Seite: Stammdaten / Vertrieb / Vorgangstypen

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Bei der Dokumentenerstellung im Vertriebsprozess können Sie Vorgangstypen zuweisen und so gezielt Angebote, Auftragsbestätigungen oder Lieferscheine erstellen und einzelne Nummernkreise für Ihr zu erstellendes Dokument nutzen. Hinter den Vorgangstypen können Sie weitere Einstellungen definieren (z.B. Ende des Auftrags = Verloren / Gewonnen).


Titel Beschreibung
Vorlage Bezeichnung der Vorlage
Medientyp Bisher unterstützt der business manager Vorlagen für Word-Dokumente und HTML-Vorlagen. Wählen Sie hier aus.
Sprache Wählen Sie aus, für welche Sprache Sie die Vorlage hinterlegen wollen.
Datei (nur bei Word-Vorlagen) Suchen Sie nach dem Word-Dokument, welches Sie als Vorlage verwenden wollen. Wenn Sie das Word-Dokument gefunden haben, betätigen Sie die Schaltfläche Durchsuchen, um das Dokument zum bm-Server hochzuladen. Zur Verwendung der Plugin Variablen sehen Sie bitte hier.
HTML-Vorlage (nur bei HTML-Vorlagen) Editieren Sie die Vorlage und betätigen Sie die Schaltfläche Speichern, um die Vorlage für die ausgewählte Sprache zu speichern. Zur Verwendung der Plugin Variablen sehen Sie bitte hier.
Hinweise zum Kopieren von Vorlagen aus anderen Firmen
  • Word- und HTML-Vorlage: Wenn Sie eine Vorlage von einer Firma in eine andere Firma kopieren, bedenken Sie, dass evtl. verwendete Variablen für Kommunikationsnummern firmenspezifisch sind (jede Firma definiert seine eigenen Kommuniaktionsarten). Sie müssen also die entsprechenden Variablen aus der Vorlage löschen und durch die entsprechenden Variablen der neuen Firma ersetzen.
  • HTML-Vorlage: Kopieren Sie keine HTML-Vorlagen, die Bilder enthalten, von einer Firma in eine andere Firma sondern ersetzen Sie in der neuen Firma diese Bilder durch Bilder, die Sie erneut hochladen. Grund hierfür ist, dass die in einer HTML-Vorlage verwendeten Bilder separat mit Verweis auf die eigene Firma abgelegt werden.
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