Vorgänge

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Der business manager selbst kennt keine Angebote, Auftragsbestäigungen, Lieferscheine oder ähnliches. All dieses sind Vorgänge von einem bestimmten Typ. Vorgangstypen legen Sie für Ihre Firma in den Stammdaten selbst fest, s. auch hier.

Ein Vorgang kann nur aus einem Vertriebsprozess heraus angelegt werden. Legen Sie hierfür einen Vertriebsprozess an oder rufen ihn auf (entweder über das Modul Vertrieb -> Karte Vetriebsprozess oder über das Modul Kontakte -> Auswahl des Kontakts -> Karte Vertriebsprozesse). Auf der Karte Allgemein des Vertriebsprozesses haben Sie unten die Möglichkeit Vorgänge anzulegen. Klicken Sie hierfür auf die Schaltfläche "Neu".