Vertriebsprozesse
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Aktuelle Version vom 18. Juni 2014, 13:06 Uhr
Sofern Sie mit einem Kunden oder einem potentiellen Kunden vertrieblich tätig sein wollen, wenn Sie also z.B. Angebote schreiben wollen, benötigen Sie im business manager einen Vertriebsprozess. Ein Vertriebsprozess ermöglicht es Ihnen Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine und ähnliches zu erstellen und außerdem verschiedene Kommunikationen mit diesem Kontakt zusammenzufassen.
Generelle Vorgehensweise:
- erstellen Sie einen Vertriebsprozess
- innerhalb dieses Vertriebsprozesses können Sie ein oder mehrere Angebote, Auftragsbesätigungen o.ä. (sogenannte Vorgänge) erstellen und versenden
- bei erfolgreichem Abschluss des Vertriebsprozesses können Sie aus einem der oben genannten Vorgänge einen Auftrag erstellen
- aus dem Auftrag können Sie wiederum Rechnungen erstellen
