriebsprozess zum Erfolg führt. Beispiel: haben Sie für den Vorgangstyp "Auftrag" eine Wahrscheinlichkeit von 60% hinterlegt, bedeutet dies, dass Sie bei Erstellung eines Angebots davon ausgehen, dass der Vertriebsprozess mit einer Wahrscheinlichkeit von 60% zum Erfolg führt.
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|Sprache
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|Reihenfolge
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|Wählen Sie aus, für welche Sprache Sie die Vorlage hinterlegen wollen.
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|Reihenfolge der Vorgangstypen
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|Datei (nur bei Word-Vorlagen)
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|Format
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|Suchen Sie nach dem Word-Dokument, welches Sie als Vorlage verwenden wollen. Wenn Sie das Word-Dokument gefunden haben, betätigen Sie die Schaltfläche ''Durchsuchen'', um das Dokument zum bm-Server hochzuladen. Zur Verwendung der Plugin Variablen sehen Sie bitte [[Plugin Variablen|hier]].
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|Format des Nummernkreises dieses Vorgangstyps. Hinweise finden Sie auch [[Seite: Stammdaten / Allgemein / Nummernkreise|hier]]
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|HTML-Vorlage (nur bei HTML-Vorlagen)
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|Rücksetzungsregel
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|Editieren Sie die Vorlage und betätigen Sie die Schaltfläche ''Speichern'', um die Vorlage für die ausgewählte Sprache zu speichern. Zur Verwendung der Plugin Variablen sehen Sie bitte [[Plugin Variablen|hier]].
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|Rücksetzungsregel des Nummernkreises dieses Vorgangstyps. Hinweise finden Sie auch [[Seite: Stammdaten / Allgemein / Nummernkreise|hier]]
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|Anfangsnummer
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|Angangsnummer des Nummernkreises dieses Vorgangstyps. Hinweise finden Sie auch [[Seite: Stammdaten / Allgemein / Nummernkreise|hier]]
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|Zuletzt verwendetet Nummer
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|Zuletzt verwendetet Nummer des Nummernkreises dieses Vorgangstyps. Hinweise finden Sie auch [[Seite: Stammdaten / Allgemein / Nummernkreise|hier]]
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|Letztes Datum
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|Datum der letzten Verwendung des Nummernkreises dieses Vorgangstyps. Hinweise finden Sie auch [[Seite: Stammdaten / Allgemein / Nummernkreise|hier]]
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{|class="wikitable"
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|style="width: 60em;background-color: #F3E7CE" |'''Hinweise zum Kopieren von Vorlagen aus anderen Firmen'''
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|style="width: 60em;background-color: #F3E7CE" |'''Hinweis'''
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* Word- und HTML-Vorlage: Wenn Sie eine Vorlage von einer Firma in eine andere Firma kopieren, bedenken Sie, dass evtl. verwendete Variablen für Kommunikationsnummern firmenspezifisch sind (jede Firma definiert seine eigenen [[Seite: Stammdaten / Kommunikation / Kommunikationsarten|Kommuniaktionsarten]]). Sie müssen also die entsprechenden Variablen aus der Vorlage löschen und durch die entsprechenden Variablen der neuen Firma ersetzen.
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Für jeden Vorgangstyp kann nur ein Nummernkreis hinterlegt werden.
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* HTML-Vorlage: Kopieren Sie keine HTML-Vorlagen, die Bilder enthalten, von einer Firma in eine andere Firma sondern ersetzen Sie in der neuen Firma diese Bilder durch Bilder, die Sie erneut hochladen. Grund hierfür ist, dass die in einer HTML-Vorlage verwendeten Bilder separat mit Verweis auf die eigene Firma abgelegt werden.
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Aktuelle Version vom 18. Juni 2014, 12:44 Uhr

Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine und ähnliches wird im business manager als Vorgangstypen bezeichnet. In den Stammdaten legen Sie die Vorgangstypen fest, die in Ihrer Firma verwendet werden soll. Mehr zum Thema Vorgänge finden Sie hier.

Titel Beschreibung
Vorgangstyp Bezeichnung des Vorgangstyps
Wahrscheinlichkeit Gibt die Wahrscheinlichkeit an, mit der entpsrechende Vertriebsprozess zum Erfolg führt. Beispiel: haben Sie für den Vorgangstyp "Auftrag" eine Wahrscheinlichkeit von 60% hinterlegt, bedeutet dies, dass Sie bei Erstellung eines Angebots davon ausgehen, dass der Vertriebsprozess mit einer Wahrscheinlichkeit von 60% zum Erfolg führt.
Reihenfolge Reihenfolge der Vorgangstypen
Format Format des Nummernkreises dieses Vorgangstyps. Hinweise finden Sie auch hier
Rücksetzungsregel Rücksetzungsregel des Nummernkreises dieses Vorgangstyps. Hinweise finden Sie auch hier
Anfangsnummer Angangsnummer des Nummernkreises dieses Vorgangstyps. Hinweise finden Sie auch hier
Zuletzt verwendetet Nummer Zuletzt verwendetet Nummer des Nummernkreises dieses Vorgangstyps. Hinweise finden Sie auch hier
Letztes Datum Datum der letzten Verwendung des Nummernkreises dieses Vorgangstyps. Hinweise finden Sie auch hier
Hinweis

Für jeden Vorgangstyp kann nur ein Nummernkreis hinterlegt werden.

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